我国煤炭流通市场规模将持续变大且行业也将面临转型升级

2023-12-14 10:44

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一、行业相关定义

煤炭流通是处于煤炭开采与煤炭消费（主要是发电、建材、造纸、冶金、化工等工业领域）之间的服务业务。煤炭流通企业采购上游煤炭生产企业或贸易商的煤炭，经过配煤、仓储、运输等多个环节将货物销售给下游电厂、建材、造纸、冶金、化工等终端企业或其他煤炭贸易商等客户。

二、行业市场发展现状

1、市场规模

煤炭是我国的主要消费能源，约占我国能源消耗的 50%。经济发展是我国煤炭需求的主要驱动力，煤炭也是我国 GDP 稳定增长的重要支撑。煤炭流通行业服务于煤炭的生产与消费，因此煤炭流通管理行业与煤炭行业的发展息息相关。

2022 年，国际能源局势错综复杂，受俄乌冲突、极端天气等因素影响，全球市场出现明显能源供应短缺，煤炭品类作为保障全球能源安全稳定供应的“压舱石”，需求显著增加，煤炭流通行业市场规模也随之增长。

近年来我国煤炭流通行业市场规模呈现先降后升的形势，2018-2020年由于去产能和疫情因素导致煤炭流通市场规模下降，2021年开始煤炭流通行业市场规模快速反弹回升，2022年市场规模已经达到4.31万亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

我国煤炭生产开发布局、产能结构持续优化，大型煤炭企业集团战略整合的优势将不断显现，晋陕蒙原煤产量保持高位的同时，新疆地区原煤产量也将延续增长态势。近年来我国煤炭产量保持稳定增长，由于俄乌战争导致全球能源供应紧张，我国加大了煤炭开采，2022年我国原煤产量已经达到45.59亿吨，同比增长10.5%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

3、需求情况

2021年开始我国煤炭消费量开始快速增长，2022年我国煤炭消费量已经达到44.81亿吨。具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、平仓交易模式

根据观研报告网发布的《中国煤炭流通行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，平仓交易模式是指煤炭流通企业向上游企业采购煤炭后，上游供应商将煤炭运输至北方港口或其他指定港口，货权转移至煤炭流通企业公司。煤炭流通企业获得货权后，客户一般前往相应港口对该批煤炭进行自提，完成货物交割。

2022年我国煤炭流通行业平仓交易模式市场规模为3.21万亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、终端配送模式

终端配送模式是指煤炭流通企业向上游企业采购煤炭后，上游供应商将煤炭运输至北方港口或其他指定港口，货权转移至公司。公司获得货权后，利用自身物流管理机制根据客户需求进行配送。公司相关业务单元告知物流管理部门安排物流运输，将煤炭从相关港口运输至客户指定港口、客户厂区等其他客户指定的区域，与客户完成货物交割。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业市场机会分析

（一）煤炭仍是保障能源安全稳定供应的压舱石。党的二十大再次强调立足能源资源禀赋，稳妥推动碳达峰碳中和。我国能源资源禀赋必须遵循“富煤、贫油、少气”的客观规律，必须立足以煤为主的基本能源国情，坚持先立后破和有计划分步骤实施。在我国能源结构中，煤炭在较长时期内仍是我国的主体能源，煤炭仍是保障能源安全稳定供应的压舱石。“十四五”能源规划首要强调“增强能源供应链稳定性和安全性”，并着重提及“加强煤炭安全托底保障”。

（二）煤炭在能源供应体系的支柱保障作用进一步凸显。在“双碳”及能源安全双重背景下，防止“运动式减碳”“退煤和煤电”“冲高峰”成为各项政策落实的重点。对于煤炭保供稳价，我国已基本形成了较为完善成熟的政策机制，电煤中长协保障机制进一步完善。我国煤炭行业优质产能体系加快构建、煤炭供应结构全面调整、长协保障机制进一步完善、煤炭与新能源优化组合、调峰消纳能力稳步提升，实现了能源供应体系中支柱产业的重要保障作用。

（三）2022 年，国际能源局势错综复杂，受俄乌冲突、极端天气等因素影响，全球市场出现明显能源供应短缺，煤炭品类作为保障全球能源安全稳定供应的“压舱石”，受国际能源形势变化影响，需求显著增加。国际能源署预计 2022 年全球煤炭消费量首次超 80 亿吨，较上年增长 1.2%，全球煤炭产量 83.2 亿吨，较上年增长 5.4%，其中中国、印度、印度尼西亚、美国等主要产煤国产量实现增长。

随着我国积极与世界各国发展经贸关系，中国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国，现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性已日益凸显，优质供应链服务的价值显著提升，未来现代供应链企业将持续改革升级，服务全球化已成适应世界经济发展的必然趋势。

五、未来发展趋势预测

1、市场规模将持续变大

一方面是国内煤炭需求进一步提升，拉动煤炭流通的发展，另外一方面，由于政策引导，煤炭开采呈现逐渐西移的局面，煤炭的分布以及运输距离的变化，流通市场的规模会越来越大。

2、行业面临转型升级

传统的煤炭流通服务存在小、散、弱的问题，大多从事单一业务，缺乏综合服务能力。随着流通市场规模逐渐变大，市场竞争加剧，企业为获得竞争优势必须实现转型升级，从单一运输、仓储等业务转型成多元化供应链综合服务，并向信息平台、投融资支持等增值服务方向发展延伸。

3、煤炭运输结构调整进一步推进

在国内宏观经济进入新常态时期，为降低流通成本、保护环境，政策指导运输方式由公路为主转向以铁路、水运运输为主，公转铁、公转水的运输方式逐渐普及。按照国家煤炭流通发展规划，将加快铁路、水运通道及集疏运系统建设，完善铁路直达和铁水联运流通通道网络，增强煤炭运输能力，减少煤炭公路长距离调运。

4、保供稳价政策显实效

随着政策组合拳的强力出击，全国上下全力贯彻执行。国家能源主管部门优化调整煤矿产能置换政策，加快实施“十四五”煤炭规划，全力以赴保障煤炭安全稳定供应；产煤大省持续推进省内煤炭产能释放，同时各省不断加强煤炭价格核查工作。在政策的持续发力作用下，煤炭保供稳价政策逐步发挥实效。

六、行业规模发展预测

1、市场规模

从目前煤炭产业市场来看，无论是生产还是消费，都呈现逐年递增的态势。煤炭流通这个市场规模越来越大，给煤炭物流企业带了更大的机会和挑战。随着国民经济和工业发展进一步提升，未来的煤炭物流市场规模越来越大，运输结构将进一步调整优化，同时为更好服务于现代化工业企业需求，煤炭物流企业面临转型升级的重要时期。预计2023-2030年我国煤炭流通行业市场规模将保持稳定增长，到2030年市场规模有望达到6.44亿元。