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轴承行业:国外八大轴承企业占据全球七成以上份额 本土企业国际竞争力弱

轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数(friction coefficient),并保证其回转精度(accuracy)。轴承应用领域广泛,在汽车、家用电器、电机、风电等领域均有应用,而随着这些领域的快速发展,市场对于轴承的需求量提高,从而带动了我国轴承产量增长。数据显示,从2019年到2022年我国轴承产量从196亿套增长到了259亿套,2023年我国轴承产量约为275亿套。

轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数(friction coefficient),并保证其回转精度(accuracy)。轴承应用领域广泛,在汽车、家用电器、电机、风电等领域均有应用,而随着这些领域的快速发展,市场对于轴承的需求量提高,从而带动了我国轴承产量增长。数据显示,从2019年到2022年我国轴承产量从196亿套增长到了259亿套,2023年我国轴承产量约为275亿套。

数据来源:观研天下整理

轴承种类很多,比如按按制造工艺分类可分为滚动轴承、滑动轴承;按接触点类型分类可分为径向轴承、推力轴承;而按载荷方向分类看分为可分为径向载荷承受型、推力载荷承受型、径向推力均能承受型。

轴承种类很多,比如按按制造工艺分类可分为滚动轴承、滑动轴承;按接触点类型分类可分为径向轴承、推力轴承;而按载荷方向分类看分为可分为径向载荷承受型、推力载荷承受型、径向推力均能承受型。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从企业市场占比来看,全球轴承市场主要被斯凯孚(SKF),日本的恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、美蓓亚(NMB)和不二越(NACHI),美国的铁姆肯(TIMKEN),以及德国的舍弗勒(Schaeffler)所垄断,在2022年八家企业市场占比达到了75%;我国企业占比较小,占比合计只有20%。

从企业市场占比来看,全球轴承市场主要被斯凯孚(SKF),日本的恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、美蓓亚(NMB)和不二越(NACHI),美国的铁姆肯(TIMKEN),以及德国的舍弗勒(Schaeffler)所垄断,在2022年八家企业市场占比达到了75%;我国企业占比较小,占比合计只有20%。

资料来源:观研天下整理

从我国市场来看,目前我国轴承市场高端产品主要被八大跨国轴承集团公司占据,我国大部分企业都位于中低端市场,相关企业主要有瓦轴B (200706)、五洲新春 (603667)、新强联 (300850)、光洋股份 (002708)和襄阳轴承 (000678)等。

我国轴承行业相关上市企业情况

企业简称

上市时间

主要业务

竞争优势

瓦轴B (200706)

1997-03-25

轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售等

质量优势:公司在国内轴承行业中率先通过ISO9000VDA6.1ISO14001QS9000、和ISO/TS16949国际环境管理体系认证,通过美国AAR的质量/环境管理体系认证,并通过了多个跨国公司的第二方质量审核。

资质优势:公司先后被评为“辽宁省用户满意企业”、“全国用户满意企业”和大连市、辽宁省、全国“守合同重信用企业”。

五洲新春 (603667)

2016-10-25

轴承及汽车配件等高端精密零部件。

生产及销售优势:目前五洲新春在浙江、安徽、四川、大连和墨西哥等地建有多个生产基地,在美国、波兰、德国、法国、英国、意大利等地拥有销售公司。

研发优势:公司建有国家级技术中心、CNAS 国家认证实验室、国家级博士后工作站、航空滚动轴承浙江省工程研发中心。

新强联 (300850)

2020-07-13

大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售

客户优势:公司凭借先进的长期的行业积淀、专业的生产技术、优秀的研发能力、优异的产品质量、良好的售后服务,与国内多家行业领先企业建立了合作关系。

资格认证优势:公司产品凭借优秀的设计方案、严格的质量控制,取得了多项资格认证,成为公司市场竞争中的一大优势。

区位优势:公司地处我国五大轴承产业集群之一的洛阳轴承产业基地。

光洋股份 (002708)

2014-01-21

汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件

规模优势:公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地。

研发优势:拥有江苏省认定的省级企业技术中心(常州中心)和天津市认定的省级企业技术中心(天津中心)两个研发中心,同时建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家认可实验室。

襄阳轴承 (000678)

1997-01-06

轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务

销售优势:公司在全国设立了 28 个销售分支机构,建有 14 个配送中心,销售和服务网络遍及全国的大中城市。

研发优势:公司是湖北省高新技术企业,拥有国家级企业技术中心。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,在2022年除五洲新春营业收入下降之外,光洋股份、襄阳轴承和新强联营业收入均增长。

从企业业绩来看,在2022年除五洲新春营业收入下降之外,光洋股份、襄阳轴承和新强联营业收入均增长。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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滚珠丝杠行业:机床为最大应用领域 高端市场主要被THK、NSK、力士乐等外企业占据

滚珠丝杠行业:机床为最大应用领域 高端市场主要被THK、NSK、力士乐等外企业占据

从参与企业情况来看,截至2025年6月26日我国滚珠丝杆行业相关企业注册量为1104家,其中企业注册量前五的省市分别为江苏省、山东省、浙江省、广东省、上海市;企业注册量分别为294家、129家、123家、97家、63家;占比为26.63%、11.68%、11.14%、8.79%、5.71%。

2025年06月30日
协作机器人行业:中国品牌合计占比领先全球 遨博智能工业与非工业应用双线发力

协作机器人行业:中国品牌合计占比领先全球 遨博智能工业与非工业应用双线发力

从全球来看,以出货量计,全球协作机器人行业市场集中度较高,前五名企业市占率为46.3%,其中除优傲机器人不属于中国外,越疆机器人、遨博智能、大象机器人和郁卡均属于中国,中国企业在全球协作机器人市场份额中占比较大。

2025年06月25日
我国环保设备相关企业扎堆东部沿海区域 多数企业营收出现下滑

我国环保设备相关企业扎堆东部沿海区域 多数企业营收出现下滑

区域分布来看,我国环保设备行业代表性企业主要集中在江苏、上海、浙江、广东等东部沿海省市,企业数量多,产业集聚度高,依托经济活力、市场需求及产业配套优势发展。

2025年06月24日
【产业链】我国餐饮配送机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

【产业链】我国餐饮配送机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

从餐饮配送机器人产业链布局情况来看,我国餐饮配送机器人上游零部件参与企业有寒武纪、商汤科技、ABB、Intel等;软件系统参与企业有天奇股份、科大讯飞、广州联胜等。中游餐饮配送机器人服务参与的企业有穿山甲机器人、擎朗智能、普渡科技、猎户星空、九号公司等。下游为餐饮、酒店等应用场景。

2025年06月16日
我国印刷包装机械行业上市公司主要集中于沿海发达省份 多家企业积极布局国外市场

我国印刷包装机械行业上市公司主要集中于沿海发达省份 多家企业积极布局国外市场

企业分布来看,我国印刷包装机械行业上市公司多聚集于部分沿海及经济较发达省份。其中广东分布企业数量最多,包括东方精工、达意隆、华研精机、海驰机电、爱司凯5家企业。

2025年06月13日
亚太地区成为全球燃气轮机最大市场 行业呈现明显的寡头垄断竞争格局

亚太地区成为全球燃气轮机最大市场 行业呈现明显的寡头垄断竞争格局

具体来看,在2023年全球燃气轮机市场份额占比最高为三菱重工(日本),占比为35.6%;其次为西门子能源(德国),占比为24.5%;第三为GE Vernova(美国),占比为16.2%。整体来看,行业呈现明显的寡头垄断竞争态势。

2025年06月05日
我国机械臂行业:江苏省相关企业注册量最多 市场国际企业与本土企业共同竞争

我国机械臂行业:江苏省相关企业注册量最多 市场国际企业与本土企业共同竞争

随着技术的发展,机械臂的精度和稳定性显著提高,加上制造业升级和自动化需求的推动,机械臂在汽车制造、电子制造、物流仓储等领域应用不断扩大,市场规模持续增长。数据显示,到2024年我国机械臂行业市场规模为193.4亿元,同比增长3.8%。

2025年05月29日
我国电梯行业:垂直电梯为市场主流 外资企业占据头部和腰部市场

我国电梯行业:垂直电梯为市场主流 外资企业占据头部和腰部市场

从保有量来看,2019年到2023年我国电梯保有量持续增长,到2023年我国电梯保有量为1057万台,同比增长9.6%;到2024年我国电梯保有量约为1100万台,同比增长约为4.1%。

2025年05月28日
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