从“量”到“质” 我国正向“磷强国”进军绿色转型与产业链优化成重要方向

2025-10-11 09:45

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一、行业相关定义

磷（Phosphorus），元素周期表第三周期第15族非金属元素，元素符号P，原子序数15，相对原子质量30.973762。磷是一种生命必需的元素，存在于神经组织、骨骼和细胞质中。

磷用于制造磷肥、磷酸、烟火、火柴、杀虫剂、磷青铜等。磷属于第三周期元素，氮族元素，反应性非金属元素，多原子非金属元素。

磷化工是以磷矿石为主要原料，通过化学加工方法将磷矿石转化为各种含磷产品的工业领域。它不仅是基础化学工业的重要分支，在国民经济中也占据关键地位。

本文研究对象为磷化工。

二、行业规模现状

1、市场规模

近年来，随着全球能源结构的调整和技术的进步，磷产业作为重要的基础原材料工业，在国民经济中发挥着不可替代的作用。2021年以来，受各类磷产品价格的飞涨，磷行业市场规模不断扩大，2021年快速增长至1214.3亿元后稍有回落，2025年，我国磷产业规模也保持在1147.03亿元规模。与此同时，行业面临着环保压力加大、技术升级需求迫切等多重挑战。在此背景下，磷企业的绿色转型和产业链优化成为行业发展的重要方向。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国磷化工行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，目前，中国磷行业市场规模已从“量”的扩张转向“质”的提升，高端化、新能源化、国际化、低碳化成为核心趋势。企业需在资源安全、技术自主、环境可持续之间找到平衡点，通过创新驱动（如电子化学品、新能源材料）、产业链协同（如“磷-氟-锂”资源耦合）和全球资源整合，实现从“磷大国”向“磷强国”的跨越。未来，行业市场规模的增长将更多依赖于高端产品占比提升、新能源需求爆发和国际市场拓展，而非传统大宗化学品的产量扩张。

2、供应规模

随着国内新能源产业、磷肥产业等的蓬勃发展，对磷的需求不断增长，推动了国内企业加大生产投入，提高供应能力，近年来，我国磷行业供应规模持续扩大。2024年我国磷行业主要产品黄磷、磷酸产量分别达到了85万吨、331万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

中国磷行业供应呈现“资源集中、链条延伸、政策强约束、技术驱动”的典型特征，供应格局从“规模扩张”转向“质量提升”。随着新能源需求持续增长和环保标准升级，行业供应将进一步向“资源高效利用、产业链深度耦合、低碳技术普及”方向演进，龙头企业凭借资源与技术优势将主导供应市场。

3、需求规模

我国磷行业需求规模庞大且呈现多元化特征，受农业、新能源、工业及消费升级等多领域驱动，整体需求保持稳健增长，2024年我国磷行业主要产品黄磷、磷酸消费量分别达到了82万吨、285万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国磷行业需求结构多元化，新兴领域占比提升传统农业磷肥需求占比从2010年的80%以上降至2024年的55%左右，但仍是基础支撑。新能源领域磷酸铁锂、六氟磷酸锂等需求占比快速增长，成为增长核心引擎。电子级磷酸、磷系阻燃剂等需求占比不断提升，反映产业升级趋势。

耕地保护与化肥减量行动推动磷肥向高效化、复合化转型，高浓度磷肥（如磷酸二铵）需求占比提升。生物刺激素等新型肥料兴起，部分替代传统磷肥，但短期影响有限。

三、行业细分市场分析

1、黄磷

2024年，国内黄磷行业产能为148万吨，同比增加2万吨；产量为85万吨，同比+19.9%；对应行业开工率为57.5%，同比+8.9pcts。国内黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北等磷矿资源和水电资源丰富地区，其中湖北以自用配套为主，市场供应主要靠云南、四川、贵州。近年来“三磷”治理、环保督察、能耗管控、磷资源高效高值利用以及节能降碳等政策频出，黄磷产能、能耗等方面受到严格限制，市场呈震荡趋势。2024年黄磷主产区供电稳定，部分停产企业陆续复产，业内全年保持较高开工率。2021年以来，受黄磷价格剧烈波动影响，我国黄磷市场规模变化明显，2024年市场规模为187.03亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、磷酸

2024年国内磷酸需求保持增长，湿法磷酸产能、产量同比高增。2024年，国内热法磷酸、湿法磷酸产能分别为276、378万吨，同比分别+2、+20万吨；产量分别为93、238万吨，同比分别+4、+43万吨，增幅分别为4.6%、21.9%；对应行业开工率分别为34%、63%，同比+1.2、+8.4pcts。磷酸市场规模延续磷产业价格变动趋势，2024年其市场规模为181.23亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

当前，我国磷产品广泛应用于农业、食品、医药、化妆品、建筑材料、电子等领域。根据2025年1-3月我国磷行业企业业绩来看，目前行业企业可分为三大梯队，第一梯队为云天化，企业总营业收入130亿，超100亿元；第二梯队依据企业营业收入在30-100亿元之间，以兴发集团、湖北宜化、云图控股、新洋丰等为主；第三梯队是总营收在30亿元以下，有川发龙蟒、和邦生物、六国化工、安纳达、川金若等。