我国天然橡胶行业呈新常态化发展趋势进口局势仍将持续但供应压力将逐步缓解

2024-07-05 08:50

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一、行业相关定义

天然橡胶（NR）是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%～94%是橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。

根据观研报告网发布的《中国天然橡胶行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，通常我们所说的天然橡胶，是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。天然橡胶是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来，在国家的大力扶持下，国内橡胶材料产业取得了重大突破，橡胶材料及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头，进入前所未有的发展新阶段，在国内初步形成了以江苏、山东等地为主的橡胶材料产业聚集地。从市场规模来看，2019年至 2022年，我国天然橡胶行业的市场规模呈增长的趋势，从1830.76亿元增长到3027.61亿元，2023年我国天然橡胶行业继续快速发展，但受市场竞争影响，产品价格下滑导致市场规模稍微下降，为2965.85亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供给规模

橡胶行业高速发展的时代已经结束。自2012年开始，橡胶行业发展进入了增速减缓的新阶段，呈现出新的常态化发展的趋势和特征。橡胶行业要在新常态下，积极思考发展方式转变、结构调整和改革创新的方向和思路，作出相应的调整，适应新常态带来的经营发展环境的变化。当前，国内外经济发展处于恢复期，产品市场需求不旺，橡胶原材料价格低位波动、不确定性增加，同时各种要素成本增加。轮胎等各种橡胶制品，则结构性过剩矛盾突出，同质化竞争严重，各类形式的价格战时有发生。从我国橡胶行业生产现状来看，2022年我国天然橡胶产量为86.17万吨。

资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

3、需求规模

中国是全球最大的天然橡胶消费国，主要用于轮胎、鞋材、医用手套等行业。2022年中国天然橡胶表观需求量达587.23万吨，占全球总量的比例为41%，排名第一；其次是印度，消费量达121.5万吨，占比9%。2023年我国天然橡胶需求量为596.12万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场情况

1、轮胎

需求端依旧是影响橡胶消费量的主要因素，近年来汽车产销表现抢眼，同时基建行业不断加大投入，都推动橡胶行业消费量呈上行走势。我国正处于城镇化加速和工业化后期阶段，对橡胶需求本就保持强劲态势，随着产业链的持续恢复、物流顺畅以及汽车芯片短缺问题的进一步缓解，橡胶消费量逐步走高。

2023年，橡胶下游无论是轮胎还是汽车行业均有着相对不错的消费表现，而其中最强的支撑来自于出口。轮胎方面，2023年我国新的充气橡胶轮胎98775.4万条，预计轮胎领域天然橡胶的市场规模达到了407.56亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、橡胶管带

橡胶软管是用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成，骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶；耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶；耐酸碱、耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。

目前我国橡胶软管生产企业已经发展到1000多家，规模以上企业达300多家；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步；产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到发达国家标准。根据中国橡胶工业年鉴数据，自2014年到2023年，我国橡胶胶管产量从14.00亿标米增长至19.50亿标米。近年来，随着橡胶管带产量的不断增长，橡胶管带对于天然橡胶的需求不断增长，预计2023年市场规模达到了135.65亿元。