北斗卫星导航系统产业链上游自主可控国产替代趋势明显

2022-05-12 08:48

手机浏览

北斗卫星导航系统国内产业链完善

目前，世界上成熟的全球卫星导航系统主要有美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、中国的北斗系统、欧洲的Galileo系统。除此之外，还有日本准天顶系统（QZSS）和印度区域导航卫星系统（IRNSS）两个区域卫星导航系统。

全球卫星导航系统
国家	系统	基本情况	运行日期
中国	北斗卫星导航系统（BDS）	中国自行研制的全球卫星导航系统，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并且具备短报文通信能力，已经初步具备区域导航、定位和授时能力，定位精度为分米、厘米级别，测速精度0.2米/秒，授时精度10纳秒。	1994年
美国	全球定位系统（GPS）	由美国国防部研制和维护，可为地球表面绝大部分地区（98%）提供准确的定位、测速和高精度时间标准的卫星定位系统。	1973年
俄罗斯	俄罗斯全球导航卫星系统（GLONASS）	俄罗斯全球导航卫星系统是前苏联在总结第一代卫星导航系统CICADA的基础上，吸收美国GPS系统的部分经验，自1982年10月12日开始发射的第二代导航卫星系统。	1976年
欧盟	伽利略导航卫星系统（Galileo）	伽利略导航卫星系统是由欧共体发起，旨在建立一个由欧盟运行、管理并控制的全球导航卫星系统。	2003年

资料来源：观研天下数据中心整理

北斗卫星导航系统产业链分为基础产品、应用终端、系统应用和运营服务四部分。其中上游是基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等基础产品；中游主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产、销售和解决方案等；下游是基于技术和产品的应用及运营服务环节。资料来源：观研天下数据中心整理

北斗卫星导航系统行业产业链结构

<strong>北斗卫星导航系统</strong><strong>行业产业链结构</strong>

资料来源：观研天下数据中心整理

据观研报告网发布的《中国北斗卫星导航系统行业现状深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，北斗三代的射频芯片参与者包括海格通信、北斗星通、振芯科技、合众思壮、中海达和华力创通等公司。根据中国卫星导航系统管理办公室组织完成的北斗全球系统高精度基础类产品第二阶段的中标情况看，广州润芯（海格通信）、上海司南和和芯星通（北斗星通）在射频芯片领域位列前三，司南导航与南方测绘联合体和芯星通（北斗星通）、长沙海格（海格通信）在高精度模块领域竞争力较强，位列前三。国内北斗三代基带芯片领域，海格通信、振芯科技和兵器导控所实力则较强。

2021年第二阶段北斗全球系统高精度基础类产品中标单位
产品	中标单位
多模多频宽带射频芯片	广州润芯信息技术有限公司
	上海司南卫星导航技术股份有限公司
	和芯星通科技（北京）有限公司
	中国电子科技集团公司第二十四研究所
	深圳骏通微集成电路设计有限公司
	北京合众思壮科技股份有限公司
多模多频高精度模块	上海司南卫星导航技术股份有限公司与广州南方测绘科技股份有限公司
	和芯星通科技（北京）有限公司
	长沙海格北斗信息技术有限公司
	北京合众思壮科技股份有限公司
	武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司与武汉梦芯科技有限公司联合体
	上海华测导航技术股份有限公司
多模多频高精度天线	上海司南卫星导航技术股份有限公司
	深圳市华信天线技术有限公司
	广州市中海达测绘仪器有限公司
	上海海积信息科技股份有限公司
	北京合众思壮科技股份有限公司
	嘉兴佳利电子有限公司

资料来源：中国卫星导航系统管理办公室

国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长，突破100万片，高精度板卡和天线销量已占据国内30%和90%的市场份额。北斗全球系统天线产品领域，上海司南、华信天线（北斗星通）和中海达名列前三，产品竞争力较强。目前我国自主芯片、模块、板卡等产品的核心性能与国际水平相当，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过1.5亿片，季度出货量突破1000万片。

资料来源：《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

产业链下游运营服务收入实现快速增长

在特殊机构市场领域，目前正处在从北斗二号到北斗三号的换代期，北斗三号大规模换装将贯穿整个“十四五”时期，相关需求将出现一轮爆发。其中，综合终端、无人平台和各类武器平台将是最大的三个应用领域，相关市场空间都达百亿。

在交通运输领域，交通运输部印发的《数字交通“十四五”发展规划》（以下简称“《规划》”）中明确提出，将部署北斗、5G等信息基础设施应用网络，构建基于北斗、5G的应用场景和产业生态，在交通运输领域开展创新示范应用，助力新一代信息技术产业应用。“十四五”期间，将深入推动在铁路、公路、水运、民航、邮政等诸多领域的应用；深化北斗高精度服务应用，探索北斗在车路协同、港口作业等领域应用；推动北斗短报文特色服务在船舶监管、海上搜救、应急通信等领域应用；推动交通运输领域北斗系统国际化应用，深化北斗系统在全球航运领域的应用。其中，《规划》特别指出，将建设北斗全球海上遇险通信与搜救支持系统工程，助力北斗加入全球海上遇险与安全系统（GMDSS），完善北斗兼容的全球中轨卫星搜救地面支持系统。

在其他行业市场，北斗系统也大有可为。在农业领域，北斗系统的深入应用可提高作业精度和作业效率，助力发展智慧农业；在防灾减灾领域，使用北斗特有的短报文功能和高精度定位服务功能，可实现灾害预警速报、救灾指挥调度、安全措施实施，快速应急通信等，减少突发灾害造成的损失；在电力领域，可通过使用北斗系统的授时功能，实现电力全网时间基准统一，保障电网安全稳定运行，赋能电力行业提质增效，为电力的持续发展注入新活力和新动能等等。另外，大众消费市场也将是北斗系统推广应用的重要领域。

资料来源：观研天下数据中心整理

涌现了一大批北斗卫星导航系统制造企业

随着卫星导航系统应用领域不断拓展，卫星导航产业不断完善，高精度卫星导航应用日益广泛，在测量测绘、交通、电力、应急减灾、精准农业、航空海洋、工程施工等众多领域都发挥了巨大的作用。国内卫星导航系统市场集中度较高，市场规模增长趋缓，市场竞争日趋激烈。

在国际市场，凭借北斗三号全球卫星导航系统定位导航授时服务全球范围性能指标先进、亚太区域性能更优等综合优势，北斗已加入民航、海事、移动通信、搜救卫星等国际性行业标准体系，支撑北斗全球应用，据首届北斗规模应用国际峰会披露，北斗系统在全球一半以上国家和地区推广使用，北斗卫星导航系统规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展的关键阶段。

随着北斗系统自主建设的推进，国内高精度卫星导航核心技术研发取得了长足进步。国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产芯片、模块等关键技术进一步取得全面突破，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强。国内拥有振芯科技、华测导航、北斗星通等一批领头企业。

北斗卫星导航系统行业主要企业
企业	品牌简介
成都振芯科技股份有限公司	公司自成立以来，围绕北斗卫星导航、核心电子元器件方向，主要从事北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营，集成电路设计、开发及销售，以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。公司研制的北斗终端主要包括手持型、车载型、船载型、指挥型等 9 大系列100多种终端，已广泛应用于地质、电力、交通运输、公共安全、通信、水利、林业等专业应用领域。公司北斗终端产品核心元器件均采用自研，具备技术竞争优势，同时凭借多年在生产成本、制造效率、质量交付的把控，公司已发展成为国内综合实力强、产品系列全、技术水平领先的北斗综合应用研发和生产企业之一。2021年，公司获得了由中国测绘学会颁发的“测绘科学技术奖一等奖”（北斗二号RDSS业务性能提升关键技术及应用），以及北斗卫星导航产品检测认证联盟颁发的“北斗卫星导航产品检测认证联盟优秀会员单位”奖项。 2021年公司积极拓展北斗产品新应用场景，继续聚焦围绕北斗高精度产品及解决方案，重点拓展了北斗民用服务、应急管理、交通运输、地灾监测等综合应用领域。报告期内，公司着重挖掘国土地灾行业市场需求，结合公司丰富的行业经验，继续拓展四川、重庆、江西、云南等区域地灾监测市场，初步搭建了完整的行业产品和渠道体系；针对地表位移高精度监测场景，成功研制出普适型GNSS监测型收机(G1(s))，相比于第一代GNSS高精度接收机具有成本低、功耗低、易安装的优势；北斗RDSS设备、火线产品在应急管理市场拓展取得突破，部分地区应急项目已作为四川省内应急行业的标杆项目。
上海华测导航技术股份有限公司	自2003年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位应用相关的核心技术及其产品的开发、制造、集成和产业化，不断拓展多行业应用，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。公司坚持走创新驱动发展道路，高度重视科研，迄今荣获国家技术发明奖1项，国家科技进步奖3项，上海市科技进步奖7项，拥有的已授权自主知识产权600余项，是国家企业技术中心，设有国家模范院士专家工作站，并建立了上海市北斗智能网络与装备技术创新中心。
北京北斗星通导航技术股份有限公司	公司从事的主要业务涵盖卫星导航、5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域，主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。 2021年公司导航产品业务实现收入9.94亿元，同比去年增长1.12%。传统国际代理业务盈利能力稳健，高精度定位天线在传统测绘业务稳中有升基础上，加强无人机、农机、驾考等行业头部客户攻坚，并加速布局智能网联天线市场，高精度应用领域不断扩大。信息装备紧抓北斗三号更新换代的机会，积极卡位布局，提升产品质量和交付能力，为业务转型和市场拓展打开了新局面。
天津七一二通信广播股份有限公司	2017年10月份，由公司参与研发的北斗卫星导航系统首次在ARJ21-700飞机上进行测试飞行。公司参与北斗卫星定位导航系统相关配套产品的研制及生产，主要是各系列具有北斗导航、定位功能的集成单元，并配套下游特定机构客户。
江苏雷科防务科技股份有限公司	公司主要业务包括雷达系统、智能控制、卫星及应用、安全存储、智能网联五大业务群。在卫星应用业务群，公司研发了多项遥感卫星和地面系统的关键设备，形成了星上、地面协同配合的产业能力。公司卫星应用领域以装备制造为主，导航应用为辅推进业务发展。在研发制造方面，继续保持了在星上实时处理领域的领先地位，不断拓展地面遥感方面的市场；同时，导航应用领域持续更新了基于北斗系统的应用产品和技术。
广州海格通信集团股份有限公司	海格通信主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域。公司突破了北斗三号核心技术，构建起芯片竞争性壁垒；实现北斗三号通用终端及设备有效布局；构建起北斗高精度位置服务平台；着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，相应产品已进入大型港口、交通、林业等行业市场；开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用，实现在智慧园区、智慧综治系统等项目的实施落地。