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我国乙二醇行业供需现状及趋势 煤制乙二醇或将助力需求缺口慢慢缩小

乙二醇又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”,简称EG,化学式为(CH2OH)2,是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味的粘稠液体,对动物有毒性,人类致死剂量约为1.6 g/kg;乙二醇能与水、丙酮互溶,但在醚类中溶解度较小;由于其分子量低,性质活泼,可起酯化、醚化、醇化、氧化、缩醛、脱水等反应,因此其可用作溶剂、吸湿剂、增塑剂、表面活性剂、合成纤维、化妆品、炸药、气体脱水剂,防冻剂以及合成涤纶等等的原料等等

产业链来看,乙二醇产业链上游主要为原料供应,包括石油、煤炭、天然气以及甲醇等。中游市场则是乙二醇的生产,这一环节中主要要两种制备工艺,分别为石油制乙二醇和煤制乙二醇两种方式,其中煤制乙二醇工艺是以煤炭为原材料通过各类合成气生产草酸脂,再进一步制备乙二醇产品;油制乙二醇则是通过石油加工生产乙烯,后将乙烯氧化生产环氧乙烷,再进一步制备乙二醇产品。产业链下游方面,则是乙二醇的应用,由于乙二醇主要是用于合成聚酯(包括涤纶长丝、涤纶短丝、PET瓶片、聚酯切片)和防冻剂等产品,因此其被广泛应用于纺织服装、包装材料以及防冻液等众多领域,除此之外,乙二醇还可作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂,气体脱水剂,制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。

资料来源:公开资料整理

1、供给端:生产能力进一步提升,煤制乙二醇发展潜力大

 根据观研报告网发布的《中国乙二醇行业发展深度分析与未来投资研究报告(2022-2029年)》显示,近年来,全球乙二醇产业迅速发展,乙二醇产能、产量逐年增加。2021年全球乙二醇产能同比增长19.4%,产量同比增长7.5%。在此背景下,我国乙二醇行业产能和产量也呈现逐年递增态势。

产能方面来看,随着国家对乙二醇行业愈发重视,行业相关指导与支持性政策如2021年的《石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录公式》,2022年《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》和《关于化纤工业高质量发展的指导意见》不断出台,行业政策环境持续利好下,我国乙二醇产能呈现逐年递增态势。根据数据显示,从2017年到2021年我国乙二醇产能从832万吨增长至2145万吨,平均年复合增长率约为31%。

产能利用率来看,当前我国乙二醇产能整体利用率较低,在2017年乙二醇产能利用率约为68.63%;到2019年其便增长至73.42%。但是2020年到2021年,受到疫情居家隔离,乙二醇装置检修,限电及煤价高涨影响,国内乙二醇开工负荷偏低,行业整体开工降幅明显,导致近两年我国乙二醇产能利用率分别下降至60.06%和55.01%。

产能利用率来看,当前我国乙二醇产能整体利用率较低,在2017年乙二醇产能利用率约为68.63%;到2019年其便增长至73.42%。但是2020年到2021年,受到疫情居家隔离,乙二醇装置检修,限电及煤价高涨影响,国内乙二醇开工负荷偏低,行业整体开工降幅明显,导致近两年我国乙二醇产能利用率分别下降至60.06%和55.01%。

资料来源:公开资料整理

产量方面来看,随着乙二醇市场产能扩张和下游需求整体的增加,产量也呈现逐年增长的态势。从2017年到2021年我国乙二醇产量从571万吨增长至1180万吨,且近两年在其产能大幅增长拉动下其产量增速也呈上升态势,2021年我国乙二醇产量同比增速约为21.65%,较2020年同比增速提高了2.63个百分点。

产量方面来看,随着乙二醇市场产能扩张和下游需求整体的增加,产量也呈现逐年增长的态势。从2017年到2021年我国乙二醇产量从571万吨增长至1180万吨,且近两年在其产能大幅增长拉动下其产量增速也呈上升态势,2021年我国乙二醇产量同比增速约为21.65%,较2020年同比增速提高了2.63个百分点。

资料来源:公开资料整理

从我国乙二醇产能产量变化情况,可以看出近五年来我国乙二醇生产能力进一步提升,行业正处于增速发展的阶段。

行业工艺方面来看,目前我国乙二醇主流生产工艺有三种:一体化(石脑油/乙烯法)、MTO(甲醇制烯烃)与煤制乙二醇。当前由于我国石油制乙二醇技能非常纯熟,为主流工艺路线,因此石油制乙二醇设计产能占比最高。2021年我国石油制乙二醇的产能占比超过60%,产量超700万吨;其次是煤制乙二醇技术(煤路线是先使用煤合成气,然后再把合成气当中的水与一氧化碳当成原料,制备成乙二醇),产能占比超30%,产量超300万吨。近两年石油价格上涨,我国煤制乙二醇产量快速增长,2021年我国煤制乙二醇产量同比增速约50%。由于我国是“多煤缺气少油”的能源结构,因此在我国乙二醇整个供给上,煤制乙二醇是我国的特色,未来我国煤制乙二醇发展潜力较大。

2021年我国乙二醇不同工艺路线产能、产量情况

工艺路线

产能占比(%

产量(万吨)

产量同比增速(%

一体化(石脑油/乙烯法)

60%

700

36%

煤制乙二醇

30%

300

50%

资料来源:中国化学纤维工业协会、观研天下整理

2、需求端:乙二醇消费增长放缓,需求缺口出现缩小

乙二醇用途广泛,可用于制造合成纤维、化妆品、炸药、吸湿剂、增塑剂及表面活性剂等。其中合成聚酯(包括涤纶长丝、涤纶短丝、PET瓶片、聚酯切片)是其需求主要去处。2021年我国乙二醇行业下游应用领域需求占比中,涤纶长丝占比49.55%;聚酯切片占比约为14.1%。

乙二醇用途广泛,可用于制造合成纤维、化妆品、炸药、吸湿剂、增塑剂及表面活性剂等。其中合成聚酯(包括涤纶长丝、涤纶短丝、PET瓶片、聚酯切片)是其需求主要去处。2021年我国乙二醇行业下游应用领域需求占比中,涤纶长丝占比49.55%;聚酯切片占比约为14.1%。

资料来源:公开资料整理

进入二十一世纪以来,随着我国工业、制造业的发展,游聚酯行业需求强劲,从而带动乙二醇需求量的增长,我国逐渐成为全球最大的乙二醇消费国,从2017年到2021年我国乙二醇表观需求量从1444万吨增长至2010万吨。另外,值得注意的是近几年来,我国乙二醇需求增速呈现逐渐放缓态势,2021年受到乙二醇原料供需紧张,国际关系形势严峻等因素影响乙二醇进口价格上涨,国内乙二醇表观需求量则小幅度下降。

进入二十一世纪以来,随着我国工业、制造业的发展,游聚酯行业需求强劲,从而带动乙二醇需求量的增长,我国逐渐成为全球最大的乙二醇消费国,从2017年到2021年我国乙二醇表观需求量从1444万吨增长至2010万吨。另外,值得注意的是近几年来,我国乙二醇需求增速呈现逐渐放缓态势,2021年受到乙二醇原料供需紧张,国际关系形势严峻等因素影响乙二醇进口价格上涨,国内乙二醇表观需求量则小幅度下降。

资料来源:公开资料整理

综合我国乙二醇供需来看,一直以来国内乙二醇产量不能完全满足需求,市场需求缺口较大。近年来,尽管国内乙二醇产量需求量均呈现增长态势,但市场需求缺口也是逐年扩大。2017年到2020年我国乙二醇产量与表观消费量缺口从873.2万吨增长至1048.7万吨。乙二醇国内生产成本比较高,同时产能利用率较低,而下游需求又较为旺盛,市场需求缺口扩大,需要依靠进口满足国内需求,这导致我国乙二醇贸易逆差整体也得到扩大。

然而,2021年,在国内乙二醇产量大幅增长,需求小幅下降背景下市场需求缺口出现缩小,需求缺口量下降至830.3万吨。与此同时2021年,我国乙二醇行业对外依存度也呈现下降趋势,从2018年的约60%下降至2021年的约54%,下降约6个百分点。

然而,2021年,在国内乙二醇产量大幅增长,需求小幅下降背景下市场需求缺口出现缩小,需求缺口量下降至830.3万吨。与此同时2021年,我国乙二醇行业对外依存度也呈现下降趋势,从2018年的约60%下降至2021年的约54%,下降约6个百分点。

资料来源:观研天下整理

3、供需趋势:煤制乙二醇或将助力市场需求缺口慢慢缩小

2020年以来,我国乙二醇行业大量新装置投产,使乙二醇产能持续扩大,伴随着国内新增产能不断释放,国内乙二醇格局也发生了一些变化。2022年仍是我国乙二醇行业继续扩产的一年。据不完全统计,2022年上半年我国新增乙二醇产能约170万吨,下半年则约有570万吨装置计划,总计约为740万吨。预计未来几年我国乙二醇供给能力将持续提升,产能产量将继续增长。

2022年我国乙二醇装置投产计划情况

装置

计划投产时间

产能(万吨)

工艺

镇海炼化

2022年初

80

乙烯氧化法

广西华谊

20221季度末

20

合成气

新疆广汇

20221季度末

40

合成气

山西美锦

20221季度末

30

焦炉气

宁夏鲲鹏

20223/4季度

20

合成气

陕煤集团

20223季度

60(总180

合成气

山西镶矿

2022年底

20

合成气

盛虹炼化

20224季度

190

一体化

内蒙古久泰

20224季度

100

合成气

嘉兴三江化学

20224季度

50

轻烃综合

浙江石化三期

20222季度,已再推迟

80

一体化

海南炼化

20224季度

50

一体化

合计

740

资料来源:隆众资讯、观研天下整理

需求来看,未来几年随着全球经济复苏,下游聚酯行业需求恢复,将带动我国乙二醇行业需求增长。因此短期内,我国行业供需关系难以达到平衡。

当前我国乙二醇的生产工艺主要为石油乙烯,并且产能地与消费地的市场匹配度较高,主要分布在华东、华北和华中等地区。近两年来,全球石油供给紧张,而我国西北地区的煤炭资源比较丰富,因此着西北地区的乙二醇市场产能占比逐渐上升,国内乙二醇成本下降。长期来看,我国乙二醇的市场产量将持续增加,生产工艺结构变化和生产技术进步将使得生产成本将逐渐下降,这将会使国内乙二醇进口替代进进一步加快,长期发展下去,预计未来我国西北地区的煤制乙二醇市场增长速度将会进一步加快,这或将助力我国乙二醇行业市场需求缺口慢慢缩小。(LQM)

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