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我国水果罐头消费潜力巨大 行业供给端持续优化 格局逐渐走向集中

水果罐头行业进入壁垒高,行业发展逐渐走向集中

罐头是采用金属薄板、玻璃、塑料、纸板或上述某些材料的组合制成可密封的容器,内存食品,经特定处理,达到商业无菌,可在常温下保持较长时间而不致败坏,这种类型的包装食物称为罐头。

罐头产业是提升农产品附加值的典型行业和有力抓手,对于融合农村当地特色资源、有效巩固脱贫攻坚成果、促进农民共同富裕等具有重要意义。大力推广和发展罐头产业,一方面能促进农业科技推广、农产品品牌建设、农业产业链协同发展和农产品消费升级,从而推动农业现代化发展;另一方面也能切实提高农产品的生产效率和质量,提高深加工水平,增加农民收入,推动农业向现代化、高效化、可持续发展的方向迈进。

在普通消费者尤其是国内消费者的普遍观念中,认为新鲜水果更具有营养价值,水果罐头添加防腐剂才能长期储存的认知。但实际上,水果罐头不需要添加防腐剂即可实现长期储存,且能最大限度保持水果的营养成分,在食品安全和健康问题上并不明显劣于新鲜水果。根据国家工业和信息化部发布的《QB/T 5218-2018 罐藏食品工业术语》等相关国家和行业标准,罐头产品是食品原料经加工处理,装罐或灌装入包装容器,采用密封、杀菌方式或杀菌、密封方式达到商业无菌要求的产品。其保藏原理是通过良好的容器密封与合适的热力杀菌,在杀灭了产品自身带有的微生物的同时,密封包装使得外界微生物无法进入产品内部。

橘子罐头典型生产工艺

<strong>橘子罐头典型生产工艺</strong>

资料来源:公开资料整理

罐头行业特点:

1)生产端:季产年销。罐头产品的核心原料是鲜果和水产,有自然生产周期,产季相对集中,因此罐头产品一般是季产年销。

2)消费端:消费习惯的区域差异较明显。

出于水果原料的新鲜度、节约运输成本,水果罐头企业一般将生产基地设在水果产地周边地区,方便鲜果的运输和保存,销售并不受地域限制。但是从我国消费者对罐头产品的消费习惯和认可程度来看,存在明显的地域差异,比如西南地区的消费者因为黄桃稀缺、偏爱黄桃罐头,而华中地区的消费者在节假日有向亲友赠送橘子罐头的习惯。

根据观研报告网发布的《中国水果罐头行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,我国水果罐头行业总体以中小企业为主,行业集中度不高。近年来,随着生产成本持续上涨、国内环保等多项政策的实施,对中小食品罐头生产企业提出了严峻的挑战,近年来中国罐头行业规模以上企业数量呈不断下降趋势,未来这种现象仍将持续,不具备竞争力的中小企业将会被逐步淘汰,行业集中度呈上升趋势。

资料来源:公开资料整理

水果蔬菜罐头行业代表性企业

公司 概况
天韵国际 成立于2003年,是中国领先的品牌加工水果产品及饮料产品销售商及制造商,主要从事(1)生产及销售包装于金属罐、塑胶杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品,(2)生产及销售饮料产品及(3)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌“缤果时代”“天同时代”和“果小懒”及原厂委制造代工销售的渠道出售。2022年,公司整体收入6.80亿元,自家品牌销售3.9亿元,OEM2.5亿元,新鲜水果销售4170万元。
真心罐头 大连真心罐头食品有限公司是能是水果集团有限公司旗下核心企业,能是水果总部位于素有“黄桃之乡”美誉的海滨城市一辽宁省大连市,是中国罐头工业协会副理事长单位,2016年被中国罐头工业协会评为“中国罐头十强企业”。集团初创于1990年,干2002年正式改组成立公司,2015年正式成立集团。集团旗下包括“真心”水果罐头、“能是”快梨两大水果罐头和饮品品牌,年产量超过6万吨
林家铺子 成立于 1996 年,是专业罐头制造商,中国罐头工业协会理事单位,为农业产业化国家重点龙头企业,主营水果罐头、肉罐头和鱼罐头,产品主要 包括:桃罐头,梨罐头,草莓罐头、橘子罐头、什锦罐头、鱼罐头、午餐肉罐头等。2020年销售收入为6.34亿元。
欢乐家 成立于2001年,总部位于广东省深圳市,致力于水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售,现为中国罐头工业协会副理事长单位,中国饮料工业协会理事单位,2022年,公司整体收入15.96亿元,其中罐头收入6.48亿元。

资料来源:公开资料整理

罐头行业进入壁垒:

1、质量控制及食品安全壁垒

近年来,国家对食品安全的重视程度明显提高,先后颁布了《中华人民共和国食品安全法》(2018 修正)、《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2009 年发布,2019 年修订)、《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等一系列政策法规,随着消费者消费理念的不断提升,食品安全意识越来越强,食品行业准入标准在不断提高。

罐头行业的产品质量取决于原材料采购、生产工艺和仓储流通等多环节的严格控制,一般企业和行业新进入者较难在短时间内达到较高的质量标准。随着国家相关部门监管力度的加强,对食品生产企业的工作环境、加工过程、质量检测等方面提出了更高的标准,对食品添加剂、防腐剂的使用做出了更严格的限制。日趋严格的食品安全及品质管理要求,对行业新进入者提出了更高的要求,需要经过长时间的技术、经验积累,才能通过职能管理部门严格的验证管理程序。因此,食品安全及质量控制要求的提升为新进入者设置了更高的壁垒。

2、生产技术和产品开发壁垒

罐头口感是决定产品竞争力的根本元素,消费水平的提升则促使企业进一步开发功能型、健康营养型以及享受型等高端产品。这要求企业的生产、研发人员不但要对消费者不断变化的需求偏好有着深入准确的识别,还要对产品设计、材料配方及生产工艺进行不断的调整、改良和测试。特别是高端产品加工涉及的营养功效成分分离、纯化、配比和添加等工艺方面,更需要先进生物技术的支撑,对行业新进入者构成了较高的壁垒。

业内的龙头企业通过多年的发展,建立起了本企业独有的生产技术,在新品研发、产品检测、生产工艺等多方面均积累了丰富的技术经验,能够保证产品的安全性和稳定性,新进入企业需要花费较长时间成本和经济成本来完成技术的积累。

3、市场和品牌壁垒

对于罐头这样的食品工业企业而言,行业的市场壁垒体现在品牌塑造和渠道建设方面。这要求企业在产品开发、生产和质量控制等各方面均具备较强的综合实力。一方面,产品的品类丰富程度需要满足市场中各类消费者的一站式采购需求,适应全国各地消费者的消费习惯及消费趋势;另一方面,企业品牌的建立依托生产企业在生产过程中的精细化管理和品质控制方面的严格要求。

罐头主要功能是在人们闲暇之余提升其对于生活的满足感和愉悦感。品牌影响力对消费者的选择具有决定性作用,消费者往往会习惯性消费自己认知和信任的品牌,消费者与品牌之间的粘性在市场中形成了一定程度的品牌壁垒。

4、营销及销售壁垒

营销网络建设是罐头行业企业抢占市场、获取竞争优势的重要方法,销售渠道的成熟度和稳定性直接影响食品企业的行业地位。我国食品加工行业的传统销售渠道以批发、零售为主,现在逐步向大型商超、电商等新兴渠道转型。无论是传统渠道还是新兴渠道,都需要营销渠道的管理体系做到覆盖范围广、物流效率高和信息化程度高,这不仅需要投入大量的管理及维护费用,还需要建设拥有高素质人才的管理团队,因此新进企业很难在短时间内获得营销及渠道优势。

5、资金壁垒

资金实力是保证规模化生产的首要资本,也是企业持续经营的关键因素。随着国家及消费者对食品行业安全要求的重视和提高,罐头生产企业需要购置高端设备对食品安全进行检测和管理。此外,产地建设、产能提升、设备改进、工艺升级、物流配套、产品推广、营销渠道构建、信息系统优化等都需要投入大量的资金,对于缺乏资金实力的新进企业而言,在罐头行业竞争存在较大的困难。

我国水果罐头生产以出口为导向,国内消费仍受到鲜果压制

我国罐头产品是最先进入国际市场的食品品类之一,产品品质较早与国际接轨,是较为典型的出口型产业。罐头食品安全、营养、便捷的特性也越来越受到消费者的青睐。中国是全球水果罐头生产大国与出口大国,由于过去中国罐头食品长期以出口为导向,果蔬罐头产品在国际市场上占据绝对优势,其中橘子罐头占世界产量的 75%,占国际贸易量的 80%以上。

资料来源:中国海关,观研天下数据中心整理

资料来源:中国海关,观研天下数据中心整理

根据相关研究的数据,美国人均罐头年消费量在90 公斤左右,西欧约 50 公斤,日本为 23 公斤,而我国仅为 1 公斤,与发达国家相比市场有较大差距,一方面是因为我国拥有良好的农业基础和发达的销售配送网络,新鲜肉禽果蔬产品易得,另一方面是因为饮食文化和消费观念与发达国家存在差异。因此,水果罐头产品在国内进一步打开市场,还有赖于罐头行业的产品宣传和消费者教育。

资料来源:观研天下数据中心整理

国内市场上,水果罐头的发展受到新鲜水果的压制。

在市场定位上,新鲜水果在水果产品中占据绝对主导的地位,水果罐头产品是新鲜水果市场的重要补充,具体体现为区域补充(如南方市场的黄桃罐头和北方市场的菠萝罐头)、季节性补充(如冬季的荔枝罐头和秋季的草莓罐头)。

销售地域覆盖和运输半径方面,新鲜水果和水果罐头类产品均基本能覆盖全国各级市场,但由于水果罐头类产品更易于贮存,在配送能力上更具有优势,运输半径更长。以黄桃鲜果为例,成熟采摘后在常温下无法长时间存放,一般 4-5天就会变软,更无法长途运输,而黄桃的主要产地在山东,因此,西南山区的消费者难以购买到新鲜的黄桃产品,黄桃罐头产品在该等区域较为畅销。

市场价格方面,鲜果和水果罐头在终端零售价格上整体较为接近,鲜果价格更易受气候、季节、需求等因素影响而波动。水果罐头的价格高于鲜果,主要是因为水果罐头中的水果不含皮、核,转化率约为正常水果的 70%,且水果罐头的生产过程中会产生人工、制造费用等多种成本。由于水果罐头生产企业主要在产季、在产地大批量采购鲜果,原材料成本较低,而鲜果的流通过程存在层层加价的情况,因此,除去加工损耗二者的价格不存在显著差异。(水果罐头换算价格=水果罐头价格(含糖水)/固形物含量(55%)*转化率(70%))

典型水果罐头价格换算

项目(终端零售价格) 黄桃 橘子
鲜果价格 约 16-24 元/千克 约 12-16 元/千克
水果罐头价格(含糖水) 约 14-20 元/千克 约 14-16 元/千克
水果罐头换算价格 约 17.8- 25.5 元/千克 约 17.8- 20.4 元/千克

资料来源:公开资料整理(YM)

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