我国氢管道行业规划建设脚步正加快 部分企业已在市场中取得先机

一、行业相关定义

按运输载体，氢气运输分为气氢拖车和管道运输(气态)，液氢罐车和有机液氢运输(液态)，固态氢运输。其中，管道运输(气态)优势是大运输量、高效率、可储存、可变成本小，适合远距离运输。

氢气运输方式分类

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国氢管道行业发展现状分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，输氢管道是实现规模化氢输运的重要方式，具有运量大、能耗低、边际成本低等优点，输氢管道的建设能有效降低氢能储运成本并推动氢能规模化应用。氢气输送过程中与管道材料接触，对材料的性能产生影响，且与材料的使用温度和使用压力相关，应选用有成熟使用经验或试验验证具有良好氢相容性的材料。金属材料相容性试验应符合 GB/T34542.2 和 GB/T 34542.3 的规定。应注意包括但不限于以下问题：

a）氢原子进入金属材料引起的氢脆影响；

b）非金属材料在氢气环境、温度和压力下的材料劣化影响；

c）材料在低温的性能变化；

d）绝缘材料的静电累积与电荷释放。

二、行业发展现状

1、市场规模

管道输氢建设是推动氢能产业发展的重要环节。近年来，国内氢能利用技术逐步发展，生产规模不断扩大。根据国家发改委、能源局的发展规划，到2050年氢能将成为能源结构的重要组成部分。2023年国内氢管道行业市场规模为70.88亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供给规模

我国氢气管道建设起步较晚，但近几年我国天然气管道掺氢输送相关技术正在蓬勃发展。截止2022年，全国天然气管道总里程9.8万公里，新建长输管道里程3000公里以上，西气东输三线中段、西气东输四线（吐鲁番—中卫段）等重大工程快速建设。全国新增储气能力约50亿立方米。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

在2023年，中国首条“西氢东送”输氢管道示范工程被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着中国氢气长距离输送管道进入新发展阶段，是中国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。目前，我国开展前期设计工作的氢气管道里程已达2500公里，各企业规划的氢管网总里程约1.7万km，处于示范项目建设初期。

中国氢管道现状及规划（不完全统计）

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场情况

1、天然气掺氢管道

近年来，将氢气掺入到天然气管道中进行输送已成为国际学者的研究热点。由于目前，天然气管道输送技术已经逐渐趋于成熟，世界各国已规划并建成了大量的天然气管道。相比于建设纯氢输送管道，掺氢天然气的管道输送，可以利用已有的天然气管道基础设施，改造成本较低，是实现氢能大规模、长距离、安全高效输送的最佳方式之一。2023年我国天然气掺氢管道市场规模约为41.98亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、纯氢管道

我国纯氢管道建设处于起步阶段，规模较小。2023 年 4 月国家能源局于将“西氢东送”管道纳入国家规划，“西氢东送”管道起于内蒙古自治区乌兰察布市，终于北京市，管道全长超过 400公里，是中国首条跨省份、大规模、长距离的纯氢输送管道。2023年国内纯氢管道市场规模约为28.90亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

目前，国内已经有一些企业在输氢管道行业中取得了领先地位。例如，中国石油首个氢气管道项目已经成功投产，标志着我国在氢能产业布局发展中迈出了坚实步伐。此外，一些具有技术实力和产业链整合能力的企业也在积极布局输氢管道行业，推动行业的快速发展。

然而，由于输氢管道行业的技术门槛较高，投资规模较大，目前行业内的竞争仍然较为激烈。未来，随着氢能产业的不断发展和政策的进一步支持，输氢管道行业的竞争格局可能会发生变化。企业需要加强技术创新和产业链整合能力，不断提高自身竞争力，以适应市场的变化和满足客户的需求。

从企业来看，在行业中，主要企业包括但不限于以下几类：

能源央企：如中国石油、中国石化等大型央企，它们凭借在油气领域的深厚积累，积极布局氢能产业，包括输氢管道的建设和运营。这些企业通常具有强大的资金实力和技术研发能力，能够承担大型项目的建设任务。

地方能源企业：一些地方能源企业也在积极涉足氢能产业，建设输氢管道。这些企业通常对当地市场有更深入的了解，能够更好地满足当地需求。

氢能产业链相关企业：除了能源企业外，一些氢能产业链上的相关企业也在积极布局输氢管道领域。这些企业通常具备氢能产业的技术优势和市场经验，能够更好地推动氢能产业的发展。

中国氢管道行业主要品牌

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）