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2022年我国风电设备行业供需现状分析 市场呈现结构性供需失衡状态

风电设备需求分析

风电设备是利用风能发电或者风力发电的设备。双碳背景下,风力发电作为技术相对成熟、成本较低、商业开发进程较快的新能源,受到国家的重点关注。在风电相关政策支持下,近年来我国风力发电新增装机容量、累计装机容量保持增长。经历两轮抢装潮后,2020年、2021年我国风力发电新增装机容量、累计装机容量快速提升。

根据国家能源局数据,2020年,我国风力发电新增装机容量为7167万千瓦;风力发电累计装机容量达28153万千瓦;2021年,我国风力发电新增装机容量为4757万千瓦,风力发电累计装机容量达32848万千瓦。

根据国家能源局数据,2020年,我国风力发电新增装机容量为7167万千瓦;风力发电累计装机容量达28153万千瓦;2021年,我国风力发电新增装机容量为4757万千瓦,风力发电累计装机容量达32848万千瓦。

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

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据观研报告网发布的《中国风电设备行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,目前我国已经成为全球第一大风力发电装机市场,风电新增装机容量的增长推动风电设备需求增多,过去五年我国风电新增装机容量CAGR为17%,随着风电机组及产业链技术成熟,预计未来三年我国新增风电装机容量有望维持高速增长,成为风电设备需求长期增长的逻辑。

目前我国已经成为全球第一大风力发电装机市场,风电新增装机容量的增长推动风电设备需求增多,过去五年我国风电新增装机容量CAGR为17%,随着风电机组及产业链技术成熟,预计未来三年我国新增风电装机容量有望维持高速增长,成为风电设备需求长期增长的逻辑。

数据来源:观研天下数据中心整理

从细分市场来看,2021年我国海上风电新增装机、累计装机创历史新高,分别达1690万千瓦、2639万千瓦。海上风电进入高速成长期,加上相比陆上风电,海上风电风机利用率更高、单机容量更大、运行更加平稳、更靠近沿海用电终端,海上风电有望成为风电设备需求增长的重要推动力。

从细分市场来看,2021年我国海上风电新增装机、累计装机创历史新高,分别达1690万千瓦、2639万千瓦。海上风电进入高速成长期,加上相比陆上风电,海上风电风机利用率更高、单机容量更大、运行更加平稳、更靠近沿海用电终端,海上风电有望成为风电设备需求增长的重要推动力。

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

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数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下整理

、风电设备供给分析

风电行业需求的高速增长带动了一批风电设备企业快速成长,如明阳智能、日月股份、天顺风能等。但随着降低风电上网指导价、逐步取消风电项目补贴、开展风电项目竞争性上网等政策措施出台,招标价下行成为风电降本的必然要求,使得风电设备企业在成本管控方面面临较大的挑战,降本成为风电设备制造的大势所趋。

我国风电设备行业代表企业

企业名称 简介
明阳智能 明阳智能坚持超紧凑半直驱技术路线,在陆上风电市场不断提升的同时前瞻布局大容量海上风电机组,基于大量海上气象和工况数据分析针对我国不同区域海域特点推出定制化海上风电系列产品,是国内领先的海上风电机组整机制造商。
新强联 公司主营大型高端回转支承,是风电轴承进口替代龙头。公司主营业务产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承和变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承等,主要应用于风力发电机组、盾构机、工程机械等领域。
日月股份 公司是大型球墨铸铁龙头企业,主要从事风电、注塑机等装备专用铸件研发与生产。
天顺风能 公司积极应对未来风电发展“区域集中、客户集中”两大趋势,“十四五”期间塔筒业务重点聚焦“三北”地区、中原地区和海上地区,重点服务央企国企风电项目开发需求,实现产能精细化、精准化布局。
东方电缆 公司作为行业领先的电缆及系统解决方案供应商,现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域,拥有500kV及以下交流海缆/陆缆,±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力,在软接头、动态缆、脐带缆等核心技术领域行业领先,产品广泛应用于电力、石化、轨道交通、海上风电、海洋油气勘采等领域。
恒润股份 恒润股份成立于2003年,是国内辗制环形铸件&锻制法兰重要供应商,具备较强的装备工艺&研发优势。公司产品广泛应用于风电、石化、金属压力容器、机械、船舶等行业,已通过TUV莱茵ISO9001、欧盟PED和日本JIS等国际权威认证,并与维斯塔斯、通用电气、西门子-歌美飒、艾默生、三星重山等世界龙头保持深度合作。

资料来源:观研天下整理

目前风机大型化是降低风电设备成本最有效的途径,主要体现在均摊风机固定成本、均摊非机组成本、提升机组可利用小时数及发电量三个方面。

目前风机大型化是降低风电设备成本最有效的途径,主要体现在均摊风机固定成本、均摊非机组成本、提升机组可利用小时数及发电量三个方面。

资料来源:观研天下整理

此外,近年来国家通过要求风机国产化率、风电全额上网和财税上扶持等政策推动本土风电设备企业发展,现阶段除大容量、海上风电机组的主轴承、变流器、变压器和变桨系统等少数部件外,风电大部分零部件已实现国产化。据数据,国产风电设备市场占有率由2000年左右的不足20%上升至如今的95%以上,这使得风电设备的降本空间进一步打开。

此外,近年来国家通过要求风机国产化率、风电全额上网和财税上扶持等政策推动本土风电设备企业发展,现阶段除大容量、海上风电机组的主轴承、变流器、变压器和变桨系统等少数部件外,风电大部分零部件已实现国产化。据数据,国产风电设备市场占有率由2000年左右的不足20%上升至如今的95%以上,这使得风电设备的降本空间进一步打开。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

、风电设备供需平衡分析

值得指出的是,虽然本土制造企业在核心零部件的生产上相对进步,但由于风电设备的大型化改变了市场需求,而部分本土制造企业又未对工艺技术、生产设备、产能布局及时改进升级,使得供给端的供给能力与市场需求出现错配。因此,总体上我国风电设备行业呈现结构性供需失衡状态。

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风电轴承行业现状及展望 风电推动规模扩大 国产主轴轴承蓄势待发

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风电轴承是作用于风电装机上的一类轴承,具有使用环境恶劣、高维修成本、要求高寿命的特点。风机主要轴承可以分为主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承三大类,不同轴承结构和特性各异,被应用在不同的工作位置。

2022年05月20日
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冷库是指用人工手段,创造与室外温度或湿度不同的环境,也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备。早期我国冷藏以冰窖为主,这是冷库的初级原始阶段。19世纪中叶,世界上第一台机械制冷装备问世,从此冷库在许多国家和地区快速流行。

2022年05月19日
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智能物流装备通常由自动化仓储、搬运、输送、分拣、拣选、电气控制和信息管理系统组成。近几年我国物流行业发展迅猛,社会物流总额在逐年上涨,2021年达335.2亿元,快递业务量持续提升,2021年达1083亿件。

2022年05月18日
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工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。

2022年05月18日
农业机械行业市场规模  政策长期向好是市场规模稳中上涨的核心动力

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农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械按照用途具体可分为农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

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塑料薄膜行业现状及发展趋势分析 行业向绿色化和高端化方向转型升级

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塑料薄膜指用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜,具有轻量、防潮抗氧、气密性好等特点,是各类生产包装材料的基础,广泛应用于食品、印刷包装、纸品保护、电子行业等领域。

2022年05月16日
我国电梯行业供需现状及前景 旧楼加装+换置周期 市场发展机遇来临

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电梯,一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动电梯,主要服务于规定楼层的固定式升降设备。

2022年05月16日
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风电设备是利用风能发电或者风力发电的设备。双碳背景下,风力发电作为技术相对成熟、成本较低、商业开发进程较快的新能源,受到国家的重点关注。

2022年05月10日
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