我国新能源客车行业进入市场调整期宇通客车、比亚迪领跑

2024-03-25 10:54

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1、新能源客车行业概述及主要种类

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

新能源汽车包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等各类别产品。

按动力来源的不同，新能源客车可分为纯电动客车、燃料电池客车、插电式混合动力客车；按车辆规格不同，新能源客车可分为大型客车、中型客车、小型客车及微型客车四种。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2、新能源客车行业竞争格局

我国新能源客车行业按照企业的注册资本可划分为3个竞争梯队。其中，长安汽车、福田汽车、奇瑞汽车为第一梯队注册资本大于50亿元，宇通客车、比亚迪、东风汽车、开沃汽车等注册资本在10-50亿元之间为第二梯队，其余企业的注册资本在10亿元以下，包括中通客车、海格客车等企业。

资料来源：公开资料、观研天下整理

3、新能源客车行业市场份额

随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展，我国居民私家车保有量不断提升，以及城市轨道交通等领域的快速发展，城市客车运输需求持续减弱。我国新能源客车进入市场调整期，销量开始下滑，新能源客车销量再次出现负增长。数据显示，2023年全年，行业累计销售6米以上新能源客车39969辆，同比下降35.18%。

资料来源：中国客车信息网、观研天下整理

市场份额来看，当前我国新能源客车市场由“政策驱动”转向“市场驱动”，因此行业内各企业的竞争格局也随之加剧。数据显示，宇通客车累计销售6米以上新能源客车7138辆，继续稳居行业第一，市场份额为17.86%，较第二名企业多出2400多辆，实现了遥遥领先。比亚迪以4705辆的累计销量位居第二，市场份额为11.77%。中车电动的累计销量为3507辆，市场份额为8.77%，居第三。金旅客车居第四，累计销量为3206辆，市场份额为8.02%。福田欧辉累计销量为3124辆，市场份额为7.82%。

资料来源：中国客车信息网、观研天下整理

4、新能源客车行业头部企业竞争优势及业绩、业务布局对比

我国新能源客车主要企业有宇通客车、比亚迪、福田汽车，其竞争优势如下：

我国新能源客车行业主要企业情况

公司名称	成立时间	主营业务	竞争优势
宇通客车股份有限公司	1997年	经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;改装汽车、挂车、客车及配件附件、客车底盘、信息安全设备、智能车载设备的设计、生产与销售;机械加工、汽车整车及零部件的技术开发、转让、咨询与服务;通用仪器仪表制造与销售;质检技术服务;摩托车、旧车及配件、机电产品、五金交电、百货、互联网汽车、化工产品、润滑油的销售;汽车维修;住宿、饮食服务;普通货运;仓储;租赁业;旅游服务;公路旅客运输;县际非定线旅游、市际非定线旅游;软件和信息技术、互联网平台、安全、数据、信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;经营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械;保险兼业代理;对外承包工程业务;工程管理服务;新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护;通讯设备、警用装备、检测设备的销售;计算机信息系统集成。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营	研发优势：研发成果公司紧跟低碳化、电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势,围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究,通过多年来的自主研发和系统技术创新,形成了相应的领先技术和产品优势。公司新能源技术以纯电动、插电式混合动力、燃料电池客车技术研发和产业化为主线,基于“全生命周期成本最低”的开发理念,以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点,历经十余年技术攻关,在自动驾驶技术、车联网及智能网联云平台技术、多场景燃料电池动力系统等方面取得多个重大突破,打造了宇通产品竞争力领先的技术护城河,引领了客车行业技术发展的先进方向。
			专利优势：公司积极响应知识产权强国建设号召,运用知识产权加强品牌建设、激发创新活力,聚焦“三电”核心及智能化等技术,优化专利布局和结构。截至报告期末,公司拥有有效专利及软件著作权2,213件,其中发明专利630件,软件著作权234件。公司持续开展电动化、智能网联化产品研发和推广,重点突破动力电池与电池管理、电动客车智能化、充电/加氢技术等核心技术,在电控、电机、电池以及NVH、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。公司先后斩获中国外观设计金奖、河南省专利特等奖等殊荣,累计获得中国专利奖10项,河南省专利奖4项;取得国家知识产权示范企业、中国汽车工程学会知识产权优秀企业、河南省知识产权领军企业等一系列荣誉,并顺利通过知识产权管理体系认证。
			销售优势：公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,主要产品可满足 5 米至 18 米不同长度的市场需求,拥有 142 个产品系列的完整产品链,主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。
			品牌优势：公司拥有行业首家“国家认定企业技术中心”“企业博士后科研工作站”“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”“交通安全应急信息技术国家工程实验室车辆信息技术分实验室”“国家认可实验室”,以及“国家级工业设计中心”等 7 个国家级科研创新平台,同时拥有“河南省燃料电池商用车技术创新中心”“河南省新能源商用车产业创新中心”“河南省智能网联商用车工程研究中心”“河南省新能源与智能网联汽车创新联合体”等 13 个省级科研创新平台,被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号,被工信部及财政部联合授予“国家技术创新示范企业”,被工信部授予全国“工业企业质量标杆”“工业产品绿色设计示范企业”,被商务部、国家发改委授予“国家汽车整车出口基地企业”称号,是行业首家“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”,获得河南省省长质量奖、2020 中国设计红星奖、2021 年红点奖、2022 年工信部智能制造标准应用试点项目企业等。
比亚迪股份有限公司	1995年	锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口;从事比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件的研发、设计、销售、租赁与售后服务;轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁;广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。	核心技术优势; 新能源汽车领域,比亚迪打造出长期、可持续的核心竞争优势。作为全球新能源汽车产业的领跑者,比亚迪拥有庞大技术研发团队和强大科技创新能力,相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术。目前,集团拥有电池、电机、电控及整车等核心技术,实现新能源汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,加速推动全球汽车产业转型升级进程。动力电池领域,比亚迪开发出高安全磷酸铁锂电池,解决电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。通过持续迭代创新,集团推出刀片电池和 CTB(Cell to Body)技术。目前,集团在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过产能的快速提升,建立起领先的规模优势。
			销售优势：商业推广方面,比亚迪全球领先的纯电动及插电式混合动力技术均已广泛运用于乘用车产品,持续引领全球市场。在商用车领域,集团推出的纯电动大巴、出租车和卡车等绿色交通已在全球 6 大洲、70 多个国家和地区、超过400个城市成功运营。
			资金优势：与丰田合资公司正式成立，合资公司于3月25日注册成立,注册资金3.45亿元,双方持股为50%。子公司中标逾55亿元纯电动客车招标项目2018年7月19日公告,公司控股子公司广州市比亚迪汽车销售有限公司中标广州市一汽巴士有限公司、广州市第二公共汽车公司、广州市第三公共汽车公司、广州市电车公司、广州马会巴士有限公司的“2018年3138台纯电动客车招标项目”及“2018年1672台纯电动客车招标项目”。中标金额分别为370,784.16万元及181,361.96万元。变更部分募资用途 10亿元投建青海锂电池项目2018年6月7日公告,公司拟将原募投项目“铁动力锂离子电池扩产项目”使用募集资金总额由人民币600,000万元调整为人民币500,000万元,公司拟从该项目变更募集资金人民币100,000万元用于在青海投资建设的“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”,该项目由青海比亚迪锂电池有限公司作为实施主体。
北汽福田汽车股份有限公司	1996年	制造、销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;环境机械及清洁设备的制造;互联网数据、信息服务业务;数据处理;软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、转让、咨询、技培训服务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;普通货物运输;工程和技术研究与试验发展;销售医疗器械Ⅲ类;新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车核心零部件产品;新能源汽车零部件的技术开发、生产、试验、试制、设计、销售及售后服务;汽车零部件、汽车配件、新能源汽车及相关产品的技术孵化、技术转让、技术服务、软件开发、咨询服务、测试服务。	规模优势：公司积极推进福田国际化战略,推动海外业务发展,构建海外体系能力,全面实现海外业务规模跃升;2022 年福田汽车实现销量 46 万辆,占有率 13.9%,同比增长 0.4%,位列商用车市场第一,总体经营指标稳中有进,进入高质量战略发展阶段。十四五期间公司将继续坚持“聚焦价值,精益运营”的核心经营理念,坚持高质量发展,在聚焦商用车主业的基础上,进一步聚焦商用车核心业务、规模化运营,深入推进国际化,三线并举大力发展新能源及核心零部件,拓展汽车后市场业务,到 2025 年实现“打造商用车第一品牌,实现有价值的竞争性增长”的战略目标,持续推进“二次创业”。在生产制造上,福田汽车全面布局智能制造,覆盖商用车整车及零部件全产业链,目前整车标准产能为80万辆/年。其中,国内布局22个整车和零部件工厂,海外已建设22个KD工厂,实现全球化产业布局。在销售服务上,国内一网经销商2289家,二网经销商8710家,平均服务半径小于40公里。海外销售网络遍布130多个国家和地区,开拓2000多家分销及服务网点,销售服务遍布全球。在数字科技上,拥有国内最大的商用车车联网平台,为多行业提供数字化解决方案。平台目前接入车辆已达到250万+辆,每日接入数据80亿条以上。
			人才优势：在研发布局上,福田汽车以北京为中心,全球布局18个技术创新研发中心,研发人员占员工总人数35.4%。构建了以新能源汽车技术、智能网联技术、节能技术和轻量化技术四个领域为核心的技术创新体系。公司坚持走科技创新、商业模式创新及管理创新之路,通过创新转换新动能,驱动公司向上发展。一是继续实施技术与产品创新驱动发展战略,持续加大研发投入,推进轻量化新材料、动力电池、燃料电池、智能网联、新一代动力传动等关键资源的核心技术投入;自主研发与合作相结合,将研发能力打造为公司的核心竞争力。二是商业模式创新,深化转型与调整,坚持商业模式创新,拓展后市场业务,打通全价值链,助力新业务发展;以场景应用为抓手,挖掘新能源业务的经济价值,带动新能源业务良性发展,增加动力电池的软件开发和 Pack 集成,逐步形成完整的新能源产业链布局,氢燃料商用车引领商业化示范运营。成立X、Y、Z 事业部,X 事业部主要是承接公司整车、零部件业务向整车、零部件、后市场业务的战略安排;Y 事业部主要是承接公司实施“分销”加“直销”的营销战略,Z 事业部主要是承接公司新能源战略之商业生态圈战略。三是管理创新,优化管理架构,提升组织效率,坚定推进科技人才战略、推动干部队伍年轻化,改革人事与薪酬制度,以“成本管理+人才开发”两线并重,完善人才发展与激励体系,法人治理、廉政与党建工作与时俱进,提升企业的软环境和软实力,为企业发展创造良好的内外部环境,推动公司实现有价值的增长。