资源禀赋、全球供给与政策红利 “十五五”规划赋能镁行业快速发展

前言：

镁作为最轻的结构金属，是支撑高端制造、新能源、航空航天等领域发展的关键战略材料。全球镁产业格局高度集中，中国凭借丰富的白云石、菱镁矿及盐湖资源，构建起从上游开采到下游冶炼加工的完整产业链，2025 年原镁产量占全球近九成，牢牢掌控全球供给主导权。在全球供应链重构与低碳转型背景下，美、欧、日等纷纷将镁纳入关键矿产清单，战略地位持续提升。国内 “十五五” 时期，政策聚焦镁合金提质升级、绿色低碳转型与新兴领域应用，推动产业由 “全球供应中心” 向 “创新与价值中心” 跨越。

1、我国镁资源储量丰富，资源禀赋较高

全球镁资源主要赋存于菱镁矿、白云石矿及盐湖卤水三大类载体中。菱镁矿属碳酸盐矿物，其理论氧化镁含量约为47.8%；白云石矿则为碳酸镁与碳酸钙的复盐，理论氧化镁含量约21.8%；盐湖资源富含氯化钾与氯化镁，每升卤水中氯化镁含量可达300至450克。中国在全球镁资源格局中占据核心地位。据国务院发展研究中心2024年统计，中国镁资源总量占全球约70%，其中白云石矿资源占比更是超过80%。就菱镁矿而言，美国地质调查局（USGS）2025年数据显示，全球探明储量为78亿吨，集中度较高，前三大储量国合计占比达54%：俄罗斯以23亿吨（29%）居首，斯洛伐克（12亿吨，15%）次之，中国以7亿吨（9%）位列第三。

数据来源：观研天下整理

中国菱镁矿分布高度集中，2024年约91.2%的储量（约6.2亿吨）集聚于辽宁省，西藏（0.36亿吨，占5.3%）、新疆（0.15亿吨，占2.2%）等地亦有少量分布。白云石矿方面，中国已探明含镁白云石资源超过40亿吨，占全球80%以上，产地广泛分布于山西、河北、宁夏、吉林、河南、辽宁、内蒙古等省区，其中山西省保有量达11.5亿吨，居全国首位。中国多数白云石矿具有氧化钙含量普遍高于30%、氧化镁稳定在19%以上且杂质较低的特点，因而在冶金、化工、建材、环保等领域得到广泛应用。相比之下，其他国家和地区因矿石品位偏低、开采成本较高等因素，白云石产量较为有限。

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2、中国原镁产量占全球89%

从上游菱镁矿的开采到原镁的冶炼，全球镁资源的产能集中度呈现出逐级攀升的特征。数据显示，2025年，全球菱镁矿总产量为2100万吨，较上年微降0.5%；其中，中国贡献了1270万吨，同比下降1.6%，占全球产量的60%。进一步聚焦原镁环节，集中趋势更为显著。据中国有色金属工业协会统计，2025年全球原镁产量达122.6万吨，同比增长6%；中国原镁产量增至109.35万吨，同比增幅为6.6%，其占全球产量的比重由此前的88.7%进一步上升至89.2%。

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3、十五五规划出台，镁的战略金属价值迎来重估，产能及供给量将持续上升

根据观研报告网发布的《中国镁行业现状深度研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，在全球范围内，受高端制造、新能源及新材料产业快速发展的驱动，镁金属的战略地位日益凸显。2025年11月，美国地质调查局在《2025年关键矿产最终清单》中将镁列为供应链风险最高等级，充分肯定其战略资源价值；与此同时，欧盟已将其纳入关键原材料战略项目，日本、加拿大、澳大利亚等国也纷纷将镁列入战略矿产协同保障体系。聚焦国内，国家及行业协会持续出台引导政策，加速高端镁合金制造布局，推动我国镁产业从“资源优势”向“高端制造优势”跨越，并重塑全球镁合金供应链格局。

《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》明确要求提升镁合金结构材料的综合性能，推进镁行业规范公告管理，积极参与国际标准制定，并扩大镁合金在新能源汽车锻造轮毂、一体化大型铸件、电机壳体等领域的应用。在2025年全国镁行业大会上，中国有色金属工业协会进一步指出，“十五五”时期，中国镁产业应实现两大转型：从“轻量化辅助材料”升级为“战略结构性材料”，从“全球供应中心”迈向“全球创新与价值中心”。

中国镁行业相关政策

资料来源：观研天下整理

“十五五”规划核心政策导向，将促进镁行业快速发展。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，与镁产业直接相关的政策包括：产业基础能力提升：将镁合金列为“轻质高强合金”，推进提质升级，加强战略性矿产高质高效综合利用；新兴产业培育：拓展镁合金在电池结构件、航空航天、低空装备轻量化领域的应用；绿色低碳转型：推动镁冶炼工艺向绿色低碳升级，应对碳关税挑战；资源安全保障：加强白云石矿等战略性矿产的勘探开发和储备。

从行业供需平衡角度观察，全球及中国镁合金供应占比或结构性攀升。考虑到企业端原镁及镁合金产能现有的投建及产能利用状态，结合镁合金占镁供应比例和中国原镁及镁合金占全球供应比例等数据拟合预测，2025-2028年，我国原镁产能或由146.8万吨增至185万吨，产能利用率从74.5%增长到95.5%，供给量从109.4万吨增长到176.7万吨。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理（WYD）