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我国动力锂电池行业市场竞争现状:宁德时代和比亚迪份额占比约超七成

动力锂电池是一种特殊的锂离子电池,它具有较大的电能容量和输出功率,专门设计用于提供动力源,如电动汽车、电动工具等。动力锂电池的容量通常在3AH以上,能够通过放电给设备、器械、模型、车辆等提供动力,广泛应用于军事和民用小型电器中。

从市场份额来看,2023年1-11月,我国动力锂电池装机量排名前三的企业依旧是宁德时代、比亚迪和中创新航,市场份额占比分别为42.9%、27.8%、8.8%,其中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达企业市场份额占比均在5%以下。较2022年均有提升,但与宁德时代差距仍较大。

从市场份额来看,2023年1-11月,我国动力锂电池装机量排名前三的企业依旧是宁德时代、比亚迪和中创新航,市场份额占比分别为42.9%、27.8%、8.8%,其中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达企业市场份额占比均在5%以下。较2022年均有提升,但与宁德时代差距仍较大。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从企业区域分布情况来看,中国动力锂电池行业主要分布在广东省、江苏省等。而代表性企业有宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等。

中国动力锂电池企业区域分布情况(按总公司所属地)

省市 企业名称
天津 捷威动力、力神
广东 比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源
江西 孚能科技
福建 宁德时代
江苏 中创新航、蜂巢能源、爱尔巢(南京)、正力新能
河南 多氟多
安徽 国轩高科
浙江 瑞浦兰钧

资料来源:公开资料、观研天下整理

从市占率来看,我国动力锂电池行业第一梯队企业为宁德时代和比亚迪,其动力锂电池装机量占比超过20%;第二梯队企业有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等,其市占率在1%-10%之间;第三梯队企业有多氟多、捷威动力等,其市占率在1%以下。

从市占率来看,我国动力锂电池行业第一梯队企业为宁德时代和比亚迪,其动力锂电池装机量占比超过20%;第二梯队企业有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等,其市占率在1%-10%之间;第三梯队企业有多氟多、捷威动力等,其市占率在1%以下。

资料来源:公开资料、观研天下整理

企业方面,2023年我国动力锂电池行业代表性企业有宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等,主营收入分别为2853亿元、4835亿元、270.06亿元、239.8亿元、107.9亿元、230.5亿元。

2023年我国动力锂电池行业代表性企业产能及营收情况

公司名称 成立时间 产能 主营收入(亿元)
宁德时代(300750) 2018-06-11 现有产能559GMh 2853
比亚迪(002594) 2011-06-30 现有产能约263GWh,规划2025年达625GWh 4835
中创新航(03931) 2022-10-06 现有名义产能104GWh 270.06
亿纬锂能(300014) 2009-10-30 现有产能约7OGWh,计划到2025年达200GWh 239.8
欣旺达(300207) 2011-04-21 截至2023年上半年拥有产能84.6GWh,规划产能达250GWh 107.9
国轩高科(002074) 2006-10-18 现有产能107.5GWh 230.5

资料来源:公开资料、观研天下整理

营收及毛利率来看,宁德时代主营收入为2853亿元,毛利率为22.27%;比亚迪主营收入为4853亿元,毛利率为23.02%;中创新航主营收入为270.06亿元,毛利率为66.9%;亿纬锂能主营收入为239.8亿元,毛利率为 14.37% ;欣旺达主营收入为107.9亿元,毛利率为11.22%;国轩高科主营收入为230.5亿元,毛利率为15.04%.

营收及毛利率来看,宁德时代主营收入为2853亿元,毛利率为22.27%;比亚迪主营收入为4853亿元,毛利率为23.02%;中创新航主营收入为270.06亿元,毛利率为66.9%;亿纬锂能主营收入为239.8亿元,毛利率为 14.37% ;欣旺达主营收入为107.9亿元,毛利率为11.22%;国轩高科主营收入为230.5亿元,毛利率为15.04%.

资料来源:东方财富、观研天下整理(xyl)

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2024年05月09日
我国铅行业:企业竞争集中于冶炼技术和原料供应环节 多家上市企业利润连年增长

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从企业业绩来看,2021年到2023年驰宏锌锗、西部矿业、豫光金铅和中金岭南营业收入均为增长趋势,归母净利润方面,除中金岭南在2023年利润下降之外,其他企业均为增长趋势。

2024年04月29日
我国锗行业:锗矿储量主要集中在内蒙古 企业方面驰宏锌锗营收规模优势突出

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从锗矿储量来看,截至2022年我国已探明锗矿储量2333.47吨,其中内蒙古锗矿储量最多,储量为1524.63吨,占比为65.34%;其次是云南,储量为224.93吨,占比为9.64%;第三是江西,储量为197.94吨,占比为9.30%。

2024年04月28日
2023年我国原煤产量为465838万吨 TOP10企业产量占比达51.5%

2023年我国原煤产量为465838万吨 TOP10企业产量占比达51.5%

从行业竞争梯队来看,位于我国煤炭行业第一梯队的企业,主要为山东能源、国家能源;位于第二梯队企业为晋能控股、中煤能源、陕西煤化、华阳集团和山西焦煤;第三梯队的企业主要为平煤神马、山煤国际、河南能化和潞安环能。

2024年04月23日
钼行业:全球钼矿储量主要集中于中国、美国和秘鲁 国内河南省钼矿储量最多

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我国是钼矿资源丰富,从省市钼矿储量来看,河南省拥有最多的钼矿储量,占比为30%;其次是陕西省,钼矿储量占比为14%;第三吉林省,钼矿储量占比为13%。

2024年04月19日
锡行业:印度尼西亚锡矿储量最为丰富  全球精炼锡产量以云南锡业最大

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锡是一种不可再生资源,从储量来看,在2022年全球锡矿储量约460万吨,其中印度尼西亚锡矿储量约80万吨,在全球总储量占比约为17.3%;其次是中国,锡矿储量约72万吨,在全球总储量占比约为15.6%;第三是缅甸,锡矿储量约为70万吨,在全球总储量占比约为15.1%。

2024年04月18日
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