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我国钢结构行业现状及前景分析:加工量稳升 政策规划明确下发展潜力十足

前言:

到2035年,我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年2亿吨以上,占粗钢产量25%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%左右……

近年来,我国钢结构应用领域不断拓展,为行业发展带来大量新增需求。同时我国钢结构加工量持续增长,集中度也在逐渐上升,但始终偏低。展望未来,在钢结构住宅、建筑应用增多以及政策支持等因素推动下,我国钢结构行业发展潜力十足,市场前景广阔。

1.钢结构应用领域不断拓展

钢结构是一种主要由钢制材料组成的建筑结构类型,是主要的建筑结构类型之一。它由型钢和钢板等制成的构件组成,如梁钢、钢柱和钢桁架等,采用硅烷化、纯锰磷化等除锈防锈工艺,构件之间通常采用焊缝、螺栓和铆钉连接。钢结构也是一种绿色建筑材料,具有自重较轻、施工简单、节能、减排和环保等优势。近年来,随着技术进步和政策推动,我国钢结构应用领域不断拓展,为行业发展带来大量新增需求。目前,钢结构已被应用于铁路道路工程、大跨度桥梁工程、电力工程、海洋工程等基建领域,以及大跨空间结构、超高层建筑、文化体育场馆、会展中心、购物中心、学校、医院、车站、机场、工业厂房、仓库、写字楼、等房屋建筑工程中,应用范围广阔。从2023年的数据来看,在我国钢结构下游竣工重点工程中,文化体育场馆、超高层建筑和写字楼占比最大,合计46%。

钢结构是一种主要由钢制材料组成的建筑结构类型,是主要的建筑结构类型之一。它由型钢和钢板等制成的构件组成,如梁钢、钢柱和钢桁架等,采用硅烷化、纯锰磷化等除锈防锈工艺,构件之间通常采用焊缝、螺栓和铆钉连接。钢结构也是一种绿色建筑材料,具有自重较轻、施工简单、节能、减排和环保等优势。近年来,随着技术进步和政策推动,我国钢结构应用领域不断拓展,为行业发展带来大量新增需求。目前,钢结构已被应用于铁路道路工程、大跨度桥梁工程、电力工程、海洋工程等基建领域,以及大跨空间结构、超高层建筑、文化体育场馆、会展中心、购物中心、学校、医院、车站、机场、工业厂房、仓库、写字楼、等房屋建筑工程中,应用范围广阔。从2023年的数据来看,在我国钢结构下游竣工重点工程中,文化体育场馆、超高层建筑和写字楼占比最大,合计46%。

数据来源:Mysteel看钢铁、观研天下整理

2.钢结构加工量持续上升

随着利好政策推动和下游需求增长,近年来我国钢结构加工量持续上升,2023年达到11200万吨,同比增长10.45%。同时,其加工量占粗钢产量的比重也在不断提升,由2019年的8.04%上升至2023年的10.89%,但较发达国家平均30%的比重仍有较大差距,提升空间大。

随着利好政策推动和下游需求增长,近年来我国钢结构加工量持续上升,2023年达到11200万吨,同比增长10.45%。同时,其加工量占粗钢产量的比重也在不断提升,由2019年的8.04%上升至2023年的10.89%,但较发达国家平均30%的比重仍有较大差距,提升空间大。

数据来源:中国钢结构协会、观研天下整理

数据来源:中国钢结构协会、观研天下整理

数据来源:中国钢结构协会、国家统计局、观研天下整理

3.钢结构行业集中度逐渐上升,但仍然偏低

目前,我国钢结构行业集中度较低,市场尚未形成垄断性企业,整体呈现“百花齐放”格局。数据显示,2022年我国钢结构企业加工制造量达到100万吨以上的企业仅有4家,50万吨-100万吨的企业也仅有7家。值得一提的是,近年来随着产业政策调整,部分实力薄弱、缺少资质的中小型企业相继退出市场,再加上头部企业竞争优势增强,其集中度逐渐上升,CR5由2016年的4.02%增长至2023年的7%左右,提升空间仍然巨大。从企业来看,鸿路钢构为我国钢结构行业领军企业,近年来其市场份额均位居国内第一,2023年约为3.8%。

目前,我国钢结构行业集中度较低,市场尚未形成垄断性企业,整体呈现“百花齐放”格局。数据显示,2022年我国钢结构企业加工制造量达到100万吨以上的企业仅有4家,50万吨-100万吨的企业也仅有7家。值得一提的是,近年来随着产业政策调整,部分实力薄弱、缺少资质的中小型企业相继退出市场,再加上头部企业竞争优势增强,其集中度逐渐上升,CR5由2016年的4.02%增长至2023年的7%左右,提升空间仍然巨大。从企业来看,鸿路钢构为我国钢结构行业领军企业,近年来其市场份额均位居国内第一,2023年约为3.8%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4.钢结构行业发展潜力十足,市场前景广阔

根据观研报告网发布的《中国‌‌钢结构‌‌行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,展望未来未来,在钢结构住宅、建筑应用增多以及政策支持等因素推动下,我国钢结构行业发展潜力十足,市场前景广阔。

一方面,受推广力度不足等因素限制,目前我国钢结构住宅、建筑应用尚不普遍。据中国钢结构协会调查数据,近10年钢结构住宅面积占全国房屋建筑面积比重在1%左右,钢结构建筑面积占全国建筑面积比重在10%左右,未来提升空间巨大。由此可见,未来钢结构在住宅领域及建筑领域仍拥有广阔应用前景。同时随着钢结构住宅和建筑应用不断增多,也将拉动钢结构新增需求上升。

另一方面,钢结构具有低碳、绿色的优势,在“双碳”战略背景下, 其也受到了国家政策的大力支持。近年来,国家发展改革委、住房和城乡建设部、国务院等部门相继发布《加快培育新型消费实施方案》《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《“十四五”建筑业发展规划》等一系列政策,促进钢结构推广和应用,为行业发展提供了有力保障。此外,2021年10月中国钢结构协会发布《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》,为钢结构行业未来十余年的发展绘制了清晰且宏伟的蓝图。其明确提出,到2025年底,全国钢结构用量达到1.4亿吨左右,占全国粗钢产量比例15%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上;到2035年,我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年2亿吨以上,占粗钢产量25%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%左右。由此可见,在政策推动下,我国钢结构行业有望继续保持向好发展态势,市场增长潜力大。

我国钢结构行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2021年3月 国家发展改革委、 中央网信办等27部门 加快培育新型消费实施方案 推动智能建造与建筑工业化协同发展,建设建筑产业互联网,推广钢结构装配式等新型建造方式,加快发展“中国建造”。
2021年5月 住房和城乡建设部等15部门 住房和城乡建设部等15部门关于加强县城绿色低碳建设的意见 发展装配式钢结构等新型建造方式。
2021年6月 住房和城乡建设部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见 鼓励利用乡土材料,选用装配式钢结构等安全可靠的新型建造方式。
2021年10月 国务院 2030年前碳达峰行动方案 推广绿色低碳建材和绿色建造方式,加快推进新型建筑工业化,大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,推动建材循环利用,强化绿色设计和绿色施工管理。
2021年10月 中国钢结构协会 钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标 到2025年底,全国钢结构用量达到1.4亿吨左右,占全国粗钢产量比例15%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年,我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年2亿吨以上,占粗钢产量25%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%左右,基本实现钢结构建造智能化。
2021年10月 中共中央办公厅 国务院办公厅 关于推动城乡建设绿色发展的意见 大力发展装配式建筑,重点推动钢结构装配式住宅建设,不断提升构件标准化水平,推动形成完整产业链,推动智能建造和建筑工业化协同发展。
2022年5月 中共中央办公厅 国务院办公厅 乡村建设行动实施方案 因地制宜推广装配式钢结构、木竹结构等安全可靠的新型建造方式。
2022年1月 住房和城乡建设部 “十四五”建筑业发展规划 大力推广应用装配式建筑,积极推进高品质钢结构住宅建设,鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。
2022年6月 住房和城乡建设部 国家发展改革委 城乡建设领域碳达峰实施方案 大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。
2024年3月 国家发展改革委 住房城乡建设部 加快推动建筑领域节能降碳工作方案 发挥政府采购引领作用,支持绿色建材推广应用。纳入政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的政府采购工程,应当采购符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准的绿色建材。

资料来源:观研天下整理(WJ)

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