智能化、高清晰度和多功能的行车记录仪产品前景广阔 未来重点关注存量车型空间

一、行车记录仪行业概述及分类

行车记录仪俗称“汽车黑匣子”，指能够记录车辆行驶过程中影像和声音的电子设备。在遇到交通事故现场痕迹不明显或现场被破坏的情况时，行车记录仪可以保留有效视频证据。此外，行车记录仪还被用作家庭监控、停车监控以及DV拍摄。根据行车记录仪的外观和功能，行车记录仪可分为隐藏式行车记录仪、迷你便携式行车记录仪、后视镜式行车记录仪和轻机车式行车记录仪。

行车记录仪的分类及介绍

资料来源：观研天下数据中心整理

随着全球汽车存量的增长、车联网用户渗透率的提升，以行车记录仪为代表的车载智能终端具有广阔的市场前景。2023年预计增长至约924亿元，年复合增长率达到21.4%。当前消费者对行车记录仪的需求开始向智能化、高端化方向发展，具有高分辨率、超强夜视效果且性价比高的智能行车记录仪成为市场主流产品。

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二、从产品到功能，行车记录仪经历一系列演进迎来智能发展时代

行车记录仪是汽车行车安全的必备设备。最早的行车记录仪诞生于20世纪70年代后期，欧洲率先推出了机电模拟式驾驶记录仪；20世纪90年代初，美国和德国又开发了数字式汽车事故记录仪用以监督驾驶者超速驾驶的行为。直到2009年，行车记录仪才进入中国市场，2011年以后，陆续出现几起“碰瓷”案件引发社会关注，行车记录仪在我国才开始热销。2013年，国内市场开始起量，通过网络渠道，捷渡、包黑子等行车记录仪品牌开始被大众所熟知。此后，伴随快速发展的汽车产业，在交通出行中，违章驾驶、酒驾、路怒、“碰瓷”等交通纠纷越来越受到媒体和消费者关注，加上渠道商、厂家的宣传，360等互联网企业的进入，大众对行车记录仪的关注程度不断提升，行车记录仪销量开始快速增长，逐渐成为汽车电子产品中的销量冠军。尤其是2015年5月3日成都“殴打女司机”事件的冲突全过程视频彻底引爆车主痛点，行车记录仪的搜索量直线上升，进一步促使行车记录仪在我国迎来了井喷式发展。

最早的时候，行车记录仪产品主要以单一的视频记录功能为主，通常使用VCR带或DVD存储视频，并需要手动启动和停止录制。随着时代的发展，信息技术逐渐成为发展的主流，行车记录仪逐渐过渡到数字存储媒体，如SD卡或内置存储器；同时，行车记录仪也逐渐具备了更多的功能，包括GPS定位功能、碰撞感应和紧急制动记录、停车监控、语音控制等。行车记录仪还开始与智能手机或车载导航系统进行连接，实现数据共享和远程控制。2015年，一款名为“极路客”的智能行车记录仪开始面向用户发起众筹，由此开创了智能行车记录仪这一品类。最近几年，随着人工智能技术的兴起，行车记录仪开始具备更强大的智能驾驶功能。例如，能够识别和警示驾驶员的疲劳驾驶行为、识别交通标志和车道偏离等，这些智能功能有助于提高驾驶安全性和驾驶体验。

发展至今，行车记录仪经历了从单镜头到前后双录，从前后双录到360度环视的发展演变，镜头像素也从10万、30万、100万上升到300万、500万，分辨率也经历了从720P、1080P到2K、4K的跨越式发展。总的来看，行车记录仪产品经过一系列演进历程，产品形态越发丰富，产品功能更为多元化、智能化以及时尚化，行车记录仪超出记录属性，成为车联网入口，通讯、语音识别、深度优化系统、自动雷达、Wifi连接、GPS、FM发射等高端配置未来将快速普及。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析师观点：目前在汽车电子设备当中，行车记录仪可以说是国产化程度相当高的设备了，当前国产的行车记录仪已经占领了90%以上的世界市场。值得一提的是，国产行车记录仪品牌不只是在市占率上世界领先，也主导了整个行车记录仪行业的历次迭代。在智能出行的大趋势下，国产行车记录仪背后存在的不只是后装市场的存量机会，更是一个全新的千亿市场。

三、行业进入壁垒低，市场过度竞争亟待引导与规范

根据观研报告网发布的《中国行车记录仪行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2023-2030年）》显示，相对于其他高科技领域，行车记录仪的核心技术门槛相对较低。基本的录像和存储功能可以通过成熟的摄像和储存技术实现，因此，许多厂商可以轻松进入该行业，并推出自己的产品。与此同时，随着电子产品制造业的发展，相关的供应链已经相对成熟，行车记录仪所需的关键零部件，如摄像头、存储芯片、显示屏等，都可以从供应链中获得，这降低了生产和制造的难度。

整体看，进入市场的壁垒过低导致市场过度竞争亟待引导与规范。目前，我国目前至少有30多家行车记录仪品牌厂商以及1000多家代工厂商，各种方案供应商超过100 家。过度竞争导致各品牌在市场上展开激烈的价格竞争，由于价格战和竞争压力，企业的利润空间持续被压缩。此外，由于产品同质化程度高，各品牌之间的差异化特性不明显，消费者难以在众多产品中选择，导致竞争主要集中在价格和促销活动上，而非产品本身的独特价值。在激烈的竞争中，知名品牌和老牌厂商拥有更高的品牌知名度和消费者信任度，新进入者需要付出更大的努力来建立品牌影响力和赢得消费者的信任。

观研天下分析师观点：行车记录仪不仅仅是记录拍摄的设备，随着汽车智能化和网联化的快速发展，其作为车联网+智能云概念的典型代表必将迎来广阔的发展空间。

四、行车记录仪行业产业链分析

1、主控芯片是行车记录仪最核心的部件，成本占比约25%

行车记录仪产业链上游主要是零配件供应商，包括主控芯片、板卡、镜头、图像传感器等硬件供应商。其中，主控芯片相当于电脑的CPU，它负责图像数据的采集和数据压缩，是行车记录仪最核心的部件，成本约占总成本的25%。目前市面上的主控芯片品牌众多，包括安霸、卓然、联咏、海思等。其中，安霸芯片性能稳定，分辨率高，是行车记录仪图像处理芯片当之无愧的领军者，运动相机鼻祖Gopro即采用安霸A9芯片方案。

板卡、图像传感器也是行车记录仪的重要部件，两者占比均为15%。其中，板卡是印刷电路板，制作时带有插芯，用来控制硬件的运行；传感器方面，目前行车记录仪中采用较多的是SONY、镁光AR、豪威科技Omnivision（OV）、松下等公司的传感器，主要有30万、100万、500万像素三种。其中，索尼是CIS领域当之无愧的王者，以将近一半的CIS份额牢牢占据全球第一大CIS供应商的位置。目前4K的行车记录仪，基本都是在用SONY的感光芯片。

再来看镜头，也是行车记录仪重要的零配件，约占总成本的10%，镜头的质量直接影响成像的清晰度、广角大小、视频文件大小等性能。市场上主要镜头厂家有卡尔蔡司（Carl Zeiss）、索尼（Sony）、大立光电、玉晶光电、舜宇光学等。目前行车记录仪采用的镜头中，定焦镜头通常采用台湾厂家的镜头，比如台湾大立电出品的塑料或者玻璃定焦镜头。

最后，外壳材料指用于生产行车记录仪的塑料、金属、玻璃、陶瓷等材料，其成本约占总成本的 5%。金属外壳的行车记录仪性能要比塑料外壳的产品稳定，随着环保概念在各行各业的不断流行，无污染、节能环保的外壳材料已成为行车记录仪行业的发展趋势。

资料来源：观研天下整理

2、中游行业参与者众多，市场集中度较高

行车记录仪产业链中游主要是行车记录仪的生产制造厂商，主要负责设备的研发、生产、宣传、销售和售后。由于行业进入门槛相对较低，我国行车记录仪市场的企业数量近几年虽然呈现快速增长，但目前全国范围内的行车记录仪生产商仍以缺乏研发能力的中小型服务商以及从事OEM的低端代工生产厂家居多。当前市场鱼龙混杂，主要可以划分为五大厂商类型，包括行车记录仪专业厂商、车载电子产品厂商、家电和电子产品厂商、互联网厂商、汽车厂商。

其中，行车记录仪专业厂商多年来专注于行车记录仪的研发、生产和销售，通常具有较长的行业经验和技术积累，产品通常具有高品质、稳定性和丰富的功能，受到一定用户群体的青睐，当前占据行业最大的市场份额，为30%；车载电子产品厂商主要以导航仪、车载娱乐系统等车载电子产品为主，凭借专业技术积累，涉足行车记录仪市场，将其集成到其产品线中，当前占据25%的市场份额；另外，一些知名的家电和电子产品厂商也参与了行车记录仪市场，他们凭借自身在家电和电子产品领域的品牌知名度和销售渠道，进入行车记录仪行业，市场占比为20%；随着互联网技术的发展，一些互联网厂商也进入了行车记录仪市场。他们通常将智能互联网技术应用于行车记录仪，提供更多的在线服务和功能，市场占比为20%；此外，还有一些汽车厂商也开始生产和销售自家品牌的行车记录仪。他们将行车记录仪作为原厂配件或可选配件，与其汽车产品一起销售，这类厂商份额较小，仅为5%左右。总体来看，目前行车记录仪较大品牌超过30家，代工厂超过1000家，各种方案供应商超过100家，其中360凭借互联网品牌效应及用户口碑占据行业领头羊位置。

行车记录仪五大厂商类型

资料来源：芯八哥、观研天下数据中心整理

3、汽车主机厂和个人消费者是行车记录仪主要客户群体

从产业链下游来看，行车记录仪客户群体主要是汽车主机厂和个人消费者两类。汽车主机厂指汽车生产制造方，其有大规模采购行车记录仪的需求，汽车主机厂将这些行车记录仪在汽车生产制造时加装在汽车上，消费者无需二次安装行车记录仪。近年来，自主品牌车型的行车记录仪标配率一直保持在相对较高的水平，2019年自主品牌车型前装行车记录仪装配率为19.3%，而合资品牌仅为0.2%；2022年自主品牌车型的装配率达到29.4%，自主品牌是行车记录仪标配的主力军。

2019-2022年中国前装行车记录仪装配率(合资/自主)

资料来源：佐思汽车数据库、观研天下数据中心整理

个人消费者是直接购买或通过代理商处购买行车记录仪的消费者。数据显示，当前31-45岁的中高收入男性是行业记录仪主要搜索人群，他们购买行车记录仪的主要目的是记录行车数据、提高驾驶安全和解决交通纠纷等问题，因此在需求方面，更加趋向于智能化、高清晰度和多功能化的产品。调研显示，90%的消费者更关注行车记录仪的夜视拍摄效果、拍摄是否清晰，角度是否全面。另外，不同消费者群体对行车记录仪的需求有所差异，一些消费者更注重品牌和产品质量，而另一些消费者则更注重价格和性价比。

资料来源：360行车记录仪、观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点：2022年伊始，新规定出炉，要求2022年后市场中所有生产销售的新车都必须配备EDR系统，未来EDR将全面替代行车记录仪，但现阶段由于行车记录仪的成本比较低，因此短期内大多数车企应该还是装备DVR，预计行车记录仪的市场未来将主要放在2022年以前生产的车型上。（LZC）