前言：
自2008年起，我国工业缝纫机行业进入周期性震荡洗牌期，产量呈现震荡走势，整体变化幅度较大。从出口来看，2024年我国工业缝纫机进口量和出口量均出现回升，同时其出口量占产量的比重超过70%。内销方面，受下游服装市场需求减少等因素影响，2022-2023年我国工业缝纫机内销量也接连下降。但进入2024年，我国服装行业回暖，生产、效益、投资等主要运行指标明显改善，从而带动工业缝纫机内需企稳回升。当前，杰克股份为我国工业缝纫机行业龙头，2023年市场份额增长至32%。
1.工业缝纫机行业处于周期性震荡洗牌期，产量呈震荡走势
根据观研报告网发布的《中国工业缝纫机行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，工业缝纫机是适用于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的机器，具有高效、高质量等优点，被广泛应用于服装、鞋帽、箱包等产品的生产中。工业缝纫机行业在我国国民经济中占据着重要的地位，是轻工业的重要构成部分之一。我国工业缝纫机行业发展最早可以追溯到19世纪末期，但在很长一段时间里，其行业发展都较为缓慢；不过，自1949年新中国成立后，我国工业缝纫机行业得到充分的发展，尤其自1994年开始，其进入快速发展期，产量不断攀升，由1994年的125万台上升至2007年的922万台，年均复合增长率达到16.62%；但自2008年起，在内需和外需以及原材料价格波动等因素影响下，我国工业缝纫机行业进入周期性震荡洗牌期，产量呈现震荡走势，整体变化幅度较大。
数据显示，2008-2020年我国工业缝纫机产量在500-950万台左右波动；2021年在国际经济全面复苏和国内外下游行业强劲需求拉动下，其产量达到1000 万台，同比增长61.29%，创历史最高；但随着下游需求减少，其产量逐渐回落，2023年约为560万台，同比减少11.11%。不过，随着下游需求回暖，在2024年1-9月我国工业缝纫机产量逐渐回升，达到316万台，相较2023年同期同比增长14.16%。
数据来源：中国缝制机械协会、观研天下整理
2.工业缝纫机进口量和出口量均回升，出口占比超过70%
经过多年发展，我国已成为全球最大工业缝纫机生产国和出口大国，目前各类工业缝纫机产量占世界85%以上，销售收入占80%以上，国际贸易量占60%以上，具有举足轻重的国际地位。同时，近年来我国工业缝纫机出口规模始终大于进口规模，行业贸易顺差局面稳定。具体来看，近年来我国工业缝纫机进口量和进口额始终很小，2024年有所上升，约为4.8万台和0.88亿元，同比分别增长29.73%和14.33%；其出口量和出口额也在2024年回升，约为468.64万台和15.22亿元，同比分别增长8.42%和16.54%。此外，在2023年和2024年我国工业缝纫机出口量占产量的比重均超过70%，说明出口已成为拉动其行业发展的主导力量。
数据来源：中国缝制机械协会、海关总署、观研天下整理
数据来源：中国缝制机械协会、海关总署、观研天下整理
数据来源：观研天下整理
3.2024年下游服装行业回暖，带动工业缝纫机内需企稳回升
2022-2023年我国服装行业发展低迷，规模以上企业服装产量逐渐下降，分别降至232.42亿件和193.9亿件，同比下降1.27%和16.57%。受下游服装市场需求减少等因素影响，2022-2023年我国工业缝纫机内销量也持续下降，2023年降至193.9万台，同比下降16.57%，创自2011年以来最低值。
数据来源：国家统计局、中国服装协会、观研天下整理
数据来源：中国缝制机械协会、观研天下整理
不过，进入2024年，我国服装行业经济运行总体平稳、稳中有进，生产、效益、投资等主要运行指标明显改善，从而带动工业缝纫机内需企稳回升。根据国家统计局数据，2024年1-11月，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长0.7%，增速比2023年同期回升9.0个百分点；规模以上企业完成服装产量185.7亿件，同比增长3.9%，增速比2023年同期回升13.9个百分点；规模以上企业营业收入同比增长2.6%，增速较2023年同期回升8.6个百分点；实际完成投资同比增长18.2%，分别高于纺织业和制造业2.0、8.9个百分点。随着服装等下游需求企稳回升，2024年我国工业缝纫机行业内需也明显回暖。据中国缝制机械协会不完全调研和统计测算，2024年前三季度我国骨干整机企业的工业缝制设备内销同比均实现两位数的中低速增长。
4.杰克股份为我国及全球工业缝纫机行业龙头
目前，我国工业缝纫机整机生产企业超过100家，主要包括重机、飞马等外资企业和以杰克股份、上工申贝、中捷资源、标准股份等为代表的本土企业。其中，杰克股份凭借着人才、技术研发、销售网络等优势，成为我国工业缝纫机行业龙头，2023年市场份额增长至32%。此外，2010-2023年其工业缝纫机销量始终在全球市场中排名第一，也是全球工业缝纫机行业中的佼佼者。
杰克股份竞争优势
| 竞争优势 | 详情 |
| 人才优势 | 公司在德国、意大利、台州、杭州、西安、北京、上海、深圳等地设立了14大研发中心，拥有一支超过1000人的研发团队。 |
| 技术研发优势 | 公司每年将大约7%的收入用于研发，截至2024年6月底，拥有有效专利和软件著作权3185项，连续12年专利申请数行业第一。 |
| 销售网络优势 | 截至2023年底，公司在全球设立了超8000家经销网点以及10000多家服务网点，营销网络遍布全球170多个国家和地区。 |
| 品牌优势 | 连续多年全球销量第一，被行业协会评为“全球缝制设备行业综合实力第一名”，客户信任度高。 |
| 售后服务优势 | 全球布局的售后服务中心和配件仓库，提供24小时技术支持，降低客户停机时间。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：观研天下整理（WJ）
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