我国汽车玻璃行业现状 产品将向“量变”与“质变”发展

汽车玻璃是一种安全玻璃，旨在保护乘客和车辆结构。汽车玻璃主要有三类：夹层玻璃，钢化玻璃和；另外，按照汽车玻璃按所在的位置分为，又可以分为：前挡风玻璃，侧窗玻璃，后挡风玻璃和天窗玻璃四种。在我国，前挡风玻璃国家强制规定必须是夹层玻璃，侧窗玻璃则是钢化玻璃，后挡风玻璃则一般是带电加热丝的。

汽车玻璃市场分为整车配套市场(OEM)和售后维修更换市场(AGR)，OEM市场的大小一般由汽车产量决定；AGR市场的大小则由当地汽车保有量和汽车玻璃更新频率来决定。从全球范围来看，当前汽车玻璃行业的OEM市场约为AGR市场的5倍左右。

资料来源：观研天下整理

1、汽车产量回升，保有量稳步增长，汽车玻璃市场随之发展

汽车玻璃和汽车产量息息相关，从近十年来，我国汽车产量整体呈现波动上升态势。根据观研报告网发布的《中国汽车玻璃行业发展深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，2011年我国汽车产量约为1842万辆；到2017年，我国汽车产量更是增长至2902万辆。2018年到2019年，受到限购限行、行车贵、罚款多、停车难等外部因素，以及汽车行业调整结构等内部因素的影响，我国汽车产出现下降的态势；到2021年，随着新能源汽车市场的火热，我国汽车产量开始回升，截止2021年年底，我国汽车产量约为2608.2万辆，较上一年产量同比增长了3.4%。值得一提的是，截至2021年度，我国汽车产量已连续十三年稳居全球第一。

资料来源：中国汽车工业协会

汽车保有量方面，从2014年到2021年数据来看，我国汽车保有量呈现的是逐年递增态势。截止到2021年年底，我国汽车保有量已经突破3亿辆大关，达到3.02亿辆。

资料来源：公安部

汽车玻璃市场主要是受汽车产量、保有量的增长所驱动。在我国汽车产量回升，汽车保有量稳步增长的局势下，我国汽车玻璃市场也随之发展。

资料来源：观研天下整理

2、寡头垄断竞争格局基本形成，龙头企业积极研发创新

市场竞争格局方面，当前我国汽车玻璃已经基本形成寡头垄断的竞争格局，头部两家企业合计市场份额占比七成以上。其中福耀玻璃是行业的龙头企业，占据了整个汽车玻璃市场约50%的市场份额，其次便是信义玻璃，占据了市场约21%的市场份额。

资料来源：公开资料整理

福耀玻璃，福耀集团是国内最具规模、技术水平较高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商。近五年来，该企业的营业收入已经从2017年178.7亿元增长至2021年的213.8亿元。

资料来源：该公司研报

福耀玻璃不仅是我国国内汽车玻璃行业的龙头企业，同时，该公司也是全球汽车玻璃行业的龙头企业之一。而且，在产品技术研发费用投入上，福耀玻璃对新产品新技术一直保持较高投入。

目前，国际前四大汽车玻璃企业分别是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班，占据全球60%以上的市场份额。其中福耀玻璃的研发费用投入最高；其次便是旭硝子、板硝子和圣戈班。而且，从2014年开始，福耀玻璃的研发费用率便一直高于3.80%，2020年其研发费用率达4.10%，高于远高于板硝子的1.62%和圣戈班的1.13%；截止至2021年，福耀玻璃的研发费用率更是上升至4.22%。

资料来源：公开资料整理

在福耀玻璃团队全体员工的不懈努力下，该企业在汽车玻璃关键成型工艺和设备、玻璃天线、镀膜、光电等核心技术领域实现了突破，并研发出轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、带网联天线的ETC RFID 5G 玻璃、智能全景天幕玻璃等，为用户带来全新绿色智能、节能环保、安全舒适的驾乘体验。

3、市场发展空间大，产品将向“量变”与“质变”发展

总体来看，我国汽车市场正在复苏。随着国内疫情防控形势逐步好转，以及国家和地方政府各种促进汽车消费政策的出台和落地，如优化限购政策、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等，我国汽车市场正在加快恢复。

而且，但就汽车保有量而言，当前我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，可以看出我国汽车产销量增长仍发展空间，同时这样从可以反应出我国汽车玻璃市场也仍有较大发展空间。除此之外，由于严格的环境法规实施，我国新能源汽车发展的如火如荼，这也直接增加了我国汽车玻璃市场的需求。

资料来源：公开资料整理

就行业产品来看，未来，我国汽车玻璃将向着“量变”“质变”发展。

“量变”主要是指单辆汽车玻璃用量面积的增加。从上世纪50年代到现在，我国汽车玻璃用量面积便是呈现逐步增加趋势，未来这一趋势将继续发展，即全玻璃车顶趋势将使得汽车玻璃单车面积得到提升。

资料来源：太平洋汽车、观研天下整理

“质变”主要是指汽车玻璃的单平米价值量的提升，具体包括隔热、隔音、防紫外线、防雾、防霜、配套HUD系统、智能调光、玻璃5G天线等功能带来单平米价值量的提升。

资料来源：公开资料整理（LQM）