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我国医学检验中心发展现状:行业集中度高 区域经营模式创新

医学检验中心渗透率低,老年人医疗服务需求不断增加

医学检验中心是对取自人体的标本进行临床检验,并出具检验结果的医疗机构,机构可同时开展病理学检查。医学检验中心的设置有临检室、生化免疫室、细胞室等,其医疗服务的项目一般涵盖了医学检验服务、医学检验技术培训等方面。

根据观研报告网发布的《中国医学检验行业发展深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,我国的医学检验中心的发展可以追溯到上世纪的90年代,而后的几十年间,医学检验中心借势政策和资本的扶植,开始在我国广州、上海、北京等一线城市迅速扩张。自2020年以来,国内对新冠病毒核酸检测的需求,进一步刺激了医学检验中心行业的快速发展。目前,我国医学检验中心已由导入期进入成长期。

我国的医学检验中心的发展可以追溯到上世纪的90年代,而后的几十年间,医学检验中心借势政策和资本的扶植,开始在我国广州、上海、北京等一线城市迅速扩张。自2020年以来,国内对新冠病毒核酸检测的需求,进一步刺激了医学检验中心行业的快速发展。目前,我国医学检验中心已由导入期进入成长期。

资料来源:观研天下数据中心整理

在国外,医学检验中心是一个成熟的行业,美国市场渗透率达38%,德国达60%,日本已达67%,而中国医学检验中心渗透率仅为5%左右。

在国外,医学检验中心是一个成熟的行业,美国市场渗透率达38%,德国达60%,日本已达67%,而中国医学检验中心渗透率仅为5%左右。

资料来源:公开资料整

我国社会老龄化加剧,人口老龄化速度正在加快。因此医疗服务需求与日俱增。对于疾病预防的重视,由此诞生的许多健康体检中心、健康管理中心、康复机构和养老机构,持续增加的医疗消费也带来了不断增加的检验服务需求。

我国已成为世界老龄人口第一大国,老龄人口总数增长速度逐渐加快,老龄人口是医疗服务消费的主力人群。未来,医学检验中心行业的发展将直接受益于老龄人口数的上涨。

联合国发布的标准规定:65岁老人占总人口的7%以上即视为该国家进入老龄化社会,截至2020年第七次全国人口普查结果我国65周岁以上的人口比例已经达到了13.5%。随着中国经济的进一步发展,老年人口总数将进一步快速增长,中国人口老龄化即将进入快速增长期。

联合国发布的标准规定:65岁老人占总人口的7%以上即视为该国家进入老龄化社会,截至2020年第七次全国人口普查结果我国65周岁以上的人口比例已经达到了13.5%。随着中国经济的进一步发展,老年人口总数将进一步快速增长,中国人口老龄化即将进入快速增长期。

资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

新冠疫情影响,我国快速推进医学检验中心发展

随着医改的不断深入,医学检验中心正成为医疗卫生服务体系的重要组成部分。近年来,在国家卫健委的政策鼓励下,各省市卫健委都在积极推进相关建设。

2021年6月17日国家发改委发布的《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》更加注重早期预防和医防协同,更加注重优质扩容和深度下沉,更加注重质量提升和均衡布局,这为第三方医检参与公卫系统建设、基层医疗建设提供明确的政策支持和落实方向。

各项利好政策主张整合和利用现有资源,通过设置区域医学检验中心实现区域医学检验结果互认,以及仪器和专业人员等诊断资源共享。同时,鼓励社会力量设立相应机构,面向区域提供医学检验及诊断服务。

2020年2月,中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议批准合资格第三方检测服务提供商进行新冠核酸检测。

我国医学检验中心行业相关政策

时间

政策

制定部门

具体内容

20211

《关于印发进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见的通知》

国家卫生健康委等8个部门

鼓励有条件的地区按照标准独立设置医学影像中心、医学检验中心、病理诊断中心,并统一纳入卫生健康部门医疗质量控制体系,为区域内医疗机构提供检查服务,实现资源共享。

202012

《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》

国家卫健委、发改委等

鼓励有条件的地区按照标准独立设置医学影像中心、医学检验中心、病理诊断中心,并统一纳人卫生健康部门医疗质量控制体系,为区城内医疗机构提供检查服务,实现资源共享。

20204

《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》

国务院

三级综合医院均应当建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室,具备独立开展新型冠状病毒检测的能力;各级疾控机构和有条件的专科医院、二级医院、独立设置的医学检验实验室也应当加强实验室建设,提高检测能力。

20205

《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控中医药各项工作的通知》

国家中医药管理局办公室

各地暂不具备新冠病毒检测能力的中医医院可与当地疾控机构或第三方医学检验实验室合作开展核酸检测。

20202

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中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持名开领导小组会议,允许符合条件的第三方检测机构开展核酸检测。

资料来源:观研天下数据中心整理

区域医学检验中心经营模式创新

目前医学检验中心参与方主要是第三方独立医学实验室、传统集约化供应商、生化免疫类生产企业为主。近年来,全国各地不断创新探索适合各地特色的区域医学检验中心新模式,逐渐发展出几种主要的代表模式。

医学检验中心运营模式

类型

运营模式

代表医学检验中心

行政区划型

依托区域内大型综合医院检验科建立区域医学检验中心

上海松江区域临床检验中心

集团共享型

区域内建立具有独立法人单位的区域医学检验中心

罗湖医院集团医学检验中心

互助联合型

建立具有中心城区特色的医联体运营模式

华西模式

第三方综合型医检服务

独立医学实验室直接加入医联体作为区域医学检验中心

金域医学检验中心

资料来源:观研天下整理

(一)上海松江区域临床检验中心

上海市松江区区域性临床检验中心为辖区内人民提供代表该区域先进医疗水平的检验服务,并承担一定的人才培养、科研教学、区域突发公共卫生事件的技术支持等任务。

区域性临床检验中心成立后,通过卫健委平台,18家社区卫生机构统一将标本(三大常规除外)通过民营公司专业化物流送往区域性床检验中心检测,同时,松江区乐都医院检验科与区域性临床检验中心实施合并。目前区域性床检验中心设置急诊室、临检室、生化免疫室、细胞室、PCR室、细菌室、结核室、感染性疾病检验室8个亚专业小组。

(二)西安区域医学检验中心

西安区域医学检验中心建设从体制机制上进行创新,采用PPP模式,“政府授权+社会资本建设+公司化运营”。该中心总投资10亿元,将通过建设三级检验网络,实现基层公共卫生服务水平和基层疫情防控能力的大幅提升。

西安区域医学检验中心按照国际标准在西咸新区沣东新城建设1个可开展3000多项医学检验项目的核心实验室,将西安市卫健委下属15家医院检验科合作升级为15个二级中心实验室,在西安行政区内将450家政府社区卫生服务中心或乡镇卫生院检验科扩建为社区网点实验室。

(三)“华西-成华”城市医疗服务联盟

“华西-成华”城市医疗服务联盟是2016年四川大学华西医院与成都市成华区区委、区政府建立的紧密型医联体,采用医院与社区资源共享、服务协同,达到双赢的目标。

同质化项目的实践在“华西-成华”城市区域医疗联盟建设中起到了至关重要的作用。该项目整合了联盟资源,加大了医疗资源的下沉力度,为社区检验夯实了基础,促进了联盟的发展,获得了社区居民、成华政府的一致好评,具有重要的社会价值,目前已在我院多个医联体项目中推广。

医学检验中心行业集中度较高独立医学实验室数量扩大

与国外成熟的第三方医学诊断服务市场相比,我国的第三方医学诊断行业自21世纪初起步开始,虽然企业数量每年都在以超过50%的增速高速增长,到2021年已达到2000家左右,体企业数量和发展水平来看,行业正处于成长初期,企业间的竞争不饱和,市场份额小,国内主要的医学诊断现仍集中在医院等主流医疗机构的检验科、病理科完成。

随着诊断技术和诊断需求的变化,我国独立医学实验室凭借规模化和市场化运作,取得了较快的发展。2017-2021年,国内独立医学实验室数量不断上升,2021年超过2000家。

随着诊断技术和诊断需求的变化,我国独立医学实验室凭借规模化和市场化运作,取得了较快的发展。2017-2021年,国内独立医学实验室数量不断上升,2021年超过2000家。

资料来源:观研天下数据中心整理

目前国内范围中采用跨地区连锁经营模式且覆盖率较高、规模效应明显的独立医学实验室机构有金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因等。上述企业在市场竞争中优先体现出集约规模优势,使得市场资源优先向其靠拢,在行业内形成了“4+X”的格局,成为第三方医学诊断的龙头企业,行业集中度不断提高。

医学检验中心主要企业

品牌

品牌介绍

核心业务

金域医学

主要经营模式是在国内广泛开展独立医学实验室连锁化经营。在此基础上,拓展展实验室多元化外延业务,已成功开展包括食品卫生检测、临床试验研究(CRO)、司法鉴定、健康体检等业务,并持续拓展互联网医疗服务产业链。

以第三方医学检验及病理诊断业务为核心,主要是为全国超过23000家各类医疗机构提供包括理化质谱检验、基因组检验、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、其他综合检验等六大类合计超过2800项检验项目的外包及科研技术服务。

目前,已在全国(包括香港地区)建立了38家中心实验室;已获得40张国内外认证认可证书,数量居第三方独立医学实验室行业首位。

迪安诊断

迪安诊断将自身定位为一家以“产品+服务为核心的医学诊断整体化解决方案提供商。主要业务涉及检验服务、产品生产销售、健康管理、司法鉴定、CRO等领域。

迪安诊断主要的服务对象为医疗机构,可以为医疗机构提供三大类服务:

a.通过连锁化的独立医学实验室为医疗机构提供外包检验服务;

b.通过经销渠道(代理罗氏诊断、希森美康、法国梅里埃等国内外品牌约1000种)和自有三大产品线(分子诊断、细胞病理、质谱诊断)为医疗机构提供自行检验配套支持;

c.通过合作共建及专业化运营,为医疗机构提升院内提升效率、降本增效。

产品聚焦在四大重点学科——感染、肿瘤、慢病、妇幼。在全国布局了38ICL实验室,为全国超过20000家医疗机构提供超2700项医学检测项目,覆盖分子诊断、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、理化质谱检验及其他综合检验等从常规到高精尖的检测项目。

艾迪康

艾迪康同样聚焦于ICL业务,与金域医学的主要区别在于,艾迪康的拥有约1400种普检项目及1400种特检项目,在特检领域占据优势。

提供的约2800种检验项目,覆盖了临床免疫学检测、临床化学检测、临床分子生物学检测、病理学检测等。

资料来源:观研天下数据中心整理

国内金域、迪安、艾迪康和高新达安,四家公司合计市场占有率为70-80%,其中金域占20%以上,迪安和艾迪康均在15-20%,高新达安为10-15%,形成了一定的企业格局。

国内金域、迪安、艾迪康和高新达安,四家公司合计市场占有率为70-80%,其中金域占20%以上,迪安和艾迪康均在15-20%,高新达安为10-15%,形成了一定的企业格局。

资料来源:企业财报,观研天下数据中心整理

细分市场竞争格局:特检市场增速快于普检

普检通常指国家卫健委颁布的《医疗机构临床检验项目目录》中的常规检验项目,例如血液生化、体液生化及血型检查。特检通常指未名列于《医疗机构临床检验项目目录》的特殊检验项目,例如结核杆菌及肝炎病毒的检测。

近年来中国特检市场的增速显著快于普检市场。2017-2021年,中国特检市场的规模复合年增长率为31.0%,普检市场的复合年增长率为18.9%。

2021年,中国特检市场规模占比超过常规检测市场,约达到55.2%,普检市场规模占比约为44.8%。

2021年,中国特检市场规模占比超过常规检测市场,约达到55.2%,普检市场规模占比约为44.8%。

资料来源:观研天下数据中心整理

疫情缓解进入常态化防控后,更多疾病需求将被释放,肿瘤诊断和治疗、病原学诊断、优生优育等疾病领域将成为新的热点。

伴随新型技术迭代应用,基因、质谱等高端技术平台趋向于价格平民化、应用场景普遍化,新型检测技术从三甲医院应用逐步向基层医疗机构应用延伸,将给医学检验中心行业发展带来广阔的空间。(cyy)

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2022年06月17日
我国护工行业市场现状与需求分析 行业整体将进入加速发展阶段

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在医院里,受雇用于患者或患者家属方,协助护士对病号进行日常护理和帮助的工作人员,也有大多从事家政服务工作。护工具有更专业的护理知识和技能,能够对术后病人、植物人、瘫痪卧床的病人等进行专业的康复护理。他们一般学习基本护理、康复护理及特殊病人的生活护理等知识和技能,其中包括观察血压、脉搏、体温、呼吸等生生命体征。

2022年06月15日
我国微波消融仪行业技术处于世界先进水平 市场整体仍供不应求

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综上所述,随着我国人口增长及老龄化趋势的加剧,未来微波消融仪在甲状腺结节及甲状腺癌领域的市场规模将进一步扩大。

2022年05月26日
我国达格列净片行业发展前景广阔 企业应加快仿制药研发与申请抢占市场

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达格列净片是SGLT-2抑制剂的一种。SGLT-2抑制剂,中文名为钠-葡萄糖协同转运蛋白2(sodium-dependent glucose transporters 2,SGLT-2)抑制剂,可以抑制肾脏对葡萄糖的重吸收,使过量的葡萄糖从尿液中排出,降低血糖。这是一类新型抗糖尿病药物。

2022年05月23日
我国补钙品行业市场供给规模、消费者画像及主流消费渠道分析

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近年来,随着国民生活水平提高,健康事业已上升到国家战略层面。鉴于骨骼在人体健康中的根基地位,《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出开展“健康骨骼”专项行动,消费者补钙需求大幅增长,钙剂产品市场增长持续走高。

2022年05月23日
在处方药外流驱动下连锁药店有望持续扩张,医药电商成为重要布局点

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根据消费者直接接触到的销售终端环节不同,医药流通市场可细分为三大销售终端,分别为公立医院终端(包括城市公立医院及县级公立医院两大市场)、零售药店终端(包括实体药店和网上药店两大市场)和公立基层医疗终端(包括城市社区卫生中心/站及乡镇卫生院等)。

2022年05月15日
我国HPV疫苗行业、竞争及趋势  二价市场三足鼎立  市场竞争将日益激烈

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宫颈癌主要是由高危型HPV持续感染所致,可以通过接种HPV疫苗、定期宫颈癌筛查、规范治疗宫颈癌前病变来预防。当前全球市场上主要有三类HPV疫苗,即HPV二价疫苗、HPV四价疫苗及HPV九价疫苗,其中HPV九价疫苗是被广泛认为是针对HPV的最有效疫苗。

2022年04月28日
我国医美培训行业现状及趋势  缺口较大  监管趋严  行业或将迎来洗牌

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医美即医美美容,包括药物、仪器及手术等,以达到改变人体外部形态、色泽及部分改善其生理功能,增强人体外在美感为目的,而进行的一系列的治疗。当下,在“颜值即正义”的时代,越来越的人选择通过医美这一手段来提升自己的颜值,从“光子嫩肤”到“瘦脸针”到“眼综合”;从“护肤养肤”到“微整形”都慢慢成了常规项目。

2022年04月26日
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