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我国空气悬架行业:渗透率快速提升 本土供应商在上游实现多点突破

一、行业相关定义

汽车悬架按照工作原理的不同分为被动悬架、半主动悬架、主动悬架。被动悬架刚度和阻尼不可调控,半主动悬架可以改变刚度和阻尼之一,主动悬架刚度和阻尼均可调节。目前中高端车型主流选择半主动悬架,采用可变阻尼减振器和螺旋弹簧的组合,即阻尼可以调控,刚度不可调控。主动悬架是在半主动悬架的基础上将螺旋弹簧换为空气弹簧,即阻尼和刚度均可调节,则空气悬架为主动悬架。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国空气悬架行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2024-2031年)》显示,随着消费者对汽车品质和舒适度的要求不断提高,空气悬架作为一种能够提高车辆舒适性和操控性的重要技术,正逐渐成为中高端车型的标配。新势力车企如特斯拉、蔚来等也将空气悬架作为其车型的重要卖点之一,进一步推动了空气悬架市场的发展。

另一方面,商用车领域法规要求特定货车及半挂车强制安装空气悬架,共同驱动空气悬架渗透率快速提升。这一法规的实施不仅有助于提高货车的安全性和舒适性,也为空气悬架市场的发展提供了更大的空间。数据显示,2023年国内空气悬架行业市场规模为53.32亿元,具体如下:

另一方面,商用车领域法规要求特定货车及半挂车强制安装空气悬架,共同驱动空气悬架渗透率快速提升。这一法规的实施不仅有助于提高货车的安全性和舒适性,也为空气悬架市场的发展提供了更大的空间。数据显示,2023年国内空气悬架行业市场规模为53.32亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应情况

空气悬架发展多年,产业链已处于成熟阶段。但是随着中国空悬市场的爆发以及软硬件解耦的趋势,本土供应商在上游实现了多点突破,空气弹簧、空气供给单元等核心部件已逐步实现国产化,孔辉科技、保隆科技、中鼎股份、拓普集团等国内零部件供应商已崭露头角。2023年国内空气悬架产量约为25.35万套,具体如下:

空气悬架发展多年,产业链已处于成熟阶段。但是随着中国空悬市场的爆发以及软硬件解耦的趋势,本土供应商在上游实现了多点突破,空气弹簧、空气供给单元等核心部件已逐步实现国产化,孔辉科技、保隆科技、中鼎股份、拓普集团等国内零部件供应商已崭露头角。2023年国内空气悬架产量约为25.35万套,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

3、需求情况

近年来国内豪华自主品牌乘用车销量增速显著,中国消费者消费升级趋势明显。国内品牌向高端化发展需要座舱、智驾、底盘等多个领域的全面提升。空气悬架作为底盘升级的重要部件之一,也成为部分主机厂提升产品舒适度的重要方向。2023年国内空气悬架销量约为47.19万套,具体如下:

近年来国内豪华自主品牌乘用车销量增速显著,中国消费者消费升级趋势明显。国内品牌向高端化发展需要座舱、智驾、底盘等多个领域的全面提升。空气悬架作为底盘升级的重要部件之一,也成为部分主机厂提升产品舒适度的重要方向。2023年国内空气悬架销量约为47.19万套,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

三、下游产业发展现状

在中央和地方政策的刺激、轻型车国六标准的实施、多地的汽车营销活动以及新车型的推出等多重因素的推动下,我国汽车市场在2023年实现了较高的增长。然而,外部环境仍然复杂,结构性问题仍然存在,消费需求仍然不足,行业面临一定的压力和挑战,因此需要政策的稳定和可预期性,以助力行业的平稳运行。2023年,国内乘用车累计零售量为2169.9万辆,同比增长5.6%。其中新能源775万辆,净增207万辆,增长36%;燃油车1395万辆,净减92万辆,下降6%。

在中央和地方政策的刺激、轻型车国六标准的实施、多地的汽车营销活动以及新车型的推出等多重因素的推动下,我国汽车市场在2023年实现了较高的增长。然而,外部环境仍然复杂,结构性问题仍然存在,消费需求仍然不足,行业面临一定的压力和挑战,因此需要政策的稳定和可预期性,以助力行业的平稳运行。2023年,国内乘用车累计零售量为2169.9万辆,同比增长5.6%。其中新能源775万辆,净增207万辆,增长36%;燃油车1395万辆,净减92万辆,下降6%。

资料来源:乘联会,观研天下数据中心整理

在电动化浪潮下,目前纷纷推出自主高端新能源车品牌,如智己、岚图、阿维塔、极弧等,同时造车新势力车型价格大多数也集中在二十万以上。新能源电池重量增加较大,占整车重量的20%以上,传统悬架适应较差。Model3电池包重量约478公斤,新能源整车自重比传统车大,重量增加也使得新能源车续航存在严重的问题。空气悬架相对于传统悬架重量较轻,对比于传统悬架在追求轻量化、提升续航方面有更大的优势。近年来我国新能源汽车市场增速较快,2019-2023年新能源乘用车零售量CAGR达到60%左右,未来新能源汽车广阔的市场有望为空气悬架带来更多增量。

四、行业细分市场

1、燃油车领域

目前国外高级大客车几乎全部使用空气悬架,重型载货车使用空气悬架的比例已达80%以上,空气悬架在轻型汽车上的应用量也在迅速上升。部分轿车也逐渐安装使用空气悬架,在一些特种车辆(如对防震要求较高的仪表车、救护车、特种军用车及要求的集装箱运输车等)上,空气悬架的使用几乎为唯一选择。

2017 年发布的新版《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 首次提出,总质量大于等于 12000kg 的危货运输车的后轴,及所有危货运输半挂车、三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。我国空气悬架的应用仍处于起步阶段,燃油车领域空气悬架系统只应用在一些豪华客车和少部分重型货车和挂车上。2023年国内燃油车领域空气悬架行业市场规模约为29.42亿元,具体如下:

2017 年发布的新版《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 首次提出,总质量大于等于 12000kg 的危货运输车的后轴,及所有危货运输半挂车、三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。我国空气悬架的应用仍处于起步阶段,燃油车领域空气悬架系统只应用在一些豪华客车和少部分重型货车和挂车上。2023年国内燃油车领域空气悬架行业市场规模约为29.42亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、新能源汽车领域

新能源车对空气悬架需求增长。一方面,新能源车对续航里程较为敏感,空气悬架能在一定程度上 提升其续航里程。新能源车高速行驶时,需要消耗大量能源对抗风阻。空气悬架可以调整汽车底盘 高度,从而降低新能源车风阻。据蔚来 ET7 数据,其主动式空气悬架可以优化 0.7%左右的空气阻力, 使得续航里程提升 1.6km。另一方面,新能源车重量较高,传统悬架影响驾乘体验。新能源车受电池 重量等因素影响,相比于燃油车普遍重量更高,同时目前新能源车型普遍重量逐渐增加,如果使用 螺旋弹簧悬架,钢丝直径会非常大,影响整车设计和驾乘舒适性。空气悬架可以有效平衡高承载和 舒适度的要求。截止2023年国内新能源汽车领域空气悬架市场规模约为23.90亿元,具体如下:

新能源车对空气悬架需求增长。一方面,新能源车对续航里程较为敏感,空气悬架能在一定程度上 提升其续航里程。新能源车高速行驶时,需要消耗大量能源对抗风阻。空气悬架可以调整汽车底盘 高度,从而降低新能源车风阻。据蔚来 ET7 数据,其主动式空气悬架可以优化 0.7%左右的空气阻力, 使得续航里程提升 1.6km。另一方面,新能源车重量较高,传统悬架影响驾乘体验。新能源车受电池 重量等因素影响,相比于燃油车普遍重量更高,同时目前新能源车型普遍重量逐渐增加,如果使用 螺旋弹簧悬架,钢丝直径会非常大,影响整车设计和驾乘舒适性。空气悬架可以有效平衡高承载和 舒适度的要求。截止2023年国内新能源汽车领域空气悬架市场规模约为23.90亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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