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我国含肽化妆品行业市场成长空间广阔 国产化程度将进一步提升

一、行业相关定义

多肽是由氨基酸用肽键连接而成的一类化合物,其在连接方式上与蛋白质相同,通常将含有氨基酸数量少于100个的称为多肽,氨基酸数量在100个以上的称为蛋白质。

肽在生物的生长、发育和代谢中起着重要作用,人体内的各种生理进程是几乎都是由特定的氨基酸序列组成的多肽或蛋白质调控的。在皮肤自然老化和护理过程中胜肽起着重要的作用,如细胞增殖、细胞迁移、炎症、血管发生、色素形成和蛋白合成及调控等。除了人体内存在的天然肽,也可以人工设计由不同种类、数目和序列的氨基酸组成的人工肽,用以促进、模仿、改变或干扰人类细胞的作用机制,以达到护肤目的。通过外敷把这些人工肽或人工合成的天然肽送入皮肤,有望达到生成胶原蛋白、抗自由基氧化、消炎修复、抗水肿、促进毛发再生、美白等护肤效果。含肽化妆品是指含有多肽的化妆品。

肽按分子量段,可划分为大肽和小肽;按原料来源。可划分为植物、陆地动物、海洋生物。

肽类别及概述

划分依据

类别

概述

按分子量段区分

大肽

分子量段在5000-10000之间

小肽

也较低聚肽、小分子活性肽,分子量段在50-2000之间,其中2-10肽属于寡肽,10-50肽属于多肽,通常10肽及以下的分子常用于医药、化妆品、保健品生产中。

按原料来源区分

植物

通常以大豆、小麦、玉米、葵花作为原料

陆地动物

常见的原材料为牛骨,但是由于酶解条件不佳,因此 总量较少

海洋生物

常见的原材料为鱼皮、全鱼、牡蛎、海参、蛤蜥

数据来源:观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来我国含肽化妆品行业发展迅速,行业市场规模增速保持在25%以上,含肽化妆品行业处于行业快速发展阶段。2023年行业市场规模已经达到122.1亿元,同比增长27.06%。具体如下:

近年来我国含肽化妆品行业发展迅速,行业市场规模增速保持在25%以上,含肽化妆品行业处于行业快速发展阶段。2023年行业市场规模已经达到122.1亿元,同比增长27.06%。具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

近年来,我国居民生活消费追求逐年提升,在医疗管理、健康、护肤等方面的消费支出逐渐增加,持续刺激我国化妆品行业发展。同时随着生物活性肽成分逐渐步入国内消费者视野,市场含肽化妆品消费意愿持续上升,为生物活性肽化妆品原料市场发展提供广袤增长空间,活性肽化妆品原料行业进入高速发展阶段。

当前,国内含肽化妆品市场每年的销售量在成倍增长,带来了可观的经济效益。功能型化妆品以其抗衰老、美白、防晒和保湿等多重作用受到现代人的欢迎,抗衰老化妆品已成为21世纪化妆品行业重要的发展主题。细胞的代谢循环过程中,起决定作用的大多是蛋白质,这包括一些特殊的酶和起调节作用的细胞因子。人们从天然物质中提取或以仿生的方法设计和合成出一些活性物质,用以参与细胞的组成与代谢,修复、替代受损或衰老的细胞,抑制或延缓皮肤衰老,保持肌肤的白皙与弹性。

国内市场内对于中高端化妆品、且有抗衰、美白、补水保湿等功能性、肽护肤品的需求明显扩大。目标消费群体主要是85后及95后女性,她们对于化妆品、护肤品的消费意愿以及消费能力逐年提升。截止2023年我国含肽化妆品行业市场规模为122.1亿元,预计2031年国内含肽化妆品行业市场规模将达到372.6亿元,行业成长空间广阔。

2供应规模

2023年我国含肽化妆品行业产量约153.28吨,同比2022年增长了17.02%。我国含肽化妆品呈稳步增长态势,行业供应能力不断增强,近几年我国化妆品多肽行业产量如下图所示:

2023年我国含肽化妆品行业产量约153.28吨,同比2022年增长了17.02%。我国含肽化妆品呈稳步增长态势,行业供应能力不断增强,近几年我国化妆品多肽行业产量如下图所示:

资料来源:观研天下数据中心整理

3需求规模

随着人口老龄化趋势的加剧,消费者对抗衰老需求不断增加。含肽化妆品作为一种有效的抗衰老产品,具有修复皮肤功能,能够减少皱纹和细纹的产生。并且随着人们生活品质提高,对含肽化妆品的认识将会逐步加深,2022年我国含肽化妆品销量为240.52吨,较2022年增加12.18%,具体如下:

随着人口老龄化趋势的加剧,消费者对抗衰老需求不断增加。含肽化妆品作为一种有效的抗衰老产品,具有修复皮肤功能,能够减少皱纹和细纹的产生。并且随着人们生活品质提高,对含肽化妆品的认识将会逐步加深,2022年我国含肽化妆品销量为240.52吨,较2022年增加12.18%,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

伴随人们生活水平的不断提升, 化妆品市场需求也在不断地进步完善, 功能性化妆品也备受推崇。生物活性多肽类化合物具有高生物活性、易吸收、安全无毒的优势, 其美容护肤、抗衰老的生理作用与生物效应也被逐渐应用到美容化妆品中。由于肽类化妆品的单价通常较高,因此目标客户主要是有一定消费能力的30岁至45岁女性,她们通常对产品成分十分关注,主要需求是解决其肌肤问题,并对产品短期效果非常重视。同时17-30岁的人群也可分为抗初老客群和潜力客群,老客群目前主要依赖家中资金支持,消费的60-63%用于抗衰类产品,潜力客群目前消费较强,人数众多,约占总用户的75%左右。

随着国内含肽化妆品行业消费的进步和细分,高档化和大众化将成为化妆品含肽化妆品品牌发展的大方向。高档品牌侧重于满足消费者特定需求和主观体验;大众化产品专注于一般性的客观功能性需求。

消费者对含肽化妆品的需求主要源于对美容效果的追求。消费者对含肽化妆品的偏好主要体现在以下几个方面:

天然性:越来越多的消费者倾向于选择含天然成分的化妆品,含肽化妆品中,使用天然肽成分的产品更受欢迎。

高效性消费者期望含肽化妆品能够在短时间内见效,并对肌肤产生显著改善。

安全性:消费者对化妆品的安全性非常重视,他们更愿意选择通过临床测试并得到认证的含肽化妆品。

三、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国含肽化妆品行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,目前,国内获得化妆品生产许可证的企业有 4,000 多家,国产化妆品种类接近500,000 种,生产企业数量众多,整体市场的集中程度不高且国外企业占主导。

在含肽化妆品方面,由于多肽可以控制人体的生长、发育、免疫调节和新陈代谢,目前,我国化妆品企业中涉足含肽化妆品生产的企业较多,如巨子生物、上海家化、珀莱雅等,但是大部分企业产能及生产规模较小,产品档次较低,产业格局相对分散。目前国内含肽化妆品市场以外资企业占据主导地位,宝洁、欧莱雅、联合利华等国外品牌在我国的含肽化妆品市场上占据较大份额。近几年,随着品牌、厂商和品类越来越繁杂,整个化妆品市场集中度逐渐下降。

未来,随着我国多肽产业链的进一步发展,原材料国产化程度将进一步提高,同时供应商数量也将逐步增加,原材料的选择范围将进一步扩大,有助于多肽企业长期稳定发展。

中国含肽化妆品行业主要品牌

企业名称 品牌 简介
巨子生物 巨子生物借助专有的合成生物学技术平台自主研发和生产多种类型的重组胶原蛋白和多种稀有人参皂苷,拥有79项专利及专利申请。公司的重组胶原蛋白技术在中国获得行业内首个专利授权,并在2013年和2016年分别获得国家技术发明奖二等奖和中国专利金奖。
珀莱雅 珀莱雅品牌隶属于“中国美妆第一股” 珀莱雅化妆品股份有限公司,自2003年诞生以来,秉承着年轻前沿科技力为品牌核心实力,成为顺应时代变迁,快速渗透并影响年轻消费人群的“国货之光”品牌之一。
丸美股份 公司主品牌“丸美”,以眼部护理为突破口,致力于打造满足知性女性肌肤综合需求的护肤方案,旗下拥有“弹力蛋白凝时紧致系列”、“白色之恋纯白系列”、“巧克力青春丝滑系列”、“雪绒花纯净保湿系列”等多个系列多款产品。2007年公司推出以“天然食材养肤”为理念的大众化护肤品牌“春纪”,为青春女性打造天然护肤方案,旗下拥有“杨梅水漾保湿系列”、“弹力娇嫩系列”、“黑白摩登美白系列”等系列产品。
上海家化 上海家化高度重视品牌建设,专注于美妆、个护家清、母婴三大领域,在众多细分市场上建立了领先地位。自成立发展至今,雙妹品牌曾广受民国名媛的欢迎,代表中国赢得了国际至高荣誉——巴拿马金奖;美加净品牌生产的中国的发蜡、摩丝、护手霜,是三代人的集体记忆;六神品牌在花露水中创新加入了中草药元素,是花露水品类的主导者;高夫品牌则是男性护肤品牌的领导者;佰草集品牌充分运用平衡之道,将中华文化融于现代科技,运用草本力量,展现中国女性的真实美力;家安品牌坚持科技创新,在不断创造家居清洁新品类的基础上进一步向成熟品类进军;启初品牌取自然之初,育生命之初,陪伴中国宝宝健康成长;玉泽品牌与瑞金医院进行合作,医研共创,产品专注于皮肤屏障修护,并经过临床医学专业的严格检验;Tommee Tippee汤美星品牌是享誉全球的婴幼儿喂哺品牌;典萃品牌是为中国女性打造的高科技、高功效的科研级护肤品牌。
华熙生物 华熙生物主要聚焦在功能糖、蛋白质、多肽、氨基酸、核苷酸、天然活性化合物等有助于生命健康的生物活性物开发和产业化应用。作为生物科技全产业链平台型企业,公司业务目前涵盖生物活性物原料、医疗终端产品、消费终端产品(功能性护肤品和功能性食品)。
贝泰妮 贝泰妮被认定为国家高新技术企业,公司研发中心开拓创新,实施产学研结合,紧密融合植物学、生物学、皮肤学等前沿科技,充分挖掘云南特色植物的有效活性成分,研发新一代功效性护肤品。公司旗下护肤品牌“薇诺娜”自诞生以来,运用多项专利技术,采用基于皮肤学级的温和配方,以符合美国、欧盟化妆品要求的GMPC标准进行生产,产品的安全性、有效性得到皮肤学界专业人士及消费者的广泛认可。
伽蓝集团 自2001年在中国上海发展以来,伽蓝集团先后创立了中国科技美妆高端抗老品牌——美素、源自喜马拉雅的自然科技品牌——自然堂、多效敏感肌护肤专家——植物智慧、科技活性植萃美妆品牌——春夏、专业功效性护肤品牌——珀芙研、个性化的专业彩妆潮牌——COMO、倡导女性悦己主义的小众香水品牌——ASSASSINA莎辛那等多个品牌。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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