2022年我国风电设备行业供需现状分析市场呈现结构性供需失衡状态

2022-05-10 09:27

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一、风电设备需求分析

风电设备是利用风能发电或者风力发电的设备。双碳背景下，风力发电作为技术相对成熟、成本较低、商业开发进程较快的新能源，受到国家的重点关注。在风电相关政策支持下，近年来我国风力发电新增装机容量、累计装机容量保持增长。经历两轮抢装潮后，2020年、2021年我国风力发电新增装机容量、累计装机容量快速提升。

根据国家能源局数据，2020年，我国风力发电新增装机容量为7167万千瓦；风力发电累计装机容量达28153万千瓦；2021年，我国风力发电新增装机容量为4757万千瓦，风力发电累计装机容量达32848万千瓦。

数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

据观研报告网发布的《中国风电设备行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，目前我国已经成为全球第一大风力发电装机市场，风电新增装机容量的增长推动风电设备需求增多，过去五年我国风电新增装机容量CAGR为17%，随着风电机组及产业链技术成熟，预计未来三年我国新增风电装机容量有望维持高速增长，成为风电设备需求长期增长的逻辑。

目前我国已经成为全球第一大风力发电装机市场，风电新增装机容量的增长推动风电设备需求增多，过去五年我国风电新增装机容量CAGR为17%，随着风电机组及产业链技术成熟，预计未来三年我国新增风电装机容量有望维持高速增长，成为风电设备需求长期增长的逻辑。

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分市场来看，2021年我国海上风电新增装机、累计装机创历史新高，分别达1690万千瓦、2639万千瓦。海上风电进入高速成长期，加上相比陆上风电，海上风电风机利用率更高、单机容量更大、运行更加平稳、更靠近沿海用电终端，海上风电有望成为风电设备需求增长的重要推动力。

数据来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下整理

二、风电设备供给分析

风电行业需求的高速增长带动了一批风电设备企业快速成长，如明阳智能、日月股份、天顺风能等。但随着降低风电上网指导价、逐步取消风电项目补贴、开展风电项目竞争性上网等政策措施出台，招标价下行成为风电降本的必然要求，使得风电设备企业在成本管控方面面临较大的挑战，降本成为风电设备制造的大势所趋。

我国风电设备行业代表企业

企业名称	简介
明阳智能	明阳智能坚持超紧凑半直驱技术路线，在陆上风电市场不断提升的同时前瞻布局大容量海上风电机组，基于大量海上气象和工况数据分析针对我国不同区域海域特点推出定制化海上风电系列产品，是国内领先的海上风电机组整机制造商。
新强联	公司主营大型高端回转支承，是风电轴承进口替代龙头。公司主营业务产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承和变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承等，主要应用于风力发电机组、盾构机、工程机械等领域。
日月股份	公司是大型球墨铸铁龙头企业，主要从事风电、注塑机等装备专用铸件研发与生产。
天顺风能	公司积极应对未来风电发展“区域集中、客户集中”两大趋势，“十四五”期间塔筒业务重点聚焦“三北”地区、中原地区和海上地区，重点服务央企国企风电项目开发需求，实现产能精细化、精准化布局。
东方电缆	公司作为行业领先的电缆及系统解决方案供应商，现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域，拥有500kV及以下交流海缆/陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，在软接头、动态缆、脐带缆等核心技术领域行业领先，产品广泛应用于电力、石化、轨道交通、海上风电、海洋油气勘采等领域。
恒润股份	恒润股份成立于2003年，是国内辗制环形铸件&锻制法兰重要供应商，具备较强的装备工艺&研发优势。公司产品广泛应用于风电、石化、金属压力容器、机械、船舶等行业，已通过TUV莱茵ISO9001、欧盟PED和日本JIS等国际权威认证，并与维斯塔斯、通用电气、西门子-歌美飒、艾默生、三星重山等世界龙头保持深度合作。

资料来源：观研天下整理

目前风机大型化是降低风电设备成本最有效的途径，主要体现在均摊风机固定成本、均摊非机组成本、提升机组可利用小时数及发电量三个方面。

资料来源：观研天下整理

此外，近年来国家通过要求风机国产化率、风电全额上网和财税上扶持等政策推动本土风电设备企业发展，现阶段除大容量、海上风电机组的主轴承、变流器、变压器和变桨系统等少数部件外，风电大部分零部件已实现国产化。据数据，国产风电设备市场占有率由2000年左右的不足20%上升至如今的95%以上，这使得风电设备的降本空间进一步打开。