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我国微生物菌剂行业:农业绿色发展和环保意识提高下需求将逐渐释放

一、行业相关定义

微生物菌剂是指目标微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后,利用多孔的物质作为吸附剂(如草炭、蛭石),吸附菌体的发酵液加工制成的活菌制剂。这种菌剂用于拌种或蘸根,具有直接或间接改良土壤、恢复地力、预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质等作用。农用微生物菌剂恰当使用可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。

根据观研报告网发布的《中国微生物菌剂行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,微生物菌剂按剂型可分为:液体、粉剂、颗粒型;按内含的微生物种类或功能特性可分:为光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂等。按照复合方式分为:微生物菌剂和复合微生物菌剂(JT微生物菌剂)。

微生物菌剂按剂型可分为:液体、粉剂、颗粒型;按内含的微生物种类或功能特性可分:为光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂等。按照复合方式分为:微生物菌剂和复合微生物菌剂(JT微生物菌剂)。

资料来源:观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

中国微生物菌剂行业市场规模逐年增长,得益于近年来农业产业结构调整和现代农业发展的需求,以及政府对微生物菌剂行业的政策扶持。随着农业现代化进程的加快,农业生产方式的转变,微生物菌剂行业市场规模有望继续保持增长态势。截止2023年我国微生物菌剂行业市场规模已达到634.53亿元。

中国微生物菌剂行业市场规模逐年增长,得益于近年来农业产业结构调整和现代农业发展的需求,以及政府对微生物菌剂行业的政策扶持。随着农业现代化进程的加快,农业生产方式的转变,微生物菌剂行业市场规模有望继续保持增长态势。截止2023年我国微生物菌剂行业市场规模已达到634.53亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2供应规模

从2018年开始微生物肥料登记数量暴增。其中,2018年数量最高,登记产品2570款,占比35.74%;2019年登记产品760款,占比10.57%;2020年登记产品1144款,占比15.91%;2021年登记产品1066款,14.83%;2022年登记产品892款,占比12.41%,2023年登记产品为1180款,占比为48%。

从2018年开始微生物肥料登记数量暴增。其中,2018年数量最高,登记产品2570款,占比35.74%;2019年登记产品760款,占比10.57%;2020年登记产品1144款,占比15.91%;2021年登记产品1066款,14.83%;2022年登记产品892款,占比12.41%,2023年登记产品为1180款,占比为48%。

数据来源:农业农村部种植司,观研天下数据中心整理

据研究统计,微生物肥料中使用的菌种已达 200 余种,其中芽孢菌以其良好的生产性能和保存性能,在有效产品登记证中占比最高。自然界中的许多非芽孢菌,如假单胞菌、木霉菌等也被证实具有独特的环境效应和促生效应,但因其保存技术要求高等难题,在产品化应用中占比较小。

另外我国微生物菌剂行业大部分企业呈现规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术的特点,在研发、工艺、产品、服务等方面与前排企业存在较大差距,处于竞争的弱势梯队,行业集中度有待提升。

3、需求规模

在当前国家要求发展绿色农业、生态农业和可持续农业的背景下,微生物菌剂具有广阔的应用前景。目前关于微生物菌剂中多种微生物的作用机制尚未清楚,相关基础性研究严重欠缺。但随着分子生物学的不断发展,通过现代分子生物技术手段,深入探究我国微生物菌剂的作用机理成为可能。目前,我国微生物菌剂的生产存在企业管理不规范、产品质量参差不齐、生产设备和技术落后等问题,需要通过采用现代化企业管理、创制研发先进技术设备,提高产品质量,优化产品工艺条件及相关流程等,研发出更多高品质的微生物菌剂。未来,随着我国微生物菌剂的大力推广和使用,微生物菌剂企业的不断壮大与发展,必将能够在农业生产中发挥越来越重要的作用。

4、行业供需平衡

微生物菌剂是近年来兴起的一种低碳、纯天然、无污染、无毒无害的新型农用产品,微生物菌剂中的有益微生物通过在土壤中的代谢活动,既可以改善农作物生长的土壤生态环境,提高土壤肥力水平,又可通过分泌微量活性物质刺激和诱导农作物的抗逆性,从而促进农作物高效生长、大幅度提高农作物的产量和品质。

我国的微生物菌剂起步相对较晚,目前处于快速发展阶段,微生物菌剂作为高效能、低成本、生态环保的新型产品,正逐渐进入大众视野,微生物菌剂种类繁多,产品形态各异,适用多种农作物,对于施用的土壤环境没有特殊要求,可以广泛适用于不同生态地区、不同种类的农作物。

近年来我国微生物菌剂行业产销率保持在健康水平,2022年产销率为93.26%。具体如下:

近年来我国微生物菌剂行业产销率保持在健康水平,2022年产销率为93.26%。具体如下:

数据来源:观研天下数据中心整理

当前,中国微生物菌剂市场供需关系表现整体为供应略大于需求。未来,随着农业绿色发展和环保意识的提高,微生物菌剂市场需求将逐渐释放。行业企业需要加大研发投入,开发具有针对性的微生物菌剂产品,满足市场多样化需求。

三、行业细分市场

1、粉剂

微生物菌剂按剂型可分为:液体、粉剂、颗粒型,其中粉剂是微生物菌剂行业占比最大的细分市场,近年来,随着微生物菌剂的需求规模不断增加,粉剂的市场规模保持快速增长,2019-2023年,市场规模从89.19亿元增长到258.76亿元,复合增长率达到23.74%。

微生物菌剂按剂型可分为:液体、粉剂、颗粒型,其中粉剂是微生物菌剂行业占比最大的细分市场,近年来,随着微生物菌剂的需求规模不断增加,粉剂的市场规模保持快速增长,2019-2023年,市场规模从89.19亿元增长到258.76亿元,复合增长率达到23.74%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、液体

液体类微生物菌剂是行业最第二大市场,产品种类较多,应用规模逐年扩大,2019-2023年,微生物菌剂液体市场规模从74.35亿元增长到200.15亿元。

液体类微生物菌剂是行业最第二大市场,产品种类较多,应用规模逐年扩大,2019-2023年,微生物菌剂液体市场规模从74.35亿元增长到200.15亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

3、颗粒

颗粒型微生物菌剂在农业、环保领域均得到应用,随着应用领域扩大,产品需求不断增加,2019-2023年是,市场规模从60.79亿元增长到175.62亿元。

颗粒型微生物菌剂在农业、环保领域均得到应用,随着应用领域扩大,产品需求不断增加,2019-2023年是,市场规模从60.79亿元增长到175.62亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

微生物菌剂属于生物农业行业中的细分领域,随着农业供给侧改革、叠加环保政策趋严、原材料价格上涨等因素,行业发展举步维艰。目前国内微生物菌剂参与者较多,市场竞争充分,行业集中度较低。我国微生物菌剂产业在20世纪80年代后期发展迅速,微生物菌剂生产从小作坊、土办法逐步向正规企业、先进设备转化,产业化水平不断提高。

虽然近年来我国微生物菌剂企业数量增长迅速,但多数企业生产规模偏小,产品种类单一,大型企业数量较少。在众多的微生物菌剂生产企业中,呈现梯队式发展格局,其中研发技术领先、具有自主生产菌剂原料能力、产品质量有保障、市场品牌形象好的企业盈利能力强,处于行业竞争中的第一梯队;而大部分企业处于行业第二梯队,主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术的特点,在研发、工艺、产品、服务等方面与第一梯队存在较大差距,处于竞争的弱势梯队。从长期来看,行业内具有核心菌株资源、技术能力可靠和具有规模化生产能力的企业将赢得更大的竞争优势。

中国微生物菌剂行业主要品牌

企业名称 品牌 简介
蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司成立于2005年,总部位于山东青岛。产品包括酶制剂,如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等;微生态制剂,如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品微生态等;动物保健品,如生物制品、中兽药、兽用化药。
阿姆斯 公司创建生物肥料工程技术中心,拥有现代化的微生物研发实验室和先进的菌种发酵生产设备,具备规模化生产液体、粉剂和颗粒的微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥料的能力。发展至今,公司拥有32个微生物肥料登记证、20个注册商标、23个自主创新产品、新技术新产品证书。主要系列化产品有:阿姆斯®牌微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥料、水溶性肥料、生物包膜复合肥料,5大类50多个品种。公司研发的土壤重金属修复剂、根瘤菌菌剂、秸秆腐熟剂、有机物料腐熟剂、餐厨垃圾处理剂等微生物菌剂产品承担国家重大项目,入围政府采购指定产品。
根力多 根力多生物科技股份有限公司成立于 2005 年,总部位于河北邢台,主营业务为微生物肥料的研发、生产和销售。产品包括生物蛋白缓(控)释肥、有机无机复合肥、生物有机肥、微生物肥料、水溶肥、土壤修复剂等。
金穗生态 广西金穗生态科技股份有限公司成立于 2009 年,总部位于广西南宁,主要从事有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、复合微生物肥、育苗基质肥、有机液态肥研发、生产与销售,微生态菌剂的研发、生产和销售,土壤生物修复工程与技术外包。
力力惠 青岛力力惠生物科技股份有限公司成立于 2012 年,总部位于山东青岛,主要从事微生物菌肥、有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂等特种肥料研发、生产和销售。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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