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我国谐波减速器行业:市场规模不断增长 机器人产业已成为最主要需求来源

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国谐波减速器行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,谐波减速器由波发生器、柔轮和钢轮组成。按机械波数量分类,可分为单波/双波/三波传动,刚轮和柔轮的齿数差应等于机械波的整数倍,通常取为波数,目前最常用的为双波传动。其中钢轮为带有内齿圈的刚性圆环状零件,通常固定在减速器机体上,具有良好的抵抗外载荷不变形的能力;柔轮为带有外齿圈的柔性薄壁弹性体零件,通常安装在减速器输出端;波发生器由柔性轴承和刚性椭圆凸轮组成,通常安装在减速器输入端,柔性轴承内圈固定在凸轮上,外圈通过滚珠实现弹性变形成椭圆形。

减速器是机械行业中应用极为广泛的元件,连接并调和动力源与执行机构,其核心指标包含减速比、传动效率、精度、寿命等。工业场景中一般负载较大但需求精度不高,多应用圆柱齿轮减速器、三环减速器、蜗轮蜗杆和摆线针轮减速器;我们所关注的人形机器人应用场景精度要求极高,现阶段实现规模应用的高精度场景主要包括工业机器人、数控机床、航空航天等领域,一般会应用精密齿轮减速器、谐波减速器或 RV 减速器。

二、行业发展现状

1市场规模

近年我国我国谐波减速器行业市场规模呈现不断增长态势。数据显示,截止2023年,我国谐波减速器行业市场规模约为51.5亿元。

近年我国我国谐波减速器行业市场规模呈现不断增长态势。数据显示,截止2023年,我国谐波减速器行业市场规模约为51.5亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

谐波减速器行业的未来发展将受到多方的影响,包括技术进步、政策环境、市场需求等。首先,技术进步是推动行业发展的主要驱动力。中国谐波减速器行业的技术进步正在不断加快,研发团队也在不断壮大,技术水平也在不断提高,推动了行业的发展。

另外,政策环境对行业发展至关重要。中国政府鼓励企业发展高效、可靠、经济的谐波减速器技术,并出台了一系列政策,为行业发展提供了支持。

此外,市场需求也是推动行业发展的重要因素。中国谐波减速器行业的应用领域正在不断扩大,从汽车到机床,再到机器人都需要谐波减速器,市场需求量也越来越大,有助于行业的发展。

2、需求规模

机器人产业已经成为谐波减速行业最主要的需求来源。2022年我国机器人领域的谐波减速器行业需求量304.05万台,其中工业机器人的谐波减速器需求量117.8万台,服务机器人的谐波减速器需求量186.25万台。

机器人产业已经成为谐波减速行业最主要的需求来源。2022年我国机器人领域的谐波减速器行业需求量304.05万台,其中工业机器人的谐波减速器需求量117.8万台,服务机器人的谐波减速器需求量186.25万台。

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

三、下游产业发展现状

1、机器人

近年来,全球范围内劳动力成本的不断提高,经济增长速度持续有所放缓, 全球制造业面临转型升级的共同挑战。美国、日本和欧洲等国家和地区重视推动 机器人产业的发展,借助具有国际竞争力的汽车、电子产业行业的领先经验,不 断促进创新和在专业技术上的积累,成为全球范围内该领域的领先者。中国、韩 国等国家亦在加紧布局机器人产业的发展。

二十一世纪以来,随着适龄劳动人口逐年下降、人口红利逐渐消失,劳动力 结构性短缺、劳动力成本上升成为阻碍国内许多地区制造业发展的难题。近年来 多个行业产能过剩局面不断加剧,促使国家层面不断深化供给侧改革,化解低端 过剩产能,加快产业升级变革,并着力提升高端装备制造等行业的竞争力。作为 高端装备制造能力典型代表的工业机器人,对体力劳动者的替代作用日渐显现, 其生产的高效性、稳定性、精准性逐渐被认可。

目前全球制造业正向着自动化、集成化、智能化及绿色化方向发展,在疫情的催化作用下,2020 年起中国工业机器人产业引领全球市场迎来了快速发展期,新增安装量增速维持较高水平,但通过对比各国工业机器人密度可见,中国与其他国家仍有差距,发展空间仍然较大。

目前全球制造业正向着自动化、集成化、智能化及绿色化方向发展,在疫情的催化作用下,2020 年起中国工业机器人产业引领全球市场迎来了快速发展期,新增安装量增速维持较高水平,但通过对比各国工业机器人密度可见,中国与其他国家仍有差距,发展空间仍然较大。

资料来源:IFR,观研天下数据中心整理

2、数控机床

数控机床传动来自于伺服电机,随着工业技术的进步,电机一直在朝着精密、 高效、控制简单等方向创新,但因机床本身加工,负载进给系统条件差异颇大, 需要额外附加减速器来增加扭矩,提高负载端惯量匹配。基于谐波减速器体积小、 精度高、传动效率高的特点,高档数控机床的生产和制造过程中开始逐渐使用谐 波减速器替代一些电驱零部件,以减轻数控机床伺服马达负荷、降低机械故障率、 提高精密度,进而增加机械寿命。

我国 目前机床产业整体数控化率偏低,距离发达国家 70%左右的机床数控化率尚有差 距。近年来,中国数控机床的销售比例持续上升,需求结构持续升级态势。《中 国制造 2025》中明确提出:“2025 年中国的关键工序数控化率将从现在的 33% 提升到 64%”,这对我国数控机床行业的发展起到了极大的助推作用,国内数控 高精密机床拥有广阔的提升空间。

四、行业竞争格局

目前,全球绝大多数减速器市场份额都被日本企业所占据,其他可以提供性能可靠且规模化的精密减速器的厂商并不多。在全球减速器市场中,哈默纳科(Harmonica)的谐波减速器和纳博特斯克(Nabtesco)的 RV 减速器的市场份额约一半以上,中国工业机器人核心部件研究领域,随着对智能制造领域国家投入越来越大,也取得了一定的成效,并且出现了不少进步快速的精密减速器制造企业。如国内部分院校和厂商,近年来开始致力高精度摆线针轮减速器的产业化和国产化研究。而在谐波减速器方面,国内已出现一些可替代国外的产品。目前,我国国产品牌在市场占有率不断提升,国产谐波减速器已基本可以实现国产替代,在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。(WWTQ)

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