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我国城市轨道交通AFC行业现状及前景 智慧城轨建设将成为市场发展新动力

自动售检票系统(AFC),全称“Automatic Fare Collection”,即城市轨道交通自动售检票系统,是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术,实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。AFC系统是城市轨道交通为社会提供服务的窗口,是运营收益核算的信息源点,该系统建设的主要目的一是解决自动售票、检票,提供更为灵活的收费方式和票务管理手段;二是由多家运营商路网运营,履行路网内票务管理,收益管理等功能,使企业经营在成本、质量、服务等方面得到巨大的改善。

AFC系统的结构上进行了层次划分主要包括清分中心、线路中央计算机、车站计算机、终端设备、票卡读写设备和票卡几大层次。

 AFC系统的结构上进行了层次划分主要包括清分中心、线路中央计算机、车站计算机、终端设备、票卡读写设备和票卡几大层次。

资料来源:公开资料整理

1、发展历程

我国的地铁AFC系统最初是来自国外。上世纪国外经济发达城市的轨道交通早己普遍采用了这种管理系统,并发展到相当先进的技术水平。对比之下,我国北京地铁一期工程线路开始试运营后的近20年时间里都是纸质车票,没有自动售检票的设备,一切都靠人工进行,直到上世纪80年代末,上海地铁开始自主研制AFC系统,并在一号线的徐家汇等车站成功试用,才结束了人工售检票服务的时代,开启AFC系统之路。

根据观研报告网发布的《中国城市轨道交通AFC行业运营现状调研与投资战略分析报告(2022-2029年)》显示,从AFC系统发展角度来看,我国走过的发展历程可以分为三个阶段,一是引进+合作发展阶段,二是国产化蓬勃发展阶段,三是“互联网+”发展阶段。

从AFC系统发展角度来看,我国走过的发展历程可以分为三个阶段,一是引进+合作发展阶段,二是国产化蓬勃发展阶段,三是“互联网+”发展阶段。

资料来源:观研天下整理

上世纪90年代开始,我国以学习国外成功系统经验为主,开始对AFC系统的功能设置。在此期间香港地铁给予了国内同行许多帮助,将他们宝贵的建设和运营经验传授给内地。我国地铁AFC开始进入“引进+合作发展阶段”,这一阶段,由于国内AFC系统潜在需求市场不断扩大,因此一大批国内的高新科技企业被吸引并纷纷入局,积极与国外厂家合作,引进消化国外先进技术。

到2004年开始,我国AFC行业的从业者们逐渐形成共识,开始建立统一的AFC系统规范和标准。且在2003年开始国家变陆续发布了《地铁设计规范(GB 50157-2003)》等文件,促使我国AFC在国家层面上形成了一套涵盖设计、建造、检测和验收全过程的标准体系。

我国地铁AFC行业发展第二阶段政策环境

时间

文件名称

相关内容

2003

地铁设计规范(GB 50157-2003

明确规定了AFC系统的功能和接口要求

2006

城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范(GB 50381-2006

明确了AFC系统的工程质量规范以及验收流程和标准

2007

城市轨道交通自动售检票系统技术条件(GB/T 20907-2007

明确了AFC系统的五层架构体系以及各层架构的技术条件和接口要求

2011

城市轨道交通自动售检票系统检测技术规程(CJJ/T 162-2011

明确了五层架构体系下AFC设备单机测试和联机测试的规程。

资料来源:观研天下整理

在此政策环境下,国内AFC企业凭借着与外国AFC厂商合作经验以及在金融、公交等领域的技术积累,快速崛起,并打破了外国厂商垄断,逐步争夺我国地铁AFC系统市场,使得国外企业逐步退出我国AFC市场。直至2015年,三星SDS宣布撤出中国城市轨道交通AFC市场,标志着外国企业在我国轨道交通AFC系统集成领域的全面退出。

第三阶段,是2015年之后的“互联网+”发展阶段,这一阶段国内企业将互联网等新技术运用到AFC系统上,互联网+与AFC不断深入融合,衍生出云平台、云闸机和云售票机等各式新型设备。现如今,我国具有交易成本低、交易速度快捷、高度匿名性和货币数量固定等特点和优势的数字货币正在快速发展,这或将助力我国地铁AFC行发展进入一个新的篇章。

2、市场规模

近年来,随着我国经济高速增长和城市化进程快速推进,我国城市轨道交通行业也得以快速发展, 截至2021年,我国内地共有43个城市开通轨道交通,运营线路为257条。在2021年里我国新增城轨里程达1164公里。其中,全国累计地铁里程超过7525公里,2021年新增949公里,地铁在城轨诸多制式中占比近90%。

从我国城市轨道交通营业里程来看,近六年来其呈现均逐年递增态势。从2016年到2021年,我国城市轨道交通营业里程从3990.4万公里增长至9206.8万公里。

从我国城市轨道交通营业里程来看,近六年来其呈现均逐年递增态势。从2016年到2021年,我国城市轨道交通营业里程从3990.4万公里增长至9206.8万公里。

资料来源:中国城市轨道交通协会、观研天下整理

随着我国城市轨道交通运营里程的增长,我国城市轨道交通运营车站也逐渐增加。2016年我国城市轨道交通运营车站2468座;截止2021年底,我国城市轨道交通运营车站增长至5216座,较上一年同比增长11.93%。

随着我国城市轨道交通运营里程的增长,我国城市轨道交通运营车站也逐渐增加。2016年我国城市轨道交通运营车站2468座;截止2021年底,我国城市轨道交通运营车站增长至5216座,较上一年同比增长11.93%。

资料来源:中国城市轨道交通协会、观研天下整理

城市轨道AFC行业作为轨道交通与乘客直接关联的行业,AFC各相关设备是随着投运车站数量的增长而进一步增加。根据数据显示,2021年全国城市轨道交通累计布放了自动检票机108828通道,自动售票机43191台,半自动售票机为15358台,互联网取票机3841台,各类设备发布数量较2020年均有所增长。

2021年我城市轨道AFC设备发布统计(互联网取票机为首次统计)

AFC设备

累计数量

2021年新增数量

自动检票机

108828通道

12542通道

自动售票机

43191

3719

半自动售票机

15358

1460

互联网取票机

3841

/

资料来源:AFC专委会

值得一提的是,近几年随着互联网技术应用到轨道交通AFC领域后,自动售票机使用频率大幅度下降。尽管2021年自动售票机新增发布数量仍然有3719台,但是近几年其新增布放的数量是逐年下滑的,且还有些传统的自动售票机还被迁移或改造,2021年迁移改造的数量约为751台。

市场规模来看,轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标上。2020年全国整体市场环境直接影响了AFC设备的交货数量,全年主要AFC设备交货数量较2019年下降约45%,与此同时,我国轨道交通AFC系统集成招标项目金额也随之下降。根据对行业17家集成商数据统计情况来看,对比2020年和2021年我国轨道交通AFC系统集成招标项目金额来看,2021年随着国内经济的复苏,整体市场的恢复,其金额较2020年相比有所回升。经统计2021年全行业系统集成招标项目总金额约19.95亿元,较2020年的17.79亿元上升12%。

市场规模来看,轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标上。2020年全国整体市场环境直接影响了AFC设备的交货数量,全年主要AFC设备交货数量较2019年下降约45%,与此同时,我国轨道交通AFC系统集成招标项目金额也随之下降。根据对行业17家集成商数据统计情况来看,对比2020年和2021年我国轨道交通AFC系统集成招标项目金额来看,2021年随着国内经济的复苏,整体市场的恢复,其金额较2020年相比有所回升。经统计2021年全行业系统集成招标项目总金额约19.95亿元,较2020年的17.79亿元上升12%。

资料来源:AFC专委会

3、发展前景

近些年来,随着我国轨道交通建设的高歌猛进,城市轨道AFC行业也得到了蓬勃发展。未来我国城市轨道AFC市场发展前景仍旧非常广阔。

城市轨道交通作为基建的重要组成,其发展意义重大。因此国家在“十四五”规划中,对城市轨道交通做出了战略性规划,明确提出城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重,并且在2025年城市轨道交通运营里程达10000公里,平均每年新增680公里。同时,我国规划了19个城市群,从其具体交通运输规划来看,除京津冀、长三角、大湾区的1万公里预期开工里程之外,成渝、山东半岛等城市群都市圈陆续出台,城际市域建设将向更多地区延伸。

我国城市群”“都市圈及省份轨道交通规划梳理

文件名称

发布时间

建设里程目标

成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划

2021/12/10

轨道交通网络规模达10000公里以上,铁路总里程9000公里以上,高铁总里程3200公里以上。

北京市十四五时期重大基础设施发展规划

2022/3/3

轨道交通(含市郊铁路)总里程1600公里,市域()铁路运营里程力争达到600公里,城市轨道交通运营总里程力争达到1000公里。

北京市轨道交通线网规划(2020-2035年)

2021/12/9

2035年,北京市轨道交通线网总规模约2673公里,区域快线里程约1095公里,城市轨道交通里程约1578公里。

南京市十四五综合交通运输体系发展规划解读

2021/10/21

2025年,轨道交通运营里程达到570公里以上(含有轨电车),其中都市圈城际运营里程约230公里。城市轨道里程约340公里。

广东省综合交通运输体系十四五发展规划

2021/9/4

全省轨道交通营运里程8200公里,其中铁路运营里程6500公里,城市轨道交通1700公里。铁路运营里程中含高速铁路3600公里,城际铁路800公里。

山东省十四五综合交通运输体系发展规划

2021/7/19

铁路里程9700公里,高速(城际)铁路里程4400公里,城市轨道交通里程700公里。

浙江省综合交通运输发展十四五规划

2021/6/17

铁路运营里程5000公里,轨道交通运营里程1300公里,高速铁路里程2800公里。

长江三角洲地区多层次轨道交通规划

2021/7/2

轨道交通总里程达到2.2万公里,新增超过8000公里。干线铁路营业里程约1.7万公里,其中高速铁路约8000公里,城际铁路1500公里,市域(郊)铁路1000公里,城市轨道3000公里。

深圳市十四五综合交通运输体系发展规划

2021/4/13

铁路通车里程300公里,城市轨道通车里程640公里。

徐州市十四五综合交通运输体系发展规划

2021/8/31

高速铁路里程500公里,城市轨道运营里程93.7公里。

天津市综合交通运输十四五规划

2021/8/12

2025年,高铁城际里程达到470公里,铁路网总里程突破1500公里,全市轨道交通运营里程突破500公里。

数据来源:观研天下整理

从我国“城市群”“都市圈”及省份轨道交通规划中,可以看见未来我国城市轨道建设发展前景可观,而AFC系统作为城市轨道建设的必需品,未来其发展前景同样也十分广阔。

另外,目前,城市轨道交通智能化系统在轨道交通智能化、信息化、数字化发展中起到至关重要的作用,未来智慧城市中轨道交通发展将会是必然趋势,且智慧城轨建设将为我国城市轨道AFC行业发展带来巨大发展机遇,尤其是在电子支付、实名制信用消费售检票系统等领域,将会成为我国城市轨道AFC行业市场规模增长的新动力。

智慧城市轨道交通建设部分细分业务规划

业务分类

招标名称

单位

2025

2035

备注

智慧乘客服务

最小发车间隔

<120+

<110+

运营服务时长

小时/

19+

20+

部分城市

列车延误率

/百万车公里

0.3

0.20

电子支付使用率

%

>97.0

>99.0

实名制信用消费售检票系统覆盖率

%

>90.0

>99.00

乘客服务满意度

%

>85.0

>90.04

智能技术装备

智能车辆占有率

%

>95.04

100

新造车辆

智能通信系统自主化率

%

>95.0

100

LTE-M综合承载信息

应用软件自主化率

%

>90.0

>95.00

智能基础设施

智能基础设施监测/检测覆盖率

%

>60.0

>85.0

城轨云与大数据平台

新建、升级系统城轨云占有率

%

>90.0

>95.02

云平台业务系统承载率

%

>85

>100.0

云平台基础设施可靠性

%

>99.90

>99.995

数据共享平台接入率

%

>75.00

>90.00

数据来源:观研天下整理(LQM

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2022年07月27日
我国小型按摩器行业现状:市场规模高速增长 龙头企业却增收不增利

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小型按摩器是指针对身体某一部位进行按摩的小型器具,产品主要包括功能相对特定的眼部、颈部、头部、头皮、肩部、手部、背部、腰部、足部按摩器等。根据当前市场的普遍认知可以将小型按摩器分为7个细分品类,分别是筋膜枪、头部按摩器、颈部按摩器、肩部按摩器、眼部按摩器、背部按摩器和其他按摩器。

2022年07月05日
智能机器人行业竞争现状及趋势 工业机器人为主流 服务机器人有望爆发式增长

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常见的智能机器人包括工业机器人、服务机器人及特种机器人。其中工业机器人广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能,在智能机器人市场中处于主流地位。

2022年06月27日
我国智能机器人行业市场规模现状及前景展望 行业将保持强劲发展势头

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智能机器人是一种可编程和多功能的操作机或是为了执行不同的任务而具有可用电脑改变和可编程动作的专门系统。20世纪50、60年代全球智能机器人行业萌芽,美国在1962年研发出第一台工业机器人。20世纪70年代,随着计算机技术、现代控制技术、传感技术和人工智能技术的发展,智能机器人行业进入密集开发期。

2022年06月24日
机器人减速器行业发展现状 机器人产业高景气推动行业发展

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机器人减速器是一款用于多种旋转运动场合的革命性产品。减速器可分为精密减速器、一般传动减速器两大类;其中精密减速器又可细分成摆线针轮行星减速器、精密行星减速器、RV减速器和谐波减速器。

2022年06月23日
智能穿戴设备行业细分市场现状及趋势分析 医用级智能穿戴设备发展前景广阔

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智能穿戴设备是穿戴技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,分为消费级智能穿戴设备和医用级智能穿戴设备两类。近年来,我国智能穿戴设备市场规模保持增长,2020年达632.2亿元,消费级智能穿戴设备市场规模为507.6亿元,占比80.29%;医用级智能穿戴设备市场规模为124.6亿元,占比19..71%。

2022年06月08日
紧固件行业产业链分析 未来高强度 高精度紧固件有广阔市场需求

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为推进新型工业化发展和产业结构调整升级,国家工信部、发改委等部门陆续出台紧固件行业相关政策,我国紧固件产业一直保持着良好的增长态势,其市场规模逐年扩大,至2021年规模达到1553.4亿元,较上年增长了6.0%。

2022年05月31日
我国按摩椅行业发展历程、市场规模及前景展望 供需两端趋势向好

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2017年我国按摩椅市场迎来了共享经济的新“风口”,按摩椅被广泛地放置在高铁、机场、影院、酒店、KTV等公共场所,行业的培育期缩短。2018年我国按摩椅保有量超200万台,市场规模超50亿元。2021年我国按摩椅保有量达500万台左右,市场规模近90亿元。

2022年05月31日
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