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智能化自动化趋势下我国汽车电动门市场需求持续释放 渗透率不断提升

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌汽车电动门‌行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,汽车电动门是通过安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,对车门进行电动开启,不需要手动推拉,即可完成开关门操作,非常省力。车辆电动门根据开启方式可以分为电动尾门、电动侧开门、电动剪刀门、鸥翼门、汽车电动滑移门等。

汽车侧门电动开启系统,一般简称为智动门,是通过安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,对汽车车门进行电动或遥控开启,不需要手动推拉,即可完成开关门操作,是汽车配置功能之一。

汽车侧门电动开启系统,一般简称为智动门,是通过安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,对汽车车门进行电动或遥控开启,不需要手动推拉,即可完成开关门操作,是汽车配置功能之一。

资料来源:观研天下数据中心整理

汽车电动尾门驱动系统由撑杆、ECU、自吸锁、脚踢、支架以及气动弹簧等部件组成,分为单驱、双驱、电吸以及脚踢等品种。其中单驱系统指仅由单根电动撑杆驱动尾门开启或关闭,另外一根是由气弹簧或机械弹簧为核心构成的平衡杆;双驱系统由两根带有电机和丝杆的电动撑杆和一个气动弹簧组成;电吸系统靠电吸锁发生作用来自动关门;脚踢系统只要通过腿踢动作就可实现后尾箱的开启或关闭,其主要原理是脚踢传感器感应脚踢动作,通过ECU 向尾门电动撑杆和尾门自吸锁发出指令,执行尾门的自动开关动作。

汽车电动尾门驱动系统由撑杆、ECU、自吸锁、脚踢、支架以及气动弹簧等部件组成,分为单驱、双驱、电吸以及脚踢等品种。其中单驱系统指仅由单根电动撑杆驱动尾门开启或关闭,另外一根是由气弹簧或机械弹簧为核心构成的平衡杆;双驱系统由两根带有电机和丝杆的电动撑杆和一个气动弹簧组成;电吸系统靠电吸锁发生作用来自动关门;脚踢系统只要通过腿踢动作就可实现后尾箱的开启或关闭,其主要原理是脚踢传感器感应脚踢动作,通过ECU 向尾门电动撑杆和尾门自吸锁发出指令,执行尾门的自动开关动作。

资料来源:公开资料整理

目前市场上配置有电动尾门的车型大多采用单驱或双驱的配置。单驱在优化控制成本上更有优势;而双驱则在性能可靠度上更有优势。这是因为单驱系统发力不平衡容易导致尾门左右侧缝隙不均匀,甚至发生电动尾门系统失效的现象;而双驱的左右侧撑杆协调一致相比于单杆发力更加平衡。

二、行业发展现状

1、市场规模

电动车门系统操作简单、智能化程度高,不仅可以实现自动闭合,而且配合传感器可以实现“防夹”、“防撞”、“脚踢操控”等功能,越来越受到下游用户的认可。在汽车行业智能化、自动化发展以及汽车配套设施国产化进程加快的大趋势下,国内企业加强了对车辆电动门产品的自主开发和生产,越来越多的企业进入该行业。随着汽车电动门在车辆领域的渗透率不断提升,我国汽车电动门行业市场规模不断增长。2023年行业市场规模已经达到436.48亿元,2024年上半年已经达到202.03亿元。

电动车门系统操作简单、智能化程度高,不仅可以实现自动闭合,而且配合传感器可以实现“防夹”、“防撞”、“脚踢操控”等功能,越来越受到下游用户的认可。在汽车行业智能化、自动化发展以及汽车配套设施国产化进程加快的大趋势下,国内企业加强了对车辆电动门产品的自主开发和生产,越来越多的企业进入该行业。随着汽车电动门在车辆领域的渗透率不断提升,我国汽车电动门行业市场规模不断增长。2023年行业市场规模已经达到436.48亿元,2024年上半年已经达到202.03亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

近年来我国汽车电动门行业产量总体保持快速增长态势,2021年由于汽车市场表现低迷,产量有所降低,2022年之后重拾升势,2023年我国汽车电动门行业电动尾门产量为1024.06万张,电动侧门为554.15万套。2024年上半年电动尾门为489.23万张,电动侧门产量为264.13万套。

近年来我国汽车电动门行业产量总体保持快速增长态势,2021年由于汽车市场表现低迷,产量有所降低,2022年之后重拾升势,2023年我国汽车电动门行业电动尾门产量为1024.06万张,电动侧门为554.15万套。2024年上半年电动尾门为489.23万张,电动侧门产量为264.13万套。

资料来源:观研天下数据中心整理

去汽车电动门主要应用于外资/合资中高级车型,所以市场空间较小,汽车企业往往已经和国际巨头形成较为稳定的供应关系,如博泽、斯泰必鲁斯等主要通过国际市场绑定了进口及合资品牌,国内市场空间较小,处于蓝海市场,尚未出现龙头企业。随着新能源汽车产销量不断扩大,汽车电动门行业市场需求不断释放,利好国内电动门厂商。目前,我国做电动门类总成的上市公司主要有东箭科技、伯特利、凯迪股份、兆威机电、拓普集团等,其中伯特利拿到汽车电动门的5个订单,并且以新能源汽车为主。

3、需求规模

我国汽车电动门需求规模近年来也保持增长态势,2024年上半年电动尾门销量为1044.96万张,电动侧门销量为261.49万套。具体如下:

我国汽车电动门需求规模近年来也保持增长态势,2024年上半年电动尾门销量为1044.96万张,电动侧门销量为261.49万套。具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

消费者对汽车智能化、便捷化的要求不断提高,推动了汽车电动门技术的不断创新和升级。智能电动门如自动侧门、感应开启、远程控制等功能的出现,满足了消费者对高品质驾驶体验的追求。

当前来看,我国汽车电动门行业的渗透率保持快速上升态势,其中电动尾门的渗透率相对更高,2024年上半年已经达到42%,电动侧门的渗透率也已经超过20%。

当前来看,我国汽车电动门行业的渗透率保持快速上升态势,其中电动尾门的渗透率相对更高,2024年上半年已经达到42%,电动侧门的渗透率也已经超过20%。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、电动尾门

汽车电动尾门驱动系统由撑杆、ECU、自吸锁、脚踢、支架以及气动弹簧等部件组成,分为单驱、双驱、电吸以及脚踢等品种。其中单驱系统指仅由单根电动撑杆驱动尾门开启或关闭,另外一根是由气弹簧或机械弹簧为核心构成的平衡杆;双驱系统由两根带有电机和丝杆的电动撑杆和一个气动弹簧组成;电吸系统靠电吸锁发生作用来自动关门;脚踢系统只要通过腿踢动作就可实现后尾箱的开启或关闭,其主要原理是脚踢传感器感应脚踢动作,通过ECU 向尾门电动撑杆和尾门自吸锁发出指令,执行尾门的自动开关动作。

2023年我国电动尾门行业市场规模为212.65亿元,2024年上半年达到98.74亿元。

2023年我国电动尾门行业市场规模为212.65亿元,2024年上半年达到98.74亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、电动侧门

随着汽车智能化进程的不断推进,汽车呈现显著的功能集成化趋势。在车门的设计上同样如此,越来越多的功能被集成到车门系统。同时在汽车电子电气架构的演进下,主机厂能够通过预控架构,将车门与传感器、氛围灯等智能联动,重新定义用户的进出体验。

传统的车门结构包括门体、车门附件和内饰盖板三大部分,而如今智能车门是在这一基础之上搭载更多的传感器、控制单元、驱动电机等,来实现APP控制、障碍物感知、自动开闭、智能锁、生物识别等功能,这些功能的新车装配率在过去几年迎来迅猛的增长。

除了硬件之外,基于域控制器,软件和相关的控制算法也需匹配用户增长的需求,以实现更人性化的功能。

电动侧门近年来增长迅速,2023年我国电动侧门行业市场规模为223.83亿元,2024年上半年为103.29亿元。

电动侧门近年来增长迅速,2023年我国电动侧门行业市场规模为223.83亿元,2024年上半年为103.29亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

汽车电动门主要应用于外资/合资中高级车型,所以市场空间较小,汽车企业往往已经和国际巨头形成较为稳定的供应关系,如博泽、斯泰必鲁斯等主要通过国际市场绑定了进口及合资品牌。

随着新能源汽车产销量不断扩大,汽车电动门行业市场需求不断释放,利好国内电动门厂商。目前,我国做电动门类总成的上市公司主要有东箭科技、伯特利、凯迪股份、兆威机电、拓普集团等。

目前国内汽车电动门企业共分为三个梯队:博泽、斯泰必鲁斯和爱德夏处于第一梯队,麦格纳、海德世和凯程(凯迪股份子公司)是第二梯队,第一和第二梯队公司以前装市场为主,第三梯队则都是本土化的小企业,以后装市场为主。

中国汽车电动门行业主要品牌

公司 国家 概况 客户情况
博泽 德国 家族企业,1996年进入中国市场,陆续成立多家合资公司,日前总部位于上海 奥迪、大众等
斯泰必鲁斯 德国 公司于2014年在法兰克福上市,目前是世界上规模最大的气弹簧制造商 宝马等
爱德夏 德国 隶属于西班牙汽车零部件供应商海斯坦普旗下,目前以发展成为世界上大的铰链系统供应商 奔驰等
麦恪纳 加拿大 全球第三大汽车零部件供应商 长城等
重庆海德世 日本(母公司) 是中国最大的汽车拉索产品制造企业 本田、马自达等
东箭科技 中国 成立于2003年,总部位于广东省佛山市,专注于汽车智能座舱与汽车外饰件产品的生产与销售。 比亚迪、广汽、华为系、新势力等,截止当前有36个定点,大部分预计23量产
伯特利 中国 成立于2004年6月,专注于汽车底盘系统及智能驾驶系统的研发、制造与销售,先后被评为中国汽车零部件百强企业、国家知识产权示范企业、高新技术企业。 5个定点,其中4个新能源,1个其他车型
凯迪股份 中国 成立于1992年,坐落于江苏常州,是一家以智能科技为核心,以制造业为基础的线性驱动系统研发、生产、应用研究、海内外营销于一体全流程服务型集团企业。 奇瑞、小鹏、蔚来
兆威机电 中国 创建于2001年是一家设计、研发、生产精密驱动系统的国家高新技术企业。产品主要涉及汽车智能驱动、通讯设备、智能医疗、智能家居、智能机器人、电子产品。 比亚迪、长城、蔚小理、博士等
路畅科技 中国 专注智能驾驶及全球领先的汽车电子解决方案,产品包括车联网、智能车机、智能电动尾门、行车记录仪,ADAS主动安全驾驶辅助系统等,创造汽车电子新物种。 主要服务于后装市场,覆盖各个品牌车型,多为外资或合资suv
拓普集团 中国 自1983年创立,总部位于中国宁波,在汽车行业中专注笃行40余年。集团设有动力底盘系统、饰件系统、域想智行和电驱四大事业部,主要生产减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、智能座舱部件、热管理系统、空气悬架系统、智能驾驶系统和执行器等产品 。 具体客户无公开信息,已经小批量供货
恒帅股份 中国 创建多年以来,始终驻足于汽车微电机及相关产品。伴随近数十年全球汽车工业高速发展,恒帅股份前瞻性地关注法规、环境、功能新需求,创新设计贯穿到产品每一阶段。凭靠复杂的仿真技术,快速样验证,极大优化产品开发过程; 斯泰必鲁斯、蔚来、其他整机厂

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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