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全球石油钻采专用设备行业竞争格局情况 中国民营企业逐渐崛起

根据观研报告网发布的《中国石油钻采专用设备行业竞争态势研究与发展战略分析报告(2022-2029年)》显示,石油钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。按照产品功能划分,包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。

1、国际石油钻采专用设备行业竞争格局

经过多年的发展,国际石油钻采专用设备行业市场化程度较高,竞争较为充分,并且形成一批寡头型油气设备及技术服务企业。例如,国民油井、卡麦龙、FMC Technology、Vallourec、Dresser-Rand、Dril-quip等企业,这些企业凭借着全面的产品线、领先的技术、完备的成套解决方案占据全球钻采设备市场约50%的市场份额,尤其在北美、西欧等成熟市场已形成寡头垄断格局。

国外石油钻采专用设备制造行业主要企业及简介

企业名称

简介

国民油井

美国国民油井华高公司成立于1995年,注册资本1,000万美元,为纽交所上市公司,是世界石油天然气工业领域的领导者,专注于提供最高质量的油田产品及服务。业务集中在设计、制造和销售海陆钻井的重要机械部件及整体方案。经营范围从制造完整的陆上钻机和井架、亚内最大型的吊装设备、各类井下钻机马达到特制钻采工真

斯伦贝谢公司

斯伦贝谢公司成立于1926年,注册资本4500万美元,为纽交所上市公司,是全球最大的油田技术服务公司,主要为客户提供实时的油气田综合服务和解决方案的综合服务,并将其信息技术和网络解决方案拓展到油气行亚以外的其它领域。主要业务领域包括传统的油田服务和信息技术服务

贝克休斯公司

贝克休斯公司成立于2016年,注册资本32.5万美元,为纽交所上市公司,是行亚内一家将设备、服务及数字化解决方案整合进油气开发领域的公司,该公司为仅次于斯伦贝谢的全球第二大油服公司

哈里伯顿

哈里伯顿(Halliburton)成立于1919年,为一百多个国家的国家石油公司、跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备,井下和地面各种生产设备,油田建设、地层评价、增产和勘探开发生产的一体化服务

数据来源:观研天下整理

2、中国石油钻采专用设备行业竞争格局

由于发展时间较短,我国石油钻采专用设备行业尚未形成稳定的竞争格局,市场集中度相对较低,绝对领先地位的龙头企业尚未出现。目前,我国的石油钻采专用设备厂商按照企业性质主要可分为两类:

由于发展时间较短,我国石油钻采专用设备行业尚未形成稳定的竞争格局,市场集中度相对较低,绝对领先地位的龙头企业尚未出现。目前,我国的石油钻采专用设备厂商按照企业性质主要可分为两类:

数据来源:观研天下整理

从上述内容来,中石油、中石化、中海油集团下属的石油钻采专用设备企业技术基础较好,在产品销售方面具有一定的天然优势,而合资和民营企业近年来凭借着技术的后发优势、灵活的体制机制和市场化的管理制度等,实现高速发展,尤其是杰瑞股份、山东墨龙、道森股份等为代表的民营企业已跻身国内同行业领先位置,比如杰瑞股份形成一套钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务。

国内石油钻采专用设备制造行业主要企业及简介

企业名称

简介

石化油服

石化油服成立于1994年,20153月在上交所主板借壳上市,是中石化控股的中国最大的综合油气工程与技术服务专业公司,也是国内最早的海洋油气勘探服务提供商,拥有超过50年的经营业绩和丰富的项目执行经验,是中国一体化全产业链油服领先者。公司有地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程

中海油服

中海油服成立于2001年,20079月在上交所主板上市,是中海油控股的中国近海最具规模的油田服务供应商,服务贯穿石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段,业务分为四大类:钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探采集和工程勘察服务

杰瑞股份

主要从事油气田设备及技术工程服务。设备销售方面,杰瑞股份可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等,向油田服务公司销售钻完井设备,例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等;向油田服务公司提供后续维修改造和配件;向天然气工程公司提供天然气工程设备,例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等

如通股份

201612月在上交所上市,主要业务是研发、生产和销售石油钻采井口装备和工具,主要应用于油气钻采环节,产品按照在使用过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能,分为提升设备、卡持设备和旋扣设备,统称“三吊一卡”

贝肯能源

201612月在深交所上市,主要从事钻井工程技术服务及其他油田技术服务,具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、水平井、欠平衡钻井及无牙痕下油套管、气密封检测等技术服务;可从事石油钻井井控设备检测、机械制造和石油装备维修服务,是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

2024年03月26日
我国伺服电机行业集中度较高 汇川技术、安川等企业市场份额占比较大

我国伺服电机行业集中度较高 汇川技术、安川等企业市场份额占比较大

随着机器人、电子制造设备等行业发展,伺服电机在这些新兴产业应用需求也在不断扩大。数据显示,在2022年我国伺服电机市场规模达到了181亿元,同比增长7.1%,预计到2025年市场规模将达到了222亿元。

2024年03月20日
3D打印市场规模稳步增长 国内市场创想三维、纵维立方处于第一梯队

3D打印市场规模稳步增长 国内市场创想三维、纵维立方处于第一梯队

3D打印相比于传统制造方法可以快速制造,可以缩短产品制造时间,并且制造相对灵活,可以生产复杂的几何形状和结构,满足个性化需求,随着技术的发展,市场规模也不断扩大。数据显示,在2022年全球市场规模已经达到了180亿美元,同比增长18.0%,我国市场规模达到320亿元,同比增长20.8%。

2024年03月18日
我国航空装备行业:市场主要以国有企业为主 民企营收相比国企差距较大

我国航空装备行业:市场主要以国有企业为主 民企营收相比国企差距较大

航空装备的发展对我国经济发展有着重要意义,为此我国发布了一系列行业政策来支持其发展,对相关产品研发也在不断提升,市场规模也在不断扩大。数据显示,到2021年我国航空装备市场规模到了1177亿元,而在政策支持环境下,我国航空装备市场规模将不断扩大,预测到2023年我国航空装备市场规模将达到1350亿元。

2024年03月15日
精密减速器行业竞争:工业机器人发展带动需求增长 市场整体集中度较高

精密减速器行业竞争:工业机器人发展带动需求增长 市场整体集中度较高

谐波齿轮减速器主要用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上,随着机器人行业的发展,其需求量也逐渐增多,数据显示,在2022年我国国谐波减速器市场规模约21亿元,同比增长12.9%。

2024年03月12日
锂电设备行业:全球市场集中度较低 中国国产化率已经达90%以上

锂电设备行业:全球市场集中度较低 中国国产化率已经达90%以上

目前,我国锂电设备国产化率已经达到90%以上,以先导智能、赢合科技、利元亨、杭可科技等为代表的本土企业占据着市场大部分的市场份额。不过,我国锂电设备行业集中度还比较低,市场竞争格局较为分散,2022年CR5不足50%。先导智能是我国锂电设备行业头部企业, 2022年锂电设备营收接近100亿元,市场份额排名行业第一。

2024年03月08日
我国电机制造行业集中度低 卧龙电驱、大洋电机等企业份额占比相对较大 排名靠前

我国电机制造行业集中度低 卧龙电驱、大洋电机等企业份额占比相对较大 排名靠前

当前,我国电机制造行业集中度低,2023年CR5不足20%,而市场份额排名靠前的主要有卧龙电驱、大洋电机、上海电气、佳木斯电机、湘潭电机等本土企业。其中,2023年卧龙电驱市场份额为6.2%,行业排名第一。其次是大洋电机和上海电气。

2024年03月08日
我国农业机械行业:政策支持下 农业机械化率将持续提升 智能化、绿色化趋势加快

我国农业机械行业:政策支持下 农业机械化率将持续提升 智能化、绿色化趋势加快

农业是国民经济建设和发展的基础产业,而农业机械是发展现代农业的重要物质基础,农业机械化是农业现代化的重要标志。近些年随着我国农业现代化进程的加快,我国农业机械市场不断扩大,在2022年农业机械行业市场规模达到了5611亿元,农业机械总动力为11.04亿千瓦,同比增长2.4%。

2024年03月08日
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