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我国电解铝行业供应弹性有限 消费量将保持增长 产能向清洁能源地区转移

前言:

我国电解铝产能扩张速度超过需求扩张速度,产能过剩现象严峻。在国家政策调控下,我国电解铝逐渐形成产能天花板,供应弹性有限。电解铝下游以建筑、交通、电力为主,受益于房地产回暖及光伏、汽车产业发展,我国电解铝总消费量将持续增长。

电解铝成本结构中电力成本占比最大,随着行业加速向绿色低碳转型,电解铝产能由山东、河南等煤电大省向云南、新疆等清洁能源地区转移。从企业产能分布看,我国电解铝市场竞争激烈,行业格局较为分散。

我国电解铝处于产能调控阶段供应弹性有限

电解铝是通过电解得到的铝,具体是以氧化铝作为溶质,以熔融冰晶石作为溶剂,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应(即电解)而得到的最终铝产品。

根据观研报告网发布的《中国电解铝行业发展深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》显示,我国电解铝工业起步于1953年。改革开放以来,我国电解铝工业快速发展,在1982年国家“优先发展铝”的战略方针指导下,早期的铝厂采用先进技术进行改造扩建,并且能源充裕的地区也建成了一批中小型电解铝企业,电解铝产能迅速提高。1992年,我国电解铝产量首次突破百万吨大关。电解铝产能持续快速扩大,使得我国成为全球第一大电解铝生产国,但也导致产能扩张速度超过需求扩张速度,产能过剩现象严峻。因此,近年来国家相继出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》等一系列政策控制产能,我国电解铝行业进入调控阶段,逐渐形成产能天花板。

我国电解铝工业起步于1953年。改革开放以来,我国电解铝工业快速发展,在1982年国家“优先发展铝”的战略方针指导下,早期的铝厂采用先进技术进行改造扩建,并且能源充裕的地区也建成了一批中小型电解铝企业,电解铝产能迅速提高。1992年,我国电解铝产量首次突破百万吨大关。电解铝产能持续快速扩大,使得我国成为全球第一大电解铝生产国,但也导致产能扩张速度超过需求扩张速度,产能过剩现象严峻。因此,近年来国家相继出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》等一系列政策控制产能,我国电解铝行业进入调控阶段,逐渐形成产能天花板。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据数据,2024 年我国新投产电解铝产能 72 万吨,但大部分产能为指标转移及置换,2024 年净增产能仅有37 万吨,2025 年净增产能仅 10 万吨,置换产能并不能形成有效供应,有效新增产能较少。

2024-2025我国电解铝产能变化情况

省市 项目 规划产能 截止 2023年底投产产能 已有合规产能 2024 新投产能 2024 净增产能 2025 新投产能 2025 净增产能 备注
云南 云南宏泰 203 150 203 - - 53 0 产能转移
云南 云南宏合 193 0 193 - - 50 0 产能转移
贵州 元豪铝业 33 8 10.65 - - 暂无指标
贵州 双元铝业 10 14.5 14.5 - - 10 0 技改+扩能,产能置换
青海 中铝青海 50 40 50 - - 10 10 产能置换
青海 海源绿能 35 24 35 - - - - 重组后复产
内蒙 华云三期 42 0 42 42 17 - - 5 月 18 日通电启槽
内蒙 扎铝二期 35 0 35 - - - - 争取 2025年12月底前投产,2026年预计产35万吨
四川 广元弘昌晟 25 12 12 - - - - 暂无指标
山西 中铝华润二期 50 0 0 - - - - 在运作太原东铝+朔州能源指标
新疆 天山铝业 120 120 140 - - - - 6月28日,沈阳院与天山铝业成功签订《天山铝业140万吨电解铝绿色低碳技术改造项目》设计合同
新疆 农六师铝业 190 170 190 30 20 25 0 运行产能增加
合计 - 986 538.5 925.15 72 37 148 10 -

资料来源:观研天下整理

我国电解铝供应弹性有限。2018-2023年我国电解铝产量由3648万吨增长至4151万吨,预计2024、2025、2026年我国电解铝产量为4312万吨、4370万吨、4420万吨,增速为3.88%、1.35%、1.14%。

我国电解铝供应弹性有限。2018-2023年我国电解铝产量由3648万吨增长至4151万吨,预计2024、2025、2026年我国电解铝产量为4312万吨、4370万吨、4420万吨,增速为3.88%、1.35%、1.14%。

数据来源:观研天下数据中心整理

电解铝下游需求集中建筑、交通、电力三大领域消费量持续增长

电解铝下游以建筑、交通、电力为主,总占比达67%;此外,包装、耐用消费品、机械设备等领域对电解铝需求量较大,分别占比12.0%、10.0%、8.0%。

电解铝下游以建筑、交通、电力为主,总占比达67%;此外,包装、耐用消费品、机械设备等领域对电解铝需求量较大,分别占比12.0%、10.0%、8.0%。

数据来源:观研天下数据中心整理

国内汽车领域拉动型材开工率提升,同时新能源汽车轻量化对铝消费带动明显;光伏受硅料下跌等因素影响装机大幅上升,配套电线电缆需求旺盛;建筑领域在国家各种地产政策刺激下,电解铝需求有望回暖。整体来看,我国电解铝需求将持续向好。

2018-2023年我国电解铝消费量由3172万吨增长至3777万吨,预计2024、2025、2026年我国电解铝消费量分别达3908万吨、 3998万吨、 4086万吨,增速为3.47%、2.30%、2.20%。

2018-2023年我国电解铝消费量由3172万吨增长至3777万吨,预计2024、2025、2026年我国电解铝消费量分别达3908万吨、 3998万吨、 4086万吨,增速为3.47%、2.30%、2.20%。

数据来源:观研天下数据中心整理

电力为电解铝生产最大成本项,产能向云南、新疆等清洁能源地区转移,行业格局较分散

电解铝成本结构中,电力成本占比36%,是第一大成本项;氧化铝成本占比34%,居第二位;第三成本项是预焙阳极成本,占比17%。

电解铝成本结构中,电力成本占比36%,是第一大成本项;氧化铝成本占比34%,居第二位;第三成本项是预焙阳极成本,占比17%。

数据来源:观研天下数据中心整理

随着我国“双碳”目标的提出,电解铝行业加速向绿色低碳转型,电解铝产能由山东、河南等煤电大省开始向云南、新疆等清洁能源地区转移。

随着我国“双碳”目标的提出,电解铝行业加速向绿色低碳转型,电解铝产能由山东、河南等煤电大省开始向云南、新疆等清洁能源地区转移。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

从企业产能分布看,我国电解铝市场竞争激烈,行业格局较为分散,2023年CR4为30%。

从企业产能分布看,我国电解铝市场竞争激烈,行业格局较为分散,2023年CR4为30%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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我国钛材行业消费端分析:下游需求持续释放 医用、消费电子领域潜在市场宽广

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钛材具有重量轻、强度大、耐腐蚀性强‌、耐高温性好、生物相容性好等优点,是我国重要的战略金属材料之一。在下游行业发展带动下,我国钛材消费量逐年递增,由2018年的5.7万吨上升至2024年的15万吨,年均复合增长率约为17.5%。

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我国铜行业下游分析:存量需求稳中有增 新能源边际需求强劲

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电网投资是我国稳增长的重要方式,也是逆周期调节的重要环节,能拉动上下游产业链企业。根据数据显示,2024年,我国电网投资完成额累计值6083亿元,同比增长15.26%。由此可见,我国铜行业下游需求中的传统电力需求韧性仍在。

2025年05月03日
我国硅铁行业发展现状:价格震荡下行 进口量大幅增长

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2024年1-11月我国硅铁产量为507.82万吨,相较2023年1-11月同比微增0.54%。同时在2024年其价格整体呈现震荡下行态势。我国硅铁生产区域高度集中。近3年来其生产逐渐向内蒙古集中。此外,我国长期保持硅铁净出口国地位,贸易顺差稳固。在2024年其进口量达8.29万吨,同比增长40.51%,延续了2023

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金属制品是我国制造业中的重要组成部分。制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。我国是全球制造业大国,且自2010年超过美国以来,就一直保持领先地位。数据显示,2023年我国制造业实现增加值约4.8万亿美元,占国内生产总值(GDP)的约27%,占全球制造业产出的比重达到28.9%,领先第二位的美国近12个

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