量稳增、价提升：我国汽车注塑件行业呈“大而全”与“小而美”并存格局

前言：

在汽车“新四化”浪潮与“双碳”目标的双重驱动下，汽车注塑件正从传统的结构装饰部件，跃升为决定整车轻量化水平与环保合规性的核心零部件。我国作为全球最大的汽车生产国与消费国，2025年汽车产销双双突破3400万辆，其中新能源汽车占比首次超过50%，为注塑件行业构筑了坚实的需求底座。在量的维度上，仅2025年国内新车配套注塑件需求量就超过250万吨；在价的维度上，汽车消费升级与新能源化推动单车塑料用量持续攀升，高性能工程塑料应用比例显著提高，带动注塑件单车价值量结构性提升，推动2025年我国汽车注塑件市场规模达到约1800亿至2200亿元。产业链方面，上游原料国产替代加速，金发科技、万华化学等本土企业持续突破；中游注塑厂商分层明显，头部企业“大而全”布局、中小型厂商深耕细分“小而美”；下游新能源整车厂的扁平化供应链为新势力企业提供了切入机会。

1、汽车注塑件概念

根据观研报告网发布的《中国汽车注塑件行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2026-2033年）》显示，汽车注塑件是指以工程塑料或改性塑料为原料，通过注塑机在高温高压下成型、经冷却定型后得到的汽车功能性与结构性部件。注塑成型工艺具有尺寸精度高、批量一致性好、可集成化设计、生产效率高等核心优势，使其成为汽车零部件制造的主流工艺。从功能应用划分，汽车注塑件主要分为内饰件（占比38%）、外饰件（占比32%）、功能结构件（占比20%）、电气及其他。

汽车注塑件种类

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

汽车注塑件在整车制造中承担着轻量化、降本增效、设计灵活、功能集成等多重任务：通过以塑代钢，每减重100kg可降低油耗0.3–0.5L/100km（燃油车）或提升续航6–8%（电动车）；相比金属件，注塑件可降低20%–30%的制造成本；复杂曲面、一体化结构可实现一次成型，大幅减少装配工序。

2、我国汽车注塑件行业产业链：上游原料国产替代加速，中游注塑厂商分层明显

在产业链方面，我国汽车注塑件行业涵盖上游原材料、中游制造加工、下游整车配套三大环节。汽车注塑件行业上游主要包括PP、ABS、PA、PC、PBT等树脂原料，以及玻纤、矿物填料、阻燃剂、抗氧剂等助剂。按平均单件消耗塑料约0.85kg、填料及助剂约0.15kg。原材料成本占注塑件总成本的50%–70%，石化产品价格波动对行业利润影响显著。上游主要供应商包括金发科技、万华化学、SABIC、巴斯夫等国内外化工企业。在“双碳”目标下，再生塑料（rPP、rABS等）正成为上游供应的重要增量来源。

中游——注塑件制造：涵盖模具设计与制造、注塑成型、表面处理（喷涂、电镀、镭雕等）、装配与检测等环节。核心设备为注塑机，行业正从传统液压机向全电动机、两板机升级。中游企业分为整车厂自建制件工厂（如比亚迪）和第三方独立供应商。全球产能约3.2亿件/年，行业整体毛利率约20%–30%。

下游——整车配套与售后：主要面向整车制造商（OEM），新车配套消耗量占总需求的70%；售后维修与改装市场占30%。下游客户认证周期长（通常1–3年），一旦进入供应体系则合作关系稳定。新能源车企对比亚迪、特斯拉、蔚小理等要求更高：电池包壳体需要阻燃、气密；轻量化需求更迫切。

我国汽车注塑件行业产业链图解

数据来源：观研天下整理

3、汽车产销稳中有增，我国汽车注塑件行业市场需求平稳扩容

从市场供需来看，我国作为全球最大的汽车生产国与消费国，汽车注塑件市场与整车产销走势高度相关，当前呈现出“量稳增、价提升”的双重扩容态势。在量的维度上，2025年我国汽车产量3453.1万辆、销量3440万辆，产销规模双双突破3400万辆，连续17年蝉联全球汽车产销量首位，2026年国内车市保持平稳运行态势，1-4月汽车产销分别完成961.4万辆、957.4万辆，持续为前装市场注入增长动能。

数据来源：观研天下整理

值得注意的是，新能源汽车虽然取消了发动机相关的部分注塑件需求，但在三电系统壳体、传感器支架、热管理管路等领域催生了大量全新的注塑件应用场景，使得整体用量不降反升。根据数据，2025年，我国新能源汽车产量达1662.6万辆，同比增长29%；销量达1649万辆，同比增长28.2%，占当年汽车销量的50.8%，标志着我国汽车产业正式进入新能源主导发展阶段；2026年1-4月，我国新能源汽车产销分别完成428.5万辆和430.4万辆。按照单车注塑件用量70至105公斤估算，仅2025年国内新车配套注塑件的需求量就超过了250万吨，庞大的整车基本盘为汽车注塑件行业构筑了坚实的需求底座。

数据来源：观研天下整理

在价的维度上，得益于汽车消费升级与新能源化趋势的双重推动，单车塑料用量持续攀升，同时高性能工程塑料与改性塑料的应用比例也在显著提高，从而带动了注塑件单车价值量的结构性提升。这种“以质提价”的逻辑叠加“以量托底”的规模效应，推动2025年我国汽车注塑件市场规模达到约1800亿至2200亿元，并有望在2030年增长至2500亿至3000亿元，年均复合增长率约5%至7%。

4、我国汽车注塑件行业竞争格局：“大而全”与“小而美”并存，集中度缓慢提升

在竞争方面，我国汽车注塑件行业长期处于充分竞争状态，参与者数以万计，但格局正缓慢向头部集中。此外，由于新能源整车厂的供应链更短、更扁平，为新势力注塑件企业提供了切入机会。同时，主机厂为降本增效，倾向于缩减一级供应商数量、提高单个供应商配套份额，这有利于头部企业份额持续提升。

我国汽车注塑件行业竞争

资料来源：观研天下整理（WYD）