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我国护发行业现状及趋势 护发精油占比大 全链路、垂直细分产品将成为趋势

护发行业是洗发护发行业中的一个细分子行业。具体来看,洗发护发行业主要包括洗发产品市场、护发产品市场、美发产品市场、染发产品市场、生发产品市场。其中护发(头发护理产品)的基本作用是保持头发清洁,减少头发表面的灰尘和油脂,保持头发健康、柔软、干爽和美丽。

当前越来越多的消费者开始感觉到除传统基础清洁以外的需求,这就带来了其他护发、美发、染发等其他细分产品需求的增长。在我国,洗发护发内细分市场产品结构中,护发产品占据三成以上的市场份额,排名仅次于洗发产品占比。

当前越来越多的消费者开始感觉到除传统基础清洁以外的需求,这就带来了其他护发、美发、染发等其他细分产品需求的增长。在我国,洗发护发内细分市场产品结构中,护发产品占据三成以上的市场份额,排名仅次于洗发产品占比。

资料来源:公开资料整理

1、发展历程

发展历程来看,我国洗发与护发行业几乎同步发展,对我国来说,洗发护发产品是属于舶来品,行业起步也要晚于海外。具体来看,我国洗发护发及相关行业发展始于20世纪70年代,那是国内大众是以香皂、肥皂作为洗发护发产品来使用;到20世纪末21世纪初,国际大厂宝洁等开始进入我国市场并占领行业龙头地位,此时我国本土洗发护发厂商大多还是处在小作坊起步阶段;21世纪初期十年里国际龙头企业市占率继续攀升,此时国内洗发护发厂商开始起步,部分本土厂商开始从小作坊向工业化生产转变,但此时本土厂商与国际龙头企业的差距仍然很大;此后,2014年至今,国产厂商继续在洗发护发行业发力,且部分优秀品牌开始布局中高端市场,逐步与国际龙头企业抢夺市场,国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在行业中的市场份额占比越来越高。与此同时,行业市场规模也逐年扩大。

发展历程来看,我国洗发与护发行业几乎同步发展,对我国来说,洗发护发产品是属于舶来品,行业起步也要晚于海外。具体来看,我国洗发护发及相关行业发展始于20世纪70年代,那是国内大众是以香皂、肥皂作为洗发护发产品来使用;到20世纪末21世纪初,国际大厂宝洁等开始进入我国市场并占领行业龙头地位,此时我国本土洗发护发厂商大多还是处在小作坊起步阶段;21世纪初期十年里国际龙头企业市占率继续攀升,此时国内洗发护发厂商开始起步,部分本土厂商开始从小作坊向工业化生产转变,但此时本土厂商与国际龙头企业的差距仍然很大;此后,2014年至今,国产厂商继续在洗发护发行业发力,且部分优秀品牌开始布局中高端市场,逐步与国际龙头企业抢夺市场,国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在行业中的市场份额占比越来越高。与此同时,行业市场规模也逐年扩大。

资料来源:公开资料整理

2市场规模

随着居民人均可支配收入水平以及受教育程度的提升,人们开始对生活品质愈发有所追求,再加上时装产业的发展以及消费升级,人们对于美的追求越来越强烈。在此背景下发型也成为了消费者们越来越重视的一个关键部位,而亮丽柔顺的头发也是人们颜值气质的加分项,因此越来越多的消费者开始重视头发的护理。

根据观研报告网发布的《中国护发行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,头发毛躁、头发油腻、头屑、发丝分叉、发丝干枯等是广大消费者头发的主要困扰,而导致这些头发问题的原因则包括空气污染、过度熬夜、工作压力大、频繁染烫、不良护发习惯、美发产品的使用不当等方面。当前随着社会压力的加大,第一批90后更是已经开始面临掉发、秃头的困扰。时装产业的发展、与头发有关问题的凸显,叠加护发产品制造技术的创新等,推动着我国护发产品和护发服务需求扩大以及护发行业快速发展。

头发毛躁、头发油腻、头屑、发丝分叉、发丝干枯等是广大消费者头发的主要困扰,而导致这些头发问题的原因则包括空气污染、过度熬夜、工作压力大、频繁染烫、不良护发习惯、美发产品的使用不当等方面。当前随着社会压力的加大,第一批90后更是已经开始面临掉发、秃头的困扰。时装产业的发展、与头发有关问题的凸显,叠加护发产品制造技术的创新等,推动着我国护发产品和护发服务需求扩大以及护发行业快速发展。

资料来源:观研天下整理

从我国护发美发市场规模来看,近六年来我国护发美发市场规模持续增长,从2016年到2020年其市场规模便从71.96亿美元增长至85.21亿美元,根据初步测算预计2021年其市场规模将增长至91亿美元。

从我国护发美发市场规模来看,近六年来我国护发美发市场规模持续增长,从2016年到2020年其市场规模便从71.96亿美元增长至85.21亿美元,根据初步测算预计2021年其市场规模将增长至91亿美元。

资料来源:观研天下整理

在脱发有关问题的凸显、人们对美追求提升以及护发产品制造技术的创新等因素驱动下,越来越多的人开始重视头发护理。近些年来,随着我国护发美发市场规模的持续增长,我国护发产品市场规模也稳步增长。从2016年到2021年,我国护发产品市场规模已经从135亿元左右增长至约192亿元,预计2022年我国护发产品市场规模将突破200亿元。

在脱发有关问题的凸显、人们对美追求提升以及护发产品制造技术的创新等因素驱动下,越来越多的人开始重视头发护理。近些年来,随着我国护发美发市场规模的持续增长,我国护发产品市场规模也稳步增长。从2016年到2021年,我国护发产品市场规模已经从135亿元左右增长至约192亿元,预计2022年我国护发产品市场规模将突破200亿元。

资料来源:观研天下整理

除了护发美发、护发产品市场规模稳健增长之外,横向对比来看,我国护发市场规模也增长最快的市场。对比2021年3月到2022年3月我国天猫和淘宝护发、洗发、美发市场年成交额指数增长率情况来看,护发市场年成交额指数增长约为28.7%,不仅高于洗发市场的12.3%和美发市场的4.7%,而且还高于整体洗发护发美发市场成交额指数增长速度。

除了护发美发、护发产品市场规模稳健增长之外,横向对比来看,我国护发市场规模也增长最快的市场。对比2021年3月到2022年3月我国天猫和淘宝护发、洗发、美发市场年成交额指数增长率情况来看,护发市场年成交额指数增长约为28.7%,不仅高于洗发市场的12.3%和美发市场的4.7%,而且还高于整体洗发护发美发市场成交额指数增长速度。

资料来源:公开资料整理

3、细分市场占比

对比过去,20年前我国美发护发市场上的美发护发产品只有洗发水和护发素。近些年来,随着我国消费者需求的多元化发展,护发行业细分市场越来越多,当前我国护发行业内护发产品除了护发素之外,还有护发精华、发膜、精华乳等产品。

细分市场占比来看,目前最大的护发类型的产品是护发精油,占护发产品的25%;其次是护发素,大概占到12%;再其次便是是发膜,占比11%。

细分市场占比来看,目前最大的护发类型的产品是护发精油,占护发产品的25%;其次是护发素,大概占到12%;再其次便是是发膜,占比11%。

资料来源:公开资料整理

另外,2021年我国洗发护发行业几乎所有重要形态和质地的新品占比都有增长。对比来看,其中油类产品在2021年依然是新品上市时最多被采用的质地;得益于精华质地的头皮护理和生发产品的流行,精华成为所有护发质地中的增幅比例最大的,约为2.4个百分点。可以看出当前护发精油、精华比护发素更加受到市场欢迎。

2017-2021年我国洗发护发新品排名前三质地形态占比变化情况(单位:%)

类型 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
3.9 2.8 2.3 3.7 4.3
精华 1.6 1.0 1.3 1.4 3.8
精华乳 1.2 1.3 1.5 1.6 2.2

资料来源:公开资料整理

与护发素相比,护发精油在成分上和功效上更占据优势,成分上来看,护发素通常使用的是阳离子调理剂、硅油和蜡等原料配置;而护发精油是一种纯油性的护理精华油,不含阳离子Q,体系以硅油、护肤性油脂、植物精华油和芳香植物精油为主。功效上来看,护发精油和护发素都含有可以在头发上沉积能使头发顺滑的成分,但护发精油的含量一般会更高,护发精油的修复和柔顺效果也更好,且对分叉损伤的头发更为有利。另外,护发素使用之后通常需要进一步的清洗,而护发精油无需水洗,洗发前、中、后都可以使用。因此当前我国护发行业细分市场是护发精油占据市场最大份额,且每年新上市的产品中一直都是精油质地被最多采纳。

4发展趋势

从2017年到2021年我国洗发护发产品新品类型占比变化来看,护发素的占比在逐渐萎缩,对比之下发质修护用品新品占比则在逐渐扩大。这主要是因为我国洗发产品的细分化产品愈发丰富,所以简单的护发素护发产品市场份额逐步被挤压。

从2017年到2021年我国洗发护发产品新品类型占比变化来看,护发素的占比在逐渐萎缩,对比之下发质修护用品新品占比则在逐渐扩大。这主要是因为我国洗发产品的细分化产品愈发丰富,所以简单的护发素护发产品市场份额逐步被挤压。

资料来源:公开资料整理

未来,我国护发行业市场产品将向全链路、细分化发展。如今快节奏、高压力的社会生活下患有“脱发焦虑”的消费者越来越多,同时也有越来越多的年轻人选择染发、烫发,因此在护发大方向上,未来其中全链路护发、防脱生发、高奢洗护、染护一体、滋养顺滑等垂直细分的护发快消品或将成为行业发展趋势。(LQM)

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