我国肉毒素行业现状分析：水货及假货加速清出 国产替代率不断提升

一、行业相关定义

肉毒毒素是革兰染色阳性厌氧芽胞肉毒杆菌在繁殖过程中产生的一种毒性蛋白质，具有较强的神经毒性。肉毒毒素能抑制周围运动神经末梢突触前膜乙酰胆碱释放，阻断神经和肌肉之间的信息传导，从而引起肌肉的松弛性麻痹，因此在医美领域的主要应用是缓解肌肉痉挛和除皱纹。

二、行业发展历程回顾

从国内发展历程看，1956-1985年，我国肉毒素行业萌芽，该阶段主要依靠国外文献和资料，从进行基础研究和药物开发到肉毒素疗效得到了进一步的验证；1986-2015年，随着研发加速，我国肉毒素的生产逐渐规模化、专业化、标准化；2016年以来，随着肉毒素市场高速发展，国家对肉毒素质量关注度提高，且强调强监管。如国家药监局综合司、国家卫生健康委办公厅联合印发的《关于加快推进注射用A型肉毒毒素追溯体系建设工作的通知》提出，进一步加强注射用A型肉毒毒素管理，实现药品全流程可追溯，保障公众用药安全。

目前，国内的肉毒素市场仅有保妥适与衡力两个获批产品，这两种产品是我国医美肉毒素消费市场的双雄。

我国肉毒素行业发展历程

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业市场发展现状

1、市场规模

近年来我国肉毒素市场快速增长，中国肉毒素市场从2010 年的 3.1 亿元快速上升到 2015 年的 22.6亿元，增长动力强劲。从国内市场的销售表现来看，从2014年开始，保妥适和衡力这两款产品都快速增长，2018年，保妥适后来居上，在国内的市场份额超过了衡力， 2019年我国肉毒素行业的市场规模达到了47.6亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

我国肉毒素市场中长期正规产品和水货、假货并存，根据中国整形美容协会和草根调研数据，2019年水货销量占比达七成左右，正规产品国产产品的产量约为131万支。随着更多产品的推出消费者可获得更多不同定位、价格、功效的产品，越来越多的消费者有望选购正规产品。同时，近年来我国对肉毒素的监管也趋于严格，有望迫使部分水货和假货退出市场。未来正规肉毒素产品有望逐步得到丰富和完善，并逐步挤压水货和假货产品的生存空间，获得快速稳步的增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

当今社会被戏谑为看脸的时代，“颜值”也成为了生产力，随之而来的是社会逐渐趋同的容貌标准，瓜子脸、“苹果肌”、“天鹅颈”、“罗马脚”，每一个身体部位都有标准化的审美框架，越来越多的人由于不符合这些审美框架，产生了容貌焦虑。为了解决这些天然的生理构造，很多人开始尝试医美手段加入“焕颜”大军，在医美项目中，紧致抗衰项目占市场消费比重较大，其次是除皱瘦脸。之所以受到年轻群体的喜爱，其中主要原因是轻医美项目的兴起，轻医美项目主要有注射类和非注射类以及中医诊疗项目，注射类有玻尿酸填充、肉毒素瘦脸等；非注射类有热玛吉、光子嫩肤、激光脱毛等；中医诊疗项目有针灸拔罐减肥等；并且轻医美项目具有非手术操作、价位低，随做随走效果立竿见影的优势。此外，在使用轻医美人群当中，有将近70%的消费者收入低于月薪一万元，尽管收入有限依然不影响在医美上的消费热情。中国的肉毒毒素市场庞大，具有快速增长的特点。2015年至2019年，中国肉毒毒素注射的数量由99万次增加至230万次。

数据来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

目前国内市场上使用的肉毒素产品依然是真假并存，而且假货占比也较大，国家也在极力查处非法肉毒素产品。单肉毒素查处案件数量都在连年增加，2017年以后国家对医美行业加强监管与整顿，近年来国家主要部委联合开展了数次打击非法医美专项整治活动，不断完善行业监管制度，针对肉毒素产品逐步出清水货及假货，打造健康良好的肉毒素产品市场环境。

我国肉毒素使用占非手术类医美项目三成左右，这一数据远低于美国的77%。而且肉毒素注射如今已经成为了中国微整形消费者最为青睐的整形美容项目之一，未来国内市场发展潜力巨大。随着我国药品集中采购政策逐步实施，很多药企利润大幅缩减，开始向新领域扩张，相继转型到医美领域，国产替代率不断提升。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

根据观研报告网发布的《中国肉毒素行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，肉毒素是一种生物药品，在全球都受到各国政府的强监管。在我国，注射用A型肉毒素是医疗美容市场上唯一的肉毒素产品类型，通常从开始研发到获批上市需要8 至10 年的时间，即使是已经在境外获批的肉毒素产品，在我国上市也需做临床试验，到最后上市需要3-5年的时间。A 型肉毒素注射的效果通常可持续4至6个月。为获得长期效果，肉毒素需定期注射，具有重复消费的特点。截止2019年，我国肉毒素市场仅有艾尔建的保妥适和兰州生物制品研究所的衡力两个正规产品。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）