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我国网约车行业分析:众多企业跨界入局网约车领域 未来精细、合规运营是市场竞争核心

1、网约车行业定义、分类及特点

网约车,即网络预约出租汽车经营服务的简称。根据2016年7月27日交通运输部、工业和信息化部等7部委发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的定义,网约车经营服务,是指以互联网技术为依托构建服务平台,整合供需信息,使用符合条件的车辆和驾驶员,提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。

根据观研报告网发布的《中国网约车行业竞争现状分析与投资战略预测报告(2022-2029年)》显示,根据订单形式,网约车的类型可分为快车、专车、拼车、顺风车等。快车是网约车平台提供的营利性普通车辆搭车服务,具有量大、接单快捷方便等特点,同时也有车内环境一般,舒适度一般,服务一般的缺点。专车是由打车平台提供的专属车辆的盈利性打车服务,具有舒适度高、服务到位等特点。快车和专车的区别在于快车不能选择车型,乘客只需要在快车页面确定出发地和目的地,然后就可以一键呼叫了。专列提供高端服务,乘客可以选择舒适、经济、商务、豪华等不同车型。快车和专车都是按地区收费的,但是专车会因为车型的选择而出现价格差异,型号越好,收费越高。拼车和顺风车是需要在同一路线、同一时间段内乘车的人(通常最多两个人)。他们可以通过客户端预约乘车行程,中途可以下车,乘客平摊费用,所以成本低。

订单形式对网约车进行分类

类别 模式 参与企业
网约出租车 乘客通过手机发布打车信息,出租车司机接单,乘客承担出租车运营费用 滴滴出行、曹操出行、一汽出行、 长安出行、享道出行等
网约快车 乘客通过软件实时或者预约私家车,私家车车主接单 滴滴出行、Uber等
网约专车 乘客通过软件实时或预约租车,专车同机提供一对一专车服务,相对快车车型更好,舒适度强,价格偏高 滴滴出行、Uber、神州专车、曹操专车、首汽约车等
拼车/顺风车 乘客提前发布预约信息,车主选择与顺路的一名或者多名乘客共搭乘,司机和集客分摊费用 滴滴出行、嘀嗒出行等

资料来源:观研天下数据中心整理

从行业特点来看,作为“互联网+”发展下的新业态,网约车具有“一点接入、全网服务”的技术特征和跨部门、跨区域特点;从经济意义来看,网约车能够实现资源合理有效利用,培育和发展新的经济动力;实现大众创业、万众创新,促进就业,增加居民收入;引导居民树立正确消费观念,降低消费成本,方便和满足人们多样化的消费需求,提高生活水平。

2、网约车保有量和驾驶员数量逐年上升,为行业发展提供良好的市场环境

中国网约车保有量情况:我国是全球第一个网约车合法化国家,交通部数据显示,网约车车辆运输证在最近几年保持稳定增长态势,截至2022年11月底,各地共发放车辆运输证206.4万本。2022年末,全国车辆运输证发放数量比2021年初增长超过75%。巨大的网约车数量为网约车行业发展提供良好的市场环境。

<strong>中国</strong><strong>网约车保有</strong><strong>量情况:</strong>我国是全球第一个网约车合法化国家,交通部数据显示,网约车车辆运输证在最近几年保持稳定增长态势,截至2022年11月底,各地共发放车辆运输证206.4万本。2022年末,全国车辆运输证发放数量比2021年初增长超过75%。巨大的网约车数量为网约车行业发展提供良好的市场环境。

资料来源:观研天下整理

中国网约车驾驶员数量情况:随着我国城市化进程的持续推进,城镇人口占比逐渐增长。交通需求水涨船高,汽车需求持续增长,我国网约车驾驶员数量不断增加。数据显示,2020年12月-2022年3月我国网约车驾驶员证发放数量呈现增长趋势,截止2022年11月底,各地共发放网约车驾驶员证501万本,这个数字首次突破500万大关,已经超过了很多小国家的总人口。在“新十条”政策下,旅游等娱乐项目的需求进一步释放,未来人们出行需求的增加将为网约车行业发展提供丰富的想象空间。CNNIC数据显示,2016-2021年,中国网约车用户规模持续扩大,截止2021年年底,中国网约车用户规模已达到4.53亿人,较2020年增长23.9%。

<strong>中国</strong><strong>网约车驾驶员</strong><strong>数量情况:</strong>随着我国城市化进程的持续推进,城镇人口占比逐渐增长。交通需求水涨船高,汽车需求持续增长,我国网约车驾驶员数量不断增加。数据显示,2020年12月-2022年3月我国网约车驾驶员证发放数量呈现增长趋势,截止2022年11月底,各地共发放网约车驾驶员证501万本,这个数字首次突破500万大关,已经超过了很多小国家的总人口。在“新十条”政策下,旅游等娱乐项目的需求进一步释放,未来人们出行需求的增加将为网约车行业发展提供丰富的想象空间。CNNIC数据显示,2016-2021年,中国网约车用户规模持续扩大,截止2021年年底,中国网约车用户规模已达到4.53亿人,较2020年增长23.9%。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

3、网约车已成为人们重要的出行方式,男女在选择网约车时有明显差异

当前,网约车已成为人们重要的出行方式,在日常出行、上下班通勤、跨市区出行、省外出行等场景均有广泛使用。值得注意的是,网约车出行一方面取代了传统公交和地铁出行,另一方面也在替代私家车的出行。调研显示,随着网约车使用成本下降,用户放弃购车的积极性也在下降,当网约车使用成本为车辆拥有成本的60%时,累计会有45.7%的人放弃购买汽车。由此可见,网约车正逐步突破已有的市场界限,成为一个大众出行的便捷方式。

当前,网约车已成为人们重要的出行方式,在日常出行、上下班通勤、跨市区出行、省外出行等场景均有广泛使用。值得注意的是,网约车出行一方面取代了传统公交和地铁出行,另一方面也在替代私家车的出行。调研显示,随着网约车使用成本下降,用户放弃购车的积极性也在下降,当网约车使用成本为车辆拥有成本的60%时,累计会有45.7%的人放弃购买汽车。由此可见,网约车正逐步突破已有的市场界限,成为一个大众出行的便捷方式。

资料来源:观研天下整理

由于社会中存在的男女性别角色差异,女性用户日常生活、交友聚会、接送孩子的用车需求显著高于男性,而男性在商务工作、跨城出差等商务场景需求相对更多。另外,从约车方式来看,男女在选择网约车时有较明显的差异,分析其原因,可能是由于近几年拼车、顺风车出现的一些伤及女性消费者生命的恶性案件,女生在选择拼车、顺风车时对安全性的顾虑较多,而专车、出租车在服务标准化方面要明显优于C2C模式约车,对女性的保护相对更好,因此相对于男性,女性更倾向于搭乘专车或出租车,这两类车的服务价格也相对更高些,这也体现了“她世纪”“她钱包”“她管家”的消费习惯。而男性对于顺风车与拼车在人身安全上的考量相对更少,又由于价格相对便宜,因此男性选拼车、顺风车的比例会比女性更高。

性别与网约车种类交叉表

性别 快车 专车 出租车 顺风车 拼车 代驾
41.03% 8.33% 18.59% 16.67% 13.46% 1.92%
42.38% 8.61% 34.44% 7.95% 5.96% 0.66%

资料来源:观研天下数据中心整理

天下分析师观点:一直以来,安全问题都是制约网约车行业发展的重要因素,随着政策对行业监管越来越严格,行业门槛将越来越高,新进入者如果要在合的前提下运营,短期内很难做到大规模增加运力资源,因此可以考虑从其他方面发力。

4、用户更注重效率和性价比,司机更注重权益保障和归属感

目前,网约车已成为用户全新的出行方式,众多网约车服务兴起。伴随着行业竞争、消费升级等因素,用户对网约车的体验要求水涨船高。调查显示,用户在选择网约车平台时最看重出行的效率和性价比。其中,63%的用户在选择网约车平台时看重平台派单速度/司机接单速度, 59%的用户看重性价比, 58%的用户看重司机接单后的等待时间。

目前,网约车已成为用户全新的出行方式,众多网约车服务兴起。伴随着行业竞争、消费升级等因素,用户对网约车的体验要求水涨船高。调查显示,用户在选择网约车平台时最看重出行的效率和性价比。其中,63%的用户在选择网约车平台时看重平台派单速度/司机接单速度, 59%的用户看重性价比, 58%的用户看重司机接单后的等待时间。

资料来源:观研天下整理

相对而言,女性用户对网约车平台的安全保障能力更加重视,此外,品牌知名度高、企业自营平台、车辆、司机统一、车内干净整洁等也是部分女性选择网约车的关键词。也正是因此,女性从事网约车司机工作的优势也日益凸显,在优势评价中排名前三的是“更加细心、耐心”、“更容易获得女性乘客信任感”、“驾驶更平稳”。据调研,女性网约车驾驶员中24%全年无交通违章记录,女性司机的优质服务在滴滴平台上获得乘客普遍好评。

另外,由于驾驶的特殊性,网约车司机更注重归属感,《全国网约车司机生存状态调研报告》显示,网约车平台的司机中有78.7%是因为归属感,83.8%是因为被尊重,在网约车司机对平台的不满因素调研中,“没有归属感”位列司机第三大不满,排在“收入少”、“司机权益保障不到位”之后,总计有33.3%的司机表示“没有归属感”。而在司机权益保障和归属感方面,五成以上的司机都提到了实体店,得到过实体店指导和照顾的司机,归属感更强烈,对平台忠诚度也更高。由此可见,随着网约车平台之间竞争的深入,线下实体店将在未来成为服务驾驶员、提升乘客出行体验的前沿阵地,建设覆盖到足够多驾驶员群体的实体店,提升纤细服务能力或将成为网约车存量时代竞争的关键。

天下分析师观点:从目前的形势来看,网约车平台正在从数字平台型经济开始往实体经济做转型。未来行业的新进入者并不是没有机会的,相反,如果能找到正确的打法,发展潜力将是无穷的。

5、众多企业跨界入局网约车领域,未来行业格局或将发生改变

随着网约车市场需求的不断上升,众多企业纷纷跨界进军网约车领域,其中既有延伸产业链的公司,例如:大众、丰田、戴姆勒、宝马等汽车制造巨头近年来纷纷制定了向“出行方案提供商”转型的规划,而国内的一汽、东风、长安、北汽、吉利等众多大型汽车制造企业也纷纷成立了网约车出行平台。与其他行业相比,汽车制造企业进入出行领域有其自身优势,有助于打通整个产业链上下游,从制造、开发、中间运营、线下运营,到维保、后期充电等,将整个产业链打通。

除上述的制造企业外,也有无甚关联的“门外汉”。就连看起来毫不相干的腾讯与华为两大互联网及科技巨头也按捺不住跨界的心,上了网约车市场快车。同时,百度也计划在2023年底将自动驾驶出行服务开放至30个城市,部署至少3000辆自动驾驶汽车。随着跨界新势力频起,势必将网约车市场带向一个新的发展高度,未来很有可能形成一批头部企业集中行业优势资源的现象,而这些头部企业会兼并诸多中小出行服务商,从而形成这些头部企业之间互相竞争的情况,到时候行业竞争格局将被重塑,产业链进入新一轮的深度博弈。

网约车赛道参与者众多

汽车制造巨头进入网约车领域
大众、丰田、戴姆勒、宝马 制定了向“出行方案提供商”转型的规划
一汽、东风、长安、北汽、吉利 成立了网约车出行平台
互联网巨头跨界进入网约车领域
高德(阿里)、美团、百度、华为、腾讯 推出聚合打车平台

资料来源:观研天下数据中心整理

6、行业竞争逻辑发生改变,精细、合规运营是市场竞争核心

随着用户规模不断上升,用户需求日益细分多样、对网约车服务品质要求上升,近年来行业的竞争逻辑发生明显改变:已经从此前的“烧钱模式”转变为以安全、合规为导向的经营模式,合规运营成为市场竞争核心。

在精细化运营方面,众多网约车平台不仅从战略布局上做出了改变,在产品细化上也做出了调整,除去持续化增长体系的建立完善以及制度化管理机制的深化,还在外部扩大新能源汽车合作领域和规模,延长出行业务上下游,涵盖新能源设备研发、网约车转定制化等,还会触及更多的社会价值议题,将在智慧交通和智慧生活服务上发展、发力。

在需求端,网约车企业在管理规范上已进行了完善,包括定期进行车辆安全检查、服务规范培训、奖惩制度等各项规范制度已较为成熟。此外,考虑到当前行业的竞争逻辑已经发生改变,众多网约车平台放弃部分短期收入,对运力进行合规化调整。而长远来看,企业主动进行合规化,不仅会肃清政策风险,也会形成合规壁垒,提高行业的进入门槛。

综合来看,未来网约车行业将向精细化、合规化趋势发展,2022年网约车用户规模突破4亿人,平台的专业化能力和服务品质,以及能否为用户带来更好的体验和更多的价值,将成为网约车市场下半场的竞争关键。

天下分析师观点:政策也是影响网约车行业一个非常重要的因素,当前武汉、南京、长沙,西安等地,虽然这些市场并不是网约车客单价特别高、单量特别好的市场,但就因为政府管控比较有力,所以当地的经租车辆租金价格维持在高位,并且车辆出租率也维持在较高的水平上,这对行业发展来说是非常有利的,因此当新进入者想拓展业务布局时,最好不要盲目拓展到未知城市,可以优先考虑这些已经被政府管控的市场。(LZC

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2023年01月16日
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