中国LED汽车照明市场渗透率逐年提升 但行业同质化竞争加剧

一、LED汽车照明行业相关定义

LED照明技术是一种利用固态半导体材料将电能直接转换为光能的照明方式，能够将更多的电能转化为光能，使用寿命可以长达25000～50000h，故而得以广泛应用于商业、住宅和工业照明、汽车照明等领域中。

LED照明技术的特点

资料来源：观研天下数据中心整理

汽车照明灯从功能上区分主要包括前大灯、前雾灯、门灯、照脚灯、踏步灯、牌照灯、昼行灯、室内灯、阅读灯、车顶灯、按键背光灯等；此外还包括尾灯、位置灯、后雾灯、行车灯、转向灯、倒车灯、示宽灯、仪表指示灯、转向指示灯、刹车灯、和警报灯等信号灯。其中，前大灯在过去一百多年已经历了几次的更新换代。从第一代以乙炔灯、煤油灯为代表的光源燃料照明灯，到第二代的白炽头灯、卤素头灯等光源，再到第三代以氙气灯为代表的气体放电灯，目前正逐步向第四代光源半导体二极管（即LED）以及第五代光源半导体激光二极管演进，但由于激光光源仍受到成本较高的限制，暂时主要只用于高端车型，目前市场上的主流车灯光源仍为卤素灯、氙气灯及LED灯。从最初的燃料车灯，到现在的卤素灯，氙气灯，LED灯，乃至激光灯，车灯的种类可以说是直接反映了汽车的档次和定位。

LED照明技术可以广泛应用于汽车头灯、尾灯、内部照明、仪表盘等汽车照明产品中。在汽车外部照明中，LED头灯能够提供更高的能效和更长的使用寿命。其紧凑的尺寸允许汽车设计师探索研发新型灯具形状和布局，提供了比传统卤素灯更明亮、更集中的光束，提高了车辆在夜间驾驶和紧急情况下的安全性，对汽车的外观和品牌形象具有直接影响。对于汽车的内部照明，LED照明可以在保证基本照明需要的同时，提供多种颜色和亮度选择，允许驾驶者根据个人喜好或驾驶环境灵活调整内部氛围。为用户提供良好的体验，提升驾驶舱的舒适性和美感。随着智能汽车技术的发展，LED照明的集成控制成为实现车辆自动化和智能化功能的重要组成部分。其将能集成更高的灵活性、安全性和更先进的技术，提供更为智能化的驾驶辅助功能。

二、LED汽车照明行业基本情况介绍

根据观研报告网发布的《中国LED汽车照明行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，在我国汽车行业中，最常见的光源是卤素灯、氙气灯和LED光源。目前，LED光源已经逐步取代卤素灯、氙气灯，成为汽车照明系统中的首要选择。LED光源在汽车行业中的应用会使汽车的智能性、数字化程度更加成熟，可以更加全面、综合地对汽车进行设计，营造汽车像素化、交互感的灯光氛围体验。LED光源不仅可以给人们带来更加舒服、安全的行车感受，还可以拓展汽车的功能，如脸部识别、语音系统、手势识别等。

传统汽车照明行业的主流光源是卤素灯和氙气灯。但是，随着我国经济的飞速发展和科学技术的突飞猛进，LED光源在新时代汽车的照明系统中得到广泛应用。随着汽车光源与照明系统的不断进步，汽车前大灯、尾灯、组合灯得到改进。相较于传统光源，LED光源所占空间较小，消耗的原材料也很少。能够随意地将LED光源进行组合、排列，设计出形状丰富、线条柔软的光源，从而展现出汽车独树一帜的风格和氛围。同时，应用LED光源也能很好地响应国家的环保、节能号召。随着国家对汽车照明领域的大力扶持，新时代汽车的光源与照明系统也会不断精进。可以预见，LED光源的设计成本会逐步减少，并且不断向大众领域渗透。

为了更快、更好地实现汽车的节能、减排目标，不少企业都重视汽车的光源与照明系统的技术研发，将LED光源应用到汽车的实际生产中已经成为普遍趋势，不少企业取得了可观的经济效益，从而带动了更多的企业学习和运用LED光源及相关技术。根据LED光源在我国汽车行业照明领域中的发展状况，在未来很长一段时间内，LED光源依然是汽车照明系统设计中的主要实践对象。

三、中国LED汽车照明行业发展历程回顾

1、传统汽车前照灯

（1）乙炔气前照灯（1925年以前）。作为第一代实用车灯，乙炔灯通过碳酸钙与水的简单反应生成乙炔从而燃烧发亮，最早使用于矿洞照明。因其照明时长远超电灯，且具有较强的轮廓光型，故代替电灯成为最早的汽车前照灯。

（2）电光源前照灯（1925—1970年）。电光源前照灯用钨丝作为发光介质，在钨丝灯内部充满惰性气体或者抽取为真空状态，对钨丝进行导电使其升温至目标温度后，灯丝便自主发亮。其缺点是在正常工作时，钨丝中的钨原子会升华凝结在灯泡上或灯体上，对灯罩产生污染，从而降低亮度。这类问题在目前虽已得到缓解，却也无法完全克服。

（3）双光灯芯前照灯（1924年）。双光灯芯前照灯又被称为对称近光系统，拥有高轮廓亮度的充气钨丝灯泡在会车时会因其强光导致驾驶员眩目，因此对其产生了两个要求，要在保证不使对向车辆驾驶员眩目的同时，得到良好的照明。这至今仍是评价车灯安全性和实用性的重要指标。

（4）不对称近光前照灯。不对称近光前照灯可以消除对称近光系统在远、近光灯切换时存在的视间距离缩短所导致的安全隐患。不对称近光前照灯将左右两个光源进行了不对称处理，靠近两车交会处的光束会压低，避免对对向驾驶员造成眩目；远离交会处的一侧的光束会抬高，从而得到较宽的视见距离。在不眩目的情况下，保证安全的可视范围。

以上四类车灯皆已被大众车型淘汰，目前市场上的汽车前照灯光源主要分为卤素灯、氙气灯、LED灯具等类型。

2、 现代汽车前照灯2016—2020年

（1）卤素灯。卤素灯（halogenlamp）通过灯丝发热至白炽状态发出光亮，不同于电光源灯，卤素灯泡内注入了卤素，可以使升华的钨丝与其进行反应，冷却后的钨会重新凝固回钨丝，实现较稳定的循环。由于成本较低、结构较简单、安装简易、性能稳定、光线均匀且穿透力较强，卤素灯主要用于大多数中低端车型，市场占比最大。其缺点是亮度无法保证，且存在无法避免震动出粉、夜视性差等问题，导致其慢慢被市场淘汰。

（2）氙气灯。氙气灯是指内部充满惰性气体混合体（包括氙气），不具备灯丝的高压气体放电灯。其最早用于航空照明，相比于卤素灯，氙气灯能耗更低（仅为卤素灯的0.6倍）、射程更远、寿命更长（约为卤素灯的6倍）、绝对亮度更高（约为卤素灯的3倍），极大地增加了驾驶的安全性与舒服性，一般配置于高配车型和较高端车型中。但氙气灯缺点明显，其聚光性差、穿透能力差、响应速度慢（2～4s）、结构复杂（需配合透镜和安定器使用）、安装成本较高，而且会使对向车道驾驶员眩目，影响道路行车安全性（在安装透镜后可得到改善）。

（3）LED车灯。目前，LED技术已十分成熟，集中应用于显示器和照明领域。LED灯具即发光二极管（light emitting diode）灯具，是一种半导体固体发光器件，LED照明产品是以LED作为光源制造出来的照明器具。相较于氙气灯，LED车灯不仅性能稳定，响应速度快，更兼具技术实力与外形颜值，具有光线质量高（80%～90%）、照射死角小、寿命长（60000～100000h）、环保低能耗、抗震性能好、重量轻、体积小、负载小、干扰弱、色彩丰富等优势。但由于其成本较卤素灯和氙气灯偏高，散热较差，存在空间光色分布不均匀、矩阵组合难等技术壁垒，故在LED前照灯诞生前期，其主要应用于高端车型。如今，随着技术集成、散热革新（通体鳍片散热器+无尾盖风扇技术）与消费观的改变，LED车灯在近些年开始逐步被深入应用，逐渐占据市场份额，从高端车型向中端车型不断渗透。未来，随着LED技术的成熟、价格与性能的优化，LED车灯将取代卤素灯与氙气灯，成为汽车前照大灯的主流光源。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、中国LED汽车照明行业创新情况分析

目前，通过“LED”+“汽车照明”检索，我国国内LED汽车照明行业专利共计2684项，其中发明专利373项，实用新型专利652项，外观专利1659项。

中国LED汽车照明行业专利数量

数据来源：国家知识产权局

从专利申请人方面来看，主要以佛山市塔孚汽车照明有限公司、常州星宇车灯股份有限公司、广东宙斯照明电器有限公司、湖北华中马瑞利汽车照明有限公司等为主。佛山市塔孚汽车照明有限公司是一家成立于2014年的广东省高新技术企业，专注于汽车LED照明产品的研发、生产和销售，拥有900多项专利和多项国际认证，年销售额超2亿元。常州星宇车灯股份有限公司、湖北华中马瑞利汽车照明有限公司为国内汽车照明行业龙头企业。

中国LED汽车照明行业专利申请人TOP20

数据来源：国家知识产权局

五、中国LED汽车照明行业同业竞争程度

LED汽车照明行业经过多年的角逐，同质化竞争加剧，已有多家外资以及国内本土竞争者。

1、外资竞争者

（1）法雷奥：法资企业，拥有四大事业部：动力总成、舒适及驾驶辅助、热管理、视觉系统。其中视觉系统即汽车照明，2021年该事业部销售额为50.94亿欧元，占整个集团销售额约30%，同比增长1%，战略上法雷奥将该事业部作为盈利动力。汽车照明事业部在上海、芜湖、佛山、武汉都有分公司，产品线齐全。

（2）马瑞利：属于意大利菲亚特集团，2019年与日本公司Calsonic Kansei合并，拥有照明系统、动力总成、电子系统、悬挂系统、排气系统等多个产品。其中汽车照明在广州、上海、芜湖、佛山都有驻地，研发总部设立在德国。主要客户包括奥迪、梅赛德斯奔驰、大众等等。在营销方面，马瑞利是所有外资企业中做法是最灵活的，商务谈判以及重要客户的关系维护方面更胜一筹。与日本公司合并后，企业文化逐渐被日化。

（3）SL三立：韩国企业，目前在北京、烟台、荆州设有工厂，其中北京和烟台工厂是全资工厂，荆州工厂由十堰东风和SL各参股50%建成。主要以韩系客户为主，包括现代、起亚等等，荆州工厂主要生产东风集团下的车灯。

主要生产汽车前大灯，但是技术研发能力不强。由于其韩国企业的背景导致在中国的市场份额不高。

（4）ZKW锦祥：奥地利品牌，具有80多年的历史，2018年被LG电子收购70%股份，被LG公司收购30%，在大连拥有生产基地以生产前大灯为主，宁波工厂以生产尾灯为主，上海分公司以销售和工程为主，产品以出口为主。主要客户包括奥迪、大众、沃尔沃、宝马、斯柯达、奔驰等等。

主要见长与前大灯项目，刚开始打市场的时候只有前大灯这一个产品，依托较强的技术研发、项目管理、生产管理等多方面综合能力获得了一定的市场份额，后期又陆续开发了尾灯、内外饰照明等产品。

（5）斯坦雷：日本企业，成立于1920年，光源产品不单单应用于汽车行业，也涉及通讯电信、家用电器、工业、医疗等领域。在武汉、天津、深圳、广州、苏州、上海拥有生产基地和研发中心。汽车照明领域客户以日系为主，包括日产、本田、丰田等等。

2、国内竞争者

（1）星宇：常州企业，创立于1993年，2011年在上交所上市，在常州、吉利、佛山、塞尔维亚设有工厂，在上海设立研发中心。主要客户包括一汽集团、上汽大众、本田、丰田、奇瑞汽车等等。产品包括前大灯、尾灯和氛围灯。

营销方面是典型的民营企业做事风格，公司董事长亲自上阵接单拿业务，凭借低廉的价格和良好的客户关系依旧在市场上有一席之地，在新项目报价阶段，为拿到业务，成本核算时甚至将利润设为零，通过后续的工程变更以及降本方案来赚取利润。后期的生产制造以及质量控制上存在很多问题，无法很好地满足客户。在技术研发能力方面比较欠缺。为不断增强自己业务版图，迈进日系主机厂，星宇更是在日本设立销售和研发中心。

（2）华域视觉：上海国有企业，成立于1989年，由华域汽车系统股份有限公司全资控股，在国内的上海、重庆等地、美德日韩四国设有生产基地和研发中心。其客户几乎涵盖了国内的所有主机厂，包括大众、上汽通用、丰田、宝马、日产、一汽、吉利、小鹏、高合、威马等等。在中国的汽车照明行业中，其市场份额最大。

（3）大茂伟瑞柯车灯：由台湾企业堤维西和印度企业伟瑞柯各参股50%建成，拥有常州工厂以及重庆分公司。汽车车灯为其主营业务。主要客户有上汽大众、一汽大众、一汽红旗、捷豹路虎等等。

（4）曼德光电：长城汽车股份有限公司子公司之一，公司产品包括汽车照明、线束、汽车空凋，在重庆、泰州、保定、荆门、邳州、日照拥有工厂，主要客户为长城。以价格低廉立足于市场。

同业竞争者的主要情况

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