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户外电源强制国标发布或加速行业洗牌 未来产品将往大容量及轻量化发展

一、户外电源行业概述

户外电源是一种内置锂离子电池的低碳绿色小型储能设备,又称“大号充电宝”、“便携式储能”。是电化学储能的分支,优在“便捷”,具有多次循环充放电、适配广泛、安全便捷的特点,在户外各场景中应用广泛受到市场青睐。

户外电源中小功率产品电池容量在300-1000wh 区间,接口丰富,可支持99%的数码产品充电,户外约可使用1-2 天。大功率产品或串联上加电包,带电量在1000-3000wh区间,可为电煮锅、电磁炉等供电。以功率为1500w 的电磁炉为例,可支持40-120分钟烹饪,较好地满足大功率设备灵活用电需求。除提前充电外,户外电源亦可配套太阳能板使用,太阳能板单片输出功率在60w-200w 之间,以便当电池电量用尽时,在户外利用光伏对储能进行充电,组成小型太阳能发电系统,实现持续离网发电,延长电源续航时间。

根据观研报告网发布的《中国户外电源市场发展深度调研与投资战略预测报告(2023-2030年)》显示,户外活动+应急备灾是目前主要场景。户外电源因携带方便+容量远大于普通充电宝,主要场景分布在户外活动和应急备灾。具体来看,1、户外场景:如自驾游、户外露营时为数码产品、小家电等供电,包括音箱、手机、电脑、投影、摄影以及风扇、车载冰箱、无人机等设备,还可应用于外景作业、勘探检测。带电量1度以上且输出中小功率时,电源使用可维持2-3天,匹配短途用电痛点。2、应急场景:如室内停电应急、室内聚会补电、小型抢险救援等。

二、户外活动+备电催生灵活用电需求

随着全民健身与全民健康深度融合,政策支持叠加经济高速增长,户外运动逐渐成为人民群众喜闻乐见的运动方式,户外运动产业迎来发展“黄金十年”。截至2021年底,全国户外运动参与人数超过4亿,基本形成山水陆空全覆盖的产品供给体系,登山、徒步、滑雪、皮划艇、滑翔伞等一大批户外运动项目蓬勃发展,催生了大量热门的新品类,户外电源就是其中一个呈爆发增长态势的新品类。尤其是近两年在疫情反复的大环境下,更多人们参与户外露营这种短途的、安全的、私密兼顾社交的户外休闲活动,随着精致露营的兴起,将进一步激发户外活动场景下户外电源的广阔需求。

在过去的几年中,自然灾害频发成为了一个全球性的问题。洪水、台风、森林火灾、地震等自然灾害每年都在各个国家发生,给人们的生命安全、财产安全和社会稳定带来了极大的威胁。而我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。再叠加2022年上半年住建领域非法违法建设问题突出,地下施工作业、燃气爆炸事故多发,使得我国居民的应急备灾意识明显提升,激发居民的应激备灾需求,因此对户外电源需求旺盛。

观研天下分析师观点:可以说,户外电源在抗洪抢险、应急救援、移动医疗、自驾旅行、野餐露营、航拍摄影、测绘勘探等领域中都能起到非常好的作用,这给行业带来了更多的想像空间。

三、户外电源行业政策

1、户外电源支持政策频出,为行业发展营造良好的政策环境和市场环境

2022年3月21日,国家发改委、能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》,方案重点强调推动多元化技术发展与安全控制,以示范试点项目推动新型储能产业化。《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024)》《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》和《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》等文件明确鼓励储能技术的发展及相关规范、标准的制定,为储能技术的发展提供了有力的保障和支持,为户外电源行业发展营造了良好的政策环境和市场环境。

值得一提的是,最新出台的十四五规划强调推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,并且要大力发展以新能源汽车、风能、光伏、储能等为代表的清洁能源。这无疑是将户外电源推向了发展的快车道,在政策的倾斜下,未来的户外电源产业链将有更多的想象空间。

我国户外电源行业重点政策梳理

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2021-10 国务院 2030年前碳达峰行动方案 把“碳达峰”及“碳中和"纳入经济社会发展全局,坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的总方针,有力有序有效做好碳达峰工作。
2021-07 国家发改委、国家能源局 关于加快推动新型储能发展的指导意见 以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标,将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、 综合效率和安全保障能力,支撑新型电力系统建设的重要举措, 以政策环境为有力保障,以市场机制为根本依托,以技术革新为内生动力,加快构建多轮驱动良好局面,推动储能高质量发展。
2021-03 全国人民代表大会 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 开展中国品牌创建行动,保护发展中华老字号,提升自主品牌影响力和竞争力,率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。 推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。推动能源清洁低碳安全高效利用。降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定二O三O年前碳排放达峰行动方案。
2020-01 国家能源局、应急管理部、国家市场监督管理总局 关于加强储能标准化工作的实施方案 建立储能标准化协调工作机制、建设储能标准体系、推动储能标准化示范、推进储能标准国际化等重点任务。
2020-01 教育部、国家发改委、国家能源局 储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年) 储能技术人才培养专业学科体系日趋完备,本硕博人才培养结构规模和空间布局科学合理,推动建设若干储能技术学院(研究院),建设一批储能技术产教融合创新平台,推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平,形成一批重点技术规范和标准,有效推动能源革命和能源互联网发展。
2019-06 国家发改委、科技部、工信部、国家能源局 贯彻落实(关于促进储能技术与产业发展的指导意见)2019-2020年行动计划 进一步提出加强先进储能技术研发和智能制造升级,完善落实促进储能技术与产业发展的政策,推进储能项目示范和应用,加快推进储能标准化等。
2018-11 国家统计局 战略性新兴产业分类(2018) 在“1.2.3高储能和关键电子材料制造”中包括了“储能装置器件、电池管理系统”等。
2017-09 国家发展改革委、财政部、科学技术部、工业和信息化部、国家能源局 关于促进储能技术与产业发展的指导意见 提出未来10年中国储能产业发展目标,以及推进储能技术装备研发示范、推进储能提升可再生能源利用水平应用示范等五大重点任务,从技术创新、应用示范、市场发展、行业管理等方面对储能产业发展进行明确部署。
2017-01 国家发改委 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016) 在“1.3.4高端储能”中包括了“储能装置及其管理系统”。
2016-04 国家发展改革委、国家能源局 能源技术革命创新行动计划(2016-2030年) 提出加快发展高效储能、先进储能技术创新、积极推进储能技术研发应用、攻克储能关键技术等任务和目标。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、国家强制标准迎来重大更新,行业或将洗牌

目前,户外电源领域重要的标准法规已经陆续发布,包括《便携式锂离子电池储能电源技术规范》《音视频、信息技术和通讯技术设备 第一部分:安全要求》和《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》,其中后面两项简称“双新”认证,这两项强制性国家标准的发布,强制要求电源厂商在产品制造上落实与实施,为消费者的安全保驾护航,推动户外电源行业的健康发展,助力企业产品出海。

2022 年 12 月 30 日,由中国电子技术标准化研究院归口管理并组织起草的《便携式锂离子电池储能电源技术规范》已完成报批工作,即将发布。新标准会对户外电源的范围、容量、应用场景、产品质量等做出进一步明确界定,在新国标法规的监管下,户外电源生产制造将遵从更严格的标准,势必会淘汰一批不合格的粗制滥造产品,预计行业将迎来一轮大洗牌。

四、众多厂商转行进入户外电源赛道,市场的竞争态势日渐升温

我国户外电源市场处于行业发展初期,行业格局尚未集中,再加上户外电源产品主要由电池、控制系统和热管理三个模块组成,构成相对简单,特别是对于低容量产品,不存在太高的技术进入壁垒。近年来伴随市场高增,新玩家不断涌入。

最早的时候户外移动电源品牌只有一两家,均是面向户外探险爱好者、野外测绘等群体的专业品牌,其所提供的产品品种少体积较大、充电时间长、外出携带不便。近年来伴随行业热度上升,再加上充电宝自身使用范围的局限性,一般的移动电源难以满足人们日益增加的电子设备的用电量的需求,因此众多做充电宝等移动电源的公司如品胜、羽博等转行做户外电源。此外,公牛、卡旺达、倍思、罗马仕等电力或汽车应急移动电源品牌、宇视科技等视频安防企业和小米、华为等互联网企业也纷纷扎堆推出户外电源产品,户外电源市场的竞争态势日渐升温。

当前华宝新能、正浩科技等企业通过加强产品技术研发、品牌外观设计和有效的品牌宣传,在行业内已经赢得一席之地。目前较为知名的品牌包括华宝新能旗下的Jackery电小二、正浩科技旗下的睿RIVER。其中,华宝新能是全球锂电池户外电源与光充户外电源的开创者,旗下品牌Jackery电小二全球户外电源销量第一,市场占有率高达21%,市场份额领先第二名睿RIVER14.7%。

观研天下分析师观点:对于户外电源市场来说,小米、华为这类厂商其最大的优势主要体现在中低端市场中的高性价比,因此对整个市场尤其是中低端市场都会是一波大洗牌。

五、户外电源行业发展趋势

1、单机带电量将不断提升

在进行露营等户外休闲活动时,从电磁炉、电饭煲等烹饪电器,到电脑、手机等数码产品,再到露营灯等照明工具,沉浸式的户外体验需要各类电子设备加持。如果出现电源电量的告急会导致无法给通信、照明等必要设备充电,也有可能造成汽车熄火时无法临时供电应急。

资料来源:CBNData、观研天下整理

数据显示,近九成用户表示,持久供电、可持续供电的户外电源设备对户外休闲活动来说较为重要,另外还有64%的消费者在户外电源的产品参数中会关注电池容量的大小。因此预计未来500Wh-1000Wh的储能产品市场份额越来越大;1000Wh以上的储能产品市场份额也慢慢增大;低电量储能产品市场份额将逐渐萎缩。

数据显示,近九成用户表示,持久供电、可持续供电的户外电源设备对户外休闲活动来说较为重要,另外还有64%的消费者在户外电源的产品参数中会关注电池容量的大小。因此预计未来500Wh-1000Wh的储能产品市场份额越来越大;1000Wh以上的储能产品市场份额也慢慢增大;低电量储能产品市场份额将逐渐萎缩。

资料来源:CBNData、观研天下整理

2、单机轻量化不断提升

对于户外出行的用户而言,在行走时所携带装备的重量应控制在体重的四分之一,极限情况下不超过三分之一。因此其装备首先要注重实用,其次要遵循重量轻、体积小、耐久、方便等原则。调研显示,户外电源便携紧凑、轻量易用等创新设计方向均能为轻松的户外体验加分。预计未来单机轻量化将不断提升,在电芯趋势上,因终端产品不断往集约、轻量演进,单体能量密度也会越来越高;目前以18650圆柱电池应用为主,朝着21700等大圆柱方向发展。

对于户外出行的用户而言,在行走时所携带装备的重量应控制在体重的四分之一,极限情况下不超过三分之一。因此其装备首先要注重实用,其次要遵循重量轻、体积小、耐久、方便等原则。调研显示,户外电源便携紧凑、轻量易用等创新设计方向均能为轻松的户外体验加分。预计未来单机轻量化将不断提升,在电芯趋势上,因终端产品不断往集约、轻量演进,单体能量密度也会越来越高;目前以18650圆柱电池应用为主,朝着21700等大圆柱方向发展。

资料来源:CBNData、观研天下整理

观研天下分析师观点:目前行业内已经有许多企业洞察到这两个发展大趋势,将大容量、轻量化的产品提上日程,这些企业或将在后续竞争中处于优势。(LZC

头部企业推出大容量、轻量化等细分产品进行差异化竞争

公司

产品类别

产品品牌和型号

产品介绍

华宝新能

便携储能产品

JackeryPowerbar 83、Explorer 240、Explorer 300、Explorer 500、Explorer 1000、Explorer 1500等

②电小二:户外电源80、户外电源小方、户外电源300、户外电源500、户外电源1000、户外电源1800、户外电源2200

①容量: 80Wh-2000Wh

输出功率: 100W-2200W

③产品具有AC/USB/车充等输出方式,兼容性强,可为手机、无人机、笔记本电脑、车载冰箱、电饭煲等数码设备及小家电供电

正浩创新EcoFlow

大功率移动储能电站

DELTA系列DELTA mini、德DELTA 1000、 德DELTA 1300 、德DELTA Max、德DELTA Pro

①容量:882-3600Wh

额定功率:1400-3600W

③产品具有AC/USB/Type-C/车充等输出方式,在停电期间可作为应急电源应对多种紧急情况

便携式智能户外电源

RIVER系列RIVER mini、睿RIVER、睿RIVER Max、睿RIVER Pro

①容量: 210-720Wh

②额定功率:300-600W

③产品具有AC/USB/Type-C/车充等输出方式,适用于家庭应急、户外旅行、专业作业等多场景

安克创新

户外移动电源

Anker

①容量:213Wh-778Wh

②便携式大容量充电宝的户外电源

③产品具有4种输出方式,可同时供电8台设备,适用于户外旅行场景

派能科技

多功能便携式移动电源

AR500

①容量:500Wh

②基于磷酸铁锂电池的便携式储能电源

③产品具有4路USB/1路DC12V/2路AC/1路汽车启动等输出方式,适用于室内备电、户外活动、汽车自驾游、紧急救援等离网或停电场景以及照明、小型家电、手机、相机、笔记本电脑、车载电器、汽车应急启动、医疗救急设备等的运行

资料来源:观研天下数据中心整

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