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未来极具活力朝阳行业—环保木塑材料 中国市场规模将继续保持增长态势

一、行业相关定义

环保木塑材料是以木屑、竹屑、麦秸、谷糠、花生壳、棉秸杆等初级生物质材料为主原料,利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点,配混一定比例的塑料基料,经特殊工艺处理后加工成型的一种可逆性循环利用、形态结构多样的基础性材料。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

环保木塑材料起源于美国,二十世纪八九十年代,美国Woodstock公司、Trex公司分别采用聚丙烯、聚乙烯与木粉或木纤维生产环保木塑材料,制作汽车内衬板、野餐桌、地板等;90年代中期进入中国,经过20多年的高速发展,从 1998 年不到 1 万吨的体量,到 2012 年一举超越美国,成为全球最大的塑木产品生产国和出口国,被列入国家“十二五”和“十三五”发展规划,为战略新兴产业之一,是未来极具活力的朝阳行业。

环保木塑材料作为环保材料,随着我国环保木塑材料行业的发展,下游应用不断增加,推动环保木塑材料产销增加。近年来我国环保木塑材料行业市场规模保持稳定增长,2019-2023年,市场规模从190.89亿元增长至275.49亿元,复合增长率为7.61%。未来随着我国疫情之后建筑行业的复苏,我国环保木塑材料行业的市场规模将继续保持增长态势。

环保木塑材料作为环保材料,随着我国环保木塑材料行业的发展,下游应用不断增加,推动环保木塑材料产销增加。近年来我国环保木塑材料行业市场规模保持稳定增长,2019-2023年,市场规模从190.89亿元增长至275.49亿元,复合增长率为7.61%。未来随着我国疫情之后建筑行业的复苏,我国环保木塑材料行业的市场规模将继续保持增长态势。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、供应情况

中国环保木塑材料虽说是一个非常年轻的产业,但是其发展异常迅猛,近年来逐渐发展成为国家战略性新兴产业,中国成为全球第一大木塑制品生产和出口国。2023年国内环保木塑材料产量达到 445万吨,近 20 年来,中国木塑产业总量增长接近300倍,预计未来我国环保木塑材料产销量将快速发展。

中国环保木塑材料虽说是一个非常年轻的产业,但是其发展异常迅猛,近年来逐渐发展成为国家战略性新兴产业,中国成为全球第一大木塑制品生产和出口国。2023年国内环保木塑材料产量达到 445万吨,近 20 年来,中国木塑产业总量增长接近300倍,预计未来我国环保木塑材料产销量将快速发展。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据《中国塑料工业年鉴(2021)》,2020 年国内塑木生产企业约 500 家,其中户外 PE 塑木生产企业约 130 家,产能 150 万吨,年生产能力 5 万吨以上的企业共 5 家;室内 PVC 塑木生产企业 400 余家;联结在塑木产业链的上下游企业超过 2,000 家,主要分布在华东、华南、华中地区。通过十几年的发展,中国塑木产业在产量、质量、技术等方面取得了巨大进步,应用范围不断扩大,产品性能不断提升,部分已高于国际水平,如国内产品可以设计出更加逼真的木制品表面,产品的整体性价比也更具优势。

3、需求情况

在国内环保政策趋严背景下,近年来我国环保木塑材料市场需求不断增加,2020年9月22日中国在第75届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标,推动我国环保木塑材料市场需求进一步增长。销量由2019年的297万吨增长至2023年405万吨。

在国内环保政策趋严背景下,近年来我国环保木塑材料市场需求不断增加,2020年9月22日中国在第75届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标,推动我国环保木塑材料市场需求进一步增长。销量由2019年的297万吨增长至2023年405万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、建筑材料

目前主要作为新型绿色建筑材料应用于户外设施、室内装饰以及建筑等领域,因此目前环保木塑材料产品下游行业为建筑材料制造业中的新型建筑材料制造子行业。从市场规模来看,我国环保木塑材料在建材行业中应用情况良好,需求占比达75%左右。近年来,随着国家对基础设施的投资,我国建筑业增加值保持稳定增长,对环保木塑材料需求具有推动作用,2019-2023年,市场规模从146.60亿元增长至206.07亿元。

目前主要作为新型绿色建筑材料应用于户外设施、室内装饰以及建筑等领域,因此目前环保木塑材料产品下游行业为建筑材料制造业中的新型建筑材料制造子行业。从市场规模来看,我国环保木塑材料在建材行业中应用情况良好,需求占比达75%左右。近年来,随着国家对基础设施的投资,我国建筑业增加值保持稳定增长,对环保木塑材料需求具有推动作用,2019-2023年,市场规模从146.60亿元增长至206.07亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、其他领域

在国家政策鼓励和科技创新大环境下,环保木塑材料未来可广泛应用于农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、玩具、船舶制造、军工等其他领域。预计未来将成为环保木塑材料行业发展重要驱动力。从市场规模来看,2019-2023年,环保木塑材料行业在其他领域的市场规模从44.29亿元增长至69.42亿元。

在国家政策鼓励和科技创新大环境下,环保木塑材料未来可广泛应用于农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、玩具、船舶制造、军工等其他领域。预计未来将成为环保木塑材料行业发展重要驱动力。从市场规模来看,2019-2023年,环保木塑材料行业在其他领域的市场规模从44.29亿元增长至69.42亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国环保木塑材料行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,环保木塑材料于 20 世纪 90 年代在北美地区开始商业化推广,通过数十年的发展,逐渐形成了以北美、欧洲等发达国家或地区为主要消费市场的行业格局。我国环保木塑材料的推广及应用得益于国家环境保护和资源节约政策的大力推行。塑木于 90 年代中期进入中国,经过 20 多年发展,目前我国环保木塑材料的产量已超过美国,成为全球第一大塑木产品生产和出口国。

而虽然我国已取代美国成为全球第一大塑木产品生产及出口国,但相比美国环保木塑材料龙头企业,我国环保木塑材料生产企业的单体规模仍普遍较小,行业集中度较低。此外,由于环保木塑材料消费市场主要分布在北美、欧洲等境外市场,我国环保木塑材料行业企业主要通过 ODM 方式进入境外建筑材料品牌商供应链实现销售,真正以自主品牌与国际塑木龙头企业直接展开竞争的企业较少,我国环保木塑材料企业的创新能力及品牌力有待提升。

未来拥有关键核心技术、具备较强的研发能力和专业化生产能力的规模化龙头企业,由于其产品质量过硬,能够满足客户对中高端产品的需求,在国家政策鼓励技术创新及改善人民生活品质的背景下,随着行业标准的不断完善,将推动行业集中度的进一步提高。中国木塑产业规模化经营和产业集中度将会有较大提升,行业内骨干企业的市场占有率将会继续增大,前 10 名木塑复合材料企业的产量占比将可能由 2019 年的 10%左右增长至2024年的 30%左右。(WWTQ)

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