智能驾驶从“加分项”变“入场券”：ADAS市场爆发背后的“成本下探”与“国产替代”

前言：

中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业正经历一场从量变到质变的深刻变革。随着L2级辅助驾驶在新车中的渗透率于2026年初逼近70%，智能化已不再是高端车型的专属标签，而是演变为消费者购车决策中的核心“入场券”。当前，行业增长由三大核心力量共同驱动：政策端通过立法松绑与强制性国标建设，为行业从“试点”走向“规模化商用”划定了安全红线；技术端依托激光雷达等核心传感器成本断崖式下降（降幅达40%-60%）及地平线、华为等本土供应链的崛起，真正铺平了“智驾平权”的道路；需求端则因安全功能跃升为购车第三大因素，使得ADAS成为继动力、空间之后的新刚需。展望未来，随着城市NOA功能加速普及和端到端大模型技术的落地，中国ADAS市场正迈入一个由“规则重塑、成本革命、体验升级”共同定义的全新增长周期。

1、高级驾驶辅助系统（ADAS）行业概念

根据观研报告网发布的《中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业发展现状分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，ADAS（Advanced Driving Assistance System，高级驾驶辅助系统），是利用安装在车上的各式各样的传感器，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性的一类技术的统称。

ADAS（高级驾驶辅助系统）的级别通常根据系统的功能、自动化程度以及对驾驶员参与度的要求来划分。目前，国际上普遍采用的是国际汽车工程师协会（SAE）制定的从0级到5级的分类标准。

高级驾驶辅助系统（ADAS）行业级别

资料来源：观研天下整理

2、从顶层设计到安全红线，全方位护航ADAS行业发展

我国ADAS行业快速发展，在政策端得到了从顶层设计到安全红线的全方位护航。当前，我国ADAS行业政策因素正从两个方向为市场提供确定性增长预期：一是通过立法为高阶自动驾驶扫清商业化障碍，二是通过强制性国标为行业划定安全底线。当前，自动驾驶产业正处于从“试点”走向“规模化商用”的关键阶段，但合法性不足是核心制约瓶颈。

2026年全国两会期间，多位代表委员呼吁加快《道路交通安全法》修订，为无人驾驶车辆确立“合法身份”；与此同时，工信部已许可L3级自动驾驶车型开展上路试点，这标志着高阶自动驾驶迈出了准商业化的重要一步。在标准体系建设方面，2026年5月，工信部发布《2026年汽车标准化工作要点》，明确提出推进组合驾驶辅助系统强制性国家标准的发布实施，同时加快自动驾驶系统强制性国家标准、仿真试验方法等标准的研制。这意味着我国ADAS行业将从“野蛮生长”进入“规则重塑”阶段，安全将被法律标定，正如中国汽车流通协会专家所指出的，通过提升标准的覆盖面与强度，让标准成为行业发展的重要推手。

我国ADAS行业相关政策

资料来源：观研天下整理

3、成本下探+国产替代，铺平智驾平权之路，促进ADAS行业渗透率提升

与此同时，技术的成熟与成本的断崖式下降，是ADAS功能得以从高端车型向主流市场渗透的根本前提。首先，核心传感器成本实现大幅下降，以激光雷达为例，其单价已从2020年前的数万元降至约150美元级别，成本的骤降使得高阶智驾硬件能够“下放”至10万元级车型，例如比亚迪海鸥已提供激光雷达选装，华境S等车型甚至在15万元级别全系标配激光雷达并支持城市NOA。数据显示，辅助驾驶整体成本已较两年前下降40%至60%。

其次，本土供应链的崛起加速了技术普及，在激光雷达领域，禾赛科技与华为合计占据国内乘用车市场67.2%的份额；在智驾芯片领域，地平线以47.7%的市占率登顶自主品牌ADAS市场第一。国产厂商在传感器、芯片、高精定位等关键领域的突破，不仅降低了对外依赖，更通过供应链自主可控为持续降本提供了可能。

最后，技术路径的收敛提升了产品成熟度，端到端大模型的落地正重塑智驾的技术范式。以地平线HSD为例，其作为中国首个量产的一段式端到端自动驾驶大模型，智驾里程占比已达41%，目标是年内突破50%——机器驾驶里程超过人类驾驶，这一突破被视为用户信任建立的关键分水岭。

4、安全与体验并重，智驾成购车“入场券”，我国ADAS行业市场规模扩大

而消费者的需求变化是驱动ADAS市场最直接的力量，智能化已从高端卖点演进为核心决策要素。首先，安全功能已成为购车第三大因素，相关资料显示，ADAS功能较2024年提升16个百分点跃升至该位置，其中AEB自动紧急制动、驾驶员监测等安全类功能的使用频率与再购意愿均居首位；华为乾崑智驾数据也印证了这一点，其辅助驾驶状态下的安全表现为人类驾驶员的3.95倍，2025年累计实现主动避撞超300万次。

其次，用户将智能化列为前三大决策因素，罗兰贝格调研表明超过一半的消费者持此观点；在地平线的一份调研中，在10-20万元主流价位车型里，将高阶智驾作为高配选项的车型中，77%的用户选择了顶配版本，智能辅助驾驶正在从“加分项”变成“入场券”——没有它，产品甚至无法进入用户的比较清单。最后，用户使用习惯趋于成熟，渗透率持续攀升，2026年1-2月中国具备L2级组合驾驶辅助功能的新车渗透率达69.15%，较上年同期提升10个百分点，预计2026年L2级及以上辅助驾驶渗透率将超过70%，并且主动刹车、全速自适应巡航等功能已在10万元以下车型广泛搭载，用户对辅助驾驶的认知和使用习惯日益成熟。

数据来源：观研天下整理

与此同时，城市NOA（Navigate on Autopilot，领航辅助驾驶）作为高阶智驾功能的代表，2025年1—11月销量达312.9万辆，渗透率为15.1%，且自主品牌占比达81.1%，主导着智能平权的推进进程；2025年，高算力智驾芯片（>100 TOPS）终端交付量突破440万辆，在智驾域控制器方案中占比超64%。

数据来源：观研天下整理

综上，在国家政策、技术迭代、需求释放等因素驱动下，我国ADAS市场呈现出快速增长的态势。数据显示，2023年我国ADAS行业市场规模为88.35亿美元，预计2024年市场规模将达到近百亿美元。

数据来源：观研天下整理（WYD）