我国甘蔗行业发展洞察：糖料蔗为主流品种进口“量价齐升”推高贸易逆差

2025-12-22 09:56

手机浏览

前言：

甘蔗是我国重要经济作物与制糖核心原料，种植区域高度集中于华南、西南地区。2024年我国甘蔗种植面积实现回升，但产量受极端气候拖累下滑，第一大产区广西减产显著，第二大产区云南则逆势增长。甘蔗主要分为糖料蔗和果蔗两大类，糖料蔗是种植主流品种，收购价格却显著低于果蔗。下游消费以制糖为主，我国人均食糖消费量与国际水平差距明显，预示甘蔗产业具备较大发展潜力。此外，我国甘蔗进口呈现“量价齐升”态势，贸易逆差随之走高。

1.我国甘蔗种植面积回升，产量受气候拖累下滑

甘蔗是我国重要的经济作物及主要制糖原料。我国是全球第三大蔗糖生产国，仅次于巴西和印度，更是世界甘蔗种质资源的原产地之一。2020-2023年，在种植成本上升、利润空间有限等多重因素影响下，我国甘蔗播种面积逐年缩减，但降幅逐步收窄，2023年播种面积降至1265.13千公顷，同比下降1.86%；2024年播种面积迎来回升，达1276.97千公顷，同比增长0.94%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

近年来，我国甘蔗产量则整体呈现下滑趋势。2024年受极端气候（如干旱）等因素影响，甘蔗产量约为10209.44万吨，同比下降2.36%。当前，我国甘蔗生产仍面临生产成本偏高的现实问题，机械化发展存在较大提升空间。2023年数据显示，甘蔗耕、管环节已基本实现机械化，但机种、机收比例依旧偏低，分别仅为25%和4.03%。提升整体机械化率，将有效降低人工成本，缓解当前生产成本偏高的压力。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

2.我国甘蔗种植区域分布集中，广西减产，云南逆势增长

甘蔗具有喜高温、需水量大、吸肥多、生长期长的特点，对热量和水分条件要求严格，因此多生长于热带、亚热带地区。我国甘蔗种植区域高度集中，主要分布在华南与西南地区。其中，广西壮族自治区（以下简称广西）是我国最大的甘蔗种植和生产地，2024年其甘蔗播种面积与产量占全国比重均超65%。2024年7月以来，广西遭遇罕见干旱，11月后旱情进一步加剧，大部分地区降雨稀少，土壤水分不足直接导致甘蔗生长指标下降。

2024年广西甘蔗播种面积同比增长0.63%至840.33千公顷，但产量受旱情影响降至6929.81万吨，较2023年的7223.21万吨减少4.06%。值得注意的是，2025年以来广西接连遭遇干旱、台风暴雨大风等极端天气，预计全年甘蔗产量将面临进一步下滑。云南省作为我国甘蔗第二大产区，2024年凭借适宜的全年气候与提升的种植管理水平，甘蔗产量同比增长6.32%至1687.15万吨，占全国总产量的16.53%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3.我国甘蔗两大品类：用途各异，糖料蔗贡献超七成销售收入，果蔗种植效益更高

甘蔗主要分为糖料蔗和果蔗两大类。其中糖料蔗是制糖工业的核心原料，主要用于生产食糖；其加工副产物蔗渣、糖蜜、滤泥等，可广泛应用于发电、造纸、酒精酿造、酵母培育、肥料生产等领域。果蔗则主打鲜食与榨汁等消费场景，市场定位与糖料蔗形成明显区分。

糖料蔗是我国甘蔗种植的主流品种，但其收购价格显著低于果蔗。据“甘蔗糖业”统计，2023年糖料蔗平均收购价为534.48元/吨，同比上涨6.52%；果蔗收购价区间为1000-3000元/吨，均价达1800元/吨。种植效益方面，糖料蔗每亩利润约200-800元，果蔗每亩利润可达5000-20000元，差距显著。同年全国甘蔗销售收入总计583.13亿元，糖料蔗与果蔗销售收入分别为433.73亿元、149.40亿元，占比74.38%和25.62%。

数据来源：甘蔗糖业、观研天下整理

4.食糖消费为核心支撑，人均消费差距凸显我国甘蔗行业发展潜力

根据观研报告网发布的《中国甘蔗行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，从下游消费结构来看，我国甘蔗大部分用于食糖生产，食糖因此成为甘蔗的核心消费市场。我国是全球第四大食糖生产国、第二大消费国，同时也是第一大食糖进口国，食糖在国民经济中占据重要地位。食糖按制糖原料可分为甘蔗糖和甜菜糖两大类，其中甘蔗糖产量占全国食糖总产量的80%以上。因此，甘蔗产业的发展，对保障国内食糖原料供应、缓解进口依赖、促进农业及相关产业发展，乃至推动整个国民经济增长，都具有至关重要的意义。

近年来，我国食糖消费量稳定在1500万吨左右，庞大的市场需求为甘蔗行业发展提供了有力支撑。此外，我国人均食糖消费量与国际水平差距显著，2023/2024年度人均消费量仅为11公斤，分别是全球人均消费量的46.3%、欧洲的29.4%、亚洲的54.7%。这一数据表明，我国食糖消费市场仍存在较大增长空间，而作为食糖主要原料的甘蔗，行业未来发展潜力同样十分可观。

数据来源：公开资料、观研天下整理

5.我国甘蔗进口“量价齐升”：净进口规模扩大，贸易逆差走高

我国甘蔗市场供应以国内自给为主、少量进口为辅，进口品类以糖料蔗为主。近年来，甘蔗进口量与进口额整体呈现上升趋势：2020年进口量为170.55万吨，2024年增至298.41万吨，年均复合增长率达15.01%；进口额由6.69亿元增长至12.79亿元，年均复合增长率达17.59%。这主要系国内产量波动下滑导致进口需求增大所致，但进口依存度始终维持在3%以下的低位。2025年1-10月进口规模进一步扩大，进口量和进口额分别达258.32万吨、12.35亿元，同比增幅分别为22.15%和37.53%。与此同时，我国甘蔗出口规模极小，2024年出口量和出口额分别仅有0.23万吨和0.04亿元。

数据来源：海关总署、观研天下整理

进口量与进口额的双增，直接推动我国甘蔗净进口量和贸易逆差额同步上升。数据显示，2020-2024年我国甘蔗净进口量由170.47万吨增至298.18万吨，年均复合增长率达15.00%；贸易逆差额从6.67亿元扩大至12.75亿元，年均复合增长率达17.61%。2025年1-10月这两项指标延续快速增长态势，净进口量达258.24万吨，贸易逆差额达12.33亿元，同比分别增长22.23%和37.75%。