我国智能电网行业处新能源转型期 用电、变电、配电环节将成未来发展重点

1、我国智能电网行业已进入新能源

根据观研报告网发布的《中国智能电网行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，中国的智能电网被定义为“坚强的智能化电网”(Strong & Smart Grid)。在“2009特高压输电技术国际会议”上，国家电网公司首次提出了中国的智能电网发展规划，并确立了总体发展目标，即加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。

2009年，中国正式启动智能电网计划，自此我国智能电网建设拉开了序幕。根据规划，2009-2010年时我国智能电网的规划试点阶段;2011-2015年是我国智能电网的全面建设阶段;2016-2020年，是我国智能电网的引领提升阶段。

2020年末，我国已基本全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国下一步电力能源的发展方向将转向新能源方向。

我国智能电网行业发展历程

资料来源：观研天下数据中心整理

2、能源与互联网融合进程加快，智能电网市场规模快速扩张

2015年，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于促进智能电网发展的指导意见》中明确指出智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。

智能电网的概念涵盖了提高电网科技含量，提高能源综合利用效率，提高电网供电可靠性，促进节能减排，促进新能源利用，促进资源优化配置等内容，是一项社会联动的系统工程，最终实现电网效益和社会效益的最大化，代表着未来发展方向。

随着宏观政策、数字技术进步与升级等多重利好因素的叠加影响，能源与互联网融合进程加快，智能电网行业迎来高速发展阶段。发电量庞大伴随数字技术进步与升级，能源与互联网融合进程加快，智能电网进入黄金发展期，市场规模快速扩张。2018-2023年我国智能电网市场规模由727.6亿元增长至1112.3亿元，复合增长率为11.19%。

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3、我国智能电网产业链逐渐完善，“5+2+N”体系已形成

智能电网产业链共涉及发电、变电、输电、配电以及用电五个大环节。其中，发电环节包括可再生能源发电(水力发电等)与不可再生能源发电(火力发电等);而中游则为智能电网的各个环节，主要有智能变电、智能输电和智能配电;下游则是电能的终端用户用电环节，主要分为工业用电、居民用电以及各种类型的商业用电。

我国电网体系经过多次变革，演变成了目前的“5+2+N”体系，即电网发、输、变、配、用五大环节中，发电、输电、变电与配电环节均掌握在五大电厂与双网手中，而私营企业可以参与的部分仅为用电环节与相关设备的制造。

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4、上游火力发电量占比逐年小幅下降 ，但长期看仍将占较大比重

1、水电

由于我国社会用电需求攀升，国家鼓励因地制宜发展水电，水电装机容量不断增加。根据国家统计局数据，我国水力发电装机容量由2017年的3.44亿千瓦增长至2022年的4.14亿千瓦，复合年均增长率达3.8%。2023年我国水力发电装机容量增至4.22亿千瓦。

数据来源：国家能源局，国家统计局，观研天下数据中心整理

2、火电

相较其他能源发电，我国火力发电技术起步较早，火电占领电力的大部分市场，行业发展处于成熟阶段。近年来，火力发电量保持稳定增长，受环保、电源结构改革等政策影响，火力发电量市场占有比重呈逐年小幅下降态势，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。从火电装机容量来看，2022年我国火电装机容量13.32亿千瓦，同比增长2.7%。根据国家统计局数据，2023年我国火电装机规模将增至13.90亿千瓦。

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5、用电、变电、配电环节将成为智能电网未来发展的重点

随着电网智能化进程不断向电力需求侧推进，用电、变电、配电环节将成为智能电网未来发展的重点，其市场占比分别为42.7%、26.8%、15%，预计未来市场占比将持续增加。电力供给侧在智能化先期建设初步完成的背景下，市场空间被逐渐压缩，发展速度趋缓。

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