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我国汽车电子行业竞争情况浅析

(1)市场竞争格局

汽车电子行业呈现显著的产业分工特点。上游环节主要为汽车电子系统零部件厂商,主要负责提供半导体芯片、连接器、传感器等汽车电子系统零部件;中游环节为汽车电子系统集成厂商,负责汽车电子局部模块化功能的设计、生产和销售,面向整车厂商提供各项车身电子系统和车载电子系统;下游环节主要为整车厂商,负责汽车开发平台,完成各项汽车电子系统的集成总装。在三大环节中,中游企业由于其直接面向整车厂商,属于汽车零部件一级供应商,而上游企业则属于二级供应商。

汽车电子行业的发展与汽车产业的成熟度密切相关。总体而言,美国、欧洲、日本等发达国家和地区汽车产业起步时间早,经过长时间的研发投入,在汽车电子领域积累了显著的技术优势。博世、大陆、电装、德尔福等国际汽车零部件巨头产品结构丰富,业务遍及全球各地,占据了汽车电子市场,尤其是动力、安全等附加值较高的市场领域的主要份额。同时,国际汽车零部件巨头通过技术和产品创新,引领着汽车电子技术的发展方向。此外,发达国家凭借在下游整车生产和上游芯片等电子元器件领域的市场地位,也进一步巩固了其在中游汽车电子系统集成环节的竞争优势。

2)行业的竞争情况

汽车电子产品需要在安全性、可靠性等方面满足客户质量要求,同时,上游企业需要具备覆盖汽车生产年限的持续生产供货能力,因此,企业进入汽车产业供应链不仅需要符合IATF16949等行业标准,同时需要经过长时间的下游客户认证方能建立长期合作。我国汽车电子市场长期由外商投资企业和少数研发实力较强的内资企业占据,利润水平也较高。近年来,随着我国内资生产企业的技术积累逐步成熟,越来越多的企业正在不断开拓汽车电子市场,市场竞争也日趋激烈。

代表企业

简介

国外

泰科电子

1941 年成立于美国,为全球第一大连接器厂商,业务范围涉及交通运输、工业应用、医疗、能源、数据通信、家居电器等多个领域。2019 财年的全球收入金额达31.68 亿美元。泰科电子目前在我国青岛、苏州、东莞等地设有生产工厂。其中,汽车事业部门在江苏苏州设有生产基地,主要面向中国客户开发、生产连接器、线束等汽车零部件产品。

安费诺

1932 年成立于美国,是全球最大的互联产品生产企业之一。主要生产电力﹑电子和光纤连接器、同轴和扁平电缆以及提供各类互联系统。产品主要应用于无线通讯﹑程控交换机与信息处理﹑航空和军事﹑汽车工业﹑铁路和交通、工业测量与自动化等广泛的领域。安费诺在中国的事业部主要设立在广州、深圳、珠海、厦门、成都、杭州、上海、常州、西安和天津等城市。

莫仕

1938 年成立于美国,目前主营业务为各种高精密连接器,隶属于美国科氏工业集团,在成都、东莞等地设有工厂。

斯沃博达

1947 年成立于德国,主要从事汽车电子系统的高精度金属-塑料复合材料零部件、传感器以及机电一体化产品的研发、生产工作。目前在中国、罗马尼亚、捷克、美国、墨西哥等国建立了海外生产基地,全球销售额超过4亿欧元。

国内

江苏云意电气股份有限公司

2012 3 21 日在深圳证券交易所上市交易,主要从事电源控制器、电机及控制系统等汽车电子产品的研发、生产和销售业务。

浙江永贵电器股份有限公司

2012 9 20 日在深圳证券交易所上市交易,主要从事轨道交通、新能源汽车、通讯等领域的连接器及组件的研发、生产和销售业务。

上海徕木电子股份有限公司

2016 11 17日在上海证券交易所上市交易,主要从事汽车、通讯领域的连接器、屏蔽罩等产品的研发、生产和销售业务。

电连技术股份有限公司

2017 7 31 日在深圳证券交易所上市交易,主要从事通讯电子连接器的研发、生产和销售业务。

资料来源:观研天下整理(YZX

相关行业报告参考《中国汽车电子行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)

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我国新能源客车行业进入市场调整期 宇通客车、比亚迪领跑

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2023年我国房车销量超14000辆 C型房车占据市场主流

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房车是由国外引进的时尚设施车种,其车上有卧具、炉具、冰箱、橱柜、沙发、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等居家设施,是集"衣、食、住、行"于一身,实现"生活中旅行,旅行中生活"的时尚产品。可分为自行式房车和拖挂式房车两种类型。

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我国车规级芯片总体国产化率低于10% 市场份额主要被外资企业占据

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从产业链来看,上游包括半导体材料、半导体设备及晶圆制造;中游为车规级芯片,主要分为车规级计算及控制芯片、车规级功率芯片、车规级传感器芯片及其他芯片,其总体国产化率低于10%,市场份额主要被外资企业占据;下游为应用领域,包括汽车车载系统制造、车用仪表制造以及整车制造商。

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我国电子驻车制动系统行业集中度高 外资企业所占市场份额较多

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