出口进入“管制时代” 我国锑行业市场地位由资源转向冶炼主导

2025-03-07 10:13

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前言：

由于锑的资源稀缺性导致多国将锑金属纳入“关键矿产清单”。在中国市场，资源增长乏力叠加环保压力，国家政策加剧锑产量下滑。同时，锑矿出口正式进入明确“管制时代”，我国锑市场地位由资源主导转向冶炼主导。

1、全球锑资源较为稀缺且分布不均，多国将锑金属纳入“关键矿产清单”

根据观研报告网发布的《中国锑行业发展深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，锑是一种高度稀缺的不可再生金属，其极度稀缺且一直在下降。据了解，锑在自然界中主要存在于硫化物矿物辉锑矿（Sb2S3）中，不仅分布不均，而且极难富集。目前，全球已知含锑矿物有120种，但只有10种具有工业价值，其中辉锑矿是锑的选冶最主要的矿物原料。

2009年，日本出台《稀有金属保障战略》，将31个矿种视为关键矿产原材料，并优先考虑锰、钴、镍、钼、钯等10种矿产；2022年，美国发布《关键矿产目录》，确定50种关键矿产；欧盟2023年公布《关键原材料法案》，确定34种关键矿产。2016年，中国发布《全国矿产资源规划(2016-2020年)》，确定24种战略性矿产。中国、美国、欧盟共同列为关键矿产(战略性矿产)的有锂、钴、镍、铝、锑、钨、稀土、萤石、石墨等9种。可以看出，在锑金属的稀缺性及战略属性上多国已形成共识。

未来，全球锑矿增量主要来自华钰矿业在塔吉克斯坦的康桥奇锑金矿项目，FEA公司的Solonechenskoye锑矿项目和Perpetua Resources的斯蒂布奈特金锑矿。

全球主要锑矿山情况

地区	实施主体	矿山	储量（万吨）	产能（金属吨）	状态
中国	锡矿山闪星锑业	锡矿山	30	3万吨精锑、4万吨锑品产能	在产
	湖南黄金	沅陵沃溪金锑钨矿	9	2.5万吨/年精锑冶炼生产线、4万吨/年多品种锑产品生产线	在产
		新邵龙山金锑矿	6		在产
		洪江响溪金锑矿	0.03		在产
		甘肃以地南、录斗艘金矿	0.26		在产
		安化渣滓溪锑钨矿	0.49		未投产
	华钰矿业	隆子县扎西康铅锌多金属矿山	5	2000吨	在产
	华钰矿业	隆子县柯月铅多金属矿	4	-	探转采
	云南木利锑业	木利锑矿	17	锑品产能1,0000吨	在产
	华锡有色	铜坑矿	3（资源量）	1万吨	在产
	华锡有色	高峰矿	14	1万吨	在产
	贵州晴隆信德锑业	晴隆锑矿	5	可采锑矿石量118.6万吨	在产
	桃江久通锑业	板溪锑矿	3	3000+	在产
	武宁华源锑业	驼背山锑矿	1	5000	在产
	贵州东峰锑业	半坡锑矿	9	4000	在产
	云南文冶有色金属	那丹锑矿&西时县小锡板锑业	14	精锑、高纯度三氧化二锑各5000吨年产能	在产
	晴隆萤丰矿业	晴隆萤丰矿业	-	4000	在产
塔吉克斯坦	COMSAP	安佐布汞锑矿	-	10000	在产
塔吉克斯坦	华钰矿业	康桥奇锑金矿	26	16000	爬产
俄罗斯	Geo Pro Mining	萨雷拉赫金锑矿	18	7200	在产
	Polyus	奥林匹亚金锑矿	12	10958	在产
	英国远东锑业	Solone chenskoye锑矿	6	6000	2027E
吉尔吉斯斯坦	国有	卡达姆兹哈锑矿	20	-	在产
吉尔吉斯斯坦	国有	卡森铅锑矿	4	-	在产
澳大利亚	曼德勒资源	科斯菲尔德金锑矿	2	5000	在产
	Calidus资源	蓝规金锑矿	1	-	在产
	红河资源	希尔格罗夫金锑矿	8	4000-5000	在产
加拿大	湖南有色控股	水獭溪锑矿	8	6000	停产
玻利维亚	国有	奥鲁罗金锑矿	31	2000-2700	减产
格鲁吉亚	高加索矿产公司	佐普希托锑金矿	3	-	在产
美国	Perpetua Resources	斯蒂布耐特金锑矿	7	3.6万吨	2028E

资料来源：观研天下整理

2、资源增长乏力叠加环保压力，国家政策加剧锑产量下滑

锑是一种具有毒性和潜在致癌性的重金属。含锑金属或煤矿以及其他工艺应用锑开采时，都能产生含锑的废气、废水和废渣。因此在精炼时要加入纯碱或片碱进行脱砷处理，由此产生的固体浮渣为砷碱渣（其中三氧化二砷俗称“砒霜”），剧毒且易溶于水，处置不当易造成严重环境污染。近年来，随着我国环保政策日趋严格，锑行业面临较大环保压力，部分环保不达标的产能逐步出清；新建、扩建锑开采项目属于限制类，“投资管理部门不予审批、核准或备案，土地管理、环境保护、工商等部门不得办理有关手续”，证照发放限制增量项目释放。

中国锑资源开发利用相关规范

年份	文件名	主要内容	颁布主体
1991年	《关于将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》	将锑列为国家保护性开采特定矿种	国务院
2009年	《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》	对锑等矿种的勘查、开采实行统一规划、总量控制、合理开发、综合利用	国土资源部
2010年	《关于下达2010年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》	下达至各省(区)锑矿开采总量控制指标69520吨;综合利用30480吨暂不下达各省(区)，除特别规定情况外，国土资源部暂停受理新的钨、锑和稀土矿勘查、采矿登记申请	国土资源部
2011年	《外商投资产业指导目录》	锑矿勘查、开采列为禁止外商投资产业目录	发改委、商务部
2013年	《关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》	锑矿的勘查、开采登记不再暂停，可按规定程序和要求办理:新立锑矿采矿权的，应符合采总量控制的要求。将锑矿综合利用指标从约束性改为指导性	国土资源部
2017年	《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业-锑冶炼》	规定了锑冶炼排污单位排污许可证申请与核发的基本情况，对位于法律法规明确规定禁止建设区域内的、属于国家和地方政府明确规定予以淘汰或取缔的锑冶炼排污单位或者生产装置，应不予核发排污许可证	环境保护部
2018年	《有色金属行业绿色矿山建设规范》	规定了有色金属行业绿色矿山矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象方面的基本要求	自然资源部

资料来源：观研天下整理

在此因素影响下，我国锑行业产量下滑加剧。根据相关资料可知，中国产量近年来维持在4万吨左右，较2008年峰值接近18万吨（占全球产量比重91.4%）和2015-2019年的9-11万吨明显减少。

数据来源：观研天下整理

3、锑矿出口正式进入明确“管制时代”

而在2024年8月15日，商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》中，对锑矿及原料、金属锑及制品，锑的氧化物(纯度大于等于99.99%)等物项进行出口管制，“未经许可，不得出口”；2024年12月3日，商务部发布《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。

锑品出口管制涉及物项与技术

类型	物项	海关编码
原料	生锑(锑精矿，选矿产品)	26171010
	其他锑矿砂及其精矿	26171090
	硫化锑	28309020
金属及氧化物	未锻轧锑	81101010
	锑粉末	81101020
	锑废料及碎料	81102000
	其他锑及锑制品	81109000
	锑的氧化物，纯度大于等于99.99%	28258000
化合物	三甲基锑、三乙基锑及其他有机锑化合物，纯度(无机元素基准)大于99.999%	2931900032
	锑的氢化物，纯度大于99.999%	2850009020
	锑化铟，位错密度小于50个/平方厘米的单晶，以及纯度大于99.99999%的多晶	2853909031
技术	金锑冶炼分离技术	/

资料来源：观研天下整理

4、我国锑市场地位由资源主导转向冶炼主导

受上述因素影响，我国锑矿对进口锑精矿、其他锑矿砂及其精矿等原材料的的依赖度不断提升，但2018年来进口量也开始逐年降低。目前，我国锑产品进口以锑矿砂及其精矿为主，主要来自泰国、缅甸、塔吉克斯坦、澳大利亚、玻利维亚等国家，2024年进口量为5.1万吨，同比增长46%。其中，从泰国进口1.4万吨（28.2%），缅甸0.8万吨（16.3%），塔吉克斯坦0.7万吨（13.4%），澳大利亚0.6万吨（10.8%），玻利维亚0.5万吨（10.5%）。此外，由于俄罗斯供给减少，国内冶炼厂寻求泰国(转口贸易为主)、缅甸等矿石原料替代，两地进口精矿占比有明显提高，合计占比由2023年8%大增至2024年1-11月46%，超越塔吉克斯坦、澳大利亚成为主要精矿来源地。