我国丙硫菌唑行业供需现状及前景分析：需求韧性犹在供给出清在即

2026-06-29 10:33

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前言：

丙硫菌唑作为全球销售额超13亿美元的三唑硫酮类杀菌剂，凭借对小麦赤霉病、锈病、白粉病及大豆锈病等重大病害的卓越防效，已成为保障粮食安全的关键农药品类。然而，截至2026年5月，国内规划产能已突破7.8万吨，超全球年需求（3.1万吨）两倍有余，行业从“蓝海”骤入“红海”。与此同时，巴西、美国等海外市场占据全球用量的半壁江山，国内小麦、大豆扩种带来的用药需求仍在稳步增长。

1、丙硫菌唑概念

根据观研报告网发布的《中国丙硫菌唑行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，丙硫菌唑属于三唑类杀菌剂主要成分，因为它含具有高效杀菌活性的硫离子，故又把它归类于三唑硫酮类杀菌剂，它能够有效防治高等真菌病害，主要是抑制真菌体内甾醇的合成，从而达到预防和杀灭病原菌发生危害的目标。丙硫菌唑在农业生产中防治对象主要包括小麦白粉病、小麦锈病、小麦赤霉病、花生白绢病等，效果非常显著。

丙硫菌唑杀菌剂的作用特点

<strong>丙硫菌唑杀菌剂的作用特点</strong>

资料来源：观研天下整理

2、巴西是丙硫菌唑第一大用药国

丙硫菌唑可用于防治谷类作物（如小麦、大麦、水稻）、油菜、花生和豆类作物等的多种病害，特别是对防治小麦赤霉病十分高效，可以有效抑制呕吐毒素的产生，目前为全国农技中心针对小麦多种病害的推荐用药之一。

数据来源：观研天下整理

丙硫菌唑已在全球60多个国家/地区销售。根据数据，2024年丙硫菌唑全球销售额13.91亿美元，用药市场主要位于南美、欧洲和北美地区，包括巴西、德国、美国、法国、英国、澳大利亚、波兰等国家。

巴西是丙硫菌唑第一大用药国，占到全球总用量40%以上，大豆是巴西丙硫菌唑用量最高的作物，占比44%，其他作物用途包括麦类、玉米、棉花等。德国、法国和英国是欧洲地区丙硫菌唑用量最高的三个国家，超过85%用于谷物；美国农业市场中，大豆和玉米上的应用占24%和39%，而仅20%的丙硫菌唑用于谷物，体现了不同国家的作物种植结构。

数据来源：观研天下整理

3、丙硫菌唑产能爆表：规划透支释放集中

数据显示，截至2026年5月，国内丙硫菌唑原药的已建、在建及拟建产能合计已突破7.8万吨，甚至有统计达到8.24万吨。而全球年需求量仅约3.1万吨，仅中国规划产能就足以覆盖全球需求的两倍以上。

回顾过去三年的扩产路径，2022年至2024年是拟建产能的爆发期，企业盲目乐观地透支了未来的市场空间。进入2025年，随着供需警报拉响，新增投建密度骤降，但前期获批的项目却进入了集中释放期。

2026年因此被定义为“产能大年”：海利尔、久易股份等头部企业的一期、二期项目相继达产，辽宁众辉等后来者的新线也纷纷投产。这也使得丙硫菌唑市场在2026年面临巨大的去库存压力，供需天平彻底倾斜。

截至2026年5月国内主要丙硫菌唑原药企业已投产、在建、拟建项目

企业名称	项目地点/子公司	规划产能(吨/年)	状态	备注
海利尔药业(含青岛恒宁)	山东/青岛恒宁生物	3000(一期)+10000(二期)	已投产+在建	一期3000吨已投产;二期规划1万吨，部分建设中
安徽久易农业股份有限公司	安徽合肥	5000已建)+5000(扩建)	已投产+拟建	原有5000吨已投产:2025年末公示拟再建5000吨
河北山立科技化学(河北临港化工全资子公司)	河北沧州临港	10000	在建/部分投产	2025年逐步释放,部分装置已出货
河北兴柏药业集团	河北赵县	10000(一期3000)	在建	一期3000吨建设中，二期7000吨规划
宁夏一帆生物(一帆生物集团)	宁夏	1500	已投产	2023年6月正式投产
南通泰禾化工(江西天宇化工)	江西	2000	在建	配套2300吨中间体
江苏长青农化(长青湖北)	湖北	1000	在建	预计2026年四季度建成投产
南通雅本化学	江苏如东	2000	已投产/试产	2025年11月进入试生产
苏利股份(苏利精细化工)	-	2000	拟建/在建	原募投变更后新建2000吨丙硫菌唑
江苏七洲绿色化工(济宁基地)	山东济宁	800(已建)+8000(拟建)	已投产+拟建	现有800吨正常供应，拟再建8000吨
辽宁众辉生物	辽宁	400~800	已投产	现有产能正常出货
江苏澄阳作物科技	南京江北	5000(拟含丙硫菌唑)	拟建/部分在建	含5000吨丙硫菌唑扩产，另有小规模装置在建
广东广康生化(禾康精细化工)	广东/甘肃	3000	拟建	拟建3000吨原药线
甘肃景宏智造	甘肃	2000	拟建	含4000吨中间体
浙江永太科技(内蒙古永太)	内蒙古	500	拟建	-
江苏托球农化(兰州托球生物)	兰州	300	拟建/部分投产	小规模原药线
江西华士药业	江西奉新	300	改扩建(拟建)	技改项目含300吨丙硫菌唑
河北优农派生物(德谊科技)	河北	2500	拟建	-
黑龙江亚尔迪新材料(高松创新)	黑龙江	1500	拟建	-
甘肃联凯生物	甘肃	500	拟建	-
甘肃平文化工	甘肃	1500(二、三期合计)	拟建	二期500吨+三期1000吨

资料来源：公开公告、观研天下整理

4、丙硫菌唑行业需求端仍存在积极因素

尽管供应端压力巨大，但需求端仍存在积极因素。我国是小麦种植大国，播种面积占粮食作物的比重常年维持在20%左右，约3.6亿亩。小麦在保障我国粮食安全方面起着举足轻重的作用。小麦赤霉病、条锈病、茎基腐病被称为“小麦之癌”，抗赤霉病高产小麦新品种被农业农村部《2022农业农村产业发展重大技术需求》列为38项重大需求之首。近几年小麦赤霉病和锈病发生频率上升，小麦赤霉病一般流行年份可使产量损失10%~20%，大流行年份可导致绝收，严重影响小麦产量及品质。根据全国农技中心发布的数据，小麦赤霉病2001-2010年的10年年均发生面积为6,000万亩左右，2011-2020年的10年年均发生面积为7,300万亩左右。

根据全国农技中心预报，2026年，预计全国小麦病害发生面积5.0亿亩次，其中小麦赤霉病预计发生面积为1.4亿亩次，需预防控制面积2.5亿亩次，白粉病预计发生面积9,000万亩次，茎基腐病预计发生面积5,100万亩次，条锈病预计发生面积2,000万亩次。丙硫菌唑对小麦赤霉病、锈病和白粉病具有良好的防治效果，对防治玉米大斑病/小斑病、大豆锈病等重大病害效果明显，在我国小麦等主粮作物市场应用空间广阔，对粮食安全和食品安全具有重要意义。

预计2026年全国小麦、玉米及大豆重大病害总体情况

作物	病害	发生趋势	预计发生面积
小麦	赤霉病	总体偏重流行，湖北江汉平原和鄂东局部、浙江大部、安徽大部、江苏中南部、河南南部偏重以上流行风险高	预计发生面积1.4亿亩次，需预防控制面积2.5亿亩次
	茎基腐病	在黄淮和华北南部麦区总体中等发生，河南北部和东部、河北南部、山东西南和西北部、陕西关中和山西运城等麦区的局部偏重发生	预计发生面积5100万亩
	条锈病	总体偏轻发生，新疆伊犁河谷局部偏重发生，四川大部、湖北江汉流域、陕南和关中西部、甘肃东南部、河南南部等局部中等发生；西南、江淮、黄淮和西北的其他大部麦区偏轻发生	预计发生面积2000万亩
	白粉病	总体中等发生，江苏中北部和河南中北部局部偏重发生，黄淮、华北和西北的其他大部麦区中等发生	预计发生面积9000万亩
玉米	大斑病	在东北、华北、西北、西南等冷凉地区局部中等至偏重发生	预计发生面积7000万亩
玉米	小斑病	小斑病、茎腐病、灰斑病、褐斑病、弯孢叶斑病、北方炭疽病、瘤黑粉病、丝黑穗病等在部分地区会造成一定危害	预计发生面积1.4亿亩
大豆	锈病	大豆紫斑病、炭疽病、锈病、病毒病、菌核病、胞囊线虫病、细菌性斑点病、拟茎点种腐（茎枯）病等其他病害在部分大豆种植区有一定程度发生	预计发生面积1550万亩

资料来源：全国农技中心、观研天下整理

根据中国农药工业协会预测，未来10年我国小麦、玉米、稻谷三大主粮作物的核心任务是“稳产提质”，主要依靠科技进步带来的单产提升，而大豆市场未来10年的主基调是降低对外依存度，国家大力实施大豆扩种增产政策，预测到2034年，我国大豆播种面积将从目前的约1.5亿亩增至1.866亿亩，总产量将从约2000万吨飙升至3452万吨，增幅超70%。大豆种植从传统优势区扩展到新的区域（如东北部分玉米区轮作），病虫草害的发生规律也会改变。大豆根腐病、锈病、菌核病等病害，以及各类虫害的防治需求将在这些新扩种区从无到有，快速增长。

丙硫菌唑作为高效、广谱型杀菌剂，目前全球用量最高的作物为大豆和麦类，大豆占比44%，麦类占比38%，其他作物用途包括玉米、棉花等。随着我国主粮作物单产提升行动和大豆扩种增产政策的实施，丙硫菌唑产品未来具有广阔的市场空间。

5、丙硫菌唑行业未来趋势将聚焦出海突围与价值回归

然而，面对产能过剩的既定事实，丙硫菌唑行业未来的破局之路主要集中在出海消库存、制剂差异化两个方向。

我国丙硫菌唑行业未来破局之路

<strong>我国丙硫菌唑行业未来破局之路</strong>