我国质谱仪行业呈增长态势海外品牌垄断高端市场国产突破下进口率有所下降

2025-07-13 10:15

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一、我国不断加强科学研究，带动国内质谱仪市场规模快速增长

观研报告网发布的《中国质谱仪行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，质谱仪是测量带电粒子质荷比的一种装置，是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理，按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。

随着科学技术的不断发展，我国已成为全球科学仪器第三大市场，占比达11.7%，仅次于北美和欧洲。科学仪器中质谱仪应用场景涵盖了约60%以上的国民经济领域，其具有高特异性、高精准性、高通量的特点，是科学突破与技术创新的必备条件，是从源头和底层解决关键技术问题的重要手段。因此随着我国不断加强科学基础研究，国内质谱仪市场规模快速增长。根据数据，2019-2023年我国质谱仪市场规模由111.23亿元增长至167.12亿元，CARG达10.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国质谱仪中标数量、中标金额均大幅提升，高校、医疗卫生机构、科研院所为集中采购主力

我国质谱仪市场呈现增长态势。相较2022年、2023年，2024年我国质谱仪中标数量、中标金额均大幅提升。其中高校、医疗卫生机构、科研院所为集中采购主力，总占比达73%，分别占比33%、24%、16%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、液相及气相质谱联用仪是质谱仪最大细分品类，其中三重四极杆和高分辨质谱仪为主流产品

按照检测物类别，质谱仪分为无机质谱仪、有机质谱仪及其他质谱仪，其能够广泛应用于化学制药、生物制药、科研、食品、环境、临床医学、司法法医等领域。液相及气相质谱联用仪是质谱仪最大细分品类，2022年占比66%。液相色谱仪中的三重四极杆和高分辨质谱仪为主流产品，分别占比30%、15%。

质谱仪分类及占比情况

品类型			主要仪器	主要应用场景	各家代表产品	销量级别	单价（万美元/台	2022销量（台）	2022市场空间（美元）及占比
有机质谱仪	液相质谱联用仪	单杆	LCMS single	抗体、多肽的生物制药，化药的 QC	赛默飞 Scientific ISQ EC、安捷伦 LC/MSD、沃特世QDA	小	9	580	0.5亿（2%）
		三重四级杆	LC - TQMS	临床、生物制药研究，食品和环境安全，法医毒理学应用	SCIEX Triple Quad™ 5500+6500 等、赛默飞 TSQ Altis、沃特世 Xevo TQ - S 等	大	24	2460	6亿（30%）
		高分辨	LC - QTOF、LC - Orbitrap	大 / 小分子分析研究，代谢组学和脂组学，农药残留分析	安捷伦 6546 LC - Q - TOF、布鲁克 TIMS 系列、赛默飞Orbitrap 120 240 480 三合一	较大	47	670	3.1亿（15%）
	气相质谱联用仪		GCMS single、GCMS/MS	环境检测，食品检测	安捷伦 5977C GC/MS、7000GCTQ 等、赛默飞 GCMS、GCQ 等、岛津 GCMS、GCTQ8050 等	极大	7.7	5200	4亿，19%
	毛细管电泳质谱		CE - MS	生物医学临床诊断，植物代谢物分析	安捷伦 7100 CE、SCIEX CESI8000 Plus	小	-	-	34%
	无色谱串联		MALDI -TOF	微生物检测，临床医药，生物制药	布鲁克 Microflex LT/SH 等系列、岛津 MALDI - 7090、8020 等、安图、中元等	较小	-	-
无机质谱仪			火花源双聚焦质谱仪、ICP -MS	农业环境、食品，制药领域	安捷伦 7900、8900 ICP - MS、赛默飞 iCAP TQ ICP - MS、PE	小	-	-
其他质谱			同位素质谱、气体分析质谱	临床医疗，生物制药	赛默飞 Argus VI、TOFWORKPTRTOF 等	小	-	6000

资料来源：观研天下整理

四、国际知名品牌垄断我国高端质谱仪市场，国内品牌持续突破下行业进口率有所下降

我国质谱仪行业呈现国内外品牌并存、市场竞争激烈的格局。国际知名品牌如安捷伦、赛默飞、SCIEX、沃特世等利用自身垄断性优势，不断加大对质谱技术及产品的研发力度，在中国市场尤其中国高端市场中占据绝大多数市场份额。根据数据，2022年我国三重四级杆质谱仪96%以上的市场份额被海外品牌占据，我国高分辨质谱仪市场中海外品牌市占率接近100%。

数据来源：观研天下数据中心整理

国内品牌如禾信仪器、聚光科技等近年来也在不断努力提升技术水平和市场竞争力，逐渐在部分细分领域取得突破。如聚光科技推出三重四极杆ICP-MS/MS，应用于半导体超痕量杂质分析；禾信仪器高端三重四级杆质谱已在研，预计5年内突破技术瓶颈；莱伯泰科的 LabMS 5000 ICP - MS/MS已成功进入我国多家芯片、光伏和面板头部生产企业。我国质谱仪国产替代加速，进口率由2018年的89%降低到2023年的81%。