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我国LED显示屏行业竞争格局 企业竞争力将迎来新的分水岭

LED显示屏一种平板显示器,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。

LED显示屏是由一个个小的LED模块面板组成,而组成LED模块面板的LED则是发光二极管。LED(发光二极管)是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,由镓(Ga)与砷(As)、磷(P)、氮(N)、铟(In)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。通常,磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,铟镓氮二极管发蓝光。在我国,深圳是LED显示屏研发生产始发地。

与其它大屏幕终端显示器相比,LED显示屏主要有亮度高、寿命长、视角大、屏幕面积可大可小、易与计算机接口,支持软件丰富等特点,因此其被广泛应用在商业广告、文化演出、体育场馆、新闻发布、证券交易、监控中心、地铁导乘应用、指挥中心、交通引导、展厅、高端酒店、商业会议等领域。

与其它大屏幕终端显示器相比,LED显示屏主要有亮度高、寿命长、视角大、屏幕面积可大可小、易与计算机接口,支持软件丰富等特点,因此其被广泛应用在商业广告、文化演出、体育场馆、新闻发布、证券交易、监控中心、地铁导乘应用、指挥中心、交通引导、展厅、高端酒店、商业会议等领域。

资料来源:观研天下整理

1、发展历程

纵观我国LED显示屏行业的发展历史来看,在上个世纪90年代以前,我国LED显示屏行业处于萌芽阶段产品以单色、红绿双色LED显示品为主;20世纪90年代以后,LED显示开进入全彩时期,行业也迎来了高速发展期,应用领域逐步拓展、市场规模快速扩大。进入21世纪,特别是在2008年以后,我国LED显示屏行业在设计理念、技术创新、工程规模、显示效果等方面步入了新的发展阶段,同时行业竞争也愈发激烈。

品为主;20世纪90年代以后,LED显示开进入全彩时期,行业也迎来了高速发展期,应用领域逐步拓展、市场规模快速扩大。进入21世纪,特别是在2008年以后,我国LED显示屏行业在设计理念、技术创新、工程规模、显示效果等方面步入了新的发展阶段,同时行业竞争也愈发激烈。

资料来源:观研天下整理

2、市场规模

经过30多年的发展,我国LED产业已形成了包括外延片的生产、芯片的制备和封装,以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。LED显示屏行业作为LED产业链的重要组成部分,在产业链日趋完善,国家政策环境持续利好,下游应用市场需求旺盛背景下,其市场规模也逐年扩大。

根据观研报告网发布的《中国LED显示屏行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,从2015 年到2019年,我国LED 显示屏市场规模已经由334亿元增长至659亿元。尽管2020年受新冠病毒疫情冲击、上游原材料价格高涨、出口海运不畅等诸多不利因素影响,LED显示屏市场规模减少至 532 亿元,但在2021年随着疫情的好转,经济的复苏,LED显示屏市场规模仍达到了576亿元,同比增长8.27%。未来,随着国内外疫情的结束,以及LED显示屏的深度普及,我国LED显示屏市场规模或将持续增长。

根据数据显示,从2015 年到2019年,我国LED 显示屏市场规模已经由334亿元增长至659亿元。尽管2020年受新冠病毒疫情冲击、上游原材料价格高涨、出口海运不畅等诸多不利因素影响,LED显示屏市场规模减少至 532 亿元,但在2021年随着疫情的好转,经济的复苏,LED显示屏市场规模仍达到了576亿元,同比增长8.27%。未来,随着国内外疫情的结束,以及LED显示屏的深度普及,我国LED显示屏市场规模或将持续增长。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、竞争格局

竞争格局来看,因为,LED显示屏行业被切割成原材料、芯片、封装、PCB等多个环节,而大多数企业一般只参与其中一个环节,所以很少有企业有以全局化的眼光来审视整个行业,这便造成我国LED显示屏行业企业数量众多、分布广、品牌规模小且较为分散的行业格局。

尽管如此,但是全球范围来看,我国优秀的LED显示屏企业已经成为全球LED显示屏行业的领头羊。全球范围内各大企业市场占有率来看,LED显示屏市场份额排名前十的企业中,除了达科电子和三星电子以外,其余均系中国大陆企业,其中,中国企业利亚德和洲明科技以11.42%和10.86%的市场占有率位于前列。可以看出在全球范围内,LED显示屏行业竞争格局中,我国大陆企业占据了LED显示屏市场的主导地位。

尽管如此,但是全球范围来看,我国优秀的LED显示屏企业已经成为全球LED显示屏行业的领头羊。全球范围内各大企业市场占有率来看,LED显示屏市场份额排名前十的企业中,除了达科电子和三星电子以外,其余均系中国大陆企业,其中,中国企业利亚德和洲明科技以11.42%和10.86%的市场占有率位于前列。可以看出在全球范围内,LED显示屏行业竞争格局中,我国大陆企业占据了LED显示屏市场的主导地位。

资料来源:公开资料整理

总的来说,现如今,LED显示屏行业竞争格局日益复杂。虽然我国国内LED显示屏行业企业众多,竞争格局较为分散,但是全球范围来看,LED显示屏行业中,我国大陆企业占据了市场的主导地位。

近三年来,受到新冠疫情的冲击,全球原材料供需市场紧张,LED显示屏的原材料也受到影响价格上涨,且驱动IC价格也出现暴涨的局面。原材料价格上涨大大提高了LED显示屏企业的生产成本,这使得我国LED行业内的部分小微型企业悄然退场,大量业务逐渐流向中头部企业,加速了行业洗牌。

从全球角度来看,LED显示屏行业的竞争格局将由原来单纯的企业与企业之间的“点式竞争”,逐渐转化为产业链与产业链、价值链与价值链之间的“链条式”乃至“网络式”的竞争。同时,随着我国LED行业头部企业的业务拓展延伸,行业市场集中度的提升,我国LED行业整体的全局化转型升级,我国LED屏大企在世界范围内的市场份额也将进一步提高,行业的国际竞争力也将进一步加强。

从全球角度来看,LED显示屏行业的竞争格局将由原来单纯的企业与企业之间的“点式竞争”,逐渐转化为产业链与产业链、价值链与价值链之间的“链条式”乃至“网络式”的竞争。同时,随着我国LED行业头部企业的业务拓展延伸,行业市场集中度的提升,我国LED行业整体的全局化转型升级,我国LED屏大企在世界范围内的市场份额也将进一步提高,行业的国际竞争力也将进一步加强。

资料来源:观研天下整理

4、主要品牌

品牌来看,当前我国LED显示屏行业内主要企业有利亚德、洲明科技、艾比森、雷曼光电、奥拓电子、联建光电等品牌。

对比我国LED显示屏行业内主要品牌——利亚德、洲明科技、艾比森、雷曼光电、奥拓电子、联建光电近三年的归母净利润情况对比来看,可以看出在2020年除了联建光电外,其他品牌的归母净利润教2019年均有下降,其中利亚德的下降幅度最大。且到2021年利亚德的归母净利润尽管是其中最高的,但是其归母净利润仍然低于2019年,对比之下,雷曼电子、联建光电在2021年的归母净利润是高于2019年的。可以看出当前我国LED显示屏行业联建光电雷曼光电等全球份额占比较少的品牌成长速度较快。

我国LED显示屏行业内主要品牌近三年归母净利润情况(单位:亿元)

品牌名称 2019年 2020年 2021年
利亚德 7.04 -9.79 6.11
洲明科技 5.29 1.18 1.82
艾比森 1.07 -0.71 0.29
雷曼光电 0.40 -3.15 0.47
奥拓电子 1.82 -1.53 0.33
联建光电 -13.13 -3.16 0.61

资料来源:同花顺

主要品牌产品竞争来看,毛利润率对比来看,在2021年,我国LED显示屏行业龙头企业,全球范围内市场份额占比排名一二的利亚德和洲明科技毛利润低于当前发展中速度较快的奥拓电子、联建光电品牌的毛利润。

主要品牌产品竞争来看,毛利润率对比来看,在2021年,我国LED显示屏行业龙头企业,全球范围内市场份额占比排名一二的利亚德和洲明科技毛利润低于当前发展中速度较快的奥拓电子、联建光电品牌的毛利润。

资料来源:同花顺

根据上诉我国LED显示屏行业内各大企业财务情况对比简析,也可以看出我国LED显示屏行业内竞争是相当激烈,且头部利亚德、洲明科技及艾比森品牌有被中部奥拓电子、联建光电等品牌企业抢占份额之势,因此预计未来我国LED显示屏行业或将迎来新一轮洗牌。

2021年,奥拓电子积极应对外部环境不确定因素,一方面积极挖掘市场机会,并在影视、广告、政企及金融等市场均取得较好成绩;另一方面,其同时组建内容团队,积极开拓虚拟数字人、裸眼3D、沉浸式数字直播间等新市场,提升公司数字内容能力;除此之外,该公司还持续推动智能视讯技术的创新,强化“硬件+软件+内容”相结合的一站式解决方案能力,最终其凭借细分领域新产品、新市场及新业务推动了公司业绩增长,实现扭亏为盈。预计未来,对上游供应链、中游封装链、下游渠道零售商、物流仓储、售后服务、增加产品“属性值”等能力或将成为各企业较量和争夺的“分水岭”。(LQM)

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