1、液晶面板行业产业链图解
根据观研报告网发布的《中国液晶面板行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料，液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格，液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。液晶面板能否达到真彩显示的16.7M色彩，其含义是指在R.G.B（红绿蓝）三个色彩通道都具有在物理上显示256级灰阶的能力。
在产业链方面，液晶面板行业上游主要为玻璃基板、背光模组、PCB版等，在LCD面板成本中，彩色滤光片、偏光片、玻璃基板、液晶材料、驱动IC成本占比分别约为14.73%、9.52%、8.92%、4.01%、3.11%；中游为液晶面板制造；下游分为以液晶电视、电脑显示器等为代表的大尺寸应用和以手机、平板为代表的中小尺寸应用。
液晶面板行业产业链图解
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
2、中国大陆占据液晶面板产业链主导优势
近年来，随着中国大陆地区企业在液晶面板领域的不断投入，以及日韩厂商在激烈的市场竞争中陆续退出，中国大陆地区在2017年首次成为全球高世代产能最大地区，并逐渐占据主导地位。根据预测，2024年中国大陆厂商在全球G5及以上LCD产能面积（以下简称“全球LCD产能”）中预计占比达到65.2%；预计2025年整体中国大陆厂商在全球LCD面板供应份额将达到72.7%。
数据来源：观研天下整理
3、液晶面板落后产能出清，市场份额不断向中国厂商集中
具体来看，在国内市场方面，我国液晶面板厂商逐步扩大LCD面板产能，包括京东方、华星光电、惠科、彩虹股份等面板厂商，目前大部分厂商的扩产已接近尾声，产线布局基本完成。而在收购产能方面，2022年6月，三星宣布全面停产LCD电视面板，正式退出LCD面板业务，并于2023年6月和8月将与LCD相关的数千项专利转让给了大陆面板企业华星光电。2024年9月，TCL科技公告，拟收购LGD广州8.5代LCD面板产线；2025年4月，TCL科技公告，标的公司已完成公司名称及股权变更的工商变更登记手续，并已于2025年第二季度起纳入TCL科技合并报表。
截至2025年7月中国大陆LCD产线投建情况
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厂商 |
地区 |
产线 |
技术路线 |
首次投产时间 |
总投资金额（人民币） |
设计产能（月） |
建设情况 |
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京东方 |
北京 |
G5（B1） |
a-Si |
2005 |
110亿元 |
10万片 |
投产 |
|
成都 |
G4.5（B2） |
a-Si/LTPS |
2009.10 |
34亿元 |
4.5万片 |
投产 |
|
|
合肥 |
G6（B3） |
a-Si |
2010.11 |
175亿元 |
9万片 |
投产 |
|
|
北京 |
G8.5（B4） |
a-Si |
2011.06 |
280亿元 |
9万片 |
投产 |
|
|
鄂尔多斯 |
G5.5（B6） |
AMOLED/LTPS |
2013.11 |
220亿元 |
5.4万片 |
投产 |
|
|
合肥 |
G8.5（B5） |
Oxide/AMOLED |
2013.12 |
285亿元 |
9万片 |
投产 |
|
|
南京 |
G8.5（B18） |
a-Si/IGZO |
2015.03 |
291.5亿元 |
6万片 |
投产 |
|
|
重庆 |
G8.5（B8） |
Oxide |
2015.03 |
328亿元 |
9万片 |
投产 |
|
|
福州 |
G8.5（B10） |
a-Si/Oxide |
2017.02 |
300亿元 |
12万片 |
投产 |
|
|
成都 |
G8.6（B19） |
a-Si/IGZO |
2018.02 |
280亿元 |
12万片 |
投产 |
|
|
合肥 |
G10.5（B9） |
a-Si |
2017.12 |
458亿元 |
12万片 |
投产 |
|
|
武汉 |
G10.5（B17） |
a-Si |
2019.11 |
497.75亿元 |
18万片 |
投产 |
|
|
北京 |
G6（B20） |
LTPO/LTPS |
2025.05 |
290亿元 |
5万片 |
投产 |
|
|
TCL华星 |
深圳 |
G8.5（T1） |
a-Si |
2011.10 |
245亿元 |
10万片 |
投产 |
|
深圳 |
G8.5（T2） |
a-Si |
2015.04 |
244亿元 |
10万片 |
投产 |
|
|
武汉 |
G6（T3） |
LTPS |
2016.09 |
200亿元 |
5.5万片 |
投产 |
|
|
深圳 |
G11（T6） |
a-Si/AMOLED |
2018.11 |
465亿元 |
9万片 |
投产 |
|
|
深圳 |
G11（T7） |
a-Si/AMOLED |
2020.11 |
427亿元 |
9万片 |
投产 |
|
|
广州 |
G8.6（T9） |
IGZO |
2022.09 |
350亿元 |
18万片 |
投产 |
|
|
武汉 |
G6（T5） |
LTPS |
2023.06 |
150亿元 |
4.5万片 |
投产 |
|
|
苏州 |
G8.5（T10） |
a-Si |
- |
- |
12万片 |
投产 |
|
|
广州 |
G8.5（T11） |
a-Si |
2014.09 |
- |
18万片 |
投产 |
|
|
上海 |
G4.5（TM6） |
a-Si |
- |
- |
- |
投产 |
|
|
深天马 |
成都 |
G4.5（TM7） |
a-Si |
2010.06 |
30亿元 |
3万片 |
投产 |
|
武汉 |
G4.5（TM8） |
a-Si |
2010.12 |
40亿元 |
3万片 |
投产 |
|
|
上海 |
G5（TM9） |
a-Si |
- |
- |
- |
投产 |
|
|
厦门 |
G5.5（TM10） |
LTPS |
2013.06 |
70亿元 |
3万片 |
投产 |
|
|
厦门 |
G6（TM16） |
LTPS |
2016.09 |
- |
- |
投产 |
|
|
厦门 |
G8.6（TM19） |
a-Si/IGZO |
2024.11 |
330亿元 |
12万片 |
投产 |
|
|
彩虹光电 |
咸阳 |
G8.6 |
a-Si/IGZO |
2017.12 |
280亿元 |
17万片 |
投产 |
|
惠科 |
重庆 |
G8.6（H1） |
a-Si |
2017.02 |
240.5亿元 |
11万片 |
投产 |
|
滁州 |
G8.6（H2） |
a-Si |
2019.04 |
259.5亿元 |
20万片 |
投产 |
|
|
绵阳 |
G8.6（H4） |
a-Si |
2020.04 |
275亿元 |
21万片 |
投产 |
|
|
长沙 |
G8.6（H5） |
a-Si/IGZO |
2021.02 |
310亿元 |
21.5万片 |
投产 |
|
|
超视界 |
广州 |
G10.5 |
IGZO |
2019.09 |
690亿元 |
15万片 |
投产 |
|
华佳彩 |
莆田 |
G6IGZO |
2017.06 |
120亿元 |
3.3万片 |
投产 |
|
|
莱宝高科 |
武汉 |
G8.5 |
Oxide |
- |
115亿元 |
6万片 |
签约 |
|
友达光电 |
昆山 |
G6 |
LTPS |
2016.11 |
- |
4万片 |
投产 |
资料来源：观研天下整理
另外，由于2019年前后LCD面板价格下跌严重，多数日韩面板公司三星、夏普、LGD相继宣布退出液晶面板市场，国内液晶面板厂商份额有望增加。
日韩两国逐渐退出液晶面板市场
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国家 |
厂商 |
时间 |
事件 |
|
日本 |
夏普 |
2024年8月 |
夏普生产电视用液晶面板的堺工厂SDP将在8月21日停产 |
|
松下 |
2023年8月 |
松下正式解散LCD子公司，将转型生产电动汽车电池 |
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|
JDI |
2023年8月 |
JDI宣布关闭日本鸟取LCD面板工厂 |
|
|
DIC株式会社 |
2024年3月 |
日本DIC宣布退出液晶材料市场，日本埼玉厂和中国两子公司将停产 |
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韩国 |
三星显示 |
2020年3月 |
三星显示宣布将在2020年12月底之前终止所有LCD产品供应 |
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2022年3月 |
三星显示（SDC）将于2022年6月完全终止LCD面板生产 |
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2024年12月 |
三星显示计划出售L8-1-2和L8-2-2生产线的设备 |
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LGD |
2020年1月 |
官宣将关闭韩国本土的LCDTV产能，未来LCD将集中在中国广州生产 |
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2024年9月 |
将广州最后一家LCD工厂出售给TCL，彻底退出LCD面板市场 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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