工业无人机在植保、物流、海上风电市场前景持续向好 专业服务是第二增长曲线

一、工业无人机行业概述

工业级无人机是一种精准、高效、便捷的可远程控制的航空器，它依靠空气动力为飞行提供升力，能够自主或遥控飞行，可在人工难于接触、涉足的特殊环境下工作，其特点主要体现在精准化地采集、存储及传输数据的能力，同时也具备较强的航线适应性和抗恶劣环境的能力。

根据观研报告网发布的《中国工业无人机行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，按用途分类，无人机可分为特种无人机和民用无人机；民用无人机可进一步分为消费级无人机和工业无人机。本文讨论范围仅限于工业领域，不包含消费领域。

工业无人机注重经济效益，追求巡航速度、续航能力等性能的平衡，对无人机的专业化应用要求高，主要用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。我国主要工业级无人机包括：大鹏(纵横股份)、经纬M300 RTK(大疆创新)、GD-XV (观典防务)、lfly V5 (中海达)、 P330 (华测导航)等。

观研天下分析师观点：近些年我国极端天气、自然灾害事件频发，导致对大型固定翼长航时无人机的需求愈加强烈，尤其是在人工影响天气、气象探测、应急救援、森林防火灭火、勘探巡查、执法取证等多方面需求更加明显。

二、工业无人机应用场景广泛，植保、物流、海上风电是重点关注领域

1、工业无人机应用蓬勃发展，2024年底市场规模将突破1500亿元

工业无人机广泛应用在农业植保、电力巡检、航拍测绘、警用安防、环境监测等领域，同时在建筑施工、物流货运、边境巡逻、治安反恐、救灾抢险等方面也加速落地。近年来，随着“一带一路”倡议、“中国制造2025”战略的实施和国家对制造业转型升级的支持政策，使我国工业无人机技术水平得到了大幅提升，在国内已形成一定的规模生产和应用。

工业无人机应用领域介绍

资料来源：观研天下数据中心整理

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目前我国工业无人机已实现系列化、多样化发展，产业处于快速发展阶段。我国国土面积广袤，作为农业大国，伴随着城镇化的提高，对无人机提供的机械化作业服务需求更高。此外我国正加速融合智慧城市的理念，工业无人机有望凭借其平台化、无人化、智能化特点提升城市管理水平，市场需求加速释放，无人机影响力将从C端向B端外溢。预计到“十四五”末期，我国民用工业级无人机市场规模将突破1500亿元，在整个民用无人机市场占比超过70%。

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2、农业植保无人机发展前景广阔，市场潜力巨大

植保无人机是目前应用最广泛的一种工业无人机，主要用于农作物病虫害的防治。一方面，相比传统的人工或半机械化植保方式，无人机植保的优势明显，具有防治效果好、喷洒效率高、使用方便、成本低等优点。其中，喷洒效率是传统人工的15-80倍，农药使用量、用水量分别比传统人工至少节约50%和90%。据统计，目前我国农业机械化水平仅为60%，而发达国家已经达到了90%以上。因此，植保无人机在中国市场的发展空间非常大。另一方面，国家政策对植保无人机提供政策支持和补贴，把植保无人飞机正式纳入中央财政购置补贴范围，更进一步推动了植保无人机的发展。

随着现代农业的发展和人工成本的越来越高，农业领域使用植保无人机是发展的大势所趋，未来智慧农业对于植保无人机的应用将会越来越广泛。数据显示，2022年中国植保无人机市场规模达131.22亿元，预计2023年将达150亿元。

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3、工业无人机在快递物流领域应用潜力大，行业巨头积极开拓市场

我国是物流大国，社会物流总额逐年递增。2020年2月，即疫情防控最紧张时，我国LPI指数（中国物流业景气指数）曾下降至26.2%，环比下降23.7%，但仅用一个月的时间便反弹回升至51.5%，可见我国物流行业市场需求强劲。与传统物流相比，无人机技术的优势在于其速度更快、成本更低、效率更高，且可以在部分人类无法到达或不安全的区域进行配送。据测算，以深耕大型无人机物流及飞控领域的拓攻自主研发的XC-650固定翼大飞机为例，将其和福田欧曼卡车相对比，无人机物流每100公里的成本仅为65.7元，而传统卡车物流为303.6元，大约是无人机物流的4.6倍。中国大型无人机配套供应链逐步成熟，适航和量产成熟后，将向提高产品化程度和降低使用成本的方向快速发展。相比传统的物流运输方式，未来无人机物流规模化铺开后，配送时间将缩短大约60%，总体配送成本将压缩40%-50%，能降本增效，填补物流行业的空白。

无人机物流VS卡车物流成本费用比较模型

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基于上述优势，在电商业、快递业高速发展的背景下，国外沃尔玛、亚马逊等零售巨头，以及UPS和DHL等物流巨头均考虑通过无人机物流提高业务效率，并积极推进无人机物流的研发或者合作运营。国内来看，顺丰、京东等多家物流企业早已进军无人机物流领域，将其视为降低成本、提高效率之举。在现阶段测试使用的无人机主要为四旋翼或八旋翼式，飞行高度在1000米以下，飞行半径在10公里上下，承重在10公斤以内。

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4、海上风电运维行业痛点明显，无人机应用前景广阔

截至2023年3月，全国海上风电累计并网装机容量约3089万千瓦，装机规模已连续两年位居全球首位。“十四五”期间，我国规划了山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展。

目前我国海上风电运维行业痛点明显：一来，当前我国的海上风电项目分布在东南沿海地带，海洋环境恶劣，如盐碱海浪的侵蚀腐蚀、台风的肆意破坏等，风机被破坏的概率提升，维修的难度也加大。二来，海上风电运维成本是陆上风电的2-3倍，一方面是海上风电特殊环境影响（如高盐雾高湿度对设备的影响，天气因素对维修窗口期的影响），另一方面，因为其地理位置造成交通成本、运维成本和停机的成本比较高。一旦出现故障，维修部件到后，还要等待适合的天气才能作业。此外，大部件更换成本巨大。无论是在海上风电相对成熟的欧洲，还是快速发展的中国，因为大部件供应链可靠性低，甚至整机设计的缺陷，导致大部件需要在海上进行更换。除了大部件本身的成本外，还要考虑大型吊装船施工手续及费用、海上运输费用、养殖户补偿，以及天气窗口因素等，甚至长时间停机造成的发电量损失等，都增加了海上风电的运营成本。

针对海上风电场的相关运维痛点，具有机动灵活、经济高效、安全性高等特点的无人机，则可以弥补常规方式在环境复杂、工况恶劣水域作业的局限性，以全新的解决方案破解传统作业难题，实现海上风电智能运维。近年来，国家密集出台政策和规划，提出有序推进海上风电及“智慧风电”建设，实现电站数字化与无人化管理，重点建设风电智能化运维、故障预警、精细化控制、场群控制等示范应用，为海上风电智能运维的发展创造了良好的政策条件。未来，随着无人机技术的不断进步和政策法规的完善，其在海上发电中的应用前景依然广阔。

观研天下分析师观点：当前工业无人机和消费级无人机的界限越来越模糊，早在2016年底，就有消费级无人机企业向工业级无人机转型，这意味着竞争升级。在这样的背景下，无人机企业要主动给自己“找边界”，不断往更加细分的领域开拓和占领市场，精准锁定用户。

三、无人机租赁市场正在形成，专业服务市场有望成为重要增长点

工业无人机凭借快速精准化地采集、存储及传输数据的能力，较强的航线适应性和高防护等级，逐渐成为了包括电力、应急、警用、智慧城市等行业的必备装备。各行业对无人机应用需求不断增加，应用领域不断扩大。但由于工业无人机与工程机械非常相似，1）产品特性：设备价值高，使用年限长；2）需求情况：主要为周期性作业，项目地点分散；3）客户类型：客户群体主要为企业级用户；4）人员要求：操作人员需经过专业培训；5）维护保养：需要定时进行专业维护保养。

因此在商业模式上也可以借鉴工程机械的成功经验，若任务使用不频繁，可通过购买飞行服务或者租赁服务来满足工作需求，租赁模式不仅可以解决客户购买无人机的资金占用问题，以较低的租金成本代替购买成本。还可以让资产利用最大化，避免工程项目周期性导致无人机的空置浪费，也省去无人机的仓储成本，用户还可以及时享受最新版本的产品。目前在航拍和农业植保领域，已经有较为成熟的业务模式。未来，工业级无人机租赁将会逐渐成为无人机行业内的一个不可或缺的环节，同时，也将会更快地推动无人机解决方案在更多行业落地。另外，围绕无人机应用衍生的维修保养服务、培训服务、金融保险服务、大数据服务等一系列新型商业模式也将逐步推广普及。专业级无人机服务市场前景广阔，有望成为重要增长点。

观研天下分析师观点：国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，自2024年1月1日起施行。预计该条例的发布将有利于激发行业企业内生发展动力，使企业生产制造更加规范有序、用户使用更加安全便捷、管理部门履职更加有力高效，在守住安全底线的前提下为相关产业发展营造良好的制度环境和外部条件。（LZC）