我国新能源重卡行业：销量、渗透率和集中度持续上升 竞争格局尚未完全定型

前言：

近年来，我国新能源重卡销量、渗透率和集中度不断上升，且在2024年其月销量同比实现同比“12连涨”。目前，纯电动重卡是我国新能源重卡市场中的主流产品，2024年销量占比超过90%。其中，充电式重卡最受欢迎，2024年销量在纯电动重卡市场中占比62.78%。此外，我国新能源重卡企业在品牌、成本、价格等方面尚未形成显著的差异化优势，市场份额排名变动较为频繁，市场竞争格局尚未完全定型。

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1.新能源重卡销量、渗透率不断上升

根据观研报告网发布的《中国‌‌新能源重卡‌‌行业发展深度研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，新能源重卡是指采用新能源技术为动力源的重型卡车，具有高效、环保、节能等优点，在物流运输、工程建设、矿山开采等领域有广泛应用。近年来，在新能源政策支持力度加大、补能技术进步、动力电池成本下探以及产品性能不断优化等因素推动下，我国新能源重卡销量不断攀升，由2020年的0.26万辆增长至2024年的8.2辆，年均复合增长率达到136.98%。同时随着新能源汽车销量不断增长，其渗透率也在不断提升，由2020年的0.2%上升至2024年的13.62%，提升空间仍然较大。

数据来源：中国汽车报、商用车新网、观研天下整理

数据来源：电车人、第一商用车网、观研天下整理

2.2024年全年新能源重卡月销量实现同比“12连涨”

值得一提的是，在报废更换补贴政策的刺激下，2024年1-12月我国新能源重卡月销量同比实现同比“12连涨”，同比增速大多保持在110%以上，增长势头迅猛。其中，受年底“冲量”影响，2024年12月新能源重卡销量突破1.5万辆，当月渗透率更是突破20%。

数据来源：商用车新网、观研天下整理

3.纯电动重卡为新能源重卡市场主流，充电式最受欢迎

按照技术路线划分，我国新能源重卡主要为混动重卡、纯电动重卡（充电/换电）和燃料电池重卡。其中，纯电动重卡凭借着零排放、燃料成本低等优势，成为我国新能源重卡市场中的主流产品，2024年销量达到7.71万辆，占比约94.01%；其次为燃料电池重卡，达到0.45万辆，占比5.49%。

我国三类新能源重卡对比

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

纯电动重卡又可以分为充电和换电两种模式，当前充电式最受欢迎，2024年销量达到4.84万辆，在纯电动重卡市场中占比62.78%；换电式销量为2.87万辆，占比37.22%。

数据来源：观研天下整理

4.新能源重卡市场竞争格局尚未完全定型，行业集中度持续上升

当前，我国新能源重卡市场参与者主要有四类。一是以解放、重汽、东风等为代表的传统重卡车企；二是以徐工、三一等为代表的工程机械类企业；三是跨界造车类企业，以宇通等为代表；四是新势力类企业，如DeepWay、海珀特等。其中，传统重卡车企和工程机械类企业在我国新能源重卡市场中占据主导地位。不过，当前我国新能源重卡企业在品牌、成本、价格等方面尚未形成显著的差异化优势，市场份额排名变动较为频繁,竞争格局尚未完全定型。从2024年的数据来看，徐工的新能源重卡市场份额国内排名第一，约为17.5%，与第二名的三一（17.3%）相差不大；一汽排名第三，约为11.6%。而在2022年，徐工的市场份额排名第四，三一排名第一,一汽则排名第九。

我国新能源重卡市场参与者情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：电车人、第一商用车网、观研天下整理

此外，近年来我国新能源重卡行业集中度持续上升，由2021年的64.4%增长至2024年的73%。不过，其集中度显著低于重卡行业，预计未来仍有较大提升空间。

数据来源：电车人、第一商用车网、观研天下整理（WJ）