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我国汽车玻璃行业现状 产品将向“量变”与“质变”发展

汽车玻璃是一种安全玻璃,旨在保护乘客和车辆结构。汽车玻璃主要有三类:夹层玻璃,钢化玻璃和;另外,按照汽车玻璃按所在的位置分为,又可以分为:前挡风玻璃,侧窗玻璃,后挡风玻璃和天窗玻璃四种。在我国,前挡风玻璃国家强制规定必须是夹层玻璃,侧窗玻璃则是钢化玻璃,后挡风玻璃则一般是带电加热丝的。

汽车玻璃市场分为整车配套市场(OEM)和售后维修更换市场(AGR),OEM市场的大小一般由汽车产量决定;AGR市场的大小则由当地汽车保有量和汽车玻璃更新频率来决定。从全球范围来看,当前汽车玻璃行业的OEM市场约为AGR市场的5倍左右。

汽车玻璃市场分为整车配套市场(OEM)和售后维修更换市场(AGR),OEM市场的大小一般由汽车产量决定;AGR市场的大小则由当地汽车保有量和汽车玻璃更新频率来决定。从全球范围来看,当前汽车玻璃行业的OEM市场约为AGR市场的5倍左右。

资料来源:观研天下整理

1、汽车产量回升,保有量稳步增长,汽车玻璃市场随之发展

汽车玻璃和汽车产量息息相关,从近十年来,我国汽车产量整体呈现波动上升态势。根据观研报告网发布的《中国汽车玻璃行业发展深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,2011年我国汽车产量约为1842万辆;到2017年,我国汽车产量更是增长至2902万辆。2018年到2019年,受到限购限行、行车贵、罚款多、停车难等外部因素,以及汽车行业调整结构等内部因素的影响,我国汽车产出现下降的态势;到2021年,随着新能源汽车市场的火热,我国汽车产量开始回升,截止2021年年底,我国汽车产量约为2608.2万辆,较上一年产量同比增长了3.4%。值得一提的是,截至2021年度,我国汽车产量已连续十三年稳居全球第一。

汽车玻璃和汽车产量息息相关,从近十年来,我国汽车产量整体呈现波动上升态势。2011年我国汽车产量约为1842万辆;到2017年,我国汽车产量更是增长至2902万辆。2018年到2019年,受到限购限行、行车贵、罚款多、停车难等外部因素,以及汽车行业调整结构等内部因素的影响,我国汽车产出现下降的态势;到2021年,随着新能源汽车市场的火热,我国汽车产量开始回升,截止2021年年底,我国汽车产量约为2608.2万辆,较上一年产量同比增长了3.4%。值得一提的是,截至2021年度,我国汽车产量已连续十三年稳居全球第一。

资料来源:中国汽车工业协会

汽车保有量方面,从2014年到2021年数据来看,我国汽车保有量呈现的是逐年递增态势。截止到2021年年底,我国汽车保有量已经突破3亿辆大关,达到3.02亿辆。

汽车保有量方面,从2014年到2021年数据来看,我国汽车保有量呈现的是逐年递增态势。截止到2021年年底,我国汽车保有量已经突破3亿辆大关,达到3.02亿辆。

资料来源:公安部

汽车玻璃市场主要是受汽车产量、保有量的增长所驱动。在我国汽车产量回升,汽车保有量稳步增长的局势下,我国汽车玻璃市场也随之发展。

汽车玻璃市场主要是受汽车产量、保有量的增长所驱动。在我国汽车产量回升,汽车保有量稳步增长的局势下,我国汽车玻璃市场也随之发展。

资料来源:观研天下整理

2、寡头垄断竞争格局基本形成,龙头企业积极研发创新

市场竞争格局方面,当前我国汽车玻璃已经基本形成寡头垄断的竞争格局,头部两家企业合计市场份额占比七成以上。其中福耀玻璃是行业的龙头企业,占据了整个汽车玻璃市场约50%的市场份额,其次便是信义玻璃,占据了市场约21%的市场份额。

市场竞争格局方面,当前我国汽车玻璃已经基本形成寡头垄断的竞争格局,头部两家企业合计市场份额占比七成以上。其中福耀玻璃是行业的龙头企业,占据了整个汽车玻璃市场约50%的市场份额,其次便是信义玻璃,占据了市场约21%的市场份额。

资料来源:公开资料整理

福耀玻璃,福耀集团是国内最具规模、技术水平较高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商。近五年来,该企业的营业收入已经从2017年178.7亿元增长至2021年的213.8亿元。

福耀玻璃,福耀集团是国内最具规模、技术水平较高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商。近五年来,该企业的营业收入已经从2017年178.7亿元增长至2021年的213.8亿元。

资料来源:该公司研报

福耀玻璃不仅是我国国内汽车玻璃行业的龙头企业,同时,该公司也是全球汽车玻璃行业的龙头企业之一。而且,在产品技术研发费用投入上,福耀玻璃对新产品新技术一直保持较高投入。

目前,国际前四大汽车玻璃企业分别是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班,占据全球60%以上的市场份额。其中福耀玻璃的研发费用投入最高;其次便是旭硝子、板硝子和圣戈班。而且,从2014年开始,福耀玻璃的研发费用率便一直高于3.80%,2020年其研发费用率达4.10%,高于远高于板硝子的1.62%和圣戈班的1.13%;截止至2021年,福耀玻璃的研发费用率更是上升至4.22%。

目前,国际前四大汽车玻璃企业分别是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班,占据全球60%以上的市场份额。其中福耀玻璃的研发费用投入最高;其次便是旭硝子、板硝子和圣戈班。而且,从2014年开始,福耀玻璃的研发费用率便一直高于3.80%,2020年其研发费用率达4.10%,高于远高于板硝子的1.62%和圣戈班的1.13%;截止至2021年,福耀玻璃的研发费用率更是上升至4.22%。

资料来源:公开资料整理

在福耀玻璃团队全体员工的不懈努力下,该企业在汽车玻璃关键成型工艺和设备、玻璃天线、镀膜、光电等核心技术领域实现了突破,并研发出轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、带网联天线的ETC RFID 5G 玻璃、智能全景天幕玻璃等,为用户带来全新绿色智能、节能环保、安全舒适的驾乘体验。

3、市场发展空间大,产品将向“量变”与“质变”发展

总体来看,我国汽车市场正在复苏。随着国内疫情防控形势逐步好转,以及国家和地方政府各种促进汽车消费政策的出台和落地,如优化限购政策、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等,我国汽车市场正在加快恢复。

而且,但就汽车保有量而言,当前我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大,可以看出我国汽车产销量增长仍发展空间,同时这样从可以反应出我国汽车玻璃市场也仍有较大发展空间。除此之外,由于严格的环境法规实施,我国新能源汽车发展的如火如荼,这也直接增加了我国汽车玻璃市场的需求。

而且,但就汽车保有量而言,当前我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大,可以看出我国汽车产销量增长仍发展空间,同时这样从可以反应出我国汽车玻璃市场也仍有较大发展空间。除此之外,由于严格的环境法规实施,我国新能源汽车发展的如火如荼,这也直接增加了我国汽车玻璃市场的需求。

资料来源:公开资料整理

就行业产品来看,未来,我国汽车玻璃将向着“量变”“质变”发展。

“量变”主要是指单辆汽车玻璃用量面积的增加。从上世纪50年代到现在,我国汽车玻璃用量面积便是呈现逐步增加趋势,未来这一趋势将继续发展,即全玻璃车顶趋势将使得汽车玻璃单车面积得到提升。

“量变”主要是指单辆汽车玻璃用量面积的增加。从上世纪50年代到现在,我国汽车玻璃用量面积便是呈现逐步增加趋势,未来这一趋势将继续发展,即全玻璃车顶趋势将使得汽车玻璃单车面积得到提升。

资料来源:太平洋汽车、观研天下整理

“质变”主要是指汽车玻璃的单平米价值量的提升,具体包括隔热、隔音、防紫外线、防雾、防霜、配套HUD系统、智能调光、玻璃5G天线等功能带来单平米价值量的提升。

“质变”主要是指汽车玻璃的单平米价值量的提升,具体包括隔热、隔音、防紫外线、防雾、防霜、配套HUD系统、智能调光、玻璃5G天线等功能带来单平米价值量的提升。

资料来源:公开资料整理(LQM)

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