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汽车4S店行业盈利构成及行业风险分析:售后服务是最大盈利点 行业风险居高不下

按汽车经销商的性质,分为4S店经销企业和二级经销企业。4S店全称为汽车销售服务4S店,是一种集整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)四位一体的汽车销售企业。汽车4S店由经销商投资建设,按照汽车生产厂家规定的标准建造,具有统一外观、统一标识、统一管理标准、只有单一品牌的特点,能够为顾客提供更低廉的价格、更专业的技术支持和更深入的售后服务。4S店与汽车厂家共同组成汽车品牌联盟,代表汽车品牌文化,体现品牌价值,维持品牌忠诚度,为汽车生产厂家树立汽车品牌的知名度和信誉。通常一个品牌的汽车4S店在一个地区只分布一个或相对等距离的几个专卖店,各专卖店之间不能跨区销售。

按汽车经销商的性质,分为4S店经销企业和二级经销企业。4S店全称为汽车销售服务4S店,是一种集整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)四位一体的汽车销售企业。汽车4S店由经销商投资建设,按照汽车生产厂家规定的标准建造,具有统一外观、统一标识、统一管理标准、只有单一品牌的特点,能够为顾客提供更低廉的价格、更专业的技术支持和更深入的售后服务。4S店与汽车厂家共同组成汽车品牌联盟,代表汽车品牌文化,体现品牌价值,维持品牌忠诚度,为汽车生产厂家树立汽车品牌的知名度和信誉。通常一个品牌的汽车4S店在一个地区只分布一个或相对等距离的几个专卖店,各专卖店之间不能跨区销售。

资料来源:观研天下整理

一、汽车4S店行业经营模式

根据观研报告网发布的《中国汽车4S行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,汽车4S店是以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式,包括整车销售(Sale)、 零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈等(Survey),服务内容具体可以分为售前、售中、售后服务三个部分,经营模式为前店后厂。

售前服务:售前主要围绕着整车销售,其中展厅销售为主、网络销售为辅。展厅部分主要任务是打电话邀约客户前来参加试乘试驾、新车上市展示会、组织相关的汽车文化活动等,另外,还会利用各种形式的广告(平面、户外、媒体、网络等)、小区巡展、发送邮件、客户专访、政府/企业的招标采购等方法促成交易;网销部分主要任务就是打电话邀约客户来店里看车,然后给客户讲车,从而促成交易。

售中服务:主要指汽车4S店在客户购买过程中提供咨询、导购、结算和汽车交接等全方位服务。

售后服务:主要包括维修、养护、救援、信息咨询和保险等,排除技术故障、提供技术支持,寄发产品改进或升级信息以及获得顾客对汽车产品和服务的反馈信息。

售后服务:主要包括维修、养护、救援、信息咨询和保险等,排除技术故障、提供技术支持,寄发产品改进或升级信息以及获得顾客对汽车产品和服务的反馈信息。

资料来源:观研天下整理

另外,由于托管模式在其他零售领域里的实践被证明是一个非常成功的投资人与托管方的双赢模式,近年来4S店也开始采用托管经营模式。

另外,由于托管模式在其他零售领域里的实践被证明是一个非常成功的投资人与托管方的双赢模式,近年来4S店也开始采用托管经营模式。

资料来源:观研天下整理

二、汽车4S店行业政策分析

汽车4S店是汽车产业链的有机组成部分,由于目前国家层面并无具体针对汽车4S店的法律法规,行业运行规范主要参照汽车行业的法律规章制度,如车辆限购,异地购车,汽车燃油规格等,都会给汽车 4S 店的经营带来影响;地方层面的政策主要涉及各地的土地、税收政策等方面;主机厂层面对4S店的扶持政策则因厂而异。

1、国家

从国家层面来看,汽车4S店行业的主要法律规章制度覆盖汽车行业生产、消费、使用等各个环节,例如,在汽车销售环节,2022年国家财政部、税务局规定对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。该置税减半政策可以让消费者直接受益,促进释放被抑制的购买力,也有助于增强汽车4S店销售市场的活力。

从国家层面来看,汽车4S店行业的主要法律规章制度覆盖汽车行业生产、消费、使用等各个环节,例如,在汽车销售环节,2022年国家财政部、税务局规定对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。该置税减半政策可以让消费者直接受益,促进释放被抑制的购买力,也有助于增强汽车4S店销售市场的活力。

资料来源:观研天下整理

2、地方

从地方层面来看,与汽车4S店行业有关的政策主要表现在土地使用政策及购车补贴政策方面。例如:2022年6月2日,北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》,在促进汽车等大宗消费方面,该文件提出对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。

部分地区购车补贴政策一览表

地方 政策 内容
上海市 《上海市加快经济恢复和重振行动方案》 大力促进汽车消费,年内新增非营业性客车牌照额度4万个,按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税。2022年12月31日前,个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车,并购买纯电动汽车的,给予每辆车10000元的财政补贴。
北京市 《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》 在促进汽车等大宗消费方面,该文件提出对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。出台促进二手车流通若干措施,完善老旧机动车淘汰更新政策,2022年底前对报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车,在本市汽车销售企业购买新能源乘用新车,并在本市上牌的个人消费者给予不超过1万元/台补贴,所需资金由市区两级财政分别负担50%。
山东省 《山东省促进汽车消费的若干措施》 规定从政策发布之日起至6月30日:对在省内购置新能源乘用车(二手车除外)并上牌的个人消费者,10万以下3000元消费券,10-20万4000元消费券,20万以上6000元消费券;对在省内购置燃油乘用车(二手车除外)并上牌的个人消费者,10万以下2000元消费券,10-20万3000元消费券,20万以上5000元消费券;对在省内报废旧车、购置新车(二手车除外)的个人消费者,在上述标准基础上,每辆车再增加1000元消费券。
吉林省 《稳定全省经济若干措施》 明确了汽车消费补贴范围和档次,按照5-10万元、10-20万元、20万元以上三档给予补贴:购买燃油车分别给予不低于2000元、3000元、5000元标准的补贴;购置新能源乘用车分别给予不低于3000元、4000元、6000元标准的补贴;对报废旧车并购置新车(包括传统燃油和新能源乘用车)的,在原补贴标准基础上再增加不低于1000元的补贴。
广东省 《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》 提出实施汽车以旧换新专项行动,对报废或转出个人名下广东号牌旧车,同时在省内购买以旧换新推广车型新车并在省内上牌的给予3000-10000元/辆补贴。鼓励购置新能源汽车,对个人消费者今年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车,给予8000元/辆补贴。
深圳市 《深圳市促进新能源小汽车消费补贴申领实施细则》 将通过三种补贴方式促进新能源小汽车消费,补贴金额在5000元到2万元。
中山市 《中山市贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》 实施汽车促消费活动,投入1亿元对个人消费者购买汽车给予优惠补贴。
西安市 《西安市扎实稳住经济若干政策措施》 全面落实国家新能源汽车免征车辆购置税政策。2022年6月至9月份,发放1亿元汽车专用消费券,对居民个人在西安市注册登记的限额以上汽车销售企业购买乘用车新车并在西安市登记挂牌的,给予每辆汽车一定补助。
沈阳市 《沈阳市贯彻落实国务院和辽宁省扎实稳住经济一揽子政策措施若干举措》 实施1亿元汽车消费补贴政策,以及开展5次以上汽车展销活动,每场活动给予主办方最高不超过20万元补助,以促进汽车消费。
福建省 《关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》 将从“全闽乐购”福建商旅消费券资金中预安排2000万元开展汽车促销活动,对在省内汽车销售企业购买新车并上牌的用户给予每辆3000元以上消费补贴。支持汽车整车进口口岸地区开展平行进口业务,并落实对一定排量以下乘用车减征车辆购置税政策。
南京市 《关于促进消费持续恢复增强服务业发展韧劲的若干措施》 对个人消费者在市内购买符合相关条件要求的新能源汽车并在市内上牌的,分档给予最高12000元的促销补贴,各区有关汽车补贴政策可叠加进行。对符合相关条件要求的新增新能源物流车、新能源换电出租车、新能源换电渣土重卡车、新能源换电集装箱重卡车等,分别给予不同额度补贴。对开展汽车促销、推介和下乡等活动的,给予一定经费补贴。
湖北省 《关于加快消费恢复提振若干措施》 2022年6月至12月湖北省内将开展“湖北消费·汽车焕新”活动,针对报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆;购买燃油汽车的补贴3000元/辆。转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆;购买燃油汽车的补贴2000元/辆。

资料来源:观研天下整理

3、主机厂

主机厂对4S店建店方面支持主要表现在4S 店建成并运营后会获得返利或首次及后续投资支持,店面管理及运营支持主要表现在库存车融资及车展支持等。例如:各大主机厂目前每年都拿出大量资金补贴4S店开展二手车业务,相关商务政策覆盖提车台数、提车点数,交车点数等环节。

三、汽车4S店行业盈利构成

汽车4S店利润模块通常分为整车销售、售后服务、增值服务三大板块,一些4S店有二手车业务板块。整车销售盈利包括:整车销售及精品装饰、代办上牌、保险返利、金融分期等水平事业服务盈利;售后服务盈利包括:维修保养、零部件、钣喷业务、废旧件(油)回收等服务盈利;增值服务盈利包括:汽车金融、续保返利等服务盈利;二手车零售模式与新车一样,可以通过销售差价、售后服务、汽车金融、汽车保险等多种业务赚取利润。其中售后服务盈利占比最高达50%,主要原因是售后服务可以带来较高的附加值。

汽车4S店利润模块通常分为整车销售、售后服务、增值服务三大板块,一些4S店有二手车业务板块。整车销售盈利包括:整车销售及精品装饰、代办上牌、保险返利、金融分期等水平事业服务盈利;售后服务盈利包括:维修保养、零部件、钣喷业务、废旧件(油)回收等服务盈利;增值服务盈利包括:汽车金融、续保返利等服务盈利;二手车零售模式与新车一样,可以通过销售差价、售后服务、汽车金融、汽车保险等多种业务赚取利润。其中售后服务盈利占比最高达50%,主要原因是售后服务可以带来较高的附加值。

资料来源:观研天下整理

四、汽车4S店行业风险

1、市场风险

汽车销售行业拥有极高的市场敏感度,近十年我国汽车市场产销迅猛发展,市场环境急剧变化,汽车品牌众多,行业竞争白热化,企业发展空间越来越小。 “十二五”以来,我国汽车产销增速放缓,呈连续下滑态势,尤其是进入2022年以来,汽车工业产销总量更是呈现陡然下滑态势,国内建设、投资规模放缓,加上疫情不稳定因素,在经济恢复基础不牢的情况下,市场需求将会具有极大的不确定性。

2、汽车品牌风险

汽车4S店的经营状况好坏,90%依赖于所经营的品牌,目前国内的4S店有三种品牌。一是弱势品牌,这些4S店由于用户群体狭窄,市场规模在扩张中受阻甚至萎缩,发展趋势基本为兼并重组,即使没有被收购,也很难靠自身力量正常运转下去。二是大众化品牌,这些4S店的“致命伤”是同区域多家竞争。一些品牌供应商为了增加市场占有率,盲目开拓经销商网点,造成4S店之间的恶性竞争,导致经营利润降低及经营困难,乃至价格严重倒挂,使部分4S店挣扎在盈亏边缘。三是强势品牌,这些4S店由于经营多年具备了技术、品牌、市场等多方面积累,即使在整车销售价格倒挂,利润下降时,仍可通过规模效益和售后维修实现较好的零服吸收率。

3、政策调控风险

继购置税新政实施、汽车下乡延期、以旧换新优惠幅度加大之后,汽车金融扶持新政也有望在春节后出台,这些都是能带动汽车4S店行业向好的政策,但也有一些带来消极影响的政策,例如:2011年以来的信贷紧缩政策造成了4S店贷款门槛提高、融资成本增加、隐形财务费用增加、销售利润降低等一系列问题,相对加大了汽车经销商获得贷款的难度,进一步提高了企业的运营成本,变相削弱了4S店的盈利能力,使企业的资金流通的风险和压力剧增。

汽车4S店行业政策法规风险示例

业务类别 相关政策
钣金喷漆 环保政策
汽车金融 银行信贷政策
整车销售 限牌和限行政策、购置税优惠政策、汽车下乡政策

资料来源:观研天下数据中心整理

4、资产保全风险

汽车作为动产,单位价值较高,其特殊的产品特性决定了资产保全内控的重要性。尽管这一风险因素早已被普遍认可,大部分公司都采取了有力的防控措施,但业内仍有个别4S店发生过车辆丢失的事件,例如:2021年渝中某汽车4S店丢失了一辆价值30万的展车。因此汽车4S店应注意审视针对这一风险的控制手段是否完备。

5、维修保养风险

通过汽车4S店盈利模式,可以看到其盈利趋势越来越倒向售后服务,在售后服务中维修保养费是燃油车4S店的利润支柱。汽车保养不仅仅是更换机油、机滤,每次保养时,还需要帮助车辆检查一些其他项目,比如车辆大灯、转向灯、轮胎、刹车片、发动机冷却液等,而这方面的价格,4S店的利润率最高可以达到50%以上。

与纯燃油车不一样,新能源汽车靠售后服务盈利的模式很难,其故障方面主要体现在动力电池、驱动电机与电控系统,日常保养费用较燃油车少50%以上,且纯电动汽车没有发动机和变速箱的动力总成,不需要更换火花塞,换机油机滤等,厂商一般会对消费者承诺“三电”等核心零部件终身保修,无需承担额外费用。随着传统燃油车的市场规模下降,持续高企的油价使燃油车的竞争力下滑,新能源车成为越来越多消费者的选择,因此4S店要靠售后服务盈利的模式难以为继。

传统燃油车与新能源汽车常见故障对比

传统燃油车 新能源汽车
发动机:抖动、积碳、水温高、燃机油、漏机油变速箱:漏油、打滑滤网堵塞进排气系统:进气管故障燃油系统:油泵老化、喷油器脏堵驱动桥:轮间隙异常、差速器异响、驱动桥过热 动力电池:BMS故障、单体电池故障、高压线路故障驱动电机故障:电机机械故障、定子绕组故障、转子绕组故障电控系统:IGBT故障、高压电器系统故障、短路故障

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下整理

另外,由于技术发展为价值链纵向整合提供了可能性,汽车产业价值链正在重构中,部分主机厂纷纷通过直营店、OTA技术等直接触及C端消费者,与经销商的分工不再像燃油车时代那般泾渭分明,汽车4S店的销售及售后红利被电动主机厂、动力电池、芯片等零部件企业抢走。(LZC)

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新能源汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送,并在换电站内对新能源汽车进行电池更换服务,换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统。

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近年来充电模式诸多问题难以解决,推广受阻,政策逐渐向换电模式倾斜,近年来国家和地方陆续出台政策,落脚点主要集中在推广换电模式应用、鼓励车电分离商业模式、支持换电站建设、研究制定换电领域国家标准、加大换电车型补贴力度等方面。

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