我国安宫牛黄丸行业长期需求向好市场竞争呈现寡头垄断格局

2024-06-20 08:58

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根据观研报告网发布的《中国安宫牛黄丸行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，安宫牛黄丸组方源自清代吴瑭（1758-1836）《温病条辨》，由11味药材组成：牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、珍珠、朱砂、雄黄、黄连、黄芩、栀子、郁金、冰片。其中牛黄和麝香为君药，牛黄清热解毒，麝香芳香开窍，产品制作工艺包括投料复核、细料粉碎、药粉均匀混合、合坨制丸、蜜丸手工裹金、蜡丸包装。安宫牛黄丸主要用于危急重症的救治和节气养生。

一、行业发展现状

1、市场规模

随着安宫牛黄丸的产品放量，以及中药材涨价带来的产品提价，近年来安宫牛黄丸的市场处于量价提升的状态，市场增长迅速，产业规模从2017年的12.95亿元增长到2023年的51.99亿元，年均增长幅度达27.16%。在未来，随着产品需求的打开，以及价格居高不下的情形下，安宫牛黄丸市场规模有望保持增长。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

随着体外培育牛黄和人工麝香的发展，安宫牛黄丸近年来产量持续增加，且在需求的刺激下长期保持产量增长。2023年我国安宫牛黄丸产量约为916.05万丸，同比增长18%。但2019年11月，安宫牛黄丸制作技艺列入国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单。在这样的背景下，尽管原料问题得以解决，但是技艺的壁垒使得行业的供应总体可控，不会出现一哄而上的大规模扩产能的现象。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着安宫牛黄丸的持续提价，背后的高速增长的需求被逐渐发现，越来越多的人了解并认识了安宫牛黄丸的过往。由于安宫牛黄丸其对心脑血管疾病的重要作用，随着我国老龄化程度的不断加深，越来越多的中老年人需要安宫牛黄丸这样的药物来对身体进行调理，因此中长期而言安宫牛黄丸的需求将得到长期有效的支撑。2017年我国安宫牛黄丸销量达到587万丸，2023年销量达到了817.1万丸，保持快速增长。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

从产销率来看，我国安宫牛黄丸一直处于相对良好的供需关系中，由于安宫牛黄丸历史悠久，名声早已享誉海内外，尤其是国外华人市场口碑良好，对安宫牛黄丸需求长期存在，国内相当一部分安宫牛黄丸产品都是通过出口来消化，2023年国内安宫牛黄丸产销率约为89.2%。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业细分市场情况

1、双天然

根据安宫牛黄丸的原料牛黄和麝香的来源，安宫牛黄丸可以分为双天然、单天然和双人工安宫牛黄丸。双天然安宫牛黄丸是指同时采用天然牛黄和天然麝香的安宫牛黄丸。双天然安宫牛黄丸价格高，且以同仁堂为代表的双天然产品占据了消费者心智，其市占率较高，2023年双天然安宫牛黄丸市场规模约为26.23亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、单天然

单天然安宫牛黄丸是指采用天然牛黄和人工麝香的安宫牛黄丸。目前单天然安宫牛黄丸是生产企业最多的品种，但是由于其效果被消费者质疑，其市场占比相对较小，且有逐年下降趋势。2023年单天然安宫牛黄丸市场规模约为12.95亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、双人工

双人工安宫牛黄丸则是指同时采用人工牛黄和人工麝香的安宫牛黄丸。双人工安宫牛黄丸由于售价明显较低，市占率不高，不过由于其潜在销量巨大，未来市占率有望稳步上升，毕竟不是每个消费者都能轻易消费双天然安宫牛黄丸。2023年，双人工安宫牛黄丸市场规模约为12.81亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业竞争格局

国内拥有安宫牛黄丸生产批文的企业超过120家，目前我国安宫牛黄丸行业主要代表众多，主要品牌有同仁堂、广誉远、中一药业、马百良、九芝堂、位元堂、达仁堂、胡庆余堂、宏济堂制药、冯了性等。

其中，在牛黄和麝香天然原料使用上，从国家特批天然麝香的北京同仁堂，南京同仁堂，达仁堂再到后面2016年获批的广誉远，给片仔癀代工的黑龙江龙晖，去年获批的胡庆余堂（上海医药控股），2023年获批的白云山中一。双天然材料已经不是太大门槛，包括香港的同仁堂国药，位元堂，马百良都可以生产双天然安宫牛黄丸。但是目前来看，安宫牛黄丸销量垄断还是北京同仁堂及子公司，其市场份额高达50%以上。

中国安宫牛黄丸行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	同仁堂	始创于1669年，是中药行业的知名老字号。同仁堂集团拥有同仁堂中医药文化、传统中药材炮制技艺、安宫牛黄丸制作技艺3个国家级非物质文化遗产项目和一批市级、区级“非遗”项目，有国家、市、区三级非物质文化遗产代表性传承人37位，同仁堂中医大师41位，中药大师8位，特技传承师20位。
广誉远中药股份有限公司	广誉远	创于明嘉靖二十年（公元1541年），距今已有近500年的历史。“尊德贵生，传承创新”是广誉远的企业理念，广誉远坚定地以文化为先导，专注于中医药领域，坚持“继承与创新”的发展策略，充分利用企业内部的产品资源，通过持续的品牌建设和创新营销，努力实现高品质中药的企业目标。
广州白云山医药集团股份有限公司	中一药业	广州白云山中一药业有限公司是一家拥有300多年历史的中药现代化大型企业，是全国较大的糖尿病中成药研究开发及产业化基地。
马百良药厂有限公司	马百良	香港马百良药厂始创于清朝道光二年（公元1822年）至今已有一百九十余年历史。祖铺设于广东佛山市，专研制各种古方。
九芝堂股份有限公司	九芝堂	九芝堂股份有限公司，前身“劳九芝堂药铺”创建于1650年。公司主营中成药的研发、生产和销售等业务，现已发展成为下辖16家子公司，并拥有数百家连锁门店，集生产、销售、科研于一体的现代大型医药企业。
位元堂药厂有限公司	位元堂	提供全面兼优质的中药产品及服务，力求开创中式保健新领域。
天津中新药业集团股份有限公司	达仁堂	具有三百余年“家传秘制”的制药经验。“十四五”期间,公司坚定推进“1+5”战略规划”,以品牌为引领,突出“三核九翼”,围绕心脑血管、皮肤创面修复、精品国药健康养生3大核心,构建以“速效救心丸”、“京万红软膏”和达仁堂品牌养生健康品类为代表的“核心战力”群。
杭州胡庆余堂药业有限公司	胡庆余堂	创建于1874年，创始人胡雪岩，颇具知名度的国药品牌，以研制成药著称于世，旗下胃复春片、强力枇杷露、安宫牛黄丸等药品受到消费者青睐
山东宏济堂制药集团股份有限公司	宏济堂制药	始创于1907年，以生产中成药而驰名中外，产品涵盖中成药、配方颗粒、中药饮片、原料药、阿胶及健康食品。
国药集团冯了性(佛山)药业有限公司	冯了性	创建于1957年，颇具规模的现代中成药生产企业，主要从事各种丸剂医药等的研发/生产/销售的大型企业，其保健酒在国内享有盛名。