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我国汽车车灯行业竞争分析 技术壁垒的提高将驱动市场集中度提升

车灯就是指车辆上的灯具,是车辆夜间行驶在道路照明的工具,也是发出各种车辆行驶信号的提示工具,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一。分类来看,汽车车灯主要可以分为前照灯(前照大灯)、组合尾灯(后组合灯)、转向灯、牌照灯等。

车灯就是指车辆上的灯具,是车辆夜间行驶在道路照明的工具,也是发出各种车辆行驶信号的提示工具,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一。分类来看,汽车车灯主要可以分为前照灯(前照大灯)、组合尾灯(后组合灯)、转向灯、牌照灯等。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国汽车车灯行业现状深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,作为一项重要的汽车技术,车灯的历史几乎与汽车同步。在早期,人类使用的是煤油头灯、乙炔头灯等明火大灯作为车灯,其照明效果差,还需携带燃料,使用极为不便。到上个世纪七十年代,卤素车灯面世,其照明效果优于明火大灯,且成本低,价格实惠,便迅速成为汽车车灯的主要光源。此后,随着车灯光源技术的进一步提升,氙气灯、LED等照明效果更好、能耗更低的车灯光源逐渐被应用于中高端车型,并开始向中低端车型渗透。到2014年,宝马旗舰电动超跑i8首个搭了载激光大灯,这将汽车车灯又推高到了一个新台阶。

1、行业竞争格局:国内竞争格局相对分散,呈“两超多强”局面

如今随着汽车产业的发展,汽车车灯行业也被带动起来。行业竞争格局方面,对比全球汽车车灯行业市场竞争格局来看,我国国内汽车车灯市场竞争格局相对分散。

全球来看,当前,全球前五大国际车灯厂商几乎垄断了全球市场80%以上的市场。根据数据显示,2020年日本小糸(Koito)、玛涅蒂马瑞利(AutomotiveLighting)、法国法雷奥(Valeo),德国海拉(Hella)、日本斯坦雷(Stanley)分别以26%、16%、15%、12%、11%成为国际前五大汽车车灯龙头厂商。

全球来看,当前,全球前五大国际车灯厂商几乎垄断了全球市场80%以上的市场。根据数据显示,2020年日本小糸(Koito)、玛涅蒂马瑞利(AutomotiveLighting)、法国法雷奥(Valeo),德国海拉(Hella)、日本斯坦雷(Stanley)分别以26%、16%、15%、12%、11%成为国际前五大汽车车灯龙头厂商。

资料来源:公开资料整理

与全球汽车车灯市场多寡头垄断的竞争格局对比,当前我国国内汽车车灯行业竞争格局相对分散,呈现“两超多强”局面。市场份额来看,2020年,我国的华域视觉(原上海小糸)占据了国内约22%市场份额;星宇股份则占据了国内约14%的市场份额;其余外资或合资车灯企业的市场份额则在10%以下。

与全球汽车车灯市场多寡头垄断的竞争格局对比,当前我国国内汽车车灯行业竞争格局相对分散,呈现“两超多强”局面。市场份额来看,2020年,我国的华域视觉(原上海小糸)占据了国内约22%市场份额;星宇股份则占据了国内约14%的市场份额;其余外资或合资车灯企业的市场份额则在10%以下。

资料来源:公开资料整理

另外值得注意的是在我国汽车车灯行业市场上,国际巨头马瑞利、海拉、法雷奥、日本小系等企业凭借其于技术上的领先优势,以及与整车厂全球化平台上的合作绑定,在我国市场占据近40%的份额。

地域竞争上,我国汽车车灯企业地域分布也较为分散。目前我国车灯企业数量分布上,以江苏为代表的华东地区车灯厂商最多;其次便分别是重庆,湖北、广东、浙江、吉林、上海、北京、天津、山东等地区。

地域竞争上,我国汽车车灯企业地域分布也较为分散。目前我国车灯企业数量分布上,以江苏为代表的华东地区车灯厂商最多;其次便分别是重庆,湖北、广东、浙江、吉林、上海、北京、天津、山东等地区。

资料来源:公开资料整理

通常在汽车零部件里面,能形成寡头垄断的细分行业较少。汽车零部件的价值量、集成度、技术壁垒、资产轻重等都是行业格局形成的核心影响要素。汽车车灯具有高集成要素,虽然当前我国汽车车灯行业竞争格局较为分散,但是未来随着行业的发展,这种较为分散的竞争格局将会逐渐改变。

2、行业主要品牌:内资企业“两超”企业有望提升全球市占率

品牌来看,当前我国汽车车灯行业竞争格局较为分散,品牌企业也较多。具体来看,第一梯队上主要有华域、星宇、海拉、法雷奥、斯坦雷、小糸、马瑞利、三立、现代摩比斯等企业;第二梯队上则有大茂伟瑞柯、帝宝、安瑞光电、嘉利、迅驰、领为视觉、弗迪视觉、彤明、南宁瞭旺等企业;第三梯队则有九鼎,叶迪,常诚车业,秦川,天翀chong,鲁得贝,华中车灯,谊善车灯,环宇车灯等企业。

品牌来看,当前我国汽车车灯行业竞争格局较为分散,品牌企业也较多。具体来看,第一梯队上主要有华域、星宇、海拉、法雷奥、斯坦雷、小糸、马瑞利、三立、现代摩比斯等企业;第二梯队上则有大茂伟瑞柯、帝宝、安瑞光电、嘉利、迅驰、领为视觉、弗迪视觉、彤明、南宁瞭旺等企业;第三梯队则有九鼎,叶迪,常诚车业,秦川,天翀chong,鲁得贝,华中车灯,谊善车灯,环宇车灯等企业。

资料来源:观研天下整理

对比第一、二、三梯队企业可以看出,目前行业三个竞争梯队中,第一梯队上是实力强,生产基地比较多,外资,合资等中高端配套多的品牌企业,且该梯队上外资、合资企业数量明显比内资企业数量要多,第二、三梯队上则是以中小内资、合资品牌企业为主,占据了国内大部分市场。

我国汽车车灯行业部分品牌情况

所属梯队 车灯企业 企业性质 配套车企
第一梯队 华域视觉科技(上海)有限公司 合资企业 上汽大众,上汽通用,长安集团,一汽大众,上汽乘用车,东风日产,东风乘用车等
常州星宇车灯股份有限公司 民营自主 一汽集团(一汽大众,一汽轿车,―汽丰田等),上海大众,上海通用,奇瑞汽车,东风白产,广汽乘用车,特斯拉等
法雷奥市光(中国)车灯有限公司 外资独资 北京奔驰,华晨宝马,东风日产,广州丰田,广州日产,长安福特等
长春海拉车灯有限公司 外资独资 一汽大众,—汽轿车,华晨宝马,沈阳金杯,上汽大众,东风日产,上汽通用,长安福特,吉利汽车,奇瑞汽车等
广州斯坦雷电气有限公司 合资企业 广汽本田,东风本田,丰田汽车
第二梯队 大茂伟瑞柯车灯有限公司 合资企业 福特,沃尔沃,捷豹路虎
江苏彤明车灯有限公司 合资企业 一汽集团,东风集团,郑州日产,华晨金杯等
第三梯队 江苏叶迪车灯有限公司 民营企业 上汽集团,北汽新能源,吉利汽车
浙江金业汽车部件有限公司 民营企业 吉利汽车等

资料来源:观研天下整理

目前国内汽车车灯行业各品牌竞争相当激烈,且近年来有竞争逐渐加剧的趋势。国内车灯品牌企业不仅要与外资、合资企业竞争,同时还需要同为内资的民营自主品牌企业竞争。在我国内资车灯厂商中,市场两超多强,其中以华域和星宇(已上市)技术能力脱颖而出,二者目前市占率分别为22%和14%左右。

目前,星宇股份发起的首个ISO标准项目获国际标准化组织全票通过并正式批准发布,且星宇股份在塞尔维亚创办工厂,并已经成功拿到宝马2系尾灯的全球平台订单;另外华域视觉开设底特律工厂,并接连拿到通用及凯迪拉克全球平台订单,完成了走向全球化的第一步。未来,随着我国这“两超”企业技术实力水平的继续提升,二者将凭借强大的管理能力以及对产业链的挖掘能力,有望大幅提升在其全球范围内的市场占有率。

3、行业市场集中度:技术壁垒的提高将驱动市场集中度提升

从汽车车灯行业市场集中度来看,目前全球汽车车灯市场CR5已经在80%以上,而我国国内汽车车灯市场CR5还也不到60%,可以看出当前我国汽车车灯行业集中度相对来说还是较低。

当前,受到汽车车灯下游汽车智能化、电动化的影响,我国汽车行业格局正在慢慢重塑。未来,随着新能源汽车、智能化汽车在全球市场内快速渗透带来地格局重塑,将使得我国汽车车灯企业显著受益。比如,智能汽车广泛应用数字化将带动智能化车灯的发展,带动汽车车灯的价值量增长。同时需求端消费者对于智能化体验的增量需求也将促使行业向着智能车灯发展。智能化、数字化需求的增加将促使企业不得不加大研发投入,同时这也将促使行业技术、客户、质量壁垒加深。

我国汽车车灯行业主要进入壁垒情况

壁垒名称 内容
客户资源壁垒 主机厂选择车灯及上游供应商的程序非常严格,其会对供应商的技术、产线、流程、财务等尽职调查并全方位审核,车灯及上游供应商需要具备足够的实力才能成为符合条件的供应商。同时,车灯产品属于定制化产品,开发新品频率高,主机厂为了降低协调、沟通、采购的成本,倾向于与固定的供应商合作。因此车灯行业有较高的客户资源壁垒。
质量认证壁垒 车灯及上游供应商必须通过IATF 16949质量管理体系认证,该体系要求审核方必须具备至少连续12个月的生产和质量管理记录。在此基础之上,车灯及上游供应商还需要通过主机厂的质量评审。
技术壁垒 车灯产品是安全驾驶的重要一环,车灯行业有严格的产品质量标准,主机厂对于车灯质量和外观的要求也非常严格,所以设计开发、生产制造、质量控制等方面的能力是决定车灯企业竞争力的关键因素。车灯设计和制造需要运用跨学科技术,考验企业对于材料学、光学、电子学、机械工程学的知识和工艺积累。在智能车灯时代,汽车电子占比显著提升,电子设计及制造,软件编程及算法能力将成为我国汽车车灯企业竞争力的重要来源,未来,行业的技术准入壁垒也将大大提升。

资料来源:观研天下整理

未来,受技术到升级的驱动,汽车车灯产品也将升级,功能化车灯也将逐步转向数字化视觉系统。同时我国汽车车灯行业的技术、质量认证等壁垒也将继续提高,从而使得行业集中度进一步提升,同时行业内自主品牌份额也有望加大。(LQM)

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