塑料薄膜行业现状及发展趋势分析 行业向绿色化和高端化方向转型升级

塑料薄膜指用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，具有轻量、防潮抗氧、气密性好等特点，是各类生产包装材料的基础，广泛应用于食品、印刷包装、纸品保护、电子行业等领域。塑料薄膜大体细分为PVA涂布高阻隔薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、低密度聚乙烯薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、流延聚丙烯薄膜、镀铝薄膜几类，各类薄膜理化性质和应用领域各有千秋。随着石化业的发展，塑料薄膜品种将不断增多。

塑料薄膜种类及应用领域

资料来源：观研天下整理

一、发展现状

1、制备工艺以流延法、挤出法、吹塑法为主

据观研报告网发布的《中国塑料薄膜行业现状深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，塑料薄膜制备工艺多样，目前我国常见工艺以流延法、挤出法和吹塑法为主，各种工艺原理各不相同，制成的薄膜材料性能各异，应用于不同领域。具体来讲采用吹塑成型的薄膜有普通PP膜，特性是硬度高且耐高温，制品多是容器瓶盖；CPP由流延法生产而成，性能平衡优异，广泛用于纺织、鲜花、食品、鲜花等包装；PET通过挤出法制成的薄膜材料，常作为食品包装的外层材料。

塑料薄膜常见成型工艺图示

资料来源：观研天下整理

2、生产成本核心构成中原料成本占比最大

根据公开资料发现，塑料薄膜生产成本的核心构成是原材料成本、能源成本、人工成本。其中原料成本占比最大，约90%，薄膜制造原料主要是合成树脂类石化产品；薄膜行业中有7%的成本为能源成本，其生产不仅需要消耗煤炭等能源，并且原材料也是由石油提炼制备而成，因此塑料薄膜生产与能源紧密关联；同时人工成本、其他成本费用占比极低，分别为2%、3%。

数据来源：公开资料整理

3、产量波动上升，其中浙江省连续多年蝉联全国第一

我国是塑料薄膜生产大国，2017-2021年我国塑料薄膜产量波动上升，产量从1454.29万吨升至1608.71万吨，年复合增长率为2.55%。其中2018年塑料环保政策日趋严格，叠加中美贸易摩擦因素，致使当年塑料薄膜产量显著下降18.8%,产量为1180.36万吨。次年行业回暖，产量增速35.1%达到近几年最大，产量1594.62万吨；2020年受疫情压制，塑料薄膜制造业开工低位，产量再次跌落到1502.95万吨；2021年全国经济形势向好，塑料薄膜行业景气恢复，其产量同比增长7%，为1608.71万吨，与疫情前水平旗鼓相当。

数据来源：中国包装联合会、观研天下整理（PY）

从2021年全国各省市塑料薄膜产量情况来看，浙江省依旧是塑料薄膜生产大省，已产量连续多年蝉联全国第一，2021年产量353.8万吨，占全国塑料薄膜总产量的21.99%；其次是广东17.36%、江苏15.68%、福建10.35%、山东5.24%排列第二至五位。这五个省份的塑料薄膜产量合计占比达70.62%，较2020年提高了0.09%；排名前十的省份产量合计占比为88.37%，较2020年也提高了0.04%。

数据来源：中国包装联合会、观研天下整理

4、营收和利润均实现增量

2017-2021年我国塑料薄膜制造业营业收入整体呈上升态势，营收从2999.70亿元增至3514.68亿元。其中2020年疫情严重期间营收也实现了正向增长，同比增速1.8%；2021年塑料薄膜制造业营收再上台阶提升到3514.68亿元，较2020年增加了27.6%。塑料薄膜产业在国民经济中极具关键性和基础性，长期内行业产量有望持续增添，营收也水涨船高。

数据来源：中国包装联合会、观研天下整理

2017-2021年我国塑料薄膜制造业完成利润总额变化趋势与行业内营收变化趋势一致，2018年受限于塑料行业环保政策，利润随塑料薄膜产量缩减而下降到108.54亿元；2019-2021年薄膜制造业利润总额和同比增速均稳中上涨，这三年利润分别为132.38亿元、174.51亿元、249.97亿元，同比增速分别为22.0%、31.8%、43.0%。

数据来源：中国包装联合会、观研天下整理

5、行业内规模以上企业数增加

当前我国塑料薄膜处于蓬勃发展时期，越来越多的企业想在该行业分一杯羹，行业内规模以上企业数及其增长幅度均逐年递增。2020年行业规模以上企业数量突破2000家，较上年增加了170家；2021年新增企业数324家，合计2434家，同比增速15.36%。虽说塑料薄膜市场竞争激烈，但市场集中度极低，不过塑料薄膜行业形势大好，未来将会有更多企业布局于该市场。

2017-2021年我国塑料薄膜制造业规模以上企业数量变化情况

资料来源：中国包装联合会、观研天下整理

塑料薄膜行业不仅吸引企业驻足，同时也引来了大量资本投入。近期内行业投融资事件颇多，行业投融资企业多为新创或处于发展阶段企业，投融资规模在1-10亿元间。

近期我国塑料薄膜制造业投融资事件

资料来源：公开资料整理

二、发展趋势

1、绿色化

事实上塑料薄膜制造业属于“两高”行业，在绿色低碳发展环境下，该行业面临挑战和机遇。国家政府相当重视塑料行业健康发展，颁布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》、《十四五塑料污染治理的行动方案》等环保政策法规，具体有2020年新版“禁塑令”的出世、废弃塑料制品的回收利用等应对举措，我国塑料污染治理取得了不错成效。但是农业地膜等部分应用领域的塑料薄膜制品难以完全回收利用，此时生物降解速来哦的作用性进一步凸显，也是塑料污染治理的重要途径之一，并将随着塑料行业绿色环保政策的深入推进下，得到快速发展。比如已产业化的PBAT、PLA生物降解塑料薄膜在2020年的产能分别达到30万吨、10万吨，至2025年将增至700万吨、100万吨左右，绿色环保塑料薄膜是未来薄膜行业长期发展方向。

塑料制品相关绿色环保政策

资料来源：观研天下整理

2、高端化

我国塑料薄膜行业快速发展过程中出现了供需失衡的问题，其中基础薄膜产能过剩，特种薄膜、功能性薄膜等高端化产品却供不应求。而经济增长和民众消费升级提档，刺激高端化薄膜需求激增；且传统薄膜材料利润空间有限，随着各类新材料、新工艺、新设备的相继突破创新，促使塑料薄膜向高端产品转型升级。