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我国甲醇行业供需及对外贸易 市场供不应求 贸易逆差或将继续扩大

甲醇(CH3OH),别名羟基甲烷,是结构最为简单的饱和一元醇,因在干馏木材中首次发现,故又称“木醇”或“木精”。甲醇是一种轻质、易挥发、无色、易燃的液体,具有与乙醇(饮用酒精)相似的独特气味,但毒性比乙醇大得多。

据观研报告网发布的《中国甲醇行业发展深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,甲醇的制备工艺主要为煤制甲醇、焦炉气制甲醇及天然气制甲醇。目前国际上甲醇总产量中约有70%的是以天然气为原料。我国“煤多气少”,因此国内以煤原料的甲醇产能占总产能七成以上。

甲醇的制备工艺主要为煤制甲醇、焦炉气制甲醇及天然气制甲醇。目前国际上甲醇总产量中约有70%的是以天然气为原料。我国“煤多气少”,因此国内以煤原料的甲醇产能占总产能七成以上。

资料来源:观研天下整理

行业供需

1、供应端:产能产量双增,但增速整体放缓,落后产能将逐步被淘汰

从2016年到2021年,受到需求拉动,我国甲醇产能产量均呈现逐年递增态势。2016年,我国甲醇产能约为7639万吨,产量约为4314万吨;到2021年,其产能产量便分别增长至9739万吨和6728万吨。

从2016年到2021年,受到需求拉动,我国甲醇产能产量均呈现逐年递增态势。2016年,我国甲醇产能约为7639万吨,产量约为4314万吨;到2021年,其产能产量便分别增长至9739万吨和6728万吨。

资料来源:观研天下整理

近年来,尽管我国甲醇产能、产量双双增长,但是从2018年到2021年,其产能、产量增速整体下滑。2018年我国甲醇产能、产量同比增速分别为6.83%和23.12%;然而到了2021年,其产能、产量同比增速分别下降至3.20%和5.84%。

近年来,尽管我国甲醇产能、产量双双增长,但是从2018年到2021年,其产能、产量增速整体下滑。2018年我国甲醇产能、产量同比增速分别为6.83%和23.12%;然而到了2021年,其产能、产量同比增速分别下降至3.20%和5.84%。

资料来源:观研天下整理

从近四年的数据对比可以看出我国甲醇产能、产量已过了高速扩张期,增速有所放缓。究其原因,一方面是因为我国甲醇有七成以上是煤制甲醇,而煤制甲醇每年每单位甲醇产量CO2排放量约为2.26吨。因此在当今节能减排及双碳目标大背景下,甲醇产能、产量增长速度也受到一定影响。

我国煤制甲醇实际工业过程中的碳排放情况

指标名称 单位 数值
CO2排放速率 Kg/h 376612
全年工时 h 7200
CO2排放 万吨/年 271.16
甲醇产量 万吨/年 120
单位产量CO2排放 t CO2/t 2.26

资料来源:公开资料整理

另一方面,是由于我国行业自身发展趋于理性,部分原料结构不合理的、竞争力不强的企业产能被淘汰。2021 年国内甲醇失效产能为248万吨左右,新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。目前我国甲醇行业处于产能阶段性过剩状态,未来国内一些高耗能、低效率的甲醇产能转装置将被逐步淘汰。另外,受到煤化工上下游一体化及甲醇需求拉动影响,国内甲醇产能、产量将继续增长。

2、需求端:需求逐年增长,烯烃占比最大,甲醇燃料需求或将被持续拉动

需求方面,由于甲醇应用十分广泛,不仅是重要的化工原料,被广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料等行业,而且还是性能优良的能源和车用燃料。与气体能源燃料(氢气、天然气)相比,甲醇作为液体更易运输储存,是野营、划船、远足等便携炉中广泛使用的燃料;与同为液体的能源燃料相比,甲醇环保优势明显,其易被生物降解且不会在有氧或无氧环境中持续存在,在地下水中的半衰期仅为1至7天,而许多普通汽油成分的半衰期为数百天,而且甲醇可与水混溶并被生物降解,因此其不太可能会积聚在地下水、地表水、空气或土壤中。所以近年来我国甲醇的表观消费量呈现逐年递增态势。2015年我国甲醇表观消费量约为4495.57万吨,到2021年年底便增长至7808.52万吨。

当前甲醇的应用领域还在不断拓展中,预计未来我国甲醇消费量将继续增长。

当前甲醇的应用领域还在不断拓展中,预计未来我国甲醇消费量将继续增长。

资料来源:观研天下整理

需求结构方面,国内甲醇需求仍以甲醇制烯烃为主,占比达到50.59%,其次便是甲醇燃料,需求占比达到15.66%。

需求结构方面,国内甲醇需求仍以甲醇制烯烃为主,占比达到50.59%,其次便是甲醇燃料,需求占比达到15.66%。

资料来源:观研天下整理

2021年,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,甲醇汽车开始进入市场推广阶段,可以看出甲醇燃料具有较大发展潜力。

尽管目前电动化汽车发展的如火如荼,但是现有的汽车动力电池在长途跋涉上仍不占优势,且现有汽车充电站也不能满足现有的电动汽车充电需求;与汽油汽车相比,甲醇汽车尾气排放污染气体排放量明显减少,环保优势明显,根据的数据,甲醇汽车较汽油车的碳氢化合物、一氧化碳、一氧化氮排放量分别降低80%、59%和95%。因此短期来看,预计未来甲醇燃料需求或将被持续拉动,但是长期来看,随着车用动力电池技术的成熟,燃油车被电动车取代趋势将加速,这也就将会影响甲醇的市场消费。

甲醇汽车与汽油汽车尾气排放对比情况

类型 HC CO NO
甲醇汽车 9 0.045 11.6
汽油汽车 45.6 0.11 226.5

资料来源:贵阳市机动车尾气监控中心

3、供需平衡:供应相对短缺,市场供不应求状况加深

从近五年我国甲醇产量、表观消费量对比及其差值变化情况来看,可以看出我国甲醇长期处于供不应求状态,且市场供不应求状况加深。2016年我国甲醇产量约为4314万吨,表观消费量约为5197吨,表观消费量比产量多883万吨;到2021年,我国甲醇产量约为6728万吨,表观消费量原为7809万吨,表观消费量比产量多1081万吨。

2016-2021年我国甲醇产量、表观消费量对比及其差值变化情况

时间 产量(万吨) 表观消费量(万吨) 差值(万吨)
2016年 4314 5197 883
2017年 4529 5330 801
2018年 5576 6287 711
2019年 6216 7289 1073
2020年 6357 7639 1282
2021年 6728 7809 1081

资料来源:观研天下整理

对外贸易

1、行业进口情况:进口量呈“M”形上升,进口金额整体波动增长

进口情况来看,从2015年到2021年我国甲醇进口量成“M”形上升。其中以2016年和2020年进口量居多,分别约为880.3万吨和1300.6万吨。

进口情况来看,从2015年到2021年我国甲醇进口量成“M”形上升。其中以2016年和2020年进口量居多,分别约为880.3万吨和1300.6万吨。

资料来源:中国海关

2016年主要是基于国际甲醇供需格局的变化,美国和伊朗成为甲醇新增产能主要来源地。美国方面,随着页岩油气革命的爆发,美国掀起了甲醇扩能热潮,加拿大和智利的部分装置逐渐迁至美国;伊朗方面,随着西方对伊朗经济制裁的放松,大量产能陆续投放。叠加国内下游需求迅猛发力,烯烃需求大幅上行,而2016年全年国内甲醇各地价格均从千元附近大幅走高,局部涨幅高达100%,在此背景下,该年国内甲醇进口量大幅增长至880.3万吨。

2020年,我国甲醇进口量再创新高,增长至1300.6万吨,这仍然是受到国际供需发展不均衡影响,伊朗甲醇产能持续释放;而我国市场以新型下游需求甲醇制烯烃及燃料需求为主,国际需求则以甲醛、醋酸、MTBE等,另叠加我国新冠肺炎疫控制相对较好,我国成为甲醇需求增量主要集中市场,伊朗甲醇增量流入我国市场。

从2016年和2020年我国甲醇进口量增长原因来看,可以看出我国甲醇进口量受到国际甲醇供需变化及国际形势影响较大,因此预计未来我国甲醇进口量或将继续呈波动态势上升。

进口金额情况来看,从2015-2021年我国甲醇进口额呈波动上升,且2021年进口金额增长幅度较大,这主要是因为2021年国际天然气价格上涨,天然气制甲醇原料成本增加,以及疫情期间运输成本增加,所以在2021年我国甲醇进口量小幅下降之时进口金额还反而增长。

进口金额情况来看,从2015-2021年我国甲醇进口额呈波动上升,且2021年进口金额增长幅度较大,这主要是因为2021年国际天然气价格上涨,天然气制甲醇原料成本增加,以及疫情期间运输成本增加,所以在2021年我国甲醇进口量小幅下降之时进口金额还反而增长。

资料来源:中国海关

当前乌克兰与俄罗斯冲突愈演愈烈,导致欧洲天然气处于“低库存、高需求”状态,这或将成为2022年全球天然气供应紧张的主要因素,预计今天全球各区域天然气供需失衡的局面将加剧,受地缘政治影响其价格或将继续上涨。然而国际上甲醇总产量中约有70%的是以天然气为原料,因此未来我国甲醇进口金额也将继续上涨。

2、行业出口情况:出口量、出口金额均呈“W”形增长

出口量和出口金额情况来看,2015年到2021年我国甲醇出口量、出口金额均呈“W”形增长,且其基本与进口量变化情况相呼应,以2016年和2020年出口量为低点。

到2021年年底,我国甲醇出口量和出口金额双增,分别增长至39.29万吨和1.38亿美元。2020年国内甲醇库存高,2021年国际开工整体低,甲醇供应偏紧,而我国疫情控制得当,开工复工率较高,因此2021年,我国甲醇出口量、出口金额均得到增涨。

到2021年年底,我国甲醇出口量和出口金额双增,分别增长至39.29万吨和1.38亿美元。2020年国内甲醇库存高,2021年国际开工整体低,甲醇供应偏紧,而我国疫情控制得当,开工复工率较高,因此2021年,我国甲醇出口量、出口金额均得到增涨。

资料来源:中国海关

资料来源:中国海关

资料来源:中国海关

3、行业贸易逆差:贸易逆差整体扩大

总体来看,由于我国甲醇行业国内市场供应偏紧,需要依赖进口满足国内消费。所以我国甲醇近年来的对外贸易情况是处在逆差状态,且逆差金额整体呈增长态势。2015年我国甲醇贸易逆差约为15.1亿美元;到2021年便增长至37.3亿美元。可以看出我国甲醇贸易逆差整体扩大。

总体来看,由于我国甲醇行业国内市场供应偏紧,需要依赖进口满足国内消费。所以我国甲醇近年来的对外贸易情况是处在逆差状态,且逆差金额整体呈增长态势。2015年我国甲醇贸易逆差约为15.1亿美元;到2021年便增长至37.3亿美元。可以看出我国甲醇贸易逆差整体扩大。

资料来源:观研天下整理

近六年来,我国甲醇国内市场都处于供不应求状态。供应方面,我国甲醇主要是以煤制甲醇为主,如今双碳目标已经确立,甲醇落后产能将被逐步淘汰,其产能产量增长速度放缓。面对日益增长的需求,国内市场现有的供给无法完全满足消费。因此预计未来我国甲醇贸易逆差或将继续扩大。(LQM)

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