产业政策推动，智能驾驶产业全面扩张

近年来，随着我国经济实力不断提升，人们对新能源汽车的需求越来越大。根据中汽协数据统计，2022年国内新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。2023年9月，新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。1-9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年1-9月，新能源汽车市场占有率达到29.8%。基于过去两年新能源汽车的高速发展，产销基数提升明显，2023年新能源汽车增速有所放缓，但预计新能源汽车销量仍有望实现快速增长，预计全年销量有望达到900万辆，较2022年增长约31%。

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根据观研报告网发布的《中国智能驾驶行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，随着新能源汽车行业的快速发展，汽车智能化、网络化也逐渐成为市场发展的重点，其中智能驾驶在我国也越来越受到重视。智能驾驶能在自动驾驶技术的基础上，使汽车具有感知、决策和执行的能力，是未来汽车行业发展的重要方向之一，其中包含自动驾驶、自动驾驶决策系统和自动控制3个方面内容。2021年8月，工信部发布《汽车驾驶自动化分级》，对国内自动驾驶功能制定分级标准。基于驾驶自动化系统能够执行动态驾驶任务的程度，根据在执行动态驾驶任务中的角色分配及有无设计运行范围限制，将自动驾驶功能分成0级至5级。

中国自动驾驶汽车分级

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2022年2月，工信部发布《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，预计到2025年形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系完成100项以上标准的研制，提升标准对细分领域的覆盖程度。2022年8月，自然资源部发布《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》，开放北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆六个城市高精度地图应用试点。2023年3月，上海市浦东新区发布国内首部聚焦在L4级及以上自动驾驶系统的地方专项立法。2023年7月，工信部发布2023年版车联网产业标准建设指南，针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系。

智能网联汽车政策梳理

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目前，国内部分城市已经实现了基于智能驾驶技术的汽车上路行驶。智能驾驶将成为我国新能源汽车行业的重要发展方向之一，近年来得到快速发展。2023年1-6月国内市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载L2级辅助驾驶（含L2+）交付324.35万辆，同比增长37.65%，前装搭载率达到34.9%。

2022年智能驾驶汽车不同价格区间新车交付量

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同时，搭载L2级辅助驾驶车型售价呈现下降趋势。2022年国内市场（不含进出口）前装标配搭载L2级辅助驾驶车型交付均价降至25.10万元，连续第二年低于传统L1级辅助驾驶车型的平均售价25.4万元。主要原因为专注于L2级辅助驾驶的自主品牌渗透率稳步提升，超越以L1级辅助驾驶为主的合资品牌。在国内新能源汽车行业快速发展的背景下，围绕智能驾驶进行差异化竞争的趋势仍会延续，叠加L2级辅助驾驶逐步渗透至下沉市场，智能驾驶赛道有望进入快速增长周期。

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自动驾驶需要综合各项技术，视觉+雷达+导航地图基本可实现L3级的自动驾驶功能。视觉方面,采用以transformer为基础架构的大模型视觉网络凭借全局感知能力、注意力机制和多模态特征融合能力能够更好实现目标检测等功能。传感器层面，多传感器融合开始逐步应用。导航地图层面，厘米级和环境交互信息的导航地图开始使用。从2020年起，以谷歌为代表开始了厘米级地图的测绘工作，2022年11月，中国卫星导航系统宣布北斗导航系统具备提供厘米级定位能力。随着自动驾驶各项技术的协同发展，越来越多的新车型开始搭载自动驾驶功能。德国奥迪、宝马、戴姆勒等汽车制造商已经推出了配备L3自动驾驶技术的车型。未来自动驾驶L2+的市场份额将不断制造，智能汽车将进入新的时代。

数据来源：观研天下数据中心整理（zppeng）