我国功能饮料行业市场竞争壁垒较弱多家企业跨界入局下赛道愈发拥挤

2024-04-18 09:52

手机浏览

功能饮料是一类特殊设计的饮品，主要通过调整其中营养素的成分和含量比例，以适应特定人群的营养需求，并能在一定程度上调节人体功能。功能饮料通常包含电解质如钾、钠、钙、镁等，以及维生素、氨基酸、咖啡因等成分，这些成分与人体体液相似，能被身体迅速吸收，有助于补充因运动或其他活动出汗所损失的水分和电解质。

功能饮料人均消费量来看，中国远低于美国、日本、英国等发达国家。按销售量计算，中国功能饮料的人均消费量为9.2升，仅为美国的9.9%，日本的22.4%以及英国的26.9%。人均消费量与可支配收入呈高度正相关。因此，功能饮料的人均消费量在未来数年仍有较大增长潜力。

资料来源：公开资料，观研天下整理

从行业竞争梯队来看，我国功能饮料第一梯队的企业主要是红牛、东鹏特饮、中沃和乐虎等企业；第二梯队的企业主要有战马、XS、魔爪等企业；第三梯队的企业是焕醒源、统一够燃、F6、力保健、外星人、黑卡等。

资料来源：公开资料，观研天下整理

我国功能饮料行业相关企业情况

公司简称	成立时间	企业介绍	竞争优势
红牛	1995-12	红牛(RedBull)是全球最早推出且最成功的能量饮料品牌之一,迄今已有40余年的发展历史，其是奥地利的品牌，源于泰国，与泰国红牛的低定价市场结构相反，中国红牛从一开始就采取高定价策略。中国红牛2022年营业额215亿，养元饮品运营的“红牛维生素牛磺酸饮料”实现营收2.66亿元,同比增长37.54%。	泰国红牛中国区总代理拥有广泛的销售渠道和网络，能够将产品迅速铺货到各级市场。此外，总代理还与各大超市、便利店等建立了长期合作关系，确保产品在终端销售中的稳定性。
东鹏特饮	1994-06-30	东鹏特饮是深圳市饮料生产企业，产品结构以“东鹏特饮”维生素功能饮料为主导，九制陈皮饮料为辅，纯净水、纸盒装清凉饮料为基础，作为能量饮料的先行者之一，东鹏饮料推陈出新，成功构建“东鹏能量+”品牌矩阵：东鹏特饮、东鹏0糖、东鹏气泡特饮等，2023东鹏母公司东鹏饮料全年总营收约112.63亿元，同比增长32.42%，扣非归母净利润18.7亿元，同比增长38.29%。单2023Q4，总营收同比增长40.88%，扣非归母净利润同比增长27.72%。	强大的品牌效应：东鹏特饮作为国产能量饮料的代表，凭借着“不服来战”的口号深入人心，已经成为许多消费者的首选。产品多样化：东鹏特饮不仅生产经典的能量饮料产品，还推出了无糖、低糖以及多种口味的饮料，满足不同消费者的需求。营销策略得当：通过赞助体育赛事、电竞比赛和音乐节等活动，增强了品牌的知名度和影响力。良好的分销渠道：东鹏特饮在全国各大超市、便利店以及电商平台均有销售，分销网络覆盖广泛。
中沃	1999年	河南中沃饮料有限公司成立于1999年，是一家从事高品质饮料生产销售的专业公司。公司坐落于王屋山世界地质公园山脉和济水的发源地--河南济源，占地30万平方米，公司员工2000余人，各种管理技术人员300余名，拥有六个厂区，36条现代化生产线，年生产能力可达60万吨。	中沃基因——品牌势能强大、国内首创（稀缺）。六大植物——纯植物能量饮料（新品类、大机会、更健康、更放心）。三不添加——不添加人工合成咖啡因、不添加防腐剂、不添加色素。玻璃瓶装——高端大气，厚重、粗犷、豪壮。激发豪情——不再单纯讲究外观、容量，更注重激发身体的潜在力量。
乐虎	2017-11-22	福建达利集团推出的“乐虎”通过了国家食品药品监督管理局严格审查并获得“保健食品批准证书”，获准使用“功能饮料”名称，是真正的功能饮料，在国内，获得此资质的企业仅少数几家。“乐虎”生产过程已通过GMP标准认证。	本土饮料企业发展初具规模并以其知名品牌获得消费者喜爱。消费者需求多元化为饮料新产品开发提供广阔的市场空间。随着社会的进步和生活水平的不断提高，消费者开始更多关注自我发展，主要表现为对饮料产品的营养成分以及是否天然健康、绿色环保和时尚品位等更高层面的心理需求。日益细分化的消费群体为饮料企业开展目标营销提供机会。不同饮料群体有着不同的饮料消费需求，这些差异表现在对口味、品牌、价格、包装、促销和广告风格等一切消费者接触产品及信息的领域。

资料来源：公开资料、观研天下整理

市占率来看，当前仍旧是红牛市场占比较高，其市占率约为52%；其次则是东鹏饮料，市场占率约为11%；而脉动市占率比约为8%。当前我国能量饮料同质化严重，市场竞争壁垒较弱，且近两年健力宝（超得能）、元气森林（大魔王）、百威、中石油等也纷纷布局能量饮料赛道，未来我国能量饮料行业的竞争将会更加激烈，赛道也会愈发拥挤。